Nsw Inc. · TSE:9739
Nsw — FY2018 Earnings Presentation
24 slides from Nsw's earnings presentation, May 10, 2018
Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
２０１８年３月期 決算説明会 ２０１８年５月１０日 日本システムウエア株式会社 代表取締役執行役員社長 多田 尚二
Slide 2: 内容
内容 1. 2018年3月期 決算概況 2. 中期経営計画 最終年度の取り組み 3. 2019年3月期 業績予想 1
Slide 3: 1. 2018年3月期 決算概況
１．2018年3月期 決算概況 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 2
Slide 4: 連結業績 概要
連結業績 概要 （単位：百万円） 2018年 2017年 3月期 期初計画比 前年同期比 期初計画 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 33,502 +1,502 +4.7% +2,835 +9.2% 32,000 30,667 営業利益 2,940 +540 +22.5% +550 +23.0% 2,400 2,390 同率 8.8% +1.3p +0.9p 7.5% 7.8% 経常利益 2,975 +545 +22.4% +523 +21.4% 2,430 2,451 同率 8.9% +1.4p +0.9p 7.5% 8.0% 当期純利益 2,065 +415 +2
Slide 5: ITソリューションセグメント 概況（１）
ＩＴソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2018年 2017年 期初計画比 前年同期比 3月期 期初計画 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 19,678 +178 +0.9% +1,147 +6.2% 19,500 18,530 ソリューション事業 11,943 +773 +6.9% 11,170 システム運用事業 2,867 +150 +5.5% 2,717 データセンター事業 2,990 +172 +6.1% 2,818 システム機器販売 1,780 +38 +2.2% 1,742 その他 95 +13 +15.7% 82 営業利益 1,125
Slide 6: ITソリューションセグメント 概況（２）
ＩＴソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 ソリューション事業 システム運用事業 主な増減要因 （単位：百万円） データセンター事業 システム機器販売 【ソリューション事業】 20,000 小売 自社ＰＫＧの機能拡充を図り、既存顧客を 中心に堅調推移 サービス 15,000 ＷＥＢ・ＥＣ関連サービスなどが増加 +773 11,943 金融・保険 11,170 損保系、証券系を中心に増加 製造 10,000 生産管理システムなどの受託開発案件、 ＩｏＴ関連サービスなどが増加 【システム運用事業】 2,717 +150 2,867 5,000 データ連携サービスなど、対応領域を拡
Slide 7: プロダクトソリューションセグメント 概況（１）
プロダクトソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2018年 2017年 期初計画比 前年同期比 3月期 期初計画 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 13,824 +1,324 +10.6% +1,687 +13.9% 12,500 12,136 組込みｿﾌﾄｳｴｱ開発事業 7,487 +692 +10.2% 6,795 デバイス開発事業 6,070 +884 +17.0% 5,186 その他 265 110 +71.6% 154 営業利益 1,815 +515 +39.6% +492 +37.2% 1,300 1,322 同率 13.1% +2.7p
Slide 8: プロダクトソリューションセグメント 概況（２）
プロダクトソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 組込みソフトウェア 主な増減要因 （単位：百万円） 開発事業 15,000 デバイス開発事業 【組込みソフトウエア開発事業】 オートモーティブ ＩＶＩ系の新規顧客開拓、走行安全系や モビリティ分野への参入により増加 モバイル 10,000 通信キャリア向け開発案件が増加 +692 7,487 設備機器 6,795 エネルギー、医療関連を中心に増加。 デバイス開発との連携で対応領域拡大 通信インフラ 5,000 投資抑制による影響が落ち着き横ばい 【デバイス開発事業】 +884 6,070 5,186 得意分野（画像処理、MCU
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2018年3月期 2017年3月期 前期末比 主な増減要因 期末 期末 流動資産 17,005 14,109 +2,895 現金及び預金＋1,749 固定資産 8,363 8,563 △200 受取手形及び売掛金＋1,260 有形固定資産の減少△242 資産の部 25,369 22,673 +2,695 流動負債 5,917 4,836 +1,081 未払消費税等＋190 前受金＋187 固定負債 2,138 2,288 △150 買掛金+＋74 退職給付に係る負債＋132 負債の部 8,056 7,125 +930 純資産の部 17,312 15,548 +
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 前年同期 2018年3月期 2017年3月期 主な要因 比増減額 現金及び現金同等物 の期首残高 4,852 3,557 +1,295 営業活動による 税前当期純利益＋3,010 キャッシュ・フロー 2,289 1,909 +379 減価償却費＋496 役員退職慰労引当金△308 有形固定資産取得△156 投資活動による キャッシュ・フロー △253 △232 △20 投資有価証券の売却＋68 関係会社株式の取得△43 財務活動による キャッシュ・フロー △298 △372 +73 配当金の支払△297 現金及び現金同等物 の増減額 1,741 1,2
Slide 11: 2. 中期経営計画 最終年度の取り組み
２．中期経営計画 最終年度の取り組み NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 10
Slide 12: 中期経営計画 位置付け
