Global Yatirim Holding A.S. · BIST:GLYHO
Global Yatirim Holding A.S — Global Yatırım Holding — FY2013 Earnings Presentation
22 slides from Global Yatirim Holding A.S's earnings presentation, March 2014
Slide 1: Global Yatırım Holding Finansal Sunum 2013
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG Finansal Sunum 2013
Slide 2: Portföyümüz
Portföyümüz Global Yatırım Holding Limanlar Enerji Gayrimenkul Finans Global Liman İşletmeleri Global Enerji Pera GYO/Global RE Global Menkul (%100) (%100) (%50)/(%100) Değerler (%67,4) Ege Ports (%72,5) CNG Güç Üretimi Madencilik AZ Global Asset Dağıtım • Sümer Park AVM & Management Konut(1) (%40)
Slide 3: I – Finansal İnceleme
G GLOBAL INVESTMENT HOLDINGS | — FINANSAL iINCELEME
Slide 4: Financial Highlights
Financial Highlights (mn TL) Net gelirler 9A 2013 Ç4 2013 9A 2012 Ç4 2012 2013 2012 %değişim Enerji 41,4 21,9 0,0 0,0 63,3 0,0 NA Liman 107,4 36,1 91,2 31,2 143,5 122,4 %17 Finans 19,3 3,6 17,2 5,9 22,9 23,1 -%1 Gayrimenkul 10,7 2,9 13,1 4,1 13,6 17,2 -%21 Holding 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 NA Diğer 3,
Slide 5: Major Developments
Major Developments KURUMSAL: Hisse Geri Alım: 03 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)"nin, Program'ın 18 aylık süresinin dolması nedeniyle 11.11.2013 tarihi itibariyle tamamlandığı ve söz konusu Geri Alım Programı (2012) kapsamında,
Slide 6: Major Developments (continued)
Major Developments (continued) PORTS: Bar Limanı İhalesi: Yolcu ve ticaret alanında Türkiye'nin üç önemli büyük limanına sahip tek liman operatörü Global Liman İşletmeleri (GLİ), Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri Bakanlığıyla Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen ihale sonucunda Ka
Slide 7: Major Developments: AZ Global
Major Developments (continued) AZ Global 15 Mart 2012’de, Global Portföy Yönetimi A.Ş. 16mrEuro’luk portföy büyüklüğü, yaklaşık 150bn müşterisi, 1500 çalışanıyla İtalya’nın en büyük bağımsız varlık yönetim şirketi olan Azimut Holding S.p.A’nin Lüksemburg’da kurulu bağlı ortaklığı olan AZ Internati
Slide 8: Finansal Sonuçlar Analizi: Gelir ve FAVÖK Değişimleri
Finansal Sonuçlar Analizi: Gelir ve FAVÖK Değişimleri Gelir (2012 vs. 2013) 300 9,6 -3,6 0,1 250 200 21,1 53,7 150 247,3 100 166,4 50 0 Gelirler 2012 Liman Enerji Muhasebe Pol. Gayrimenkul Finans&diğer Gelirler 2013 Değişiklikleri (1) (1) Naturelgaz 2012 yılında bir ortak girişim olarak (%25) konsol
Slide 9: Finansal Sonuçları Analizi: Gelirler
Finansal Sonuçları Analizi: Gelirler Global Yatırım Holding (GYH), geçen yıl açıkladığı 166,3mn TL’ye kıyasla %49’lik artışla, 2013 yılında 247,3mnTL gelire ulaşmıştır. Bu artış Grup’un portföyündeki tüm iş kollarının daha iyi operasyonel performans göstermesinden kaynaklanmaktadır. Liman ve Enerj
Slide 10: Finansal Sonuçları Analizi: FAVÖK
Finansal Sonuçları Analizi: FAVÖK GYH’nin, konsolide FAVÖK’ü, 2013 yılında, varlık alımından 109,7mnTL şerefiye geliri de dahil, 190,0mnTL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılda, varlık satışından elde edilen 163,0mn TL gelir sonucu FAVÖK 208,3mnTL olarak kaydedilmiştir. Liman Bölümü FAVÖK'ü geçen y
Slide 11: Finansal Sonuçları Analizi: Net Kar/Zarar
Finansal Sonuçları Analizi: Net Kar/Zarar GYH, 2012 yılında 108,4mnTL net kar açıklarken 2013 yılında konsolide 29,1mnTL net kar açıklamıştır. Bu düşüşün ana nedenleri Grup’un uzun vadeli kredilerinden kaynaklanan 46,9mnTL tutarındaki geçici kur farkı giderleri ve varlık alımı sonucu oluşan 60,0mn
