Geechs Inc. · TSE:7060
Geechs — Q2 FY3/2024 Earnings Presentation
39 slides from Geechs's earnings presentation, Nov 10, 2023
Slide 1: Financial Results Briefing 2024年3月期第2四半期
Financial Results Briefing 決算説明資料 2024年3月期第2四半期 2023年11月10日 ギークス株式会社 東証スタンダード：7060 ©2023 GEECHS Inc.
Slide 2: 目次 Contents
Financial Results Briefing 1. 業績ハイライト 2 Financial Highlights for FY3/2024 2Q 2. セグメント別業績 9 Financial Results for FY3/2024 2Q 3. 付録 20 Appendix 目次 Contents 1 Financial Results Briefing 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 ©2023 GEECHS Inc.
Slide 3: 業績ハイライト
Financial Results Briefing 業績 ハイライト Financial Highlights for FY3/2024 2Q 2 Financial Results Briefing 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 ©2023 GEECHS Inc.
Slide 4: 2024年3月期2Q：業績ハイライト
2024年3月期2Q：業績ハイライト FY3/2024 2Q : Financial Highlights 四半期で過去最高売上を更新 第2四半期累計でも海外IT人材、国内IT人材の寄与により過去最高売上を更新 第2四半期の営業利益は、G2 Studiosの新規受注タイトルの獲得が遅れた要因により前年同期比80.1％減益 第2四半期の純利益はG2 Studiosの繰延税金資産を取り崩した影響で16百万円のマイナス Seed Techにて、IT人材育成型の開発ラボ拠点を神戸市に設立 通期業績の下方修正に伴い、中期経営計画の取下げを実施 売上高 EBITDA 営業利益 純利益※
Slide 5: 業績ハイライト（売上高・営業利益率）
2024年3月期2Q：業績ハイライト（売上高・営業利益率） FY3/2024 2Q : Financial Highlights (Gross Sales, Operating profit ratio) ■ 海外子会社Launch社が寄与し、売上高は前年同期比44.8%増 ■ 四半期売上は第1四半期に続き、過去最高売上を更新 四半期過去最高の 売上を更新 （百万円） ■売上高 ●営業利益率 7,000 30.0% 5,971 25.0% 6,000 前年同期比 5,000 3,777 44.8 + % 20.0% 4,125 15.0% 4,000 10.0% 3,000 5.0% 2,00
Slide 6: 業績ハイライト（EBITDA・営業利益）
2024年3月期2Q：業績ハイライト（EBITDA・営業利益） FY3/2024 2Q : Financial Highlights (EBITDA, Operating profit) ■ 第2四半期は国内IT人材における営業利益は好調に推移したものの、G2 Studiosの営業利益が会社計画を 下回った要因で、前年同期比80.1％の営業減益となった （百万円） ■EBITDA 800 ■営業利益 700 603 596 600 500 395 400 379 300 200 147 100 75 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q -100 22/3期 23/3期 2
Slide 7: セグメント別業績ハイライト
2024年3月期2Q：セグメント別業績ハイライト FY3/2024 2Q : Financial Highlights by Segment ■ 国内IT人材 ：上半期売上高69億円と過去最高を更新。広告投資を継続しながら営業利益は前年並みを確保 ■ 海外IT人材 ：上半期売上高は会社計画に沿った進捗 ■ G2 Studios ：開発タイトル受注が下期へ期ズレしたことにより、上半期セグメント利益は前年比マイナス幅拡大 ■ Seed Tech ：オフショア開発が好調に推移した結果、上半期の売上高が前年比＋73.7％となる ■ 全社費用及び調整費：監査費用及び管理本部強化のための人件費並びにオフィ
