Blue Zones Holdings Co. Ltd. · TSE:417A

Blue Zones — Yaoko — Q2 FY2017 Earnings Presentation

47 slides from Blue Zones's earnings presentation, Nov 9, 2016

Slide 4: 業績概況
業績概況 ■トップライン売上既存店昨年⽐ 101.6％。客数と⼀品単価がトレンドダウン。８⽉のみ既昨⽐割れ。２店舗新規出店、４店舗の⼤型改装。 ■経費⽔光熱費の減少も、⼈件費の増加により販管費を押し上げ。 ■営業利益売上⾼・荒利⾼の増進を上回る販管費の増加により営業減益。 ■経常利益営業外収益の増加に加えて営業外費⽤が減少するも、経常減益。 ■当期利益減損⾮計上による特損の減少と、減税による税額減少により増益に。⾟うじて増益確保も、収益増加トレンドの縮⼩と販管費増で営業・経常減益。〈経営成績〉（単位: 百万円, ％） Copyright ©2016 by YAOKO
Slide 5: 既存店売上高の推移
既存店売上高の推移 108% 107.2% ヤオコー 106% 104.8% 104.9% 103.7% 104.0% 104% 103.2% 102.1% 102.7% 102.7% 102.6% 101.0% 102.3% 102.5% 102% 100.5% 101.7% 101.9% 99.7% 101.5% 100.5% 100.7% 100.7% 101.4% 100% ＪＳＡ 99.1% 99.0% 98% 96% 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. -4- Confid
Slide 6: 業績トレンドの要因
業績トレンドの要因売上指標の推移（既存店） ◎点数ＰＩ値は維持も、客数と⼀品単価がトレンドダウン 58期 59期 60期上期売上⾼ 105.1％ 105.３％ 101.6％客数 101.9％ 102.５％ 100.4％ＰＩ値 101.1％ 100.5％ 100.8％⼀品単価 101.9％ 102.1％ 100.4％ Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. -5- Confidential
Slide 7: 客数増加の要因
客数増加の要因ヤオコーカード会員数の推移 210 81 （万⼈）（％） 200 会員数 195万⼈ 80 190 79 180 78 170 77 160 会員売上⽐率 78％ 76 150 新規会員は毎⽉増加しているが、 75 140 頭打ち傾向で、増加割合が縮⼩。 74 130 73 第59期（2015年）第60期（2016年） 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. -6- Confidential
Slide 9: 経費関係
経費関係 ■⼈件費パートナー採⽤の不⾜を正社員でカバーし、残業費が増加。 ■⽔道光熱費電気料の燃料費調整単価の値下と、節電投資効果により減少。 ■減価償却費２店舗の新規出店と４店舗の既存店⼤型改装を主因に増加。 ⇒ 電気料の低減も、⼈件費の増加が膨らみ販管費を圧迫（単位: 百万円, ％） Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. -8- Confidential
Slide 10: 経費関係(特別損益)
経費関係 ■特別利益賃貸物件の契約違約⾦収⼊を12百万円計上するも、㈱三味合併に伴う差益の⽣じた前期実績に対して⼤きく減少。 ■特別損失改装に伴う固定資産の除却を30百万円計上するも、前期に対し⼩額かつ減損損失の計上もなく、特損も⼤きく減少。（単位: 百万円, ％） Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 9 - Confidential
Slide 13: 第8次中計の骨子
第８次中計の骨子『スーパーではなく、「ヤオコー」と呼ばれる存在へ』〜妥協せず、厳しく、次のステージへの⼟台を作り上げる〜より具体的に何をどう進めるのか？４つの戦略商品・販売戦略運営戦略圧倒的な商品づくり機械化・ＩＴ化の推進育成戦略出店・成⻑戦略⼈材が育つ仕組みづくりドーナツエリアでのシェアアップ Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - - Confidential
Slide 18: 好調なPB商品
商品・販売戦略 — 圧倒的な商品開発ＰＢ商品開発第60期上期に発売し、売上が好調なＰＢ商品（上位の⼀例）まるごと１個分の Yes! Premium 果⾁が⼊ったひとくち⾁焼売完熟マンゴー Yes! Premium star select 焼きチーズ⼊りハンバーグ担々麺 star select Yes！かつおだし⾹る豚⾁とキャベツのたこ焼みそ炒め Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 17 - Confidential
Slide 19: 1日50個以上売れる商品
