Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406

Kobe Steel — ESG Presentation (September 2023)

42 slides from Kobe Steel's sustainability presentation, Sep 26, 2023

  1. Slide 1: KOBELCOグループ エンジニアリング事業の取組みについて

    “ KOBELCO ESG DAY ” KOBELCOグループ エンジニアリング事業の取組みについて 2023年9月27日 株式会社 神戸製鋼所

  2. Slide 2: エンジニアリング事業の概略 他

    1. エンジニアリング事業の概略 2. エンジニアリング事業の位置づけ 3. 低炭素製鉄分野における取組み 4. 下水道・廃棄物分野における取組み

  3. Slide 3: エンジニアリング事業の概略

    エンジニアリング事業の概略 KOBELCOグループ 売上高/経常利益 見通し 機械系事業 3% ■売上高 8,470億円 11% ■経常利益 430億円 26% ・機械 ・エンジニアリング ・建設機械 2023年度連結売上高 43% 2兆5,900億円 エンジニアリングセグメント 32% 2023年度連結経常利益 売上高 1,450億円 1,700 億円（全体の約6％） 57% 経常利益 80億円（全体の約5％） 28% エンジニアリング事業部門 神鋼環境ソリューション コベルコE&M プラント事業部 を中心に構成 素材系 機械系 電力 その他 Kobe Steel, Ltd. all rig

  4. Slide 4: エンジニアリングセグメントが保有する主なメニュー

    エンジニアリング事業の概略 エンジニアリングセグメントが保有する主なメニュー エンジニアリング事業部門 神鋼環境ソリューション（SKS） ■MIDREX® プロセス（低炭素製鉄ソリューション） ■水処理関連事業 • 世界の還元鉄生産量の80％（天然ガスベースの直接還元 • 下水処理プラント受注は国内トップ３ 鉄)、90基超の納入実績 ■廃棄物処理関連事業 ■新交通システム • 日本一のエネルギー回収率を実現した「流動床式 • 国内８路線のうち６路線に納入 ガス化燃焼炉」のトップメーカ • 国内トップクラスの稼働日数を誇る木質バイオマス ■原子力・震災復興関連等 発電事業を保有 • エンジの原子

  5. Slide 5: エンジニアリングセグメント 売上高・経常損益 推移

    エンジニアリング事業の概略 低炭素（CO2削減）・環境・エネルギー分野を中心に、 保有する多数の環境貢献メニューと総合力で収益最大化を目指します。 エンジニアリングセグメント 売上高・経常損益 推移（億円） 150 2,500 経常損益 売上高 2,000 レベル 120 2,000 1,700 1,452 90 1,361 1,356 100 1,500 77 80 60 1,000 44 41 30 500 0 0 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2025年度 （見通し） 目標 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P5

  6. Slide 6: エンジニアリング事業の位置づけ(目次)

    1. エンジニアリング事業の概略 2. エンジニアリング事業の位置づけ 3. 低炭素製鉄分野における取組み 4. 下水道・廃棄物分野における取組み

  7. Slide 7: エンジニアリング事業／事業ポートフォリオにおける位置付け

    エンジニアリング事業の位置づけ エンジニアリング事業／事業ポートフォリオにおける位置付け エンジニアリング事業は、CO2削減や環境負荷低減に繋がる技術・製品・サービスで、 環境や社会への貢献を果たす将来性のある事業。 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved ※ 2023年5月18日 中期経営計画進捗説明会資料より P7

  8. Slide 8: 環境貢献メニューによる収益最大化

    エンジニアリング事業の位置づけ 安定収益基盤の確立に向けた 環境貢献メニューによる収益最大化 5つの重点施策 ① MIDREX®ビジネスの拡大 1 鋼材事業の収益基盤強化 ② 鉄鋼、電力、神鋼環境ソリューションとの連携によるグループ総合力の発揮 2 新規電力プロジェクトの 円滑な立上げと安定稼働 収益安定化 ⚫ 低炭素製鉄分野における取組み MIDREX H2™とMIDREX Flex™でそれぞれ世界初となる商業機 3 素材系事業 戦略投資の収益貢献 を受注 ⚫ 下水道・廃棄物分野における取組み バイオマス資源である下水汚泥燃料化の大型案件、廃棄物処理 4 不採算事業の再構築 関連事業における

