Systena Corporation · TSE:2317

Systena — FY2019 Earnings Presentation

40 slides from Systena's earnings presentation, May 15, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 業績概要および新中期経営計画

    2019年3月期 業績概要 および 新中期経営計画 2019年5月15日 株式会社システナ 証券コード :2317(東証一部) Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 【会社名】 株式会社システナ 【上場市場】 東証一部 【設立】 1983（昭和58）年3月 【資本金】 15億1,375万円 【決算期】 3月 【発行済株式数】 112,720,000株 【取締役】 代表取締役会長 ： 逸見 愛親 常務取締役： 河地 伸一郎 取 締 役 ：逸見 真吾 代表取締役社長 ： 三浦 賢治 取 締 役： 田口 誠 社外取締役 ：鈴木 行生 常務取締役 ： 甲斐 隆文 取 締 役： 藤井 宏幸 社外取締役 ：小河 耕一 【監査役】 常勤監査役(社外) ： 菱田 亨 社外監査役 ： 佐藤 正男、 中村 嘉宏、 浜野 正男 【従業員数】 単体： 2,565名 連結

  3. Slide 3: 国内グループ会社

    国内グループ会社 ●連結子会社 ●持分法適用関連会社 株式会社ＰｒｏＶｉｓｉｏｎ 東京都ビジネスサービス 株式会社ＩＤＹ HISホールディングス 株式会社 株式会社 【資本金】 8,500万円 【資本金】 1億円 【資本金】 6,500万円 【出資比率】 100％ 【出資比率】 システナ 51％ 【出資比率】 76.7％ 【資本金】 9,500万円 東京都 49％ 【出資比率】 25.36％ ・モバイル端末ソフトの開発支援 ・携帯端末を含む無線インフラ ・モバイル端末ソフト・アプリの品 ・データ入力、大量出力 を中心とした各種通信デバイ ・システム構築、パッケージソフト 質評価 ・メーリング、

  4. Slide 4: 海外グループ会社

    海外グループ会社 ●連結子会社 ●持分法適用関連会社 Systena America Inc. StrongKey, Inc. 【資本金】 1,900万米ドル 【資本金】 765万米ドル 【出資比率】 100％ 【議決権比率】 28.84％ ・モバイルおよび通信関連開発・検証支援 ・暗号化および認証製品の開発・販売 ・自社商材を活用したソリューション事業、 ・SNSゲーム等のコンシューマ事業 出 ・スマートデバイスやオートモーティブデバイス の研究開発 資 ・米国における最新技術やサービスの動向 調査・事業化。 （海外事業） （海外事業） Systena Vietnam Co.,Ltd. ON

  5. Slide 5: 2019年3月期 業績概要（連結）

    2019年3月期 業績概要 （連結） ＜前期比＞ Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 業績概要（連結）

    業績概要（連結） ソフト開発はネットビジネス、eコマース、車載、IoT、ロボット/AI中心に好調継続。ITサービス は業務範囲が大幅拡大。ソリューション営業は好調なシステムインテグレーション事業に注力。 クラウドは自社商材の販売促進を積極的に展開。これらの結果、大幅な増収・増益を達成。 （単位：百万円） 当期実績 前期実績 前期比 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 59,742 － 54,320 － 5,422 10.0％ 営業 利益 6,902 11.6％ 5,170 9.5％ 1,731 33.5％ 経常 利益 6,706 11.2％ 5,147 9.5％ 1,559 3

  7. Slide 7: ポイント①

    ポイント① 前期比 前期比 ソリューションデザイン事業 売上 21,214 百万円 +12.6％ 営業利益 3,666 百万円 +37.9％ 車載システムやインターネットサービスでのシステム開発が特に好調。成長分野のロボット、AIも受 注が旺盛な状況で売上12.6％増、営業利益37.9％増。 前期比 前期比 フレームワークデザイン事業 売上 5,294 百万円 +15.1％ 営業利益 841 百万円 +27.0％  既存顧客の保険システムの追加受注に加え、基盤構築案件の拡大、決済等の新規領域へ のシフトも進み、堅調に推移。  本部間連携・プロダクトベンダーとの協業を軸に業務自動化ツール導入

