Obrascon Huarte Lain Sa · BME:OHLA
Obrascon Huarte Lain Sa — Shareholder Meeting (2014)
43 slides from Obrascon Huarte Lain Sa's shareholder meeting presentation, Aug 9, 2014
Slide 1: Junta General de Accionistas
Junta General de Accionistas Ex ia te Le GLOBALIZACION
Slide 2: Hechos Destacados 2013
Hechos Destacados 2013 Ejercicio de Consolidación y Cumplimiento • Incorporación como Consejero Delegado de D. Josep Piqué • Consolidación en Abertis de OHL como Socio Industrial y Accionista de Referencia. Participación del 18,93% al 31/12/2013 con valor actual en Bolsa de € 2.700 MM • Cumplimiento
Slide 3: Agenda
I. Posición de OHL II. Resultados 2013 III. Buen Gobierno y RSC IV. Propuesta de Acuerdos 2
Slide 4: Posición de OHL: Presencia Global
Posición de OHL Presencia Global y acceso a Oportunidades Globales 7 en América Canadá Estados Unidos México Colombia Perú Chile Honduras 11 en Europa ∆ PIB IPC Bosnia y Herzegovina Región 2014P 2014P Bulgaria Croacia Mundo 3,6% 3,5% España Eslovenia Economías Avanzadas 2,2% 1,5% Montenegro Polonia
Slide 5: Crecimiento importante y sostenido
Posición de OHL cotizacion Importante y Sostenido Crecimiento • A partir de 2012 cambio de escala por la aportación a Abertis de las concesiones en Brasil y Chile Ventas (€ MM) EBITDA (€ MM) CAC 2002-2013: +6,9% CAC 2002-2013: +18,5% 1.219 1.215 4.780 4.771 4.870 1.053 3.764 4.009 4.030 991 3.684 3.
Slide 6: Éxito de la Estrategia con gran aumento del valor en Bolsa
Posición de OHL crecimiento Éxito de la Estrategia con gran aumento del valor en Bolsa (31/12/2002 - 30/04/2014) • Revalorización acumulativa (31/12/2002 – 30/04/2014): • Generación de valor para el Accionista: • Dividendo del 25% del Beneficio Neto Recurrente más Revalorización • 100 € invertidos e
Slide 7: Concesiones Directas
Posición de OHL Concesiones | Concesiones Directas • OHL Concesiones financieramente independiente del resto de OHL • Concesiones financiadas sin recurso y en moneda local, sin riesgo de paridad • Preferencia por participaciones mayoritarias • Demostrada capacidad para desarrollar con éxito concesio
Slide 8: Principales Concesiones Directas
Posición de OHL Concesiones | Principales Concesiones Directas (Datos a 31/12/13) País Concesión Estado Km / % OHL Tráfico medio / día Años infr. operadas (1) / Pasajeros año Pendientes México ConMex Operación 111 64% 272.039 38 Amozoc – Perote Operación 123 44% 28.913 20 Puebla Construcción 35 64%
Slide 9: Construcción: Alcance Global y foco en la gestión de riesgos
Posición de OHL Construcción | Alcance Global y foco en la gestión de riesgos • Más de 100 años de experiencia, liderando obras complejas a nivel mundial • Ventajas competitivas derivadas de la adecuada diversificación geográfica y la especialización en segmentos de alto valor tecnológico Mercados c
Slide 10: Construcción: Crecimiento y Rentabilidad
Posición de OHL Construcción | Crecimiento y Rentabilidad • Crecimiento orgánico de la división garantizado gracias a la importante cifra de cartera que equivale a 36 meses de ventas • Cartera compuesta por importantes contratos internacionales, en su mayoría de proyecto y construcción • Plazos de d
Slide 11: Otras Actividades: Desarrollos
Posición de OHL Otras Actividades | Desarrollos • Desarrollo de proyectos singulares de uso mixto y máxima calidad ,operados por las más prestigiosas cadenas hoteleras a nivel mundial • Proyecto Mayakobá: Desarrollo turístico vacacional en la Riviera Maya (México) posicionado como uno de los más exc
Slide 12: OHL Industrial y OHL Servicios
Posición de OHL Otras Actividades | OHL Industrial y OHL Servicios • OHL Industrial: • Clara vocación internacional • Diseño y realización de grandes instalaciones industriales llave en mano • Presente en sectores de: • Oil & Gas • Petroquímica • Energía • Manejo de sólidos • Protección contra incen
Slide 13: Agenda
I. Posición de OHL II. Resultados 2013 III. Buen Gobierno y RSC IV. Propuesta de Acuerdos 12
Slide 14: Autopista Urbana Norte. México
Autopista Urbana Norte. México 13
Slide 15: Supervía Poetas. México
14 a4 » OHL 4 @xico Supervia Poetas. M
Slide 16: Autovía del Norte. Perú
Autovía del Norte. Perú 15
Slide 17: Terminal 2 del Puerto de Valparaíso. Chile
Terminal 2 del Puerto de Valparaíso. Chile 16
Slide 18: Intercambiador Autopistas de Miami. EE.UU.
Intercambiador Autopistas de Miami. EE.UU. 17
Slide 19: Viaducto Culver Line. Nueva York. EE.UU.