  9. Slide 9: 低炭素製鉄分野における取組み(目次)

    1. エンジニアリング事業の概略 2. エンジニアリング事業の位置づけ 3. 低炭素製鉄分野における取組み 4. 下水道・廃棄物分野における取組み

  10. Slide 10: MIDREXプロセスとは？

    低炭素製鉄分野における取組み MIDREX®プロセスとは？ 当社米国100％子会社 Midrex Technologies, Inc.が展開する直接還元製鉄法 天然ガスを改質した還元ガス（水素リッチ)や水素で鉄鉱石を直接還元することで、 ①製造プロセス 鉄鋼原料である還元鉄（DRI：Direct Reduced Iron）を製造するプロセス ②CO₂削減 20~40% 削減（「還元鉄・電炉」と「高炉・転炉」の比較、MIDREX NG TMの場合） ③豊富な実績 世界の還元鉄生産量の80％※1、90基超の納入実績 （※1天然ガスベースの直接還元鉄) MIDREX® プラント DRI HBI※2

  11. Slide 11: MIDREX NG・Flex・H2

    低炭素製鉄分野における取組み これからカーボンフリー水素の導入が進む地域にもフレキシブルに対応可能であり、 トランジション期間においても最適なソリューションを提供 MIDREX NG TM MIDREX Flex TM MIDREX H2 TM - 鉱石ペレット/塊鉱石 - 鉱石ペレット/塊鉱石 - 鉱石ペレット/塊鉱石 ②炉頂ガス （CO、H2、CO2、H2O等含む） シャフト炉 シャフト炉 電気ヒーター シャフト炉 リフォーマー 還元ガス リフォーマー 還元ガス 還元ガス 天然ガス 天然ガス 水素 （改質炉） （改質炉） （H2 ,CO） (H2) 水素 ① 還元ガス 水素 約55%、CO

  12. Slide 12: カーボンニュートラル達成に向けたCO2削減ソリューション

    低炭素製鉄分野における取組み カーボンニュートラル達成に向けて、短中期～長期 のいずれのステージにおいても CO2削減ソリューションを提供可能 高品位鉄鉱 2020 2030 2050 石の不足 低品位鉱石の活用 鉱山 天然ガス 水素 MIDREX® 鉱石ペレット/塊鉱石 DRI/HBI HBI DRI/HBI DRI/HBI 銑鉄 DRI/HBI 銑鉄 再エネ電力、 製鉄所 カーボンフリー 水素の普及 高炉 電炉 高炉 電炉 電炉 電炉 CO2削減 20 - 40％ 30 - 80％ 80 – 100％ プロセス MIDREX NGTM MIDREX FlexTM MIDREX H2TM ※

  13. Slide 13: オマーン国における低炭素鉄源の事業化検討について

    低炭素製鉄分野における取組み オマーン国における低炭素鉄源の事業化検討について MIDREX®プロセスを活用した直接還元鉄HBIの製造・販売の事業化（低炭素鉄源の事業化） について、三井物産株式会社(以下、三井物産)と共同で検討 神戸製鋼 三井物産 ①低炭素鉄源事業の推進 ②ドゥクム特別経済地区の に関する包括的覚書 土地予約契約 ドゥクム特別経済地区の オマーン国の特別経済地区を 港湾開発・管理を担う 管理するOPAZ※1 Port of Duqm Company S.A.O.C. オマーン国ドゥクム特別経済地区での事業用地確保、天然ガスの割当確保と 現地関係者の協力体制確立に目途 ※1：正

