Deutsche Telekom AG · XETR:DTE
Deutsche Telekom — H1 2023 Earnings Presentation
30 slides from Deutsche Telekom's earnings presentation, Aug 15, 2023
Slide 1: H1 2023 Ergebnisse für Privatanlegende
Disclaimer Deutsche Telekom Investor Relations Community Session H1 2023 Ergebnisse für Privatanlegende Live Webcast mit Q&A Dienstag, 15. August 2023 19:00 MESZ #DT23Q2 1
Slide 2: Wir suchen aktiv den Austausch mit Privatanlegenden
Wir suchen aktiv den Austausch mit Privatanlegenden. CEO Tim Höttges + CFO Christian Illek Investor Relations Team Post über Vorbereitung der Hauptversammlungsrede #TimTestet Hauptversammlung 2
Slide 3: Nächster Schritt: Live-Webcast für Privatanlegende zu Geschäftsergebnissen
Nächster Schritt: Live-Webcast für Privatanlegende zu Geschäftsergebnissen Aktionärsstruktur Ablauf der Bekanntgabe von Geschäftsergebnissen Privatanlegende Tag der Bekanntgabe 10. August: 17% Staat 07:00 Veröffentlichung aller Unterlagen 31% 10:00 Live-Webcast für die Presse (DE+EN) 14:00 Live-Webc
Slide 4: Agenda für heute Abend
Agenda für heute Abend � Ergebnisse zum 1. Halbjahr � Fragerunde 4
Slide 5: Telekommunikationssektor in Deutschland
Telekommunikationssektor in Deutschland YTD Total Shareholder Return Development 30 December 2022 – 11 August 2023 145 140 135 130 125 120 115 13.7% DAX 110 7.0% DT ex TMUS 105 3.9% DT 2.5% STOXX Telcos 100 95 30 Dec 22 05 Feb 23 14 Mar 23 21 Apr 23 28 May 23 04 Jul 23 11 Aug 23 Note: Rebased to 100
Slide 6: Telekommunikationssektor in Deutschland
Telekommunikationssektor in Deutschland L5Y Total Shareholder Return Development 11 August 2017 – 11 August 2023 220 205 190 175 160 62.7% DT 145 41.9% Stoxx 50 130 27.4% DAX 115 100 (6.8%) STOXX Telcos 85 70 55 11 Aug 18 11 Jun 19 10 Apr 20 09 Feb 21 10 Dec 21 10 Oct 22 11 Aug 23 Note: Rebased to 1
Slide 7: Telekommunikationssektor in Deutschland
Telekommunikationssektor in Deutschland LTM Total Shareholder Return Development 11 August 2022 – 11 August 2023 140 120 2.3% DT 100 80 (28.0%) O2D (30.3%) DRI (33.1%) UTDI (34.2%) VOD 60 40 11 Aug 22 10 Oct 22 10 Dec 22 09 Feb 23 11 Apr 23 11 Jun 23 11 Aug 23 Note: Rebased to 100. Source: FactSet.
