Shionogi & Co., Ltd. · TSE:4507
Shionogi & — Shareholder Meeting (June 2024)
26 slides from Shionogi &'s shareholder meeting presentation, Jun 20, 2024
Slide 1: FERRERS
551590] FERRERS
Slide 2: 株主総会資料の電子提供制度について
株主総会資料の電子提供制度について 定款の定めに基づき、株式会 社が株主総会資料を自社の ホームページ等のウェブサイト に掲載し、株主に対し、その ウェブサイトのアドレス等を書 面により通知することによって、 株主総会資料を提供するこ とができる制度です。 ＊2022年より適用 2 出典：法務省リーフレット（001370229.pdf (moj.go.jp)）より
Slide 3: 報告事項 連結計算書類監査結果報告の件
報告事項 第159期 会計監査人および監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 3
Slide 4: BaRSORRRAS fea
BaRSORRRAS fea & BHR 6 8 SEBRAS. 20234 4A 16520244 3 A31Bk COR 1SMBRFRICHI SRHROREO WHIRL. SEHR LCERRSSBIS. SAOL. ABARSSEHML. WROLCSY BSUELET. 1. EARRUERRAOERODARUTONS () BHRAS. EHODH. BROHHStEO,. SHARAD SEAORMKRROGERICOW TRS ERISIED, RARGRUANERAM 5S TOBBOMTRRICOWTRSEERI. DBI TH RERDELED (2) SERRIt.
Slide 5: SrBeAORRaRAS fea
a SrBeAORRaRAS fea ESM BM ROSHERAOEARSS SERA OERRSS Hie OaaSSS oni = RRM RARAL 20245108 . TEA OSHS S 202485 A108 Re Re HD SUSUR BASE EYSiBAARAGER RA -~ x R a Ei Pes ERGS\t QURRA 4425 (BOSRCE9_ aREERRTs202 022540 1Gn6209 48 2N2 IDE TORAH TRON eo en g ati eminesyaeaenc heme oe : caumDe a (UCSERERGRULG
Slide 6: 第159期 事業報告・決議事項
第159期 事業報告 2023年4月1日～2024年3月31日 連結計算書類および計算書類 決議事項 6
Slide 7: SHIONOGIグループの現状
SHIONOGIY)L—JFO IAUIChS S18
Slide 8: 2030年Vision
2030年Vision 2030年Visionを実現したSHIONOGIの姿 • 革新的なヘルスケア製品・サービスを継続的に 創出し、グローバルにビジネスを展開している 新たなプラットフォームで ‒ ビジネスモデルの拡大 ‒ 高利益率を維持し、パテントクリフを乗り越えて成長 ヘルスケアの未来を創り出す • 社会課題解決に挑戦し続け、顧客や社会に 貢献している SHIONOGI Group Vision（2030年Vision） ‒ 感染症の脅威からの解放、QOLの向上、健康寿命の延 - 2030年にSHIONOGIが成し遂げたいこと - 伸、サステイナブルな社会保障への貢献、SDGsへの貢献
Slide 9: STS2030を改訂した戦略：STS2030 Revision
STS2030を改訂した戦略：STS2030 Revision 2030年Vision実現への道筋をより明確にした新たな戦略 STS2030 Revision - Shionogi Transformation Strategy 2030 Revision - STS2030 これまでの 計画 STS Phase1 (’20 -’24) STS Phase2 (’25 - ’30) HaaS*企業として STS2030 Revision 2030年Vision 達成 今回の 計画 STS Phase1 (’20 -’22) STS Phase2 (’23 -’25) STS Phase3 (’
Slide 10: STS2030 Revisionにおける財務目標
STS2030 Revisionにおける財務目標 初年度である2023年度は、STS Phase2の目標に対して順調な走り出し STS Phase2 STS Phase3 2023年度（目標） 2023年度（実績） 2025年度 2030年度 売上収益 4,500億円 4,351億円 5,500億円 8,000億円 海外売上高CAGR* ー 17.4% 50% 15% （ロイヤリティー収入を除く） 2022年度を起点 2022年度を起点 2025年度を起点 EBITDA** 1,670億円 1,887億円 2,000億円 ー * CAGR（Compound Annual Growth Rate