  14. Slide 14: オマーン国における低炭素鉄源の事業化検討について

    低炭素製鉄分野における取組み オマーン国における低炭素鉄源の事業化検討について オマーン国 • 天然ガスが豊富に産出 • OmanVision2040に基づき再生可能エネルギーやグリーン水素の供給がエネルギー政策の 柱の一つとなっている。 →今後のグリーン化の観点からも低炭素鉄源事業に理想的な立地 × MIDREX®プロセス • 還元剤として天然ガス～水素への移行も視野に入れた直接還元製鉄プロセス。 →トランジション期間での対応も可能な、今後のグリーン化に最適な製鉄プロセス MIDREX®プロセスによる年産500万トンの直接還元鉄製造を検討しており、 今後、当社および三井物産はオマーン国での低

  15. Slide 15: 下水道・廃棄物分野における取組み(目次)

    1. エンジニアリング事業の概略 2. エンジニアリング事業の位置づけ 3. 低炭素製鉄分野における取組み 4. 下水道・廃棄物分野における取組み

  16. Slide 16: 下水道・廃棄物分野の垣根を越えた処理

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラル実現に向けた地域に最適なソリューション～ 下水道・廃棄物分野の垣根を越えた処理、産出物の用途の拡大、新規技術によるシナジーを創出 混合処理 メタンガス メタン 発酵 発電 下水汚泥 H2 下水 製造 メタンガス 水素化 生ごみ 燃料化 用途拡大 燃料 ごみ処理 生ごみ 発電所 施設 一般 回収 廃棄物 廃プラ CO2固定化 合わせ処理 ケミカル リサイクル 製造 廃プラ メタノール 生ごみ 産業 ★：SKS独自技術 廃棄物 ・メタン発酵 ならびに 廃プラ 合わせ処理 ・焼却 発電 独自の取組み 2022年度におけるSKSのCO2排出削減貢

  17. Slide 17: 下水道・廃棄物市場の将来動向（想定）

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ 下水道・廃棄物市場の将来動向（想定） 従来市場（下水/一廃）は人口減等により縮小するが、垣根を越えた処理（産廃の合わせ処理等）の市場は拡大 下水処理市場 一般廃棄物処理市場 産業廃棄物処理市場 中間処理事業全体 （2兆円） （1.6兆円） 8,500 億円 7,000 億円 一廃との 4,000 億円 合わせ処理対象 3,000 億円 2,000~3,000 億円 2023年 2030～2050年 2023年 2030～2050年 2023年 2030～2050年 市場規模：約1.3兆円 ※当社Gr.想定 Kobe Stee

  18. Slide 18: 事業スケジュール

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ 事業スケジュール (年度) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 実証実験 実用化 ❶ ［開発中］水熱炭化 ○ ❷ ［開発中］廃プラスチックガス化 実証実験（環境省補助）実証実験 実用化 〇 〇 実証実験 受注 稼働 ❸ 高速炭酸化技術 ★ ● 水電解水素発生装置 225基の受注（2023年8月時点） ❹ (HHOG) 受注(18基目) ❺ 鋼板製消化槽 下水汚泥 ★ エネルギー化 受注 受注 ❻ 汚泥燃料化 ★ ★ ★ 下水汚泥＋ 受注 ❼ 食品廃棄物

  19. Slide 19: Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P19

    Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P19

  20. Slide 20: 下水汚泥エネルギー化（開発中の燃料化）

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ ①下水汚泥エネルギー化（開発中の燃料化） 『下水処理のカーボンニュートラル実現』 に貢献する新たな燃料化技術を開発中 消化 メタンガス メタン メタンガス 下水汚泥 発酵 発電 排熱利用加熱 脱水汚泥 石炭代替 （水分80％） 固形燃料 利用 （水分20％以下） 分離液 水熱炭化 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P20