Slide 8: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 Revision of Full-year Performance Forecast (Consolidated) ■ 国内IT人材は、概ね想定通りで推移する見込みであるものの、グループ全体の売上減少の影響が大きく業績を修正 ■ 海外IT人材、G2 Studiosにおいて売上高が大幅な減少、それに伴い営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期 純利益について当初予想を大幅に下回る見込み 通期計画 （単位:百万円） 修正前 修正後 増減額 前期実績 対前期比 売上高 28,000 24,400 -3,600 15,997 52.5% EBITDA 900 300 -600
Slide 9: 通期業績予想の修正（セグメント別）
通期業績予想の修正（セグメント別） FY3/2024 2Q : Financial Highlights by Segment ■ 国内IT人材 ：通期稼働人月数の見直しにより、売上高を下方修正 ■ 海外IT人材 ：第3四半期に計画していたMSP案件の受注が、第4四半期に期ズレして受注したため、 売上・利益見通しを下方修正（Launch社連結決算取込：1月～12月） ■ G2 Studios ：上半期に予定していた受注の期ズレとストック売上減少を見込み、売上・利益ともに下方修正 ■ Seed Tech ：オフショア開発の好調により、利益を上方修正 前期実績比 修正前 修正後 増減額 前期実績
Slide 10: セグメント別業績
Financial Results Briefing 業績 セグメント別 Financial Results for FY3/2024 2Q 9 Financial Results Briefing 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 ©2023 GEECHS Inc.
Slide 11: 国内IT人材（売上高・セグメント利益・広告宣伝費率）
国内IT人材（売上高・セグメント利益・広告宣伝費率） IT Freelance Matching Business, Japan (Sales, Operating profit, Advertising expense ratios) 売上高34億円は第1四半期比微減も、半期累計は69億円と過去最高を更新 2Q (YoY) 継続的なブランディング広告投資108百万円 ※1（前年同期70百万円）により、セグメント利益率は 前年同期比0.8pt低下となるが、テイクレート※2は19.0%と前年同期17.1%から1.9pt上昇 売上高 3,447 百万円 ( +10.6% ) 売上高 ■売上
Slide 12: 国内IT人材（稼働人月数・受注単価）
国内IT人材（稼働人月数・受注単価） IT Freelance Matching Business, Japan (Freelancers under contract, Unit price of orders) ■ 稼働人月数は21年3月期第2四半期以来の前四半期比微減となった ■ 要因はコロナ環境から正常化が進む過程でミスマッチ（リモートvs常駐）が発生 2Q ■ 第2四半期も顧客企業からの需要は高く、案件倍率は10.65倍と高水準で推移 (YoY) ■ 受注単価は80.3万円と前年同期から4.0%増加 稼働人月数 4,382 人月 ( +6.3% ) （人月） ■ 稼働人月数 （千円）
Slide 13: 国内IT人材（収益性）
国内IT人材（収益性） Profitability of IT Freelance Matching Business ■ ユニットエコノミクスはブランディング広告投資によるCAC上昇によって前期2.6から1.8に低下 ■ LTVは順調に伸びており、下期は適切なマーケティング施策によりITフリーランス一人当たりの獲得コストを コントロールしていく KPI 定義 2023年3月期通期 2024年3月期上期 ITフリーランス獲得コストに対するリターン ユニットエコノミクス （＝LTV ÷ CAC） 2.6 1.8 稼働中に1人のITフリーランスが生み出す LTV（千円） 平均粗利総額（＝ARPU
Slide 14: 国内IT人材（ブランディング広告投資効果）
国内IT人材（ブランディング広告投資効果） IT Freelance Matching Business, Japan (Effectiveness of Branding Advertising) ■ 新規取引企業数は第2四半期累計で95社増と好調に推移 ■ ITフリーランスの新規登録者数は第2四半期累計で748名となり、目標年間登録者1,000人を大幅に上回るペースで推移 ■ 新規採用人員は今期2Q時点で、前期及び前々期の年間採用数を上回る進捗。教育チームも組成し、来期以降の成⾧を 支える組織構築が順調に進む （社） ■既存取引企業数 （人） ■ITフリーランス新規登録者数 （人） ■国内
