Palma Co. Ltd. · TSE:3461
Palma — Q1 FY2024 Earnings Presentation
32 slides from Palma's earnings presentation, Feb 9, 2024
Slide 1: 2024年9月期 第１四半期決算説明資料
2024年9月期 第１四半期決算説明資料 株式会社パルマ （東証グロース：3461） 2024年２月９日 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 1
Slide 2: 目次
目次 2024年９月期 第１四半期 業績報告 ３ 2024年９月期 第１四半期 各事業の状況 ９ パルマについて（会社概要・事業戦略） 1６ CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 2
Slide 3: 2024年９月期 第１四半期業績報告
2024年９月期 第１四半期業績報告 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 3
Slide 4: 2024年９月期 第１四半期ハイライト
2024年９月期 第１四半期ハイライト ⚫ 業績総括 売上高 前年同期間売上高 BS（ビジネスソリューションサービス） 457 409 賃料保証付BPOサービスの新規受 託が堅調、事業収入は前年同期比 百万円 百万円 14.8％増加 TKS（ターンキーソリューションサービス） 営業利益 前年同期間営業利益 コンテナ型トランクルーム投資開発 施設を推進 3 百万円 △15 百万円 開業コンサルティングや、セルフス トレージ施設売買仲介等のサービス 提供による収益を計上 事業収入は前年同期比5.1％増加 当期純利益 前年同期間当期純利益 ・子会社である日本パーソナルストレージ △5 △16 の株式
Slide 5: 2024年９月期 第１四半期 損益計算書
2024年９月期 第１四半期 損益計算書 サービス分野・開発投資分野ともに順調に伸長し、前年同期と比べて業績改善。 2023年９月期 2024年９月期 2024年9月期計画 YoY増減率 （単位：百万円） 第１四半期 第１四半期 計画 進捗率 売上高 409 457 11.8% 3,476 13.1% 売上総利益 159 190 19.0% 販売管理費 174 186 6.5% 営業利益 △15 3 － 265 1.1% 営業利益率（財務KPI） － 0.8% － 経常利益 △15 8 － 245 3.3% 四半期純利益 △16 △5 － 147 － １株あたり四半期純利益 （円） △2.44
Slide 6: 2024年９月期 第１四半期 貸借対照表
2024年９月期 第１四半期 貸借対照表 【2023年9月末】 【2024年9月期第１四半期末】 負債 負債 ■工事進捗による棚卸資産の増加が 1,352 1,263 あるも配当金、法人税等の納税等 流動資産 流動資産 により資産負債ともに減少 3,445 3,324 純資産 純資産 ■自己資本比率 64.0％ 2,290 2,251 （前期末比 1.2％増） 固定資産198 固定資産191 ■D/Eレシオ 0.4 （2023年9月末 0.4） 2023年９月末 2024年９月期 （単位：百万円） 第１四半期末 総資産 3,643 3,515 現金及び預金 2,699 2,514 販売用不動産
Slide 7: BS（ビジネスソリューションサービス）の業績
BS（ビジネスソリューションサービス）の業績 （単位：百万円） サービス新規利用件数 400 350 2023年９月期1Q 2024年９月期1Q 8,705件（前年同期比10.3％増） 300 サービス導入事業者数 250 200 350社超（第１四半期に3社新規提携） 150 ⚫ 業務連携深化 100 日本郵便（資本提携先の日本郵政キャピタル株式 50 会社が属する日本郵政グループ企業）を始めとし 0 た、異業種によるセルフストレージ施設開業・増 設サポートを推進 売上高 セグメント損益 ⚫ 貸地向け保証・収納代行での取引開始 2023年９月期１Q実績 2024年9月期１Q実績 トランクルー
Slide 8: TKS（ターンキーソリューションサービス）の業績
TKS（ターンキーソリューションサービス）の業績 （単位：百万円） 200 2023年９月期１Q 2024年９月期１Q 150 100 ⚫ コンテナ型トランクルーム投資開発 50 施設を推進し、事業量を拡大 0 △ 50 ⚫ 施設開業コンサルティング・工事請負 サービスを実施 △ 100 売上高 セグメント損益 ⚫ 既存セルフストレージ施設の仲介販売 を実施 2023年９月期１Q実績 2024年9月期１Q実績 ⚫ マスターリース賃料保証額増加に対し、 売上高 125 132 集客・広告宣伝手法の継続的な見直し による賃料収支が改善 セグメント損益 △66 △60 CopyrightⒸ2024
Slide 9: 2024年９月期 第１四半期 各事業の状況
2024年９月期 第１四半期 各事業の状況 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 9