  21. Slide 21: 新たな燃料化技術のメカニズム

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ ①下水汚泥エネルギー化（開発中の燃料化） 【新たな燃料化技術のメカニズム】 燃焼炉へ 従前 乾燥 炭化 ガス化 水 蒸発 有機物 炭化物 処理前 水分は主に 加熱 加熱 処理後 細胞内に存在 ◼ 蒸発による水分除去（乾燥）+加熱による炭化 必要エネルギー：大 メタン発酵槽へ 水熱炭化 発電量UP！ 反応促進剤 ⇒ 分離液 ⇒ 燃料を消費することなく 加圧 加圧 ⇒ 石炭代替燃料を製造 ⇒ ◼ 加圧した容器内で加熱 圧搾 圧搾 → 細胞を破壊 加熱 → 細胞外への水分分離が容易に可能 ◼ 反応促進剤により有機物の分解を加速 ◼

  22. Slide 22: 下水処理に伴うCO2排出量試算

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ ①下水汚泥エネルギー化（開発中の燃料化） 【下水処理に伴うCO2排出量試算】 （試算規模：中規模処理場＜日平均処理水量50,000m3＞） 汚泥処理方式 汚泥処理方式 開発中の新たな燃料化 焼却 従来の燃料化（炭化） CO2排出量 (年) CO2排出量 (年) CO2排出量 (年) 0 t-CO2 4,800 t-CO2 1,400 t-CO2 CO2排出量 Ⅰ.メタンガス ▲ 25 ％ Ⅰ‘.メタンガス ▲ 25 ％ 発電 Ⅰ Ⅰ’ 燃料利用（加熱） 水処理 ＋ ＋ 2,200 t Ⅱ.水熱炭化 ▲ 75 ％ Ⅱ’ Ⅱ‘.

  23. Slide 23: Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P23

    Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P23

  24. Slide 24: 廃プラスチックガス化技術

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ ②廃プラスチックガス化技術 廃プラスチックのガス化及びメタノール化実証事業 環境省：「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金脱炭素社会を支 えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」 【従来課題】 リサイクル困難な雑多な廃プラ(産廃系・建廃系・海洋プラ等)は ・受入れ能力 ：4.7t/日 ・実証期間 ：R4年7月～R6年3月（環境省補助） 焼却処理・サーマルリカバリー或いは埋立て処分されている ・実証運転開始 ：R5年10月（予定） ・実証場所 ：大阪府エコタウン堺第7-3区 【対策技術】 ガス化により分子レベルまで分解

  25. Slide 25: Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P25

    Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P25

  26. Slide 26: 高速炭酸化技術

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ ③高速炭酸化技術 大気中に放出される排ガスから、CO2削減 ⇒ ごみ焼却施設やバイオマス発電所等で発生する飛灰に排ガス中のCO2を「固定化」する高速炭酸化技術を開発 最大数か月程度掛かっていたCO２の固定化を数分から数十分程度で実施 ●CO2削減効果 施設から発生する飛灰に10~60㎏-CO2/tonを固定化。新設・既設に関係なく設置可能 CO2源は施設の 高速炭酸化技術 排ガスを直接利用 炭酸化の機能 飛灰 ごみ焼却施設 ・CO2固定化 （炭酸化原料） バイオマス発電所 ・重金属の溶出抑制 造粒された灰 炭酸化のメリット

  27. Slide 27: Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P27

    Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P27

  28. Slide 28: 水電解式水素発生装置:HHOG

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ ④水電解式水素発生装置:HHOG HHOG（High-purity Hydrogen Oxygen Generator）：再生可能エネルギーによる水電解でグリーン水素を供給可能 近年ではCO2排出削減のためのグリーン水素製造や エネルギー貯蔵のための水素製造などの用途、大容量機種のニーズが拡大 エネルギー貯蔵 CO2排出削減 電子産業 ・太陽光、風力の余剰電力 ・燃料電池 ・半導体製造 ・水素ステーション ・コンデンサ製造 ・実験、実証試験用 ・LED製造 【従来用途】 発電所 産業ガス向け ・発電機冷却 高純度水素製造 ・

