TOLI Corporation · TSE:7971

TOLI — Shareholder Meeting (June 2022)

28 slides from TOLI's shareholder meeting presentation, Jun 23, 2022

  1. Slide 1: 第158回 定時株主総会

    第158回 定時株主総会 2022年 6月 23日 午前10時 於：伊丹本社集会室 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 第158期 事業年度 監査報告

    第158期 事業年度 監査報告 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 第158期 事業報告および連結計算書類の内容報告

    第158期 事業報告および 連結計算書類の内容報告 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 当社グループを取り巻く事業環境

    当社グループを取り巻く事業環境 国内建設市場動向 新築 ▲7.5％ （各数値は前年比） リニューアル 事務所 ＋1.0％ 新築 ＋11.1％ リニューアル 住宅 非住宅 店舗・宿泊施設 ＋6.4％ 新築 新築 新築 ＋0.2％ ▲1.9％ ▲2.0％ リフォーム リニューアル リニューアル ＋17.5％ ＋6.8％ 学校 ▲21.1％ 新築 出典：国土交通省「建築着工統計調査」及び「建築物リフォーム・リニューアル調査」 （新築は面積、リフォーム・リニューアルは金額） ▲11.2％ ※1 「新築」・・・当社事業との連関指標として、住宅は7ヶ月、非住宅は9-12ヶ月後方へ リニューアル シフトさせ

  5. Slide 5: （連結）事業の経過および成果

    （連結）事業の経過および成果 0 5,000 （百万円） 94,701 4,500 0 91,291 90,355 売上高 4,000 0 3,681 88,513 前年比 ＋3.0％ 85,931 3,500 3,522 前年比 ＋3.6％ 0 （収益認識による会計基準適用前ベース） 3,000 2,639 0 2,243 2,500 2,479 2,382 2,026 2,000 0 2,059 1,991 1,595 1,244 1,500 経常利益 0 1,345 1,386 878 1,000 営業利益 0 500親会社株主に帰属する 720 当期純利益 0 0 '18.3月期 '1

  6. Slide 6: （連結）セグメント情報

    （連結）セグメント情報 プロダクト事業 （億円） ◼ 店舗市場やオフィス市場においてビニ 565 512 525 ル床タイルが堅調に推移し、全体の セグメント利益 売上増加に貢献。 16 売上高 13 ◼ オフィスリニューアル市場への販売強 5 化を図り、タイルカーペットを中心に前 ’20.3月期’21.3月期’22.3月期 ’20.3月期 ’21.3月期 ’22.3月期 年より増加。 インテリア卸及び工事事業 618 574 591 （億円） ◼ 大型物件は低調に推移したものの、 中小規模物件を取り込み前年より増加。 セグメント利益 売上高 ◼ 海外販売子会社の販売が増加。 11 8 8 (

  7. Slide 7: （連結）営業利益の主な増減要因

    （連結）営業利益の主な増減要因 売上総利益 販管費 （百万円） 売上数量 棚卸損 の増加 の減少 販売価格 ＋ ＋ の改定 ＋ 物流費 の増加 貸倒引当金 の増加 その他 販管費 の増加 2021年 2022年 3月期 3月期 -1,704 原材料価格の上昇によるコストアップ ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: （連結）貸借対照表

    （連結）貸借対照表 資産 （億円） Point ＜流動資産＞ 流動資産 流動資産 ＋10 ◼ 棚卸資産の増加 ＋7 457 468 ＜固定資産＞ 固定資産 固定資産 ◼ 有形固定資産の増加 ＋10 +21 310 331 ◼ 子会社への出資金 ＋11 2021年3月末 2022年3月末 負債／純資産 （億円） Point 負債 負債 +29 416 387 ＜負債＞ ◼ 仕入債務の増加 ＋22 純資産 純資産 +2 382 ◼ 短期・長期借入金の増加 ＋0.75 380 2021年3月末 2022年3月末 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 東証プライム市場 上場維持基準の適合状況