１．商品・販売戦略 — 圧倒的な商品開発１⽇50個以上売れる商品（⽉間平均）デリカを中⼼に商品リニューアルや売場での拡販チャレンジを繰り返し、お客さまのリピートを掴んで育った商品も増えつつある。焼⿃（ばら売り）細巻（ばら売り）コロッケ⼿握りおはぎ⼿作りカレーパン塩パン Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 18 - Confidential
Slide 20: お客さまに応じた提案・品揃えの実現
お客さまに応じた提案・品揃えの実現「セグメント19」商品・販売戦略へ活⽤を推進・深化【ターゲット①】【ターゲット②】【ターゲット③】テリョーリ型コダワリ型キラキラママ型鮮度向上やセミアップデリカの味・バラエティ、 EDLPの展開など対応、提案の強化セミアップ対応の強化価格コンシャス対応お客さまを具体的に把握することで、きめ細やかに対応幅広いお客さまの⽀持を⾼め、商圏内シェアアップ Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 19 - Confidential
Slide 21: ヤオコーアプリ
１．商品・販売戦略 — お客さまに応じた提案・品揃えの実現ヤオコーアプリ９⽉から全店でサービス開始ターゲットは「⼿料理型」や「キラキラママ型」など、新聞⾮購読で折込チラシが届かないヤング層へのアプローチ ■主なコンテンツ、メリット ○ヤオコーカード機能がスマホに ○チラシやお買得情報を配信 ○お買い物メモ 11万件を超すダウンロード Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 20 - Confidential
Slide 23: 運営戦略 — カイゼンの取組み
２．運営戦略 — カイゼンの取組みカイゼンの進捗「朝⼀作業」モデルの⽔平展開「朝⼀作業」認定進捗状況カイゼンによる認定 464 部⾨ 497 ＳＶによる認定部⾨ 59期 378 389 部⾨未認定部⾨認定済 945 部⾨ 60期計 853 部⾨ 853 部⾨ ◎認定率 63.2％（59期末 28.6％） Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 22 - Confidential
Slide 24: 「朝一作業」水平展開の成果
２．運営戦略 — カイゼンの取組み「朝⼀作業」⽔平展開の成果（開店時売場状態の変化） ↓１回⽬クリニック時 ↓４回⽬クリニック時１時間あたり製造パック数 12時までの売上⾼昨年⽐ 73.6 120.6% 119.4% 119.5% 68.6 65.5 65.2 114.3% １回⽬ 2回⽬ 3回⽬ 4回⽬ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 23 - Confidential
Slide 25: IT化・機械導入・アウトソーシング
運営戦略 — ＩＴ化・機械導入・アウトソーシングのり巻ロボットの導⼊【導⼊状況】・10⽉までに62店舗で導⼊【今後の導⼊計画】・今期末まで 30店舗・来期中 58店舗デリカ・⽣鮮センターでベーカリー冷凍⽣地を出荷 ○ドーナツ30店舗 ○メロン⽪6店舗 ○塩パン3店舗 ○タルト９店舗 Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 24 - Confidential
Slide 26: 次期システムの開発
運営戦略 — ＩＴ化・機械導入・アウトソーシング次期システムの開発第60期より社内プロジェクトとして推進チェーンストアとして⾼い⽣産性を実現する仕組みと、個店経営に不可⽋な⾼付加価値業務を追求できる環境を確⽴する。（改⾰の基本概念）（何を改⾰するのか） ① ペーパーレス発注業務 ② 在庫の⾒える化 ③ 発注効率化加⼯陳列業務 ④ 情報共有簡素化管理業務 ⑤ 重要指標の⾒える化 Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 25 - Confidential
Slide 27: 機械導入による省力化
２．運営戦略 — 機械導入による省力化セミセルフレジ 5⽉より狭⼭店で検証を開始 ― 上期に計３店舗で導⼊【⽬標】 ○ レジの必要ＭＨを５％削減 ○ 他部⾨からのレジ応援の解消（レジ応援ゼロ） ○ レジでの待ち時間の解消・短縮下期は導⼊店舗の順次拡⼤を計画（第60期末までに、計27店舗で導⼊予定） Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 26 - Confidential
Slide 32: ネットスーパーの黒字化
４．出店・成長戦略 — ネットスーパーの黒字化ネットスーパースタートからの売上・注⽂件数の推移日販23.8万円デリカの取扱い拡⼤で売上上昇（店計構成比3％) 注⽂件数（件） 2,499 9,000 売上⾼ 2,090 2,125 （千円) 1,951 2,064 8,000 1,840 7,397 1,646 1,624 7,000 6,339 1,118 6,002 6,000 947 5,015 5,037 5,000 4,455 4,102 4,000 日販7.9万円 3,147 2,957 3,000 2,363 2,000 ４⽉５⽉６⽉７⽉８⽉９⽉ 10⽉ 11
Slide 33: 農業へのトライアル