Slide 15: 海外IT人材（売上・EBITDA・セグメント利益）
海外IT人材 (売上・EBITDA・セグメント利益) IT Freelance Matching Business, Global (Gross sales, EBITDA and Operating profit) 上半期は会社計画に沿った売上及びEBITDA ■ 上半期は会社計画を若干上回るペースで推移 ■ のれん償却及び監査費用等の影響により、第2四半期累計営業損益は-26百万円 ■ 通期下方修正については第3四半期に計画されていたMSP案件の売上貢献のスタートが、第4四半期に 期ズレしたことが要因 売上高 EBITDA 営業利益 2Q 1,864 百万円 48 百万円 -5 百万円 2
Slide 16: G2 Studios（売上高・セグメント利益・タイトル数・従業員数）
G2 Studios (売上高・セグメント利益・タイトル数・従業員数） G2 Studios (Sales, Operating profit, Number of titles, Number of employees) 2Q (YoY) ■ モバイルゲーム市場の低迷により、計画していた新規開発タイトルの受注タイミング 売上高 557 百万円 が遅延し、第2四半期のセグメント利益は-62百万円となった (-38.5%) ■ 下期は来期に向けたパイプラインを確実に受注し、利益創出の体制を整える ■ 第2四半期の運営タイトル本数は、運営移管を受けたことにより１タイトル増加 セグメント利益 -62
Slide 17: Seed Tech（売上高・セグメント利益）
Seed Tech (売上高・セグメント利益） Seed Tech (Sales, Operating profit) ■ 売上は第2四半期累計で129百万円と前年同期比+73.7%の伸び ■ オフショア開発の売上は第2四半期累計で前年同期比+96% ■ 第2四半期に“ソダテク”を活用したIT人材育成プロジェクト「Seed Tech Camp」 2Q (YoY) が始動し、1期生は10名からスタート 売上高 76 百万円 （百万円） ( +57.3% ) 80 ■売上高 76 70 ■セグメント利益 セグメント利益 7 百万円 60 (-) 48 50 37 40 2Q累計 (YoY) 30
Slide 18: 連結貸借対照表及びキャッシュフロー計算書
連結貸借対照表及びキャッシュフロー計算書 Consolidated Balance Sheet & Cash Flow Statement バランスシート キャッシュフロー計算書 (単位:百万円) 23/3末 24/3 2Q 増減額 (単位:百万円) 23/3 2Q 24/3 2Q 増減額 流動資産 6,409 6,385 -23 営業CF -80 -76 4 現預金 3,755 3,471 -283 税金等調整前当期純利益 263 75 -188 売掛金及び契約資産 2,475 2,644 169 減価償却費（のれん償却額含む） 8 116 108 固定資産 2,590 2,617 27 売
Slide 19: 株主構成
株主構成 Shareholder Composition 米国政策金利が段階的に上昇していく環境下にて、株式市場においてはスモールキャップ及びマイクロキャップを 運用する機関投資家の運用資金の縮小があり、前期末比で海外投資家比率は-1.0pt、国内機関投資家比率は -4.2ptの減少。一方で個人投資家比率は+5.3ptの増加となった 海外機関投資家 海外機関投資家 5.5 % 4.5 % 国内機関投資家 国内機関投資家 16.8 % 12.6 % 23年 3 月期末 24年 3 月期上期末 個人・その他 個人・その他 創業者持分 13.6 % 創業者持分 18.9 % 64.1 % 64.0
Slide 20: M&Aに対する取り組み実績
M&Aに対する取り組み実績 Approach towards M&A IT人材領域及び、IT人材育成研修領域に注力しており、M&A検討件数は24年3月期上半期で56件と23年3月期を 上回るペースで検討を実施。下期は国内IT人材領域に対するM&Aの取り組みを更に強化予定 23年 3 月期 24年 3 月期上半期 xR領域 IT人材領域 xR領域 IT人材領域 29% 38% 13% 32% M&A検討件数 M&A検討件数 ゲーム領域 94 件 ゲーム領域 56 件 6% 21% IT人材育成・ IT人材育成・ 研修領域 研修領域 その他 18 % その他 11% 9% 23% 19 Finan
Slide 21: 付録 Appendix
Financial Results Briefing 付録 Appendix 20 Financial Results Briefing 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 ©2023 GEECHS Inc.