    東証プライム市場 上場維持基準の適合状況 一次判定 2022年 上場維持基準 2021年6月末時点(※1) 3月末時点(※2) 流通株式数 20,000単位 326,022 適合 329,942 適合 以上 単位 単位 流通株式時価総額 100億円以上 81億円 不適合 73億円 不適合 流通株式比率 35％以上 48.7％ 適合 49.3％ 適合 1日平均売買代金 0.2億円以上 0.17億円 不適合 0.18億円 不適合 ※1 「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果について」（株式会社東京証券取引所 2021年7月9日付）より ※2 当社が2022年3月31日時点

  10. Slide 10: 2023年3月期 業績見通し

    2023年3月期 業績見通し ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: （連結）2023年3月期 業績見通し

    （連結）2023年3月期 業績見通し （百万円） 2022年 2023年3月期 3月期 上期 下期 通期 通期 前期比 前期比 前期比 （％） （％） （％） 売上高 88,513 42,000 4.4 50,000 3.5 92,000 3.9 営業利益 878 ▲800 － 1,900 66.5 1,100 25.3 経常利益 1,244 ▲600 － 2,050 60.4 1,450 16.5 親会社株主に帰属 する当期純利益 720 ▲450 － 1,400 93.5 950 31.9 ◼ 当期に入っても原材料価格の高騰が続く。 ◼ 後追いでの転嫁となり、価格改定効果は下期が中心となる

  12. Slide 12: 対処すべき課題

    対処すべき課題 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 事業環境認識と対処すべき課題

    事業環境認識と対処すべき課題 新設建築着工量の伸び悩み 原材料調達環境の変化 ◼ 技術開発力の強化 ◼ サプライチェーンの最適化 ◼ 事業領域の拡大 気候変動リスクの高まり グローバル化の進展 ◼ 地球環境保全への取り組み ◼ グローバル事業の推進 デジタル社会の進展 労働人口の減少 ◼ 人材の確保 ◼ デジタル技術の活用 ◼ 物流体制の再構築 社会的課題に対する意識の高まり 自然災害・パンデミックの発生 ◼ CSR（企業の社会的責任）への取り組み ◼ BCP(事業継続計画) ◼ コーポレート・ガバナンスの強化 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 中期経営計画「SHINKA Plus ONE」進捗報告

    中期経営計画 「SHINKA Plus ONE」 進 捗 報 告 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 長期ビジョン

    長期ビジョン 進化 たゆまぬ進化で、事業基盤をより強固なものとする。 基本 深化 あらゆる課題に対して、あくなき向上心をもって深掘りする。 方針 真価 社会貢献に適う事業活動を推進し、「人」を中心とする企業価値を高める。 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 「SHINKA Plus ONE」概要

    「SHINKA Plus ONE」概要 長期ビジョンの達成 D グループ 横断機能の強化 A コア事業の B 伸びしろ事業の C 第５事業の 強靭化 成長拡大 創造 推 8)社会的課題の 1)“モノづくり力” 4)グローバル事業の 解決と事業活動 の強化 質的量的拡大 進 の一体化 力 2)“企画･提案力” 5)BtoB(特販) 7)シーズ･協業 の の強化 事業の開拓 からの創造 9)デジタルコミュ 強 ニケーションの 推進強化 3)“販売力” 6)BtoC事業 化 の強化 の開拓 10)人と組織の活性化 11)企業価値を高める E 成長を支える経営基盤の構築 A～E : 5つの重点戦略 1

  17. Slide 17: 中・長期の目標とする経営指標

    中・長期の目標とする経営指標 中期目標 2021年度 長期目標 項目 （2023年度まで） 実績 （2029年度まで） 売上高 ９５０億円以上 885億円 １，０００億円以上 海外 ２８億円以上 16億円 ５５億円以上 営業利益 ３０億円以上 8億円 ６０億円以上 ROE （自己資本当期純利益率） ５．０％以上 1.9％ １０．０％以上 Point ◼ 原材料調達環境悪化への対応。（川上技術の取り込み、製造原価低減、価格改定など） ◼ 中国をはじめとしたアジア、オセアニアを中心に海外売上が回復。 ◼ 当期純利益の減少によりROEは低下。 ©TOLI CORPORATION All Rights