Slide 11: 事業の経過およびその成果
事業の経過 およびその成果 11
Slide 12: 連結業績 - 売上収益 -
① 連結業績 - 売上収益 - 売上収益 内訳 （億円） 売上収益 2022年度 2023年度 対前年 2.0%増 （億円） 国内医療用医薬品 1,797 1,511 250** 4,000 一過的な要因 1,000* 4,267 4,351 3,000 一過的な要因を除く 797 1,261 2,000 海外子会社/輸出 425 499 1,000 製造受託 153 176 0 一般用医薬品 131 146 2022年度 2023年度 ロイヤリティー収入 1,747 2,004 12 * 日本政府によるゾコーバの購入 **ADHD治療薬のライセンス移管に伴う一時金受領
Slide 13: 連結業績 - 各種利益 -
① 連結業績 - 各種利益 - 売上収益および営業利益について、2期連続で過去最高業績を更新 親会社の所有者に帰属する 営業利益 税引前利益 当期利益 EBITDA* 対前年 2.9%増 対前年10.0%減 対前年12.4%減 対前年 7.5%増 （億円） （億円） （億円） （億円） 1,500 2,000 2,000 1,500 1,533 1,500 1,887 1,500 2,203 1,983 1,000 1,850 1,620 1,756 1,490 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 0 0 0 0 2022年度 2023年度 2022年度 202
Slide 14: 連結業績 - 資産等 -
① 連結業績 - 資産等 - 安定的な財務基盤を維持 また、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みが進捗 連結財政状態計算書項目 （億円） 2022年度末 2023年度末 対前年（%） 資産合計 13,118 14,169 8.0%増 資本合計 11,219 12,526 11.6%増 負債合計 1,899 1,644 13.5%減 14 国際財務報告基準（IFRS）
Slide 15: 国内事業
② 国内事業 一過的な要因を除き、国内医療用医薬品の売上増 1,797億円 ■一過的な要因 1,511億円 注１ 日本政府によるゾコーバの購入：1,000億円 注１ 注2 注２ ADHD治療薬のライセンス移管に伴う一時金：250億円 ■一過的な要因を除く売上 1,261億円 （対前年58.1%増） 感染症薬の売上 797億円 • COVID-19関連製品＋インフルエンザファミリー （対前年 698億円増） 2022年度 2023年度 15
Slide 16: 複数の感染症薬アセットによる収益の安定化
複数の感染症薬アセットによる収益の安定化 インフルエンザ治療薬、COVID-19治療薬により安定的な収益構築を実現 インフルエンザおよびCOVID-19 定点当たり報告数の推移* インフルエンザまたはCOVID-19 40 どちらかは一定以上の流行を継続 インフルエンザ 定点当たり報告数 30 COVID-19 20 10 0 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月 2023年 2024年 * COVID-19 5類感染症へ位置付け変更後 出典：インフルエンザに関する報道発表資料 ｜厚生労働省 16 新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料｜厚生労働省
Slide 17: 海外事業
③ 海外事業 • 米国、欧州：セフィデロコル(Fetroja/Fetcroja)*の価値最大化 • 中国：新薬を軸とした新たなビジネスモデル構築に向けて進展 ◼ 海外子会社の売上収益 米国 欧州 中国 179億円 （対前年 15.9%増） 154億円 136億円 （対前年 49.9%増） 120億円 106億円 （対前年 11.3%減） 91億円 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 17 * 米国の製品名：Fetroja、欧州の製品名：Fetcroja
Slide 18: ロイヤリティー収入およびヴィーブ社からの配当金収入