  8. Slide 8: ポイント②

    ポイント② クラウド事業 売上 1,129 百万円 +16.1％ 前期比 営業利益 197 百万円 前期比 +27.6％  新サービス「Canbus.」の受注が好調。Webプロモーションを行い、販促強化。 「デジタルトランスフォーメーション(DX)」や「IT経営」をキーワードに需要喚起。  働き方改革の一環で、グループウェアのクラウド化に伴い「Cloudstep」の受注増。 海外事業 前期比 前期比 売上 120 百万円 +66.8% 営業利益 ▲31 百万円 +141百万円  StrongKey社のSecurityサービスの日本販売に向けて雑誌に広告を掲載  One Tech社と共同

  9. Slide 9: セグメント別売上高（連結）

    セグメント別売上高（連結） ＜前期比＞ （単位：百万円） 当期実績 前期実績 前期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 ソリューション デザイン 21,214 35.5％ 18,833 34.7％ 2,380 12.6％ フレームワーク デザイン 5,294 8.9％ 4,600 8.5％ 694 15.1％ ITサービス 7,827 13.1％ 7,010 12.9％ 817 11.7％ ソリューション 営業 24,032 40.2％ 22,885 42.1％ 1,147 5.0％ クラウド 1,129 1.9％ 972 1.8％ 156 16.1％ コンシューマ サービス 397

  10. Slide 10: セグメント別営業利益（連結）

    セグメント別営業利益（連結）＜前期比＞ （単位：百万円） 当期実績 前期実績 前期比 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 ソリューション デザイン 3,666 17.3％ 2,657 14.1％ 1,008 37.9% フレームワーク デザイン 841 15.9％ 662 14.4％ 178 27.0％ ITサービス 1,067 13.6％ 820 11.7％ 247 30.1％ ソリューション 営業 1,155 4.8％ 997 4.4％ 158 15.9％ クラウド 197 17.5％ 155 15.9％ 42 27.6％ コンシューマ サービス 8 2.0％ 65 13.0％ ▲

  11. Slide 11: セグメント別 売上高・営業利益 構成比

    セグメント別 売上高・営業利益 構成比 コンシューマサービス 営業利益 売上高 0.7% クラウド 597.42億円 69.02億円 コンシューマサービス 海外 クラウド 1.9% 0.2% 0.1% 2.9% ソリューション ソリューション 営業 デザイン 16.7% 35.5% ソリューション ソリューション デザイン 営業 ITサービス 40.2% 15.5% 53.1% フレームワーク デザイン フレームワーク デザイン ITサービス 8.9% 13.1% 12.2% 投資育成 －% 海外 ▲0.4％ 調整額 ▲0.5% 投資育成 ▲0.1% 調整額 －% Copyright ⓒ 20

  12. Slide 12: 中期４ヵ年計画の達成状況

    中期４ヵ年計画の 達成状況 （2016年3月期～2019年3月期） Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 中期４ヵ年計画 達成状況

    中期４ヵ年計画 達成状況 ストラテジー ①自動運転 ②スマートシティ 今後10年で最も伸びる分野に ③ロボット 経営資源を集中させる。 ④IoTソリューション ※ 2018年６月１日を効力発生日として、普通株式１株に 重視する経営指標と2019年3月期実績 つき４株の割合で株式分割を実施しましたが、当該株式分 （単位：百万円） 割を考慮しない額を記載しています。 KPI 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 当初目標 対目標比 実績 実績 実績 実績 実績 増減額 増減率 売上高 36,951 42,695 46,255 54,320 59,742 56,000

  14. Slide 14: 2020年3月期 通期業績予想（連結）

    2020年3月期 通期業績予想 （連結） Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 通期業績予想（連結）

    通期業績予想（連結） （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前期比 業績予想 実績 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 63,147 － 59,742 － 3,404 5.7％ 営業利益 7,865 12.5％ 6,902 11.6％ 962 14.0％ 経常利益 7,622 12.1％ 6,706 11.2％ 915 13.7％ 親会社株主に 帰属する 純利益 5,140 8.1％ 4,584 7.7％ 555 12.1％ Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 1．ソリューションデザイン事業

    1．ソリューションデザイン事業 前々期比 前々期比 前期のポイント 売上 21,214 百万円 +12.6％ 営業利益 3,666 百万円 +37.9％ 車載システムやインターネットサービスでのシステム開発が特に好調。成長分野のロボット、AIも受 注が旺盛な状況で売上12.6％増、営業利益37.9％増。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 23,450 百万円 +10.5％ 営業利益 4,408 百万円 +20.2％ 引き合いが旺盛な「インターネットサービス」を中心に事業展開し、注力する「車載システム」 の順調な事業拡大と「ロボット」、「AI」での成長を軸として事業を推進。 1. 車載システム