  18. Slide 18: 環境負荷低減目標・実績

    環境負荷低減目標・実績 中期目標 2021年度 長期目標 項目 （2023年度目標） 実績 （2030年度） CO₂排出量（スコープ1.2） （2020年度比） － ＋9％ 30％削減 リサイクル率 85％以上 73％ 90％以上 産業廃棄物排出量 （2019年度比） 40％以上削減 ＋0％ 60％以上削減 ※1 ス コ ー プ １ ： 東リグループの燃料使用にともなう直接排出 ス コ ー プ ２ ： 東リグループが他社から購入した電気の使用にともなう間接排出 ※2 東リグループ国内主要生産拠点・東リ物流㈱および本社の排出物に占める、グループ内リサイクル＋有価リサイクルの割合 ※3 東リグルー

  19. Slide 19: 「SHINKA Plus ONE」トピックス①

    「SHINKA Plus ONE」トピックス① A コア事業の強靭化 Ｄ グループ横断機能の強化 実行戦略 ： 環境負荷低減技術の確立と事業展開 環境対応タイルカーペットの 自社内完全循環型水平リサイクルの実現 製造 使用済みタイルカーペットの タイルカーペット廃材の 新・GA-3600 サスティブバック 回収 再資源化 滋賀東リ㈱ リサイクルプラント 年間のCO₂削減量（※） 環境負荷低減／製造原価低減／独自製品開発 を目的に今後も更に取り組みを強化していく。 9,000ｔ/年 （※）リサイクル材を使用しない従来品との比較 ©TOLI CORPORATION All Rights Reser

  20. Slide 20: 「SHINKA Plus ONE」トピックス②

    「SHINKA Plus ONE」トピックス② A コア事業の強靭化 B 伸びしろ事業の成長拡大 実行戦略 ： 中国合弁事業でのビニル床タイル製造・販売及び新製品開発 新たな価値をもたらす新・第3の床材「タフテックタイル」発売 厚木工場 (中国)江蘇長隆装飾材料科技有限公司 合弁事業から生まれた付加価値の高い製品 による、グローバル事業の新たな展開。 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 「SHINKA Plus ONE」トピックス③

    「SHINKA Plus ONE」トピックス③ A コア事業の強靭化 Ｄ グループ横断機能の強化 実行戦略 ： デジタル化推進によるプロモーション強化 AI技術による新たな コミュニケーションの創造 ① どんな空間でも ② 自然で高品質 ③ 早くて簡単 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 「SHINKA Plus ONE」今後の取り組みトピック

    「SHINKA Plus ONE」今後の取り組みトピック A コア事業の強靭化 実行戦略 ： 川上技術内製化への取り組み カーペット用ナイロン紡糸設備が本格稼働。独自品開発への展開。 ➢ 更なる設備増強 ➢ 次世代新製品の開発 原着ナイロン紡糸設備 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: 議案審議

    議案審議 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 第1号議案 「剰余金の処分の件」

    第1号議案 「剰余金の処分の件」 (1) 配当財産の種類 ： 金銭 (2) １株当たり配当額 ： 8円 配当の総額 ： 482,674,880円 (3) 効力発生日 ： 2022年6月24日 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 第2号議案 「定款一部変更の件」

    第2号議案 「定款一部変更の件」 ■提案の理由 ① 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号） 附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9 月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制 度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。 ② 2021年4月1日付で執行役員の役位を改定したことに 伴い、役付取締役に関する規定について、所要の変更を 行うものであります。 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 第3号議案 「取締役3名選任の件」

    第3号議案 「取締役3名選任の件」 取締役候補者 永嶋 元博 橋本 昌幸 横田 絵理 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 第158回 定時株主総会

    第158回 定時株主総会 2022年 6月 23日 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: 本資料に関する注意事項

    本資料に関する注意事項 本資料に記載されている東リグループの計画・戦略・ 見通しのうち、歴史的事実でないものは将来の業績に 関する見通しです。これらは、現時点で入手可能な情報 に基づいた東リグループの仮定および判断によるもの であり、実際の業績等は、さまざまな要因により、これ らの見通しと異なる可能性があります。 ©TOLI CORPORATION All Rights Reserved. 28

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