④ ロイヤリティー収入およびヴィーブ社からの配当金収入 HIVフランチャイズに関する堅調なロイヤリティー収入および配当金収入を受領 2,359億円 2,297億円 ヴィーブ社からのHIVフランチャイズに関する ※ ロイヤリティー収入および配当金 ■ ロイヤリティー収入（対前年 14.7%増） ■ 配当金収入（対前年 44.6%減） （※）1. 配当金の受領の期ずれにより、昨年度、配当金を１回分多く受領 2. ヴィーブ社がギリアド社との特許侵害訴訟の和解金を受領したこと に伴う配当金の一時的な増加 ■ その他ロイヤリティー収入 2022年度 2023年度 18
Slide 19: 研究開発 - 主な研究開発の進捗 -
⑤ 研究開発 - 主な研究開発の進捗 - 成長ドライバーの研究開発を積極化し、ほぼ計画通りに進展 疾患領域 プロジェクト 対象疾患 2022年度 2023年度 S-268019 COVID-19（起源株ワクチン） 申請 承認了承* S-567123 COVID-19（ユニバーサルワクチン） 非臨床試験 感染症領域 S-337395 RSウイルス感染症 Phase 1 Phase 2 S-649228 AMR**（複雑尿路感染症） 非臨床試験 S-743229 AMR（グラム陰性菌感染症） Phase 1 Phase 2 S-309309 肥満症 Phase 2 投薬完了 社会的影響度 の高い
Slide 20: COVID-19治療薬：ゾコーバ（エンシトレルビル）
COVID-19治療薬：ゾコーバ（エンシトレルビル） 日本における通常承認の取得 実施中の臨床試験 • 日本・アジアで実施したPhase 3試験の良好な結果 • 発症予防試験 • 緊急承認期間中に90万人以上の安全性データを - COVID-19の発症抑制効果の検証 蓄積 • STRIVE試験 - 入院患者での有効性の検証 グローバルPhase 3試験の結果入手* • 小児対象試験 - 国内の小児を対象として安全性、有効性の • 主要評価項目は未達だが、症状改善傾向を確認 検証 • 優れた抗ウイルス効果、高い安全性と忍容性を確認 優れた抗ウイルス効果と症状改善効果を有する経口抗ウイルス薬として
Slide 21: 生産、サプライチェーン
⑥ 生産、サプライチェーン STS2030 Revision達成に向け、生産体制、サプライチェーン体制の強化が順調に進捗 SHIONOGIグループの成長への貢献 安定供給の実現に向けた取り組み • COVID-19関連製品の生産 • 鎮咳薬メジコンの増産 – ゾコーバの一人分包装への対応 – 社会のニーズに応え大幅な増産を実施 – 組み換えタンパクワクチン生産体制の構築 抗菌薬の国内安定供給 • ニーズに応じた柔軟な生産の実施 – サプライチェーン体制の強化 – ドルテグラビル（抗HIV薬）、ゾコーバなどの 感染症薬の増産 21
Slide 22: 対処すべき課題
対処すべき課題 22
Slide 23: 2024年度の強化ポイント
STS2030 Revision達成に向けた2024年度の強化ポイント STS2030 Revision達成に向けて、成長と投資をさらに加速 • 国内での感染症薬を中心とした販売の拡大 自社販売を中心とした − ゾコーバ、ゾフルーザの処方拡大 トップラインの成長 ٠ セフィデロコルを中心とした海外事業の成長 ٠ 欧米での自社製品の拡大に向けた販売体制の構築 − 国内外の販売体制を一元化 STS2030達成に向けた • グローバルで販売できる成長ドライバーの確立 投資の加速 ٠ コーポレート機能のグローバル化と人材の強化 − グローバルな競争を勝ち抜くための経営基盤と人材の強化 23
Slide 24: 配当方針
配当方針 24
Slide 25: 成長をともに実感していただける株主還元政策
成長をともに実感していただける株主還元政策 年間で過去最大の増配（＋25円）とし、12期連続の増配を予定 ＋25円 160 170 （予定） （円） （予定） 150 135 108 115 103 85 100 94 82 （予定） 72 75 62 55 60 46 52 44 50 53 50 42 34 38 22 24 28 20 0 年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 自己 取得額 - - 300億円 - 350億円 294億円 500億円 500億円 500億円 - 494億円 750億円 - 株式 消却数 - - - - 2,20
Slide 26: 将来の見通しに関する注意事項
将来の見通しに関する注意事項 • 本資料において提供される情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。 これらの文言は、現在における見込み、予測、リスクを伴う想定、実質的にこれらの文言とは異なる現実的な結論・結果を招き得る不確実性に基づくもの です。 • それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。 リスクや不確実性は、特に製品に関連した見通し情報に存在します。製品のリスク、不確実性には、技術的進歩、特許の競合他社による獲得、臨床試 験の完了、製品の安