  29. Slide 29: グリーン水素発生装置における受注基数

    下水道・廃棄物分野における取組み ～カーボンニュートラルへの取組み～ ④水電解式水素発生装置:HHOG グリーン水素発生装置における受注基数、国内トップの実績（225基以上を受注） ※2023年8月現在 1～29m３/h(Normal) 【最近の主な受注実績】 225 30～100m３/h(Normal) ●2022年度 220 ENEOS(株)中央研究所 15 (合成燃料製造実証用) 11 80Nm3/h 岩谷産業 217 (水素ボイラー用) 9 100Nm3/h 192 ●2023年度 大陽日酸株式会社 6 （半導体製造会社向け） 100Nm3/h×２基 スパークス・グリーンエナジー＆テク

  30. Slide 30: KOBELCO

    KOBELCO Siler

  31. Slide 31: 鋼板製消化槽・汚泥燃料化の活用

    ① 鋼板製消化槽によるメタンガス発電への活用 ② 汚泥燃料化による、汚泥燃料の発電燃料への活用 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P31

  32. Slide 32: 下水汚泥エネルギー化（鋼板製消化槽）

    下水道・廃棄物分野における取組み ～事例紹介～ ⑤下水汚泥エネルギー化（鋼板製消化槽） 下水汚泥からメタンガスを製造し、発電利用することで、温室効果ガス排出量を削減 鋼板製消化槽 • 従来のコンクリート製消化槽に比べ、工期を約1/2に削減でき、建設費も約1/2に抑えるこ とが可能 • インペラ式撹拌機の採用によって消費電力を低減。大幅な省エネ化を実現 • センサー類を駆使した運転状況可視化やSKS独自の堆積物低減技術などの運転支援機能 により、適切な消化反応を維持 鋼板製消化槽 メタン メタンガス 下水汚泥 汚泥濃縮 発酵 発電 汚泥消化施設 ◼ 「仙台市南蒲生浄化センター消化ガス発電事業」を

  33. Slide 33: 下水汚泥エネルギー化（汚泥燃料化）

    下水道・廃棄物分野における取組み ～事例紹介～ ⑥下水汚泥エネルギー化（汚泥燃料化） ◼ 下水汚泥からメタンガスと汚泥燃料を製造し、発電燃料として利用することで、温室効果ガス排出量を削減 → 製造された汚泥燃料は、発電所での石炭代替利用を進めている メタン メタンガス 下水汚泥 発酵 発電 汚泥消化施設 石炭代替 発電所 汚泥燃料 利用 汚泥燃料化 汚泥燃料化施設 ◼ 「兵庫東流域下水汚泥広域処理場汚泥処理施設改築工事」 • 2021年10月工事請負契約締結、契約金額(税込) ：480億1500万円をSKS代表企業グループが受注 • 国内最大級の下水汚泥処理施設 ※JV（共同企業体）全体額 ◼

  34. Slide 34: 食品廃棄物・廃棄物の発電活用

    ①［下水汚泥＋食品廃棄物］のメタンガス発電への活用 ②［産業廃棄物＋一般廃棄物］の発電燃料への活用 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P34

  35. Slide 35: 食品廃棄物のエネルギー化（下水汚泥＋食品廃棄物）

    下水道・廃棄物分野における取組み ～事例紹介～ ⑦食品廃棄物のエネルギー化（下水汚泥＋食品廃棄物） ● 日本で初めて下水処理場内にて産廃処理業の許可を取得し、運営に取り組む - 廃棄物のエネルギー化を、既設インフラを活用し実施 - バイオマスエネルギー地産地消型施設 地域の食品工場 下水処理場 FIT 下水汚泥 売電 消化槽 メタンガス 電力会社 発電 食品 廃棄物等 食品廃棄物等の投入に より消化ガス量UP ◼ 「東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業」を神戸市から受注 （2022年11月基本契約締結、契約金額（税込）：工事請負契約：45億7600万円、維持管理委託契約：62億6199万円）

