Lassonde Industries, Inc. Class A · TSX:LAS.A
Lassonde Industries, Inc. Class A — Merger or Acquisition (June 2024)
16 slides from Lassonde Industries, Inc. Class A's merger presentation, June 2024
Slide 1: Lassonde acquiert Summer Garden Food Manufacturing
Lassonde acquiert Summer Garden Food Manufacturing Accélérer la croissance dans le segment des aliments de spécialité Juin 2024
Slide 2: Énoncés prospectifs et utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS
2 Énoncés prospectifs et utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS Le présent document comporte de l’« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospec
Slide 3: Énoncés prospectifs et utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS (suite)
3 Énoncés prospectifs et utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS (suite) La capacité de la Société d’atteindre ses cibles et ses objectifs en matière de développement durable est également assujettie, entre autres, à sa capacité d’accéder à toutes les technologies nécessaires à cet
Slide 4: Aperçu de la transaction
4 Aperçu de la transaction • Lassonde acquiert The Zidian Group, qui exploite Summer Garden Food Manufacturing ("Summer Garden"), un fabricant et distributeur d’aliments de spécialité, situé en Ohio; • Portefeuille centré sur des sauces pour pâtes de qualité supérieure ainsi qu’une gamme de sauces e
Slide 5: Rationnel de la transaction
5 Rationnel de la transaction • Améliore notre position en tant que fabricant de premier choix pour les produits en autoclaves • Capacité clé dans le segment des aliments de spécialité • Permet de mieux servir les clients et demeurer concurrentiel dans un marché en croissance • Potentiel de croissan
Slide 6: Profil
6 Profil • Développe, fabrique et commercialise une large gamme de sauces et de condiments de qualité supérieure • Un des premiers acteurs et chef de file dans le segment en pleine croissance des sauces BBQ sans sucre • Portefeuille de marques propres d’environ 250 produits vendus dans plus de 20 00
Slide 7: Portefeuille
7 Portefeuille Ventes nettes Ventes de marques propres 75 % 60 % Marques propres* 25 % 40 % Conditionnement à forfait pour des marques de tiers * Comprend certains produits importés
Slide 8: Marques
8 Marques Gia Russa Little Italy in the Bronx G Hughes Lancée dans les années 80, la Lancée en 2018, la marque a Lancée en 2013, la marque est vision pour cette marque a été été créée pour célébrer et la pionnière de la catégorie des de créer une gamme de soutenir le quartier de Belmont sauces BBQ s
Slide 9: Marque reflétant les tendances
9 Marque reflétant les tendances • La marque a été l’une des premières dans la catégorie des sauces BBQ sans sucre • Sauce BBQ sans sucre #1 et l’une des meneurs dans la catégorie > 1 milliard $ US Dates de lancement • Expansion avec une présence croissante dans BBQ 2013 les autres catégories Trempe
Slide 10: Aperçu des opérations
10 Aperçu des opérations • Usine de production à Boardman, Ohio • Bâtiments adjacents pour l’entreposage, la R&D et les bureaux • Opportunités déjà identifiées pour ajouter de la capacité et élargir l’empreinte manufacturière • Production à haute acidité : sauces à base de tomates et BBQ • Productio
Slide 11: Aperçu financier
11 Aperçu financier Données financières Données de la transaction Autres considérations Pour la période de 12 mois • 235 M$ US à la cloture – sur • Financé par les facilités de crédit disponibles se terminant en mai 2024 : une base sans trésorerie ni facteur d'endettement • BAIIA ajusté* consolidé p
Slide 12: Conclusion
12 Conclusion • Améliore le rôle du segment des aliments de spécialité en tant que moteur de croissance, de rentabilité et de diversification • Solidifie notre offre principale de sauces pour pâtes • Donne accès à des nouvelles catégories attrayantes • Ajoute des marques ayant un potentiel de dévelo
Slide 13: Conclusion (suite)
13 Conclusion (suite) • Impatients de conclure la transaction et d'accueillir de nouveaux employés • Acquisition d’une entreprise familiale multigénérationnelle bien gérée • Esprit entrepreneurial • Culture et valeurs alignées avec les nôtres • Demeurons engagés à réaliser nos autres priorités strat
Slide 14: Mesures financières non conformes aux IFRS
Mesures financières non conformes aux IFRS
Slide 15: Mesures financières non conformes aux IFRS
15 Mesures financières non conformes aux IFRS BAIIA et BAIIA ajusté Dette nette sur BAIIA ajusté La mesure financière « BAIIA » est utilisée par la Société et les investisseurs pour La mesure financière « dette nette sur BAIIA ajusté » est utilisée par la Société pour mesurer sa capacité de générer
Slide 16: lassonde.com
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