４．出店・成長戦略 — 農業へのトライアルヤオコーファーム農業事業への参⼊都道府県農地中間管理機構を活⽤し３圃場を借り受けてスタート・寄居町⾚浜地区 2.04ha ・熊⾕市上新⽥、三本地区 1.91ha ・狭⼭市柏原地区 0.6ha ・８⽉より定植し、10⽉半ばから収穫開始・キャベツ、レタス、ロメインレタスなど、朝収穫した商品を⼀部店舗で販売 ○ 今期の出荷額 11,303千円を計画 ○ 営業利益は3年⽬に⿊字化を⽬指す。 Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 32 - Confidential
Slide 34: 新店、既存店大型改装
４．出店・成長戦略 — 新店、既存店大型改装 ※ 岡部店と⾏⽥⾨井店は、スクラップ＆ビルドのため休業中。新店、既存店⼤型改装中之条店は仮店舗にて営業中。足利大前店新規出店２店舗既存店大型改装４店舗現在店舗数１５０店舗 ※休業店舗数２店舗伊奈店藤代店このイメージは、現在表示できません。竜ケ崎店浦和中尾店千葉ニュータウン店 Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 33 - Confidential
Slide 36: 第60期下期想定環境
第６０期下期想定環境経済・社会環境 ○実質賃⾦の堅調な推移や、消費増税延期に後押しされ、個⼈消費は緩やかな回復基調。 ⇒ 給与のベースアップやボーナスの増額など、消費を後押し ○地震や⼤⾬等の相次ぐ⾃然災害をはじめ、不安定な世界経済に端を発する下振れリスクを抱え、景気は先⾏き不透明。 ⇒ ⽣鮮⾷料品相場の⾼騰もあり、消費マインドへの影響が懸念⾃社の経営環境・・・さらなる商圏シェアアップが課題 ○雇⽤環境の変化による⼈材の採⽤難が続く ⇒ 時給単価アップと、社員残業による⼈件費増加傾向が継続 ○競合店の出店影響の増加と、既存店の活性化対応 ⇒ 既存店に対する競合店の影響はより顕著
Slide 39: 下期発売商品計画のトピック
商品・販売戦略 — 下期の商品開発計画ＰＢ商品開発下期発売商品計画のトピック Yes! Premium 北海道産蜂蜜を使った⽢熟紅優⽢芋のカリカリ⼤学芋 → 売上⽬標 5,760千円 Yes! Premium ⼿造りキムチ → 売上⽬標 13,250千円 Yes! ⾚ワインで煮込んだボロネーゼクリームソース仕⽴て彩り野菜と海⽼といか⽩ワインソース仕⽴て → 売上⽬標 19,400千円 Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 38 - Confidential
Slide 41: 運営戦略・育成戦略
運営戦略・育成戦略カイゼンの定着化カイゼン認定率の⽬標 → 「朝⼀作業」・「朝⼆作業」認定 70％達成 ■セミセルフレジセミセルフレジの導⼊ → 60期下期、27店舗に導⼊細かな経費節減 ■細かな経費節減経費節減の積み上げ → ⼀般廃棄物排出削減処理費 15％低減 → 交通警備適正⼈員化警備料 3.1％低減外国⼈実習⽣の受け⼊れ拡⼤ → 60期下期、24名のスリランカ⼈実習⽣を受け⼊れ Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 40 - Confidential
Slide 42: デリカ・生鮮センター2期事業、熊谷・新物流センター
運営戦略・育成戦略デリカ・⽣鮮センター２期事業 ■スケジュール 2016年6⽉着⼯／2017年7⽉稼働 ■事業内容 ○デリカ ― 炊飯、ベーカリー、卵ＭＤ、挽⾁ＭＤ ○⽣鮮 ― 店舗作業のセンター化（切⾝、パック） ■コスト約50億円（建築費⽤＋⽣産機器＋その他） ◎ 店舗サポート強化、名物商品づくり、⾼い収益性実現を⽬指す熊⾕・新物流センター開設 ■スケジュール 2017年稼働 ■年間通過⾼⾒込 640億円 ■カバーグロ70店舗、チルド50店舗に対応 ■効果配送距離短縮による配送コスト減（年間1.5億円） ■機能輸⼊商品の在庫、⻘果物の加⼯、ＢＣＰ ■コスト約70億円（⼟
Slide 45: 補足事項 (重要な後発事象)
補足事項 (重要な後発事象) 株式会社エイヴイおよびエイヴイ開発株式会社の株式取得（⼦会社化）に関する基本合意書締結について当社は、平成28年10⽉10⽇開催の取締役会において、株式会社エイヴイおよび同社の関係会社であるエイヴイ開発株式会社の発⾏済株式の全部を取得することにより、完全⼦会社化を⽬指す旨を決議し、基本合意書を締結いたしました。当社はエイヴイグループの株主との間で具体的な協議を進め、最終契約書の締結を⽬指してまいります。＊平成28年10⽉10⽇に当社が開⽰した適時開⽰資料より抜粋 Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 44 - Co
Slide 46: 補足事項 (株式会社エイヴイの会社概要)
補足事項 (株式会社エイヴイの会社概要) エイヴイの出店状況（店舗名称は｢エイビイ｣） ○名称・株式会社エイヴイ ○所在地・神奈川県横須賀市平成町1-5-1 ○事業内容・スーパーマーケット事業 ○資本⾦・４億円 ○代表者の役職・⽒名・代表取締役⽊村忠昭 ○従業員数・870名（パート・アルバイト含む） ○年商・約500億円（2015年）神奈川県横須賀市を中⼼に、茅ヶ崎市、綾瀬市、⼤和市と東京都町⽥市に計10店舗を展開するＳＭチェーン。 Copyright ©2016 by YAOKO CO.,LTD. - 45 - Confidential
Slide 47: YAOKO
/ YAOKO MARKETPLACE CHB DOMCICAWELE