  36. Slide 36: 食品廃棄物のエネルギー化（産業廃棄物+一般廃棄物）

    下水道・廃棄物分野における取組み ～事例紹介～ ⑧食品廃棄物のエネルギー化（産業廃棄物+一般廃棄物） ◼ 一般廃棄物と産業廃棄物の垣根を越えた食品廃棄物等によるガス発電 カーボンニュートラルに資する地域に根差した資源循環システムを推進 一般廃棄物 ・自治体 メタンガス 電力売却 ・食品会社 食品 メタン発酵 メタンガス 電力会社 ・コンビニ 廃棄物等 処理事業*1 発電事業*2 ・スーパー 等 産業廃棄物 残渣 燃料化（提案中） ◼ SPCを他社と共同で設立し、事業に参入 ＊1：株式会社コベック（メタンガス発電は神戸環境ｸﾘｴｰﾄ所掌） ＊2：リエネルミエ株式会社（メタン発酵処理は大栄環境所掌

  37. Slide 37: 高効率エネルギー回収・発電、水素製造供給の取組み

    • 高効率エネルギー回収・発電に関する取組み • 下水汚泥燃料化 ～ 水素製造供給の取組み Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P37

  38. Slide 38: 高効率エネルギー回収・発電

    下水道・廃棄物分野における取組み ～事例紹介～ ⑨高効率エネルギー回収・発電 ◼ はつかいちエネルギークリーンセンター【2019年3月竣工】 エネルギー回収型廃棄物処理施設（75トン/日×2炉）と粗大ごみ処理施設（10トン/日）で構成 〈特長①〉 ■流動床式ガス化燃焼炉の採用 ■幅広いごみ質を安定して処理可能 第48回優秀環境装置表彰 （本施設では一般可燃ごみ、し尿脱水汚泥、 粗大ごみ処理施設で発生する残渣が対象） 日本産業機械工業会会長賞受賞 〈特長②〉 ■高温高圧ボイラ・タービン ■ボイラ蒸気条件 6MPa×450℃の採用により 国内最高水準の高効率発電が可能 〈特長③〉 ■タービン排熱か

  39. Slide 39: 下水汚泥燃料化～水素製造供給の取組み

    下水道・廃棄物分野における取組み ～事例紹介～ 神鋼環境ソリューション × 電力 ⑩下水汚泥燃料化～水素製造供給の取組み 神戸製鋼所と連携し、神戸発電所にて 下水汚泥由来のバイオマス燃料の混焼及び抽気蒸気の利活用に向けたプロジェクトを推進 下水汚泥由来の灰も メタン メタンガス 石炭灰と混ぜ有効利用 下水汚泥 発酵 発電 汚泥消化施設 汚泥燃料 石炭代替 利用 汚泥燃料化 神戸発電所 汚泥燃料化施設 神戸発電所 水電解式水素発生装置 発電機 背圧タービン HHOG 貯蔵 設備で 熱回収 KOBELCOグループ全体でシナジーを生み出し、2050年カーボンニュートラルの達成を目指します Kobe

  40. Slide 40: グループ企業理念

    グループ企業理念 「KOBELCOの使命・存在意義」の実行を通じて実現したい社会・未来 が 安全・安心で豊かな暮らしの中で、 実現したい未来 今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。 KOBELCOグループの社会的存在意義であり、果たすべき使命 の 個性と技術を活かし合い、 使命・存在意義 社会課題の解決に挑みつづける。 KOBELCOグループの社会に対する約束事であり、グループで共有する価値観 の 1. 信頼される技術、製品、サービスを提供します 3つの約束 2. 社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます 3. たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 「KOBELCOの３つの約束

  41. Slide 41: 将来の見通しに関する注意事項

    ■将来の見通しに関する注意事項 ⚫ 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦略など、将来の 予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在入手可能な情報による判断およ び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状 況変化による変動可能性など様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質 的に異なってしまう可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、 改訂する義務を負うものではありません。 ⚫ 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいます。また、要因 はこれらに限定さ

  42. Slide 42: KOBELCO

    KOBELCO

Kobe Steel — ESG Presentation (September 2023) on 6ix