Slide 8: Telekommunikationssektor in Deutschland
Telekommunikationssektor in Deutschland LTM Total Shareholder Return Development 11 August 2022 – 11 August 2023 150 140 130 120 110 2.3% DT 100 (3.7%) TMUS 90 (13.4%) STOXX Telcos (15.1%) AT&T 80 (20.3%) VZ 70 60 11 Aug 22 10 Oct 22 10 Dec 22 09 Feb 23 11 Apr 23 11 Jun 23 11 Aug 23 Note: Rebased to
Slide 9: Haftungsausschluss
Haftungsausschluss Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten Aussagen zu der erwarteten Entwicklung von Umsätzen, Erträg
Slide 10: H1 2023 Ergebnisse
H1 20235 Ergebnisse
Slide 11: Ergebnisse H1 2023 Anhaltendes Wachstum
Ergebnisse H1 2023 Anhaltendes Wachstum Wachstum: Service-Umsätze Konzern SCHWUNGRAD 5G Netzabdeckung: 98% in US, 95% in DE Glasfaserausbau: Inzwischen rund 15 Mio. +2,9 %, bereinigtes Core EBITDA Konzern +5,8 %, FCF AL +10,9 % (organisch) Haushalte in DE + EU mit FTTH (Glasfaser Prognose fü
Slide 12: Netze Führend bei 5G, FTTH im Plan
Netze Führend bei 5G, FTTH im Plan FTTH (1 Gbit/s) 5G TMUS 5G ohne US Glasfaserhaushalte „Ultra Capacity 5G“1 Deutschland in Mio. in Mio. d. Bevölkerung % der Bevölkerung +3,4 +50 +2 14,7 285 93 95 11,3 235 8,5 EU 7,4 D 3,9 6,2 H1/22 H1/23 H1/22 H1/23 H1/22 H1/23 D Netzführerschaft D • Auf Kurs für
Slide 13: USA: Netzabdeckung
USA: Netzabdeckung 13
Slide 14: Kunden Kräftiges Wachstum
Kunden Kräftiges Wachstum Netto-Neuzugänge Mobilfunk Netto-Neuzugänge Festnetz2 in Tsd. 2.974 2.854 in Tsd. USA (Postpaid- Breitband 240 241 Kunden) H1/22 H1/23 H1/22 H1/23 870 Ohne USA 781 TV 149 (Vertragskunden)1 86 H1/22 H1/23 H1/22 H1/23 1 D + EU. D: nur unter eigener Marke. 2 D + EU 14
Slide 15: Kunden Jahr für Jahr robustes Wachstum
Kunden Jahr für Jahr robustes Wachstum Netto-Neuzugänge Mobilfunk Netto-Neuzugänge Festnetz in Tsd. USA (Postpaid-Kunden) in Tsd. Breitband 6.419 655 704 5.486 5.495 595 545 4.459 4.515 419 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Ohne USA (Vertragskunden)1 TV 351 358 339 1.590 1.720 306 1.
Slide 16: DT hat einzigartige Wachstumschancen
DT hat einzigartige Wachstumschancen USA Europa • Klare Marktführung bei 5G • Klare Marktführung bei 5G • Einzigartige Chancen in ländlichen Gebieten Wachstum durch höhere Marktanteil Ländliche 5G-Abdeckung JE/22 Geschwindig- ~20% Gebiete ~40 % keiten Niedriger 10%-Bereich in % 95% der USA 47% 2020
Slide 17: Klimaziele der DT Ambitionen geschärft
Klimaziele der DT Ambitionen geschärft Klimaziele CO2-Emissionstreiber (GJ 2022) (in Einklang mit SBTi-Anforderungen) Scope 1: Scope 2: Scope 3: Eigene Aktivitäten Eingekaufte Wertschöpfungskette 2021 Strom aus erneuerbarer Energie Aktivitäten ab 2021 212 Kilotonnen 12.287 Kilotonnen (-10 % seit 202
Slide 18: Netto-Finanzverbindlichkeiten Verschuldung ohne Leasing bei 2,40x
Netto-Finanzverbindlichkeiten Verschuldung ohne Leasing bei 2,40x Netto-Finanzverbindlichkeiten ohne Leasing (AL) Nach Anhebung durch Leverage Ratios in Mrd. € S&P kehren alle 3 Rating- Agenturen wieder zu BBB+ und „stabilem“ Ausblick zurück Einschl. Leasing +4,2 Ohne Leasing 97,2 93,0 0,7 -3,5 3,6
Slide 19: Finanzkennzahlen H1 2023 (organisch)