Yaoko — Q2 FY2017 Earnings Presentation on 6ix

Blue Zones — Yaoko — Q2 FY2017 Earnings Presentation

Slide 1: 平成29年3月期 第2四半期 決算説明会

Slide 2: 目次

Slide 3: 目次 第1章 第60期上期 決算内容

Slide 4: 業績概況

Slide 5: 既存店売上高の推移

Slide 6: 業績トレンドの要因

Slide 7: 客数増加の要因

Slide 8: 一品単価のトレンド

Slide 9: 経費関係

Slide 10: 経費関係(特別損益)

Slide 11: 設備投資、キャッシュフロー

Slide 12: 目次 第2章 第60期上期 取組み内容

Slide 13: 第8次中計の骨子

Slide 14: 第60期 基本方針

Slide 15: 第60期 基本方針

Slide 16: 商品・販売戦略 — 圧倒的な商品開発

Slide 17: PB商品開発 プレミアム、スターセレクト

Slide 18: 好調なPB商品

Slide 19: 1日50個以上売れる商品

Slide 20: お客さまに応じた提案・品揃えの実現

Slide 21: ヤオコーアプリ

Slide 22: 第60期 基本方針

Slide 23: 運営戦略 — カイゼンの取組み

Slide 24: 「朝一作業」水平展開の成果

Slide 25: IT化・機械導入・アウトソーシング

Slide 26: 次期システムの開発

Slide 27: 機械導入による省力化

Slide 28: 第60期 基本方針

Slide 29: 育成戦略 — 社員教育の充実

Slide 30: 女性・シニア・外国人が活躍できる仕組づくり

Slide 31: 第60期 基本方針

Slide 32: ネットスーパーの黒字化

Slide 33: 農業へのトライアル

Slide 34: 新店、既存店大型改装

Slide 35: 目次 第3章 第60期下期 取組み計画

Slide 36: 第60期下期 想定環境

Slide 37: 第60期 基本方針

Slide 38: 下期の商品開発計画

Slide 39: 下期発売商品計画のトピック

Slide 40: 部門別施策

Slide 41: 運営戦略・育成戦略

Slide 42: デリカ・生鮮センター2期事業、熊谷・新物流センター

Slide 43: 出店・成長戦略 — 新店、大型改装、S&B

Slide 44: 第60期 通期業績予想

Slide 45: 補足事項 (重要な後発事象)

Slide 46: 補足事項 (株式会社エイヴイの会社概要)

Slide 47: YAOKO

Slide 1: 平成29年3月期第2四半期決算説明会

Slide 3: 目次第1章第60期上期決算内容

Slide 12: 目次第2章第60期上期取組み内容

Slide 14: 第60期基本方針

Slide 15: 第60期基本方針

Slide 17: PB商品開発プレミアム、スターセレクト

Slide 22: 第60期基本方針

Slide 28: 第60期基本方針

Slide 31: 第60期基本方針

Slide 35: 目次第3章第60期下期取組み計画

Slide 36: 第60期下期想定環境

Slide 37: 第60期基本方針

Slide 44: 第60期通期業績予想