Slide 10: 2024年９月期 重点施策
2024年９月期 重点施策 ①提携セルフストレージ事業者の利用率向上・新規提携先拡大 BS事業 ②セルフストレージ事業者・機会の創出 ③他業態への既存サービスの拡販 ①セルフストレージ厳選開発・投資 TKS事業 ②投資機会・領域の拡大 ③運営物件の稼働スピードの向上 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 10
Slide 11: BS サービス受託状況
BS（ビジネスソリューションサービス） サービス受託状況 セルフストレージ運営安定化・DX化実現を支援するサービスの浸透・利用は堅調に推移 事業KPI：滞納保証付BPO受託残高 BSサービスMRR※（月次経常収益）額 126,104件（前期末比0.7％増) 300,558千円（前年同期比13.6％増） 【BSサービス新規受託件数・受託残高の推移（件）】 【MRR（月次経常収益）額】 50,000 140,000 350,000 新規受託件数 単位：千円 300,000 受託残高 120,000 40,000 250,000 100,000 200,000 30,000 80,000 150,0
Slide 12: 「残置・不要品の片付け・整理サービス」の他業界向け展開
「残置・不要品の片付け・整理サービス」の他業界向け展開 施設開発 IT集客 利用手続 オンライン決済 収納代行 滞納保証・管理 受付・審査代行 滞納者収納物撤去 当社サービスの１プロセス「収納物 撤去」を他業態にサービス展開 ライフイベント発生時の物品整理、 家賃保証会社の滞納債権処理、 不動産会社の工事フェーズなど、 幅広い片付け・整理ニーズにアクセス。 遺品・ 家賃保証会社 解体工事 サービスの周知促進とアライアンスの 家財道具整理 向けサービス 不要物整理 拡大を推進 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 12
Slide 13: TKS：開業コンサル・工事請負
TKS（ターンキーソリューションサービス） ：開業コンサル・工事請負 開業コンサルティング 施設工事請負 立地診断 施設プランニング 広告看板 パーティ マーケティング 事業性評価 内装工事 電気工事 入館シス ション テム Before After 当社事業で培った「事業企画・施設開発 実績や取引ネットワーク」を活かし、セル フストレージ開業コンサルティング＆工事 請負事業を展開 運営会社や個人投資家・投資法人等、さま ざまなセルフストレージ事業者からの受注 が伸長 当社施工施設例 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 13
Slide 14: 日本郵便グループとの業務連携深化
日本郵便グループとの業務連携深化：郵便局にセルフストレージ施設出店 郵便局施設へのセルフストレージ出店を当社がワンストップでサポート 郵便局施設の新たな活用形態として 八幡西郵便局（福岡県）の一画にセルフ ストレージ施設の出店を試行。 本件における、施設開業～運営における プロセスを当社が全面的にサポート 日本郵政キャピタルとの資本提携 （2018年）を機に期待されている 「日本郵政グループの資産活用への 関与・貢献」の実現に向けた第一歩が スタート CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 14
Slide 15: TKS：屋外コンテナ投資推進
TKS（ターンキーソリューションサービス） ：屋外コンテナ投資推進 「首都圏・建物型」と「全国・屋外コンテナ」の併行により事業量を拡大 前期より投資開始の「屋外コンテナ」分野 （屋外コンテナ施設 新規投資開発予定） にて、自社開発を積極化 現時点で14店出店が確定。当期中に40店 程度の出店を目指す 既存の首都圏立地の建物型開発プロジェク ８県・14施設 トと併せ、本事業の推進により事業量の拡 大に寄与するとともに、施設供給・運営サ ービス機会の創出を図る CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 15
Slide 16: パルマについて（会社概要・事業戦略）
パルマについて（会社概要・事業戦略） CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 16
Slide 17: 会社概要
会社概要 商号 役員 株式会社パルマ 取締役会長 阿部 幸広 代表取締役社長 木村 純一 所在地 取締役 赤羽 秀行 上村 卓也 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル5階 社外取締役 榎 和志 斎藤 聡 吉松 こころ 後藤信秀 常勤監査役 大森 茂延 資本金 社外監査役 輿水 英行 高塚 直子 599,918,531円（2023年12月末時点） 事業内容 従業員数 39名（2023年9月末現在） セルフストレージ ビジネスソリューション プロバイダー事業 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 17
