Banco Bradesco SA · BMFBOVESPA:BBDC3
Banco Bradesco SA — Q1 2022 Earnings Presentation
23 slides from Banco Bradesco SA's earnings presentation, 2022
Slide 1: Resultados 1º Trimestre 2022
RESULTADOS 1º TRIMESTRE 2022 1
Slide 2: Destaques Financeiros 1T22
DESTAQUES FINANCEIROS 1T22 Lucro Líquido Margem com ROAE Recorrente Clientes Acumulado R$ 6,8bi 3,1% t/t 4,7% a/a R$ 15,8bi 7,0% t/t 19,6% a/a 18,0% 0,5 p.p. t/t 0,7 p.p. a/a Carteira Índice de Eficiência Seguros, Previdência Operacional (IEO) e Capitalização Expandida (Acumulado 12 Meses) R$3,3bi 6
Slide 3: Lucro Líquido Recorrente x Contábil
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE X CONTÁBIL R$ milhões 1T22 1T21 LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 6.821 6.515 EVENTOS NÃO RECORRENTES 188 (362) - Amortização de Ágio (Bruto) (42) (356) - Ganho com a desmutualização da CIP 231 - - Outros - (6) LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 7.009 6.153 3
Slide 4: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA Originação de Crédito 45,6% a/a 23,3% a/a 18,6% a/a por dia útil Cartão de Financiamento PMEs 139 Crédito Imobiliário - PF 126 Variação% Total% 100 Total 26% Mar/22 Mar/22 1T21 4T21 1T22 a/a R$ milhões Mar/22 Mar/22 x Dez/21 x Mar/21 PESSOAS JURÍDICAS 503.047 2,3 15,7 6
Slide 5: Provisão para Risco de Crédito
PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO Despesa PDD Expandida Índice de Cobertura – acima de 90D (R$ Bilhões) 5,4% 994% 5,0% 4,1% 955% 3,4% 2,7% 2,3% 2,2% 1,9% 2,1% 1,7% 688% 3,0% 602% 8,9 1,0 % 557% 508% 506% 6,7 425% 398% 403% 384% 5,6 350% -1,0% 4,8 299% 325% 297% 4,6 4,3 261% 3,9 3,5 228% 235% -3, 0% 3,4
Slide 6: Carteira Renegociada
CARTEIRA RENEGOCIADA Grandes Evolução do Saldo da Carteira Empresas (R$ Bilhões) 29,4 29,4 30,3 62,7% 27,5 28,5 28,2 28,6 13% 23,5 19,6 4,9 5,4 5,0 4,9 4,8 4,5 4,7 5,0 5,5 22,8 24,5 24,0 23,5 23,3 23,9 25,8 14,1 18,5 das renegociações do trimestre PF PMEs mar/20 jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21 se
Slide 7: Índice de Inadimplência
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA Acima de 90 Dias Despesa de PDD Bruta X NPL (%) Creation >90 Dias (R$ Bilhões) 8,6 7,4 6,9 6,6 6,1 6,1 6,2 6,0 5,5 5,5 5,5 4,9 5,0 400% 4,7 12,0 4,2 4,4 4,4 4,4 3,6 3,9 4,1 5,5 3,6 3,8 3,4 3,7 3,5 3,4 4,8 4,5 4,7 4,2 3,1 3,6 3,1 96% 200% 4,1 4,1 2,6 2,7 78% 88% 3,9 3,5 2,6 10
Slide 8: Margem Financeira
MARGEM FINANCEIRA 9,5% a/a 19,6% a/a 12,1% a/a Margem com Clientes Margem Financeira Margem Saldo Médio com Clientes 9,7% 9,1% 9,1% Variação da Margem com Clientes 9,5% (R$ Milhões) 25.000 7,5% 6,7% 6,3% 6,4% 20.000 5,5% (R$ milhões) 15.818 14.779 15.000 13.225 Variação% Total% 3,5% 4.836 4.283 3.90
Slide 9: Receitas de Serviços
RECEITAS DE SERVIÇOS Correntistas do Banco Bradesco 6,7% a/a 19,1% a/a 15,3% a/a (Em Milhões) Receitas Rendas de Operações de Totais Cartão Crédito 33,0 32,6 Variação% Total% 31,4 1T22 1T22 % Total R$ milhões 1T22 x 4T21 x 1T21 1T22 Rendas de Cartão 3.143 (3,9) 19,1 36,5 1T21 4T21 1T22 Conta Corrent
Slide 10: Despesas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS Índice de Eficiência Operacional 4,4% a/a 5,6% a/a 15,5% a/a Acumulado 12 Meses Despesas Despesas Outras 45,3% 46,0% 45,6% Totais Administrativas Despesas Variação% Total% 1T21 4T21 1T22 1T22 1T22 % Total R$ milhões 1T22 x 4T21 x 1T21 1T22 Agências + PAs + PAEs + UNs Despesas d
Slide 11: Seguros, Previdência e Capitalização
SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO Lucro Líquido Evolução dos Prêmios Emitidos, Contribuição de (R$ Milhões) Previdência e Receitas de Capitalização (R$ Milhões) ROAE 19,6% 17,7% 18,9% 1,7% 13,2% 22.114 21.222 19.529 1.629 1.517 1.601 1T21 4T21 1T22 1T21 4T21 1T22 Resultado das Operações Sinistros
Slide 12: Capital e Liquidez