Viaducto Culver Line. Nueva York. EE.UU. 18
Slide 20: LAV Meca-Medina. Arabia Saudita
LAV Meca-Medina. Arabia Saudita 19
Slide 21: Optimización vía. República Eslovaca
Optimización vía. República Eslovaca 20
Slide 22: Centro Hospitalario CHUM. Canadá
Centro Hospitalario CHUM. Canadá 21
Slide 23: Hospital de Sidra. Doha. Catar
Hospital de Sidra. Doha. Catar 22
Slide 24: Viaducto Jamal Abdul Nasser. Kuwait
Viaducto Jamal Abdul Nasser. Kuwait 23
Slide 25: Corredor Ferroviario Marmaray. Turquía
Corredor Ferroviario Marmaray. Turquía 24
Slide 26: Autovía del Cantábrico. Lindín-Careira. España
Autovía del Cantábrico. Lindín-Careira. España 25
Slide 27: Centro Canalejas. Madrid
Centro Canalejas. Madrid * OHL (2 a Sy ee] e*. 1, @ | FA = Ss aS SS ey es ee eS es ee =" hen. A? 26
Slide 28: Terminal de Hidrocarburos. Algeciras. España
Terminal de Hidrocarburos. Algeciras. España 27
Slide 29: Planta Biomasa. Huelva. España
Planta Biomasa. Huelva. España 28
Slide 30: I+D+i
I+D+i Pinza SATOgrab. Pórtico free - flow . Autopista Urbana Norte. México. Acopio de cubípodos en Puerto Langosteira. La Coruña. Colectores Cilindro-Parabólicos. Planta termosolar Arenales. Sevilla. 29
Slide 31: Resultados 2013: Principales Magnitudes
Resultados 2013 Cuenta de Resultados | Principales Magnitudes (€ MM) 2013 % 2012 % % Var. Ventas 3.684,2 100,0 4.029,6 100,0 -8,6% EBITDA 1.215,1 33,0 1.052,9 26,1 +15,4% Beneficio Neto Recurrente 270,4 7,3 260,1 6,5 +4,0% Disminución del 8,6% en las Ventas, a pesar del incremento de los Ingresos Co
Slide 32: Estructura de la Deuda
Resultados 2013 Estructura de la Deuda Deuda Bruta (€ MM) 2013 % 2012 % % Var. Con Recurso 1.572,6 23,7 1.429,3 26,9 +10,0% Sin Recurso 5.052,9 76,3 3.893,6 73,1 +29,8% Total 6.625,5 5.322,9 +24,5% Del Endeudamiento Bruto total, el 86% es a largo plazo De la Deuda con Recurso total, el 91% correspon
Slide 33: Evolución de la Deuda y el Apalancamiento
Resultados 2013 Evolución de la Deuda y el Apalancamiento Deuda Neta con Recurso (€ MM) 1.174 1.026 989 908 730 2009 2010 2011 (1) 2012 (2) 2013 Deuda Neta con Recurso / EBITDA CR 3,5x 3,0x 2,8x 2,5x 2,6x 2009 2010 2011 (1) 2012 (2) 2013 Notas: (1) Pro-forma incluyendo venta Inima (2) Pro-forma ajus
Slide 34: Cómodo Perfil de Vencimientos con Recurso
Resultados 2013 Cómodo Perfil de Vencimientos con Recurso 2013E Deuda con Recurso a 31/12/13 (€ MM) Liquidez Disponible a 31/12/13 (€ MM) 937 524 1.901 182 425 300 300 300 664 141 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 ￭ Líneas crédito y otros (dispuesto) ￭ Líneas de crédito y otros (disponible) ￭
Slide 35: Continuidad de la Estrategia
Resultados 2013 Continuidad de la Estrategia CONCESIONES OHL Concesiones financiera y orgánicamente independiente Endeudamiento sin Recurso y en la misma moneda que los ingresos CONSTRUCCIÓN Concentrada en obra civil y edificación singular Mayor capilaridad en las zonas con presencia permanente, Eur
Slide 36: Agenda
I. Posición de OHL II. Resultados 2013 III. Buen Gobierno y RSC IV. Propuesta de Acuerdos 35
Slide 37: Creación de Valor en condiciones de Sostenibilidad
Buen Gobierno y RSC Creación de Valor en condiciones de Sostenibilidad Compromiso con el Desarrollo Compromiso con el cumplimiento con todas las Política de Responsabilidad Sostenible. Informe de recomendaciones y normativa Social Corporativa controlada Sostenibilidad desde 2004 y vigente en materia
Slide 38: Mejores Prácticas de Buen Gobierno realizadas en 2013
Buen Gobierno y RSC Mejores Prácticas de Buen Gobierno realizadas en 2013 • Reconocimiento de la CNMV como una de las 5 compañías del Ibex35 en el seguimiento del 100% de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno • Creación de la Dirección de Cumplimiento para apoyar el desarrollo de
Slide 39: Actuaciones de RSC realizadas en 2013
Buen Gobierno y RSC Actuaciones de RSC realizadas en 2013 • Informe de Sostenibilidad realizado conforme al estándar internacional Global Reporting Initiative (GRI) en su máximo nivel de aplicación, A+ • Obtención de puntuación valorada como “alta” en el Reporte Anual a Carbon Disclosure Project dem
Slide 40: Agenda
I. Posición de OHL II. Resultados 2013 III. Buen Gobierno y RSC IV. Propuesta de Acuerdos 39
Slide 41: Propuesta de Acuerdos
Propuesta de Acuerdos Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, Primero correspondientes al ejercicio económico 2013 tanto de Obrascón Huarte Lain, S.A. como de su Grupo Consolidado Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio Segundo 2013 Aprobación de la
Slide 42: Propuesta de Acuerdos
Propuesta de Acuerdos Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de Séptimo acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital Delegación en el Consejo de Administración, al amparo de lo pr
Slide 43: Propuesta de Acuerdos
Propuesta de Acuerdos Informe Anual sobre Remuneraciones a los Consejeros correspondiente al Décimo Primero ejercicio 2013 Décimo Segundo Delegación de facultades Décimo Tercero Aprobación del acta de la Junta 42
Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) — Shareholder Meeting (2014) on 6ix