Finanzkennzahlen H1 2023 (organisch) Robustes organisches Wachstum Bereinigtes EBITDA AL H1 2023 Bereinigtes EBITDA AL2 H1 2023 Wichtige Finanzkennz. H1 2023 Wachstum ggü. Vorjahr, organisch in Mio. € Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch TMUS Wachstum Ursache: rück- +3,1% ber. Core Umsatz -0,4% läu
Slide 20: Aktualisierte Prognose 2023
Aktualisierte Prognose 2023 Anhaltendes Wachstum – 2. Erhöhung Bereinigtes EBITDA AL1 TMUS DT ohne USA Free Cashflow AL1 TMUS DT ohne USA in Mrd. € in Mrd. € 39,3 ~40,8 ~41,0 >16 >16 ~27,0 ~27,1 11,2 25,6 +4 % > +40 % ~12,7 ~12,8 7,6 13,7 13,9 14,0 3.6 ~3,54 ~3.54 GJ 2022 Prognose 2023 Prognose- GJ
Slide 21: Finanzkennzahlen des Konzerns 2018–2022
Finanzkennzahlen des Konzerns 2018–2022 Mehrjähriges Wachstum bei wichtigen Finanzkennzahlen Service-Umsätze Bereinigtes EBITDA AL Free Cashflow AL Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch in Mrd. € +5,2 Mrd. € +7,3 % CAGR +3,6 % CAGR 7,9% 7,8%1 11,5 7,2% 6,8%1 8,8
Slide 22: Finanzkennzahlen des Konzerns 2018–2022 ohne USA
Finanzkennzahlen des Konzerns 2018–2022 ohne USA Mehrjähriges Wachstum bei wichtigen Finanzkennzahlen Service-Umsätze Bereinigtes EBITDA AL Free Cashflow AL Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch in Mrd. € 4,8 % CAGR +0,6 Mrd. € +1,9 % CAGR 4,8% 4,8% 3,9 3,9 3,7%
Slide 23: Kernbotschaften H1 2023
Kernbotschaften H1 2023 Verlässliches und stetiges Wachstum • Weiterhin starke Performance in allen Märkten Ergebnisse 2022/CMD-Ziele 20241 Nachhaltiges Ergebnis je Aktie Ber. Ergebnis je Aktie in € • Organisches EBITDA AL-Wachstum: 27 Quartale in Folge in 1,83 >1,75 Deutschland, 22 Quartale in Folg
Slide 24: Auf dem Laufenden bleiben
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
Slide 25: Investor Relations nutzen
Investor Relations nutzen Plattformen: Website YouTube Linkedin Unternehmenspräsentation für Investoren, Telefon, Email, Social Media, Anlegermessen 25
Slide 26: Unsere Kontaktdaten
Unsere Kontaktdaten Erleben, was verbindet. Konzern _Verantwortung Was spricht fiir ein Investment? Unternehmen, Basisinformationen & Struktur Ausblick & Finanzstrategie Social Media Wall Axtie Chart Dividende Depotrechner Aktionarsstruktur Fremdkapital Anleinen Ratings Investor Relations Medien Pub
Slide 27: Youtube Videobeschreibung: Übersicht der Fragen
Youtube Videobeschreibung: Übersicht der Fragen 27
Slide 28: Digital X: Verlosung für exklusive Veranstaltung für Privatanlegende
Digital X: Verlosung für exklusive Veranstaltung für Privatanlegende am 21. September in Köln 28
Slide 29: Investor + Analyst Webcast with Q&A session
Investor + Analyst Webcast with Q&A session The conference call will be held on August 10 at 14:00 CEST, 13:00 BST, 08:00 EDT, 05:00 PDT, 21:00 JST DT Participants: Tim Höttges (CEO), Christian Illek (CFO), Hannes Wittig (Head of IR) Detailed time stamps in video description for slides + Q&A: Li
Slide 30: Further questions please contact the IR department
Further questions please contact the IR department Investor Relations Contact details Phone +49 228 181 – 8 88 80 E-Mail [email protected] Contact details for all IR representatives: www.telekom.com/ircontacts IR Webpage IR Twitter Account IR YouTube Channel @ www.telekom.com/investors w