Slide 22: ギークスグループ GEECHS Group
ギークスグループ GEECHS Group [ geek × tech ] IT・インターネット領域において 卓越した深い知識を持つ技術集団をパートナーに持ち、 その関わる全ての人の働き方を支援し、 保有するテクノロジーを通じて、様々な価値を提供する 21 Financial Results Brief ing 2024 年 3 月期 第 2 四半期決算 説明資料 ©2022 GEECHS Inc.
Slide 23: ギークスとは… About GEECHS
ギークスとは… About GEECHS 日本のIT人材不足を解決する会社 IT Resource Crisis Is Our Business 私たちは、ITフリーランスの働き方を支援し、 彼らのスキル・経験をIT人材不足を課題とする企業へシェアリングすることはもちろんのこと 海外における外国人IT人材活用、法人・個人に関わらずゼロからIT人材育成や、リスキリングによる組織内からIT人材創出、 また、これから日本においてIT人材キャリアを目指す人を増やす環境作りとして、グローバルに通じるビジネスを提供し続け、 今後の日本社会に大きく貢献する会社となります。 22 Financial Resu
Slide 24: グループ会社概要
グループ会社概要 Group Corporate Profile Group Companies グループ会社 社名 ギークス株式会社 （東証スタンダード：7060） 代表者 代表取締役CEO 曽根原 稔人 IT人材事業（国内） 設立年月日 2007年8月23日 本社所在地 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア Seed Tech事業 G2 Studios事業 IT人材事業（海外） 資本金 1,111 百万円〔2023年9月30日現在〕 役員構成 代表取締役CEO 曽根原 稔人 常勤監査役 山口 祥子 Segmentation 取締役CFO 佐久間 大輔 社外監査役 花木
Slide 25: 価値創造サイクル
価値創造サイクル GEECHS Social Impact Flow インプット 事業活動によるグループシナジー アウトプット アウトカム 各国間のノウハウ・リソース統合による 働き方の新しい 21世紀で最も感動を 財務資本 • 業績面における好調な IT人材シェアリングビジネスの進化 「当たり前」を作る 与えた会社になる CAGRを背景とした成 ⾧投資 マテリアリティ① 技術リソースのシェア・流動化 人的資本 国内外における • クロスボーダー 国内最大級のIT人材 IT産業の成⾧寄与 マネジメントスキル 国内市場 海外市場 ビジネスにおける • 女性・外国人比率 信頼と実績 知的資本
Slide 26: 国内IT人材 IT Freelance Matching Business, Japan
国内IT人材 IT Freelance Matching Business, Japan 技術リソースのシェアリングプラットフォーム IT系の成⾧企業 インターネット事業者 案件情報サイト ■ Ad Tech ■ Med Tech 常時1,500件以上保有 顧客企業 ■ Fin Tech ■ Real Estate Tech ■ HR Tech ■ EC マッチング 3,550社 約 ■ Ed Tech ■ ゲーム ■ Health Tech ■ その他 各種SaaS リーガル バックオフィス IT事業者 ITフリーランス ■ 各種事業系システム 年間 ROOT ROOT ■ 社内業務システム
Slide 27: ギークスの強み
ギークスの強み GEECHS Strength ITフリーランス1名あたり3名の サポートチーム体制 スピーディかつ最適なマッチング サポート力 ■ プロジェクトメンターとしての手厚いサポート ■ 全プロセスのオンライン化によるスピーディなマッチング ■ キャリアアドバイザーによる手厚いサポート ■ ビックデータ活用により、スキル以外の趣向性まで考慮 ■ フリノベ等によるエンゲージメント向上 ■ 東京、大阪、福岡、名古屋を繋ぐシームレスなマッチング ■ ITフリーランスのニーズに沿った各種イベントの定期開催 マッチング力 Strength 集客力 全て内製によるマーケティング ■ 高速PDCA
Slide 28: 成長源泉 Source of Growth
成⾧源泉 Source of Growth 財務数値 事業KPI Key Success Factor プラットフォームとしての価値 人月受注数 売上高 人月受注単価 マッチング力 ITフリーランス・顧客からの信頼 受注期間 成⾧原資 継続率 サポート力／エンゲージメント 売上総利益率 ITフリーランスへの付加価値 対取扱高広告宣伝費率 集客力／集客効率 27 Financial Results Briefing 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 ©2023 GEECHS Inc.