Slide 18: 事業概要
事業概要 ビジネスソリューションサービス ターンキーソリューションサービス ●セルフストレージビジネスBPO ●セルフストレージ施設デベロッパー ◎事業者の運営の効率化・コスト削減・リスク ◎１棟専用施設「Keep it」などの施設を開発 ヘッジ及び利用者の手続き迅速化・簡略化 ◎セルフストレージ事業者・投資家・個人・ に資するBPOサービスを提供 事業法人など多様な顧客に運営（プロパティ マネジメント）付で販売 受付審査 収納代行 滞納保証 施設総合管理 ITシステム開発 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 18
Slide 19: サービス系統図
サービス系統図 セルフストレージ事業者・投資家 収納代行・入金管理 API配信WEB集客サービス 施設開発/開業支援 滞納保証・管理 （クラギメ） 事業運営コンサルティング 受付申込コールセンター 物件在庫管理システム提供 プロパティマネジメント 施設管理 （クラリス） マスターリース BS TKS ビジネスソリューション ターンキーソリューション サービス サービス 問合せ・申込み受付 利用者審査 施設賃貸 集金・決済手段提供 セルフストレージ利用者 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 19
Slide 20: パルマの強み
パルマの強み ①成長市場 ②業界のプラットフォーム 現状ペースで上昇していくと、 サービスを全国で展開。 2028年には1,000億円以上の 過半を上回る事業者が当社サービスを導入。 市場拡大が期待できる！ トランクルーム業界350社以上に導入。 強い事業基盤 「成長市場」+「ワンストップサービス」+「圧倒的なシェア」 当社の事業基盤 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 20
Slide 21: 成長するセルフストレージ市場
①成長するセルフストレージ市場 セルフストレージ需要拡大への期待 2028年には1,000億円以上の市場拡大が期待できる！ 都市化の進展と 住居専有面積の減少傾向化 ステイホーム： 在宅ワーク浸透・オフィスコンパクト化 EC取引拡大によるラスト ワンマイル物流需要の高まり 出典：矢野経済研究所 「拡大する収納ビジネス市場の徹底調査 2023年版」 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 21
Slide 22: 業界のプラットフォーム 全国展開・導入シェアの高さ
②業界のプラットフォーム 全国展開・導入シェアの高さ 集客サイト「ニコニコトランク」 サービスを全国で展開。 7,000施設/31万室が登録 過半を上回る事業者が当社サービスを導入 トランクルーム業界 350社以上に導入 ・「どこでも、どんな運営規模でも、新規参入者でも」最適なサービス対応 ・「セルフストレージ運営について相談するなら、まずパルマ」プレゼンスが確立 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 22
Slide 23: 業界のプラットフォーム 都市型施設の多数開発
②業界のプラットフォーム 都市型施設の多数開発 ◆ 空調・駐車場・エレベータ・警備セキュリティを附帯する 地域別 都市型施設開発実績 都市型施設を多数開発 埼玉県 2棟 ・ 自社開発実績 35棟 （ 約 5,200室 ） 東京都 ・ 自社開発/売却後リブランド 12棟 （ 約 1,400室 ） 41棟 ・ 管理委託/コンサル 9棟 （ 約 1,300室 ） ◆ 個人・機関投資家等への供給チャネルを有する、 都市型セルフストレージデベロッパーとして成長 神奈川県 千葉県 12棟 １棟 セルフストレージ開発室数推移（累計） 8,000 6,000 4,000 売却後リブランド 管理委託/コンサル
Slide 24: 強い事業基盤
強い事業基盤 ◆ 「施設開発」から運営プロセス全般において効率化・リスク軽減に資するBPOサービスを提供 ◆ 集客や決済などITを活用したソリューションも提供し、非対面・非接触での業務運営も実現 ◆ 「成長市場」+「ワンストップサービス」+「圧倒的なシェア」 当社の事業基盤 セルフストレージビジネスプロセス 施設開発 IT集客 利用手続 オンライン決済 収納代行 滞納管理 滞納保証 受付・審査代行 滞納者収納物撤去 セルフストレージBPOサービスを ワンストップで提供できるのは当社だけ CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 24
Slide 25: 成長戦略 サマリー
