Pt Elnusa Tbk · IDX:ELSA
Pt Elnusa Tbk — Investor Day (April 2015)
25 slides from Pt Elnusa Tbk's investor day presentation, Apr 22, 2015
Slide 1: PT Elnusa Tbk Institutional Investor Day
PT Elnusa Tbk Institutional Investor Day Bursa Efek Indonesia 22-23 April 2015 www.elnusa.co.id
Slide 2: Visi & Misi Elnusa
Visi & Misi Elnusa Visi Perusahaan Jasa Energi Terpercaya Misi • Ekspansi Bisnis dari Jasa Hulu Migas Terintegrasi ke Jasa Energi • Mewujudkan Stabilitas Pertumbuhan Bisnis Perusahaan yang Memenuhi Ekspektasi Pemegang Saham, dengan Disertai Adanya Pengembangan Kompetensi SDM dan Penguasaan Teknologi
Slide 3: Sekilas Elnusa: Kekuatan Fundamental
Sekilas Elnusa Kekuatan Fundamental 1 2 3 Memiliki Track Record yang SDM yang Mumpuni dan Reputasi dan Pencapaian HSE Terbukti di Industri Migas Berpengalaman : Sejalan yang Membanggakan : Kualitas Nasional : Telah berusia lebih dari dengan peralatan yang memadai Kinerja Elnusa selalu sesuai dengan
Slide 4: Jejak Langkah Elnusa
Jejak Langkah Elnusa Didirikan Dengan Memasuki Jasa Pemeliharaan Mendirikan Elnusa Penawaran Saham Perdana Nama PT Elektronika Bisnis Seismik Lapangan Minyak, Drilling Services 7.298.500.000 Lembar Saham Nusantara Pengelolaan Data dan Fabrikasi Migas dan Distribusi 2013 2014 Memperkuat Tatanan Opera
Slide 5: Wilayah Kerja Operasional
Wilayah Kerja Operasional Selain Indonesia, Elnusa Juga Memiliki Pengalaman di Beberapa Negara di Kawasan Regional Seperti : Brunei, Vietnam, Myanmar & India. 5
Slide 6: Struktur Perusahaan
Struktur Perusahaan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Publik Pertamina 41.10% 19.30% 39.60% Oilfield & Drilling Division Geoscience Division Jasa Hulu Migas Jasa Penunjang Hulu Migas Jasa Hilir Migas Terintegrasi PT Elnusa Oilfield Services PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi PT Elnusa Petrofin (99,99%
Slide 7: Jasa Hulu Migas Terintegrasi
Jasa Hulu Migas Terintegrasi Jasa Pemeliharaan Lapangan Migas Jasa Pengeboran Hydraulic Workover & Drilling Rig Snubbing Services 11 Units HWU Snubbing with 1 Unit Rig of 1600 HP, 3 Units of Rig Up 150K, 225K & 340K type 550 HP, 1 Unit of 900 HP Coiled Tubing, Well Drilling Support Stimulation &
Slide 8: Jasa Hulu Migas Terintegrasi
Jasa Hulu Migas Terintegrasi Jasa Akuisisi Data Seismik Jasa Pengolahan Data Seismik Jasa Geophysical Non Seismik Gravity Survey Magnetotelluric & Time Domain Electromagnetic Magnetic Survey 8
Slide 9: Jasa Hilir Migas
Jasa Hilir Migas PT Elnusa Petrofin Jenis Pekerjaan Kapasitas Transportasi Kelola Mobil Tangki BBM PSO 1.120 Unit Volume Rata-rata per Tahun Kelola Angkutan BBMK Sistem Tarif 8 Unit 11.877.240 KL Menyewakan Mobil Tangki Milik Sendiri ke Pertamina Mobil Tangki BBM 46 Unit Mobil Tangki LPG 10 Unit Dis
Slide 10: Jasa Penunjang Hulu Migas
Jasa Penunjang Hulu Migas Elnusa Fabrikasi Sigma Cipta Konstruksi Utama Jasa Fabrikasi (pumping unit for CTU, Jasa Penyimpanan Data Fisik, HWU), Penguliran dan Perdagangan Pipa Pengelolaan Data Elektronik & Sistem Oil Country Turbular Goods (OCTG) serta Informasi, Penyimpanan Batuan Migas Proyek
Slide 11: Penghargaan 2014
Penghargaan 2014 The Mahakam Award 2014 dari Total 6 Years Without DAFW 2014 dari E&P Indonesie, untuk kategori High Risk Chevron Operations. Contractor. Best of the Best 50 Companies dari Forbes Indonesia 2 Golds & 4 Silvers at Annual Pertamina Quality Award dari Pertamina (Persero) Best RIG HSE Pe
Slide 12: Kinerja Saham ELSA
Kinerja Saham ELSA Kinerja Saham ELSA Sepanjang 2014-2015 Komposisi Kepemilikan Saham Minoritas ELSA 24% Harga Volum 800 700 600 500 19% 400 300 35% 200 100 19% 0 3% J F M A M J J A S O N D J F M A Saham ELSA terapresiasi 104% di 2014 dari Rp 335 ke Rp 683 Kepemilikan Saham Minoritas ELSA di 2014 Di