  17. Slide 17: 2．フレームワークデザイン事業

    2．フレームワークデザイン事業 前々期比 前期のポイント 売上 5,294 百万円 +15.1％ 営業利益 841 百万円 前々期比 +27.0％  既存顧客の保険システムの追加受注に加え、基盤構築案件の拡大、決済等の新 規領域へのシフトも進み、堅調に推移。  本部間連携・プロダクトベンダーとの協業を軸に業務自動化ツール導入サービスにお いて、ライセンス販売や導入支援の引き合いを取り込み、受注拡大。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 5,770 百万円 +9.0％ 営業利益 968 百万円 +15.1％ 既存事業での成長性、収益性の高い案件への横展開と新規事業で の積極受注の両立 １.成

  18. Slide 18: 3．ITサービス事業

    3．ITサービス事業 前々期比 前々期比 前期のポイント 売上 7,827 百万円 +11.7％ 営業利益 1,067 百万円 +30.1％  顧 客 の プ ロ フ ィ ッ ト 部 門 に 対 す る 営 業 強 化 や 社 内 IT 部 門 へ の 『Windows10移行』、それに伴う『スマートデバイスの導入』等、高付 加価値なスポット案件が売上・利益を牽引。  『セキュリティ商材』を営業フックに新規顧客を開拓。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 8,692 百万円 +11.0％ 営業利益 1,220 百万円 +14.2％ ｢シェア拡大、パイの拡大、売上拡大｣に加え 「より高収益」

  19. Slide 19: 4．ソリューション営業

    4．ソリューション営業 前々期比 前々期比 前期のポイント 売上 24,032 百万円 +5.0％ 営業利益 1,155 百万円 +15.9％  Windows7、WindowsServer2008のサポート終了に伴い、システム案件が 増大。  「働き方改革」をキーワードにモバイル・セキュリティ・クラウドを中心に需要喚起。  ロードマップの把握から、IT機器の導入、インフラ構築、システム開発、保守運用 に至る高付加価値のワンストップサービス案件が拡大。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 24,000 百万円 ▲0.1％ 営業利益 1,242 百万円 +7.5％ 1．ソリューション領域拡

  20. Slide 20: 5．クラウド事業

    5．クラウド事業 前期のポイント 前々期比 前々期比 売上 1,129 百万円 +16.1％ 営業利益 197 百万円 +27.6％  新サービス「Canbus.」の受注が好調。Webプロモーションを行い、販促強化。 「デジタルトランスフォーメーション(DX)」や「IT経営」をキーワードに需要喚起。  働き方改革の一環で、グループウェアのクラウド化に伴い「Cloudstep」の受注増。 前期比 前期比 今期の見通し 売上 1,230 百万円 +8.9％ 営業利益 64 百万円 ▲67.6％ 「Canbus.」を中心とした自社サービスの売上拡大を目指して「認知度向上」、「製 品力強化」、「顧

  21. Slide 21: 6．海外事業（Systena America Inc.）

    6．海外事業（Systena America Inc.） 前期のポイント 前々期比 前々期比 売上 120 百万円 +66.8% 営業利益 ▲31 百万円 +141百万円  StrongKey社のSecurityサービスの日本販売に向けて雑誌に広告を掲載  One Tech社と共同で日系大手自動車部品製造業のIoTビジネス開発を受注  複数の日系企業からIoTやソフトウェア開発を受注し、ベトナムオフショアを活用  上記の取り組みにより、複数回の単月黒字化を達成！ 前期比 前期比 今期の見通し 売上 150 百万円 +24.8％ 営業利益 ▲15 百万円 +16百万円 １．StorngK

  22. Slide 22: 通期業績予想（連結）セグメント別売上高

    通期業績予想（連結） セグメント別売上高 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前期比 業績予想 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 ソリューション デザイン 23,450 37.1％ 21,214 35.5％ 2,235 10.5％ フレームワーク デザイン 5,770 9.1％ 5,294 8.9％ 475 9.0％ ITサービス 8,692 13.8％ 7,827 13.1％ 864 11.0％ ソリューション 営業 24,000 38.0％ 24,032 40.2％ ▲32 ▲0.1％ クラウド 1,230 2.0％ 1,129 1.9％ 100 8.9％