Slide 29: ITフリーランスとの繋がり
ITフリーランスとの繋がり Connect with IT Freelancers ITフリーランスとの効果的な接点を⾧期的に持つことで、 エンゲージメント向上を図る 認知拡大 リード獲得 登録面談 マッチング 商談 契約 稼働 マーケティングオートメーション リードジェネレーション リードナーチャリング カスタマーサクセス ■ Webマーケティング ■ One to Oneアクション／Allアクション ■ 専属のプロジェクトメンター （SEO、リスティング、SNS等） ■ コンテンツマーケティング ■ 専属のキャリアアドバイザー ■ Web UI／UX最適化 （市場価値診断、キャリアアップ事
Slide 30: 類似ビジネスとの違い
類似ビジネスとの違い Differences from Similar Businesses ミドル～ハイスペックな本業ITフリーランスに 特化したプラットフォームを展開 当社 クラウドソーシング IT技術者派遣 登録者 ITフリーランス（本業） フリーランス（副業／本業）等 派遣労働者 主な顧客 IT系の成⾧企業 中堅・大手企業 大手SIer企業 契約形態 準委任契約 請負契約 派遣契約 稼働の粒度 人月工数 成果物 時間 契約期間 1・3・6か月～ 単発 1か月～ • レガシーシステム運用 主な業務（案件）内容 インターネットサービス開発 デザイン制作等多種多様な安価案件 • 業務システム
Slide 31: ITフリーランスのエンゲージメント
ITフリーランスのエンゲージメント Engagement ITフリーランスとのエンゲージメントを高めることで、 継続的なパートナーシップを強固なものとし、ビジネスの最大化を図る ITフリーランスの不安要因の解消に尽力し、 安心して⾧く働ける環境を提供する ITフリーランス向け 50のサービスを展開中 福利厚生プログラム ■ 確定申告セミナーの開催 ■ 会計ソフトの割引提供 ■ 各種オンライン学習サービス支援 ■ 健康診断・人間ドック受診の割引提供 ■ 英語留学の優待提供 ■ 結婚などのライフイベントの特典進呈 ■ 住宅ローン事務手数料の割引提供 ■ 提携クレジットカードの提供と各種特典進呈 ■
Slide 32: 海外IT人材（Launch Group）
海外IT人材（Launch Group） IT Freelance Matching Business, Global（Launch Group） 主なクライアント 1. オーストラリアIT人材サービス先駆者 2006年設立のIT人材サービスベンチャーとしての信頼と実績。 顧客の約50％以上が、5年以上の継続取引を有する。 MSP契約 IT人材 2. 豊富なIT人材データベース （他社） VMS 35万人超のIT人材データベースを保有し、 IT人材 年間のIT人材の稼働者数は7,500人月を超える。 人材情報管理 採用プロセス管理 CONNECT 労務管理 人材会社管理 3.