CAPITAL E LIQUIDEZ Patrimônio de Referência e RWA Índice de Basileia Variação% (%) Mar/22 Mar/22 15,4 16,0 15,2 15,8 15,7 R$ milhões Mar/22 x Dez/21 x Mar/21 13,6 14,1 13,7 13,7 13,7 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 PATRIMÔNIO DE REF. 152.490 1,5 12,5 RWA 972.604 2,0 10,2 12,6 13,1 12,7 12,5 12,5 Crédito 890.984
Slide 13: Experiência Digital que Fideliza
EXPERIÊNCIA DIGITAL QUE FIDELIZA Mais AUTONOMIA Transações Financeiras Mobile & Internet 98% das transações são realizadas por CANAIS DIGITAIS Melhor EXPERIÊNCIA 660,0 66% 93% estão concentradas no Mobile e Internet 396,7 277,1 43% CRESCIMENTO DE 92% Em Milhões nas transações financeiras Mobile 1T22
Slide 14: Crédito Digital
Transformando CRÉDITO DIGITAL e evoluindo junto ao cliente Créditos Liberados nos Canais Digitais 73% 32% Pessoas Físicas Créditos Totais e à sociedade Pessoa Física Destaques 13,5 9,6 Em R$ Bilhões 40% Crédito Consignado Consignado Pessoal Público Privado 1T21 1T22 +11% +366% +28% +Negócios 47% 73%
Slide 15: Aumento das Vendas via Mobile
AUMENTO DAS VENDAS VIA MOBILE 1T22 x 1T21 Pessoa Física Pessoa Jurídica Banco Seguros + 859 % em Qtde + 99% em R$ + 150% em R$ + 153 % em R$ Emissão de Cartão de Crédito Consórcios Investimentos Seguros Aplicação + 131 % + 121 % em R$ + 98 % em R$ + 139 % em R$ em R$ Investimentos Renegociação Fundo
Slide 16: Iniciativas Digitais
INICIATIVAS DIGITAIS Captação Líquida Base de Clientes Clientes Volume Transacionado Acumulado 12 meses - R$ Milhões Mil Em milhões 153% Base 100 195 +50% 10.831 785 +5,6% t/t +24,0% a/a 11,0 100 7.212 4,4 Volume sob Custódia Bilhões 1T21 1T22 1T21 1T22 1T21 1T22 R$ 73,2 +9,9% t/t +15,6% a/a Não-cor
Slide 17: Sustentabilidade no Bradesco
SUSTENTABILIDADE NO BRADESCO 3 PILARES ESTRATÉGICOS AGENDA CIDADANIA CLIMÁTICA FINANCEIRA Mensurar e gerir o impacto das mudanças climáticas Promover educação e inclusão em nossos negócios e processos, acelerando a financeira para alavancar o transição para uma economia de baixo carbono desenvolvime
Slide 18: Guidance
GUIDANCE Guidance Guidance Divulgado Realizado Revisado 2022 1T22 2022 CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 10% a 14% 18,3% Mantido MARGEM COM CLIENTES 8% a 12% 19,6% 18% a 22% RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2% a 6% 6,7% 4% a 8% DESPESAS OPERACIONAIS 3% a 7% 4,4% 1% a 5% (Despesas de Pessoal + Administr
Slide 19: Disclaimer
DISCLAIMER Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras sim
Slide 20: Evolução Operacional
EVOLUÇÃO OPERACIONAL Origem do Resultado 5,9% a/a 19,6% a/a 6,7% a/a (Áreas Financeira e de Seguros) (R$ milhões) Resultado Margem com Receitas de Prestação Operacional Clientes de Serviços 6.515 6.613 6.821 75% 77% 77% Variação% 1T22 1T22 25% 23% 23% R$ milhões 1T22 x 4T21 x 1T21 1T21 4T21 1T22 Mar
Slide 21: Respeito e Cuidado com as Pessoas - Diversidade e Inclusão
RESPEITO E CUIDADO COM AS PESSOAS - DIVERSIDADE E INCLUSÃO DIVERSIDADE ESTÁ • Código de Conduta Ética COMPROMISSOS ASSINADOS: INCORPORADA NOS • Política de Gerenciamento dos Recursos NOSSOS: Humanos • Política de Diversidade e Inclusão da Organização Bradesco ÁREA DE GESTÃO DA • Inserida no Departam
Slide 22: Carteira de Créditos Prorrogados
CARTEIRA DE CRÉDITOS PRORROGADOS 92% 91% 68% 13 anos Em dia e não Rating com Tempo médio apresentaram atraso AA a C garantia de nos 12 meses real relacionamento anteriores à pandemia Saldo contábil das Prorrogações* (Líquido de Amortizações) O saldo de R$ 31,4 bilhões em (R$ Bilhões) mar/22 tem os s
Slide 23: Concentração da Carteira de Crédito
CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO Exposição Cobertura por garantia Carteira de crédito diversificada e com baixa por moeda (Carteira Bacen) concentração em setores de maior risco 94% 56% Real Com Garantia Concentração entre os maiores devedores Diversificação da carteira 1,4% 8,3% 13,5% Grandes em