  23. Slide 23: 通期業績予想（連結）セグメント別営業利益

    通期業績予想（連結） セグメント別営業利益 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前期比 業績予想 実績 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 ソリューション デザイン 4,408 18.8％ 3,666 17.3％ 741 20.2％ フレームワーク デザイン 968 16.8％ 841 15.9％ 126 15.1％ ITサービス 1,220 14.0％ 1,067 13.6％ 152 14.2％ ソリューション 営業 1,242 5.2％ 1,155 4.8％ 86 7.5％ クラウド 64 5.2％ 197 17.5％ ▲133 ▲67.6％ 海外 ▲15 ▲10

  24. Slide 24: 通期業績予想 セグメント別構成比

    通期業績予想（連結） セグメント別 売上高・営業利益 構成比 投資育成 売上高 営業利益 クラウド 0.5% 631.47億円 海外 クラウド 78.65億円 0.8% 2.0% 0.2% ソリューション 営業 ソリューション 15.8% ソリューション デザイン 営業 ソリューション 37.1% ITサービス デザイン 38.0% 15.5% フレームワーク 56.0% フレームワーク デザイン ITサービス デザイン 12.3% 13.8% 9.1% 調整額 ▲0.7% 海外 ▲0.2％ 投資育成 ▲0.2% 調整額 －% Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena C

  25. Slide 25: システナグループの経営目標と経営の基本方針

    システナグループの 経営目標と 経営の基本方針 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: （1）経営の基本方針

    （1）経営の基本方針 「日本を代表するIT企業となり、 日本経済を底辺から支える！」 これがシステナグループの経営目標です。 その実現のために、『破壊と創造』、『安定と成長』、 『保守と革新』、これら相反する課題をバランス良く コントロールし、常に振り子の中心点に経営の軸足 を置いた、バランス経営を基本方針としています。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: （2）目標とする経営指標

    （2）目標とする経営指標  安定した高配当  高い株主資本利益率  高い売上高営業利益率 その実現のために、安定と成長のバランスを 重視した経営の基本方針に則り、高収益 体質を目指してまいります。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: システナ新中期経営計画＜５ヵ年＞

    システナ 新中期経営計画 ＜５ヵ年＞ （2019年3月期～2024年3月期） Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 新中期５ヵ年計画 経営の大方針

    新中期５ヵ年計画 経営の大方針 データ経営による生産性向上 自社開発のCanbus.プラットフォームで構築し たIT経営システムを活用した精度の高い原価 管理とリアルな損益の早期掌握。 経営データの見える化とAI予測により数値化さ れた経営情報をもとに、徹底した生産性の向上 を図り、利益の最大化を目指します。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: 新中期５ヵ年計画 ストラテジー

    新中期５ヵ年計画 ストラテジー ①オートモーティブ ②キャッシュレス/決済 今後10年で最も伸びる分野 ③ロボット/IoT/RPA/クラウド に経営資源を集中させる。 ④自社製品・自社サービス 重視する経営指標と2024年3月期の目標 （単位：百万円） KPI 2019/3 2024/3  売上高は、1,010億円を目指します。 売上高 59,742 101,000 （1.7倍）  営業利益は、152億円を目指します。 営業利益 6,902 15,200 （2.2倍）  営業利益率は、15％を目指します。 営業利益率 11.6％ 15.0％  一人当たり営業利益額は、260万円 営業利

  31. Slide 31: １．ソリューションデザイン事業

    １．ソリューションデザイン事業  中核事業に成長した車載の業務経験とネットビジネスで培った技術力を活かした技 術支援で幅広い業界への事業拡大を目指す。  人材不足等で需要が期待されるロボット産業についても豊富な開発実績をもとに 事業拡大を目指す。  人材不足やDX、レガシーシステムの刷新等に起因する業務系システム開発の実績 を増やし、業務系での事業拡大も目指していく。 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 車載 シェアリング MaaS 自動運転 27億円 インフォテインメント コネクテッドカー 安全対策 60億円 ロボット ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ 産業用ロボッ

  32. Slide 32: ２．フレームワークデザイン事業

    ２．フレームワークデザイン事業  今まで蓄積した金融保険関連のノウハウの展開と同時にデジタル化対応へ向け たノウハウの蓄積、新規/既存顧客への積極展開を図る。  自動化を軸としたサービスの拡充と拡大。 売上0億⇒15億 営利０億⇒3.0億 デジタル化対応へ向けたノウハウの蓄積と新規領域への展開 クラウド アジャイル オープンソース パッケージ活用 フロントシステム SCM/CRM 売上47.6億⇒60億 営利7.5億⇒8.0億 保険 銀行 既存顧客での領域拡大、デジタル化対応 FinTech デジタル化 基幹システムの刷新、統合 社会 基盤 電子 インフラ 決済 キャッシュレス ポイント変