Slide 33: Seed Tech
Seed Tech Seed Tech 開発事業‐オフショア開発事業 1. DX/IT人材育成サービス『ソダテク』の提供 教育事業‐IT・グローバル人材育成『ソダテク』・IT留学の提供 資金 SaaS型DX / IT人材育成プラットフォームを法人・個人向けに提供。 すべて動画による教材数400以上、総学習時間400時間以上の豊富な オフショアラボチーム組成 カリキュラムにより非エンジニアのリスキリングを支援。 「IT開発チームを種から育てる」 2. 世界標準の事業共創ラボ型オフショア開発 事業共創ラボ アイディア フィリピンセブ島における新規事業・DX・プロダクト開発を成功に導く ためのIT人
Slide 34: G2 Studios
G2 Studios G2 Studios 1. パートナー戦略に特化 Unity／PHPを中心とした確かな技術力で、受託開発・運営により 収益基盤を安定させ、好調タイトルはレベニューシェアを獲得。 グローバル配信タイトルの受注を拡大。 2. セールスランキング上位のゲーム開発実績 これまで蓄積してきた2D／3Dゲーム開発のノウハウに加え、幅広いゲーム ジャンルの運営実績が豊富。今後はメタバース分野への研究開発にも注力。 3. IT人材事業との連携による開発ライン確保 グループ内連携により、自社でもITフリーランスを活用しながら、 プロジェクトごとに柔軟に開発ラインを組成。 G2 Studio
Slide 35: デベロッパーとパブリッシャーの違い
デベロッパーとパブリッシャーの違い Differences between Developer and Publisher ゲーム事業の今後の戦略はグローバル配信タイトルのデベロッパーを目指す デベロッパー（当社） パブリッシャー 主な役割 タイトルの企画、開発、運営 タイトルの企画、配信、プロモーション ● パブリッシャーからの企画・開発売上（フロー売上） ● アプリ内課金 収益モデル ● パブリッシャーからの運営売上（ストック売上、固定） ● 広告アプリ ● タイトルの課金に応じたRS*1売上（ストック売上、変動*2） リスク／リターン ローリスク・ミドル～ハイリターン ハイリスク・ハイリ
Slide 36: G2 Studios：ビジネスと収益・イメージ
G2 Studios : -ビジネスと収益・イメージ- G2 Studios : Business and Revenue Image ビジネスモデル 収益イメージ 当社は大手ゲーム会社（パブリッシャー）よりゲームの企画・開発・運営を 23/3期より企画・開発期間における安定的な収益認識が可能となったため、 受託するデベロッパー専属企業 ボラティリティが低下 運営期間は固定の運営売上に加え、パブリッシャー側の開発費回収後において、 タイトルの課金売上に応じたR/S売上を計上* ゲーム企画・開発委託 ゲーム等提供（配信） 収入 ア プ 納品 手数料 リ 配 当 信 R/S売上（変動）
Slide 37: 業績ハイライト Performance Highlights
業績ハイライト Performance Highlights 決算年月 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3 期 上期 2024/3 期 通期計画 売上高 （千円） 3,427,816 14,340,774 15,997,838 11,917,444 24,400,000 EBITDA （千円） 815,495 1,226,900 651,393 247,574 300,000 営業利益 （千円） 738,479 1,133,696 589,410 104,965 50,000 経常利益 （千円） 713,942 1,135,706 567,920 99,812
Slide 38: 補足データ（国内IT人材）
補足データ（国内IT人材） Supplemental Data (IT Freelance Matching Business, Japan) 2023/3期 2024/3期 決算年月 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 売上高 （千円） 3,014,968 3,117,730 3,236,528 3,393,625 12,762,853 3,447,652 3,447,026 広告宣伝費※ （千円） 43,435 70,656 90,096 119,050 323,238 106,986 108,202 広告宣伝費率 （％） 1.4% 2.3% 2.8% 3.5% 2.5% 3.1%
Slide 39: 見通しに関する注意事項
geechs.com 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、 将来の計画数値や施策の実現を確約・保証する趣旨のものではありません。 実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承下さい。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合でも、当社は本発表に含 まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 38 Financial Results Briefing 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 ©2023 GEECHS Inc.