Turkiye Sigorta A.S. · BIST:TURSG
Turkiye Sigorta A.S — Q3 2025 Earnings Presentation
26 slides from Turkiye Sigorta A.S's earnings presentation, October 2025
Slide 1: Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25
Finansal Sonuçlar Sunumu 3Ç25 Yatırımcı İlişkileri, Türkiye Sigorta 1
Slide 2: Uyarı Notu
Uyarı Notu Bu sunum, genel fikirlere dayalı olarak Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şirketin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanmaktadır, ancak Şirket bu konudaki bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini
Slide 3: Öne Çıkan Noktalar
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 3
Slide 4: Öne Çıkan Noktalar
Öne Çıkan Noktalar 1 1 2 Sürdürülen Rekor Kârlılık Güçlü Büyüme & Pazar Liderliği • Net kâr 3Ç25: yıllık %63 büyüme ile 5 ml ₺ (Konsensüs: 4,8 ml ₺) • #1 Prim Üretimi: yıllık %45 artış ile 105 ml ₺, 2024 yılı toplamının üzerinde • Net kâr 9A25: yıllık %49 büyüme ile 14,3 ml ₺ • #1 Pazar Payı: %14 (9
Slide 5: Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 5
Slide 6: Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler (9A25)
Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler (9A25) 2 Reel & Sağlıklı Büyüme Reel & Güçlü Kârlılık Güçlü Yatırım Sonuçları Prim Üretimi Net Kâr Yatırım Portföyü2 105ml₺ 14,3ml₺ 76ml₺ Düzeltilmiş Özkaynak Pazar Payı Sektör Sıralaması #1 Bileşik Oran Kârlılığı¹ Portföy Büyümesi Portföy Getirisi #1 Genel
Slide 7: Özet Temel Göstergeler
Özet Temel Göstergeler 2 Prim Üretimi (mn ₺) → Reel Büyüme Net Kâr (mn ₺) → Dirençli Bileşik Oran (%) → %100’ün altında +%45 +%49 105.135 14.344 97,9 97,7 72.580 9.640 +%63 +%46 5.010 32.456 22.170 3.071 3Ç24 3Ç25 9A24 9A25 3Ç24 3Ç25 9A24 9A25 9A24 9A25 Teknik Kâr (mn ₺) → Finansal Güç Yatırım (mn ₺
Slide 8: Prim Üretimi
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 8
Slide 9: Sektör Konumlanması: 9A25
Sektör Konumlanması: 9A25 3 Şirket Sayısı : 68 şirketten 45’i hayat-dışı, 19’u hayat/emeklilik, 4’ü reasürans Brüt Yazılan Primler : 731 ml ₺ (17,6 ml $) #1: Türkiye Sigorta . Sağlık Oto-dışı Oto Pazar Payı Prim Üretimi (bn ₺) İlk 5: sektörün %47’si İlk 10: sektörün %67’si 731 %14 %20 105,1 %11 %13
Slide 10: Branş Konumlanması: 9A25
Branş Konumlanması: 9A25 3 09.2024 09.2025 Prim Portföy Prim Portföy Sektör Ana Branşlar ΔYıllık Pazar Payı (ml ₺) Payı (ml ₺) Payı Sıralaması ▪ Pazarda büyümeyi sürdürürken maliyet TOPLAM 72,6 %100 105,1 %100 %45 %14 etkinliği ve risk yönetimi ile kârlılığı koruma Genel Zararlar 19,0 %26 29,0 %28 %
Slide 11: Benzersiz Satış Kanalı Dağılımı
Benzersiz Satış Kanalı Dağılımı 3 Merkez Acente Banka Broker & diğer ▪ Çok kanallı ve yaygın satış ağı Sektör %9 %58 %13 %19 9A24 sayesinde etkin müşteri %17 %28 %43 %12 erişimi ▪ Dağıtım kanallarının verimli yönetimiyle istikrarlı ve Sektör %8 %60 %13 %19 2024 sürdürülebilir üretim TS %16 %27 %45 %
Slide 12: Finansal Sonuçlar
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 12
Slide 13: Net Kâr: Ezber Bozan Rekor Kâr Seviyeleri
Net Kâr: Ezber Bozan Rekor Kâr Seviyeleri 4 Net kârda yeni zirveye ulaşıldı; reel prim üretimindeki istikrarlı artış eğilimi devam etti. Net Kâr Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) mn ₺ 5.010 4.811 Temettü için min: %135 Yasal min: %115 4.523 %194 %191 3.527 %181 %185 3.042 3.071 3.080 Net Kâr Büyümesi
Slide 14: Gelir Tablosu Dağılımı: Dirençli
Gelir Tablosu Dağılımı: Dirençli 4 30.890 9.640 9A24 (mn ₺) ▪ Net kâr: Performansı beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 12.309 -16.227 finansal sağlamlığı pekiştirdi -2.801 -518 -7.445 ▪ Prim üretimi: İlk dokuz ayda geçen yılın üretimini aştı, güçlü -6.568 ve sürdürülebilir büyüme gösterdi 43.333 ▪
Slide 15: Teknik Kâr: Operasyonel yönetimde sürekli geliştirilen mükemmellik