成長戦略 サマリー ◆ セルフストレージ市場を中心とした市場におけるBPOサービスの受託シェア拡大と、 施設開発供給によるセルフストレージ市場規模拡大に貢献し成長 BS事業（サービス事業）受託シェアの伸長 ①提携セルフストレージ事業者の利用率 当社の強み・特長 向上・新規提携先拡大 セルフストレージ市場 ●セルフストレージ ②セルフストレージ事業者・機会の創出 825.8億円（現時点予測） 安定・継続的な成長市場 ③他業態への既存サービスの拡販 ●業界のプラットフォーム 1,000 億円 （2028年予測） 全国展開・顧客350社超 の圧倒的シェア TKS事業（開発投資・賃貸運用事業） ●強い
Slide 26: BSの受託シェア伸長①
BS（ビジネスソリューションサービス）の受託シェア伸長① 提携セルフストレージ事業者の利用率向上・新規提携先拡大 当社のサービス受託室数は市場全体の1/5、この広大な成長余地から受託を伸長 滞納保証付BPO IT セルフストレージ 国内供給室数 ワンストップな 申込・決済 運営サービス システム 約62万室 当社が有する【リソース】【ITソリューション】 当社提携事業者 運営室数 【ネットワーク】【データ】の活用・提供力を さらに高め、受託シェアを拡大 約37万室 当社受託室数 CS 約350社の顧客 12万室 事業者ネットワーク （出典：矢野経済研究所「拡大する収納ビジネス市場の徹底調査 2
Slide 27: BSの受託シェア伸長②
BS（ビジネスソリューションサービス）の受託シェア伸長② セルフストレージ事業者・機会の創出 立地が類似する戸建・集客施設・介護系施設等の土地有効活用ニーズや 事業多角化、転業ニーズとの接点を発掘、「開発から運営まで」のワンストップ体制でサポート 経営マスター講座 ⚫ ●セルフストレージ併設で有効活用 資材販売・ コンストラクション マネジメント 施設管理 ●転業、新規事業として 運営代行 セルフストレージビジネスに参入 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 27
Slide 28: BSの受託シェア伸長③
BS（ビジネスソリューションサービス）の受託シェア伸長③ 他業態への既存サービスの拡販 「決済・回収」など、当社の強みを生かせるサービス分野を、インフラや供給に課題を有する業態 やニーズにアクセス、業務運営効率化や事業リスク低減を支援 収納代行 決済効率化・決済手続コスト削減 シェアリング 遺品・生前整理 滞納保証 エコノミー 不用品回収 回収業務代行・回収リスク低減 現場管理・残置物撤去 現状回復等現場業務の省人化 保育園・塾 医療機関 ヘルスケア施設 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 28
Slide 29: TKS事業：投資機会・領域の拡大
TKS事業：投資機会・領域の拡大 ◆ 一棟専用施設を中心に、顧客事業者向けウェアハウスとなりうる屋外型物件への投資も推進 ◆ 業務提携先のストレージ王・ストアハブグループとの連携を最大限に活用、事業量拡大を推進 一棟専用施設 新築物件開発 → 販売 ストアハブ グループ 中古物件投資・賃貸運用 → 再販 機関投資家 セルフストレージ 屋外型 その他収益不動産 滞納保証付BPO受託 事業者 一般投資家 ・事業法人 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 29
Slide 30: TKS事業：賃貸運営力の向上
TKS事業：賃貸運営力の向上 賃貸運営力の向上 施設稼働スピード向上 資産価値の安定向上化 投資家層の拡大 サービス提供領域の拡大 ✓ エリア・利用動向等を反映した弾力的な賃料設定、 ✓ toB（ビジネスユース）利用率の拡大 レイアウト変更 ・スモールビジネスを中心に法人への直販強化 ・生活利便施設・宅配中継拠点等の併営ニーズの発掘 ✓ ユーザビリティ向上を意識した付帯サービスの開発 【収納物運搬サービス】 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 30
Slide 31: 中長期の成長イメージ
中長期の成長イメージ セルフストレージビジネス向けBPO等のサービスの安定成長と セルフストレージ開発投資や既存サービスの異業種への拡販等により 事業基盤と利益の拡大を図ります。 異業種向けBPO等サービス セルフストレージ開発投資・運用事業 セルフストレージビジネス向けBPO ● ● 創業 現在 CopyrightⒸ2024 Palma Co.,Ltd. 31
Slide 32: お問い合わせ先
お問い合わせ先 株式会社パルマ 窓口 ：株式会社パルマ 管理部 E-mail：[email protected] URL ：https://www.palma.jp/ ⚫ 本資料の取り扱いについて 本資料に記載されている計画や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に 関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予 想とは異なる結果となる可能性があります。 ⚫ 当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査⽅法や調査時期により結