Slide 12: II – İştiraklerin Faaliyet Performansları
II – İŞTİRAKLERİN FAALİYET PERFORMANSLARI 12
Slide 13: Global Liman İşletmeleri
Global Liman İşletmeleri GLİ Toplam Gelir & FAVÖK 2013 yılında Liman Bölümü'nün gelirleri 2013 yılına göre 160 %17‘lik artış göstererek 143,5mnTL olarak gerçekleşmiştir. Bu 140 artış temelde Port Akdeniz’in güçlü operasyonel 120 143,5 performansından kaynaklanmaktadır. 100 122,4 80 91.2 93,9(1)
Slide 14: Global Enerji: Naturelgaz & Straton Maden
Global Enerji: Naturelgaz & Straton Maden Enerji segmentinin 63,3mnTL olarak açıklanan 2013 yılı gelirleri, sıkıştırılmış doğal gaz (Naturelgaz) ve feldispat Naturelgaz satışlarından (Straton) oluşmaktadır. Gelir & Hacim Naturelgaz, 31 Aralık 2013’de sonlanan dönemde, 52,5mnTL 60 gelir kaydetmiş
Slide 15: Global Enerji: Diğer Projeler
Global Enerji: Diğer Projeler 10 Aralık 2013 tarihinde, GE yürütmekte olduğu 270MW gücündeki, asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisiyle inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi’nin hisse devrine ilişkin olarak Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’le (Akkök) ön mutabakata vardıgini açı
Slide 16: Pera GYO
Pera GYO Gayrimenkul bölümünün 2013 yılı gelirleri, ağırlıklı olarak PERA GYO’nun kira gelirleri ve konut satışlarından oluşmaktadır. Kira gelirleri, Mart 2011'de faaliyete geçen Denizli Sümerpark Alışveriş Merkezi’nden elde edilen kira gelirlerinden oluşmaktadır. Denizli Sümerpark konut inşaatı
Slide 17: III – Ekler
lll - EKLER Q GLOBAL INVESTMENT HOLDINGS 17
Slide 18: Balance Sheet
Balance Sheet (Mn TL) 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 386,4 259.2 Nakit ve Nakit Benzerleri 74,3 48.9 Menkul Kıymetler 23,0 9.7 Ticari Alacaklar 81,5 76.2 Stoklar 27,8 26.3 Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklar (1) 68,7 97.1 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar 111,0 0.9 Duran
Slide 19: Income Statement
Income Statement (TL mn) 2013 2012 Toplam brüt gelirler 247,35 166,37 Satışların maliyeti -151,62 -90,51 Brüt Kar 95,73 75,86 Faaliyet giderleri -94,98 -76,00 Diğer faaliyet gelir/(giderleri), net 128,52 170,88 Brüt faaliyet karı/(zararı) 129,27 170,74 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kar/(
Slide 20: Borç Tablosu
Borç Tablosu Para Nominal Defter Holding Borç Durumu Birimi Faiz Oranı İtfa Değer Değeri Eurobond, brüt USD Sabit 2017 83,5 83,5 TL bono TL Değişken 2015 75,0 76,8 TL bono TL Değişken 2016 75,0 75,7 Teminatsız Banka Borcu USD Değişken 2014 2,2 2,3 Teminatsız Banka Borcu USD Sabit 2016 72,9 74,9 Temi
Slide 21: Borç Tablosu (devam)
Borç Tablosu (devam) Global Liman'ın %22 hissesinin VEI Capital'dan 92mnUSD karşılığında geri alımının; Naturelgaz, Straton Maden, Bar Limanı ve Barcelona Limanı hisselerinin alımının; ve Başkentgaz ihalesine (birlikte teklif verilen %48,3 hissenin yanısıra belediyeden toplam miktarın tazmini için
Slide 22: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu rapor Global Yatırım Holding A.Ş. (Global veya GYH) tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan ileriye dönük projeksiyonlar hiçbir şekilde geleceğe yönelik birer vaat olarak değerlendirilemez. Bu rapordaki bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlar
Global Yatırım Holding — FY2013 Earnings Presentation on 6ix