Teknik Kâr: Operasyonel yönetimde sürekli geliştirilen mükemmellik 4 Ana Branşlar mn ₺ ▪ Organik büyüme trendiyle oto-dışı ve sağlık branşında güçlü teknik sonuçlar ▪ İki zirai don olayı ve iskonto indirimlerine rağmen yılın ilk dokuz ayında teknik kârlılıkta sürdürülebilirlik ▪ Aktüeryal optimizasy
Slide 16: Branş Bazlı Bileşik Oran Dağılımı
Branş Bazlı Bileşik Oran Dağılımı: Kümülede İstikrarlı Şekilde <%100 4 Operasyonel Verimlilik: Hasar yönetimi, ihtiyatlılık ile kârlılığı dengeliyor OTO-DIŞI SAĞLIK OTO 9A24 9A25 Genel Zararlar Y&DA Kaza KAS Kara Araçları 149 140 77 99 94 89 73 51 63 62 Hasar Prim 13 11 0,4 0,4 Oranı (%) 16 20 40 41
Slide 17: KAS & Sağlık Bileşik Oran Gelişimi
KAS & Sağlık Bileşik Oran Gelişimi 4 KAS Bileşik Oran ve Hasar Oranı Sağlık Bileşik Oran ve Hasar Oranı %260 %120 %200 %193 %180 %242 %180 %160 %100 %210 %160 %140 %181 %143 %218 %140 %165 %174 %153 %80 %120 %157 %160 %120 %109 %108 %149 %109 %107 %163 %100 %156 %103 %60 %100 %65 %140 %64 %80 %78 %8
Slide 18: Yatırım Portföyü: Yükseltici Ölçek Etkisi
Yatırım Portföyü: Yükseltici Ölçek Etkisi 4 Portföy yönetiminde esnek ve proaktif yaklaşım ile risk-getiri dengesini sağlıyoruz Yatırım Geliri Portföy Dağılımı² (mn ₺) (kümülatif) 6.932 7.283 %1 %2 YP-Mevduat %2 %3 5.927 Yatırım Geliri %5 %5 Eurobond 5.178 4.477 Büyümesi 3.732 4.100 A %16 %16 9A24 v
Slide 19: Ekler
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 19
Slide 20: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu 5 Gelir Tablosu (mn ₺) 2023 2024 9A24 9A25 Yıllık Değişim Brüt Yazılan Primler 59.518 101.366 72.580 105.135 %45 - Reasüröre Devredilen Primler -24.573 -52.177 -38.384 -53.156 %38 - Diğer -1.145 -1.019 -755 -905 %20 - Kazanılmamış Primler Karşılığı -12.944 -6.319 -3.067 -7.999 %161 - D
Slide 21: Özet Bilanço ve Önemli Oranlar
Özet Bilanço ve Önemli Oranlar 5 Özet Bilanço (mn ₺) 2023 2024 9A24 9A25 Yıllık Değişim Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 31.547 25.228 24.525 13.513 -%37 Bankalar 27.744 20.602 20.219 8.576 -%52 Finansal Varlıklar 21.924 34.327 30.960 83.677 %157 Esas Faaliyetlerden Alacaklar 11.330 19.005 18.445 33
Slide 22: Çeyreklik ve Kümüle Brüt Prim Üretimi
Ekler 5 Çeyreklik Brüt Prim Üretimi (mn ₺) Kümüle Brüt Prim Üretimi (mn ₺) Çeyreklik Yıllık Yıllık Prim Üretimi 3Ç24 4Ç24 1Ç25 2Ç25 3Ç25 9A24 12A24 3A25 6A25 9A25 Değişim Değişim Değişim Genel Zararlar 3.660 8.833 12.572 9.348 7.036 -%25 %92 18.982 27.815 12.572 21.921 28.957 %53 Y&DA 6.149 5.721 10
Slide 23: Çeyreklik ve Kümüle Teknik Kâr
Ekler 5 Çeyreklik Teknik Kâr (mn ₺) Kümüle Teknik Kâr (mn ₺) Çeyreklik Yıllık Yıllık Teknik Kârlılık 3Ç24 4Ç24 1Ç25 2Ç25 3Ç25 9A24 12A24 3A25 6A25 9A25 Değişim Değişim Değişim Genel Zararlar 387 611 711 122 107 -%13 -%72 2.036 2.647 711 833 939 -%54 Y&DA 2.385 2.335 1.713 2.991 2.832 -%5 %19 5.985 8
Slide 24: Net Hasar, Masraf, Komisyon ve Bileşik Oranlar
Ekler 5 Net Hasar Oranı Net Masraf Oranı Net Komisyon Oranı Net Bileşik Oran (Kümüle) (Kümüle) (Kümüle) (Kümüle) Branşlar 9A24 2024 9A25 9A24 2024 9A25 9A24 2024 9A25 9A24 2024 9A25 Genel Zararlar %51,2 %55,4 %99,0 %13,1 %15,6 %14,2 -%24,7 -%27,8 -%16,1 %39,7 %43,1 %97,1 Oto-dışı Y&DA %13,1 %12,3 %1
Slide 25: En güncel raporlar ve notlar için
En güncel raporlar ve notlar için YATIRIMCI KİTİ Daha fazla bilgi için: [email protected] Ad-Soyad Görev E-posta Tel Şahika Balbay Demiroğlu Direktör [email protected] +90 (212) 800 86 89 Recep Şahin Müdür [email protected] +90 (212) 800 86
Slide 26: Sizin
Sizin Kiymetinizi billiyoruz Kaynaklarimizi = sizi oldugunuz gibi iebene Tirkiye'nn lider sigort sire olarak Gp [abullenmek Tipki bir Biz Sigortaciligin Milli Takimiyrz yenilikei ve diisiincelerinizin -aMeTERTERA bakis acimizla stirekli giveni, Sc: nr, deger oldugunu size o3 eee takim ruhu sirdiirii