  33. Slide 33: ３．ITサービス事業

    ３．ITサービス事業 顧客と新しいビジネスモデルを創出・推進し、その経験/実績から新たなチャレンジを続け 企業価値を上げる変革集団となる。 • プロジェクトで培ったノウハウを基に高い付加価値を有した『ITサポート』、『ITインフ ラ』、『PMO』、『LABO』といったサービス単位の請負型業務を展開。 • 市場のトレンドが短命化し、目まぐるしく変化する中、より顧客のビジネス展開に直結 すべく、不可欠な部分とトレンドに合致する形のサービス提供に変革。 • 直近では、『AI・チャットボット』、『RPA』など新商材・新サービスの展開へ注力し、顧 客数と売上を拡大。 技術者の安定採用 980名→1600

  34. Slide 34: ４．ソリューション営業

    ４．ソリューション営業 システナの総合営業として生産性向上・コスト削減・セキュリティ強化といったお客様の 経営課題の解決に向けたソリューションサービスの提供を行うことで、付加価値ビジネ スの創造と拡大を図り、“お客様の事業を支えるICTパートナー”へと変革し、継続 的な売上・利益の向上に繋げて行く。  データセンター/ハイブリッド環境への対応強化 事業戦略  本部間連携からのシナジー/サービス拡大  サブスクリプション/ストックビジネスの拡大 既存ビジネス サービスビジネス クラウドビジネス 2024/3 2024/3 2024/3 数値目標 +34%増 +176%増 +341%増 20

  35. Slide 35: ５．クラウド事業

    ５．クラウド事業  「Canbus.」を中心とした付加価値の高いサブスクリプションモデルを推進  「Canbus.」の強みを活かし「業務系SI」で高付加価値型事業の成長を目指す。  AI、IoTなどの技術要素の研究開発を行い、新サービスを拡充、一層の成長を目 指す。 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 働き方改革 AI・業務自動化 デジタルトランスフォーメーション 人材不足対策 新サービス ビジネスアプリプラットフォーム。ITリテラ 「G Suite」、「Office365」のアドオン 「IoT」、「AI」、「セキュリティ」などを中心 シーに関係なく誰でも簡単に業

  36. Slide 36: ６．海外事業（Systena America Inc.）

    ６．海外事業（Systena America Inc. ）  米国内では日系企業の技術支援をベースに、益々広がるIoT分野においてOneTech社との共同受注 の拡大を目指す。  StrongKey社のサイバーセキュリティ製品等最新技術の提供を通じて、日本国内の公共機関・企業の 情報漏洩対策支援を行うとともに、次なるテクノロジーとマーケットの発掘を行う。  米国内日系企業への技術支援の強化 事業戦略  米国・グローバルでのIoT案件受注拡大  日本国内でのサイバーセキュリティ対策支援の強化 技術支援 IoT サイバーセキュリティ 2024/3 2024/3 2024/3 注力分野 2

  37. Slide 37: ７．海外事業との連携

    ７．海外事業との連携 連携 One Tech Systena America 連携 Strongkey 国内 営業活動 構築・導入支援 技術支援 ソリューション営業本部 新企隊本部 インターネットオブシングス ※ 投資育成事業では2024年3月期に 売上高４億円、営業利益１億円を 目標とする。 サポート 開発 ITマネジメント事業本部 ソリューションデザイン本部 各本部での強みを結集してAll Systenaで日本展開を目指す。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: 2024年3月期 セグメント別 売上高・営業利益 構成比

    2024年3月期 セグメント別 売上高・営業利益 構成比 売上高 営業利益 海外 1,010億円 投資育成 海外 152億円 投資育成 クラウド 0.6% 0.7% 1.9% 0.4% クラウド 1.6% 3.3% ソリューション ソリューション 営業 ソリューション デザイン 営業 15.1% ソリューション デザイン 36.2% 40.6% ITサービス 15.5% 53.3% ITサービス 11.0% 9.3% 10.5% フレームワーク フレームワーク デザイン デザイン Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Re

  39. Slide 39: Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved.

    Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved.

  40. Slide 40: デジタル社会を、幸せな社会へ。

    デジタル社会を、幸せな社会へ。 ITサービスのシステナ https://www.systena.co.jp/ 本資料に記載されている業績予想及び将来の事象に関する記載は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、 多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、経済・事業環境の変化など様々な要因により変動することがありますので、ご了承ください。 Copyright ⓒ 2010 - 2019 Systena Corporation All Rights Reserved.

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