Slide 13: Pangsa Pasar
Pangsa Pasar Pengeluaran Hulu Migas Eksplorasi Development Production Administration Jika dilihat dari revenue 20,384 19,375 Elnusa yang sebesar Rp 4.2 T 17,873 16,106 maka pangsa pasar Elnusa terhadap seluruh nilai investasi hulu migas hanya kurang dari 2% 2011 2012 2013 2014 Pangsa Pasar Jasa Peme
Slide 14: Performa Keuangan
Performa Keuangan 2013 2014 YoY 1Q14 1Q15 YoY Rp (bn) % Rp (bn) % Rp (bn) % Rp (bn) % Revenue 4.112 100% 4.221 100% 2,7% 918 100% 925 100% 0,8% Cost of Revenue 3.465 84% 3.461 82% -0,1% 771 84% 767 83% -0,5% Gross Profit 647 16% 760 18% 17,5% 148 16% 158 17% 6,8% Operating Profit 293 7% 425 10% 45,1
Slide 15: Grafik Kinerja Tahunan YTD
Grafik Kinerja Tahunan YTD 1,200 25% 600 30% Consolidated Oilfield & Drilling Sevices 1,000 500 25% 20% 17% 23% 16% 800 400 20% 15% 20% 600 300 15% 10% 918 925 421 400 200 410 10% 5% 200 100 5% 148 158 83 95 - 0% - 0% 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 Uneliminated 250 40% 500 30% Seismic Services Subsidiaries 35%
Slide 16: Grafik Kinerja per Kuartal
Grafik Kinerja per Kuartal 25% 700 40% 1400 Consolidated Oilfield & Drilling Services 600 35% 1200 20% 30% 17% 500 1000 23% 925 25% 15% 400 421 800 20% 300 600 10% 15% 400 200 10% 5% 95 200 158 100 5% 0 0% 0 0% Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 400 7
Slide 17: Oilfield & Drilling by Services
Oilfield & Drilling by Services Revenue & Gross Margin Electric Wireline Logging Drilling Hydraulic Workover 148 99 64 116 -38% 61 68% 38 28% 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 Coiled Tubing Unit Drilling Fluid Snubbing 42 34 32% 31 17 17 -4% 25 34% 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 IDR bn 17
Slide 18: Oilfield & Drilling by Services
Oilfield & Drilling by Services Revenue Well Testing Operation Maintenance Slickline -95% 29 28% 36 23 11 2% 11 2 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 Cementing & Pumping Drilling Evaluation -12% 8 7 23% 6 5 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 IDR bn 18
Slide 19: Seismic Land & Acquisition
Seismic Land & Acquisition Revenue Seismic Land & Processing -4% 158 151 1Q14 1Q15 IDR bn 19
Slide 20: Kinerja Anak Perusahaan
Kinerja Anak Perusahaan Elnusa Petrofin 336 341 2% 1Q14 1Q15 Sigma Cipta Utama Patra Nusa Data Elnusa Fabrikasi Konstruksi 17 77% 26 16 -12% -59% 14 7 15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 IDR bn Revenue Revenue Growth 20
Slide 21: Status Kontrak
Status Kontrak Contract per 1Q15 and Forward USD jt CARRIED OVER NEW CONTRACT TOTAL CONTRACT VALUE 2015 VALUE ONWARD SEGMENT A B A+B C A+B-C Oilfield & Drilling 230 26 256 21 235 Seismic 28 60 88 12 76 TOTAL 258 86 344 33 311 21
Slide 22: Capex
Capex 750 A = New Investments B = Replacements A = 227 B = 262 500 A = 337 B = 30 250 489 A = 123 A = 26 A = 51 366 B = 38 B = 104 B = 59 130 160 110 0 IDR bn 2011 2012 2013 2014 1Q15 Area of Investment (Oilfield & Drilling Services & Seismic) : Electric Wireline Unit Portable Slickline Unit Geophon
Slide 23: Tantangan Bisnis 2015
Tantangan Bisnis 2015 Harga Minyak Teknologi Tantangan Bisnis 2015 SDM Kompetisi 23
Slide 24: Tantangan Bisnis 2015
Tantangan Bisnis 2015 Harga Minyak diperkirakan tetap berada pada level $50 - $60 /bbl di 2015, sehingga: Harga Minyak • Melambatnya aktivitas eksplorasi (seismic & sumur eksplorasi), tapi tidak pada data reprocessing. • Fokus pada pemeliharaan (bisnis oilfield services). • Lebih kepada pengeboran l
Slide 25: Thank You
Thank You DISCLAIMER : The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. No