中期経営計画 位置付け 2014年3月期－2016年3月期 2017年3月期-2019年3月期 2020年3月期－2022年3月期 Drive Innovation • サービス事業創出基盤 • ＩｏＴ分野の事業拡大 • 強みと独自性の追求 の確立と実践 • コア事業の高付加価値化 • 経営基盤および事業の • 既存事業の収益力強化 • 第４、第５の柱の創出 盤石化 （単位：百万円） 売上高 33,502 350億円以上 30,667 営業利益 29,943 28,163 25億円以上 26,944 2,940 売上高 2,390 2,020 1,766 営業利益 1,402 14/3期 15
Slide 13: ITソリューション 注力ポイント
ITリューション 注力ポイント ソリューションとサービスの２軸で事業拡大 デジタルトランスフォーメーションを実現するソリューション・サービスの展開 業種別ＩｏＴサービスの拡大（工場、建設、介護など） 既存案件の着実な遂行による事業基盤強化と収益性向上 小売業、物流業、製造業向けを中心に ソリュー 個別システムからトータルソリューションへの事業領域拡大 ション 労働力不足、業務効率化を支援する 業種・業務軸に特化したAI・RPAソリューションの創出 システム運用における労働集約から知識集約型への ビジネスモデル変革 サービス 運用設計、データ連携、インフラサービスの拡充 デ
Slide 14: トピックス（ソリューション×サービス）
トピックス（ソリューション×サービス） ＩＴソリューションの強みを際立たせる事業推進体制に組織を再編 細胞分裂し 共に成長 お客様のビジネスに 最適なソリューションを ワンストップで提供 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 13
Slide 15: プロダクトソリューション 注力ポイント
プロダクトリューション 注力ポイント 既存重点分野における 新サービス創造 新 領 域 成長領域への拡大・展開 成長領域への展開 既 コア技術を活かした 存 領 維持・拡大 新サービスの創造 域 組込みｿﾌﾄｳｴｱ開発 オートモーティブ分野の維持・拡大、走行安全系の基盤拡充 モバイル技術を融合したモビリティ事業の拡大・加速 医療・ヘルスケア、エネルギー、産業機器向けの深耕・拡大 ５G動向を見据えた関連業務の獲得、通信機器提供サービスの強化 デバイス開発 国内のお客様の深耕と海外での新規市場・顧客開拓 画像系AIやモデルベース設計の活用による新サービス創造 NIP
Slide 16: トピックス（オートモーティブ）
トピックス（オートモーティブ） 走行安全系（自動運転、ADAS）、モビリティ系(Out Car)に注力 走行安全系 情報通信系 モビリティ系 ●カーナビゲーション ●配送管理システム(TMS) ●単眼カメラ ●ステレオカメラ 注力 ●カーオーディオ ●カーシェアリング 注力 ●ドライブレコーダー ●車載IoT ●電子ミラー ●自律走行システム ● IVI 深耕 ●EV車両管理システム ●コックピット ●車載ポイントシステム 自動運転、ADAS関連を軸に、 従来機能は汎用化、IoTハブと コネクティドカー普及により、 更なる技術成長が見込まれる してより高度な機能実装が必要 急速に市場が拡大 パ
Slide 17: トピックス（IoT）
トピックス（ＩｏＴ） Toami連携サービス、業種別サービスの強化による事業領域の拡大 IoT関連売上高推移 その他IoT IoT本格導入が進み、本番 Toami 開発、ゲートウェイ出荷数 前期比 が増加 約２倍 FactoryIoT、建設IoT、分析 AI など、関連サービスの 引き合い増加 アライアンス案件の拡大 契約社数 ストック売上高 90社超 前期比60％超 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 16
Slide 18: トピックス（事業推進基盤）
トピックス（事業推進基盤） 日本ソフトウェアエンジニアリングを子会社化 スポーツ計測システムの構築ノウハウなどの要素技術を IoT事業をはじめとした各ソリューション・サービスと組み合わせ グループの総合力強化を目指す。 事業内容 • スポーツ計測システムの構築、保守 • センサー、無線ネットワークシステムの構築 • ソフトウェアパッケージの開発、販売 など 事業拠点 東京都文京区、長野県塩尻市 （2018年3月末BS連結、4月よりPL連結） 台湾オフィス（代表者事務所）を開設 世界的な半導体の製造・組立・テスト拠点である台湾市場で 顧客開拓・現地調査をはじめ、IoTに関わる日台双方の商材交
Slide 19: 3. 2019年3月期 業績予想
３．2019年3月期 業績予想 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 18
Slide 20: 現状認識（情報サービス産業界の動向）
現状認識（情報サービス産業界の動向） ITソリューション 海外における先行き不透明感はあるものの、企業のデジタルトランス フォーメーションを実現するIT投資が拡大 ＡＩやＩｏＴなどの技術を活用した新サービスの創出やセキュリティ対策、 これらの需要に対応する技術者の採用・育成がより重要に。一方で、 常態化している技術者不足は大きな課題 プロダクトソリューション 組込みソフト開発における車載、エネルギー、医療分野の需要増加。 車載においては、自動車の電装化が加速するなか、インフォテイメント を核とした情報通信分野と自動運転など新分野への拡がり 半導体分野においては、IoT、AI、仮
Slide 21: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 2019年3月期 前年同期比 2018年3月期 計画 増減額 増減率 実績 売上高 35,000 +1,497 +4.5% 33,502 営業利益 3,000 +59 +2.0% 2,940 同率 8.6% △0.2p 8.8% 経常利益 3,020 +44 +1.5% 2,975 同率 8.6% △0.3p 8.9% 当期純利益 2,070 +4 +0.2% 2,065 同率 5.9% △0.3p 6.2% 売上・利益ともに過去最高更新を目指す 戦略的事業投資を継続し、さらなる成長に向け 経営基盤の強化に取り組む NIPPON SYSTEMWARE CO.
Slide 22: セグメント別業績予想
セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2019年3月期 前年同期比 2018年3月期 計画 増減額 増減率 実績 売上高 20,700 +1,021 +5.2% 19,678 ＩＴ 営業利益 1,150 +24 +2.2% 1,125 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 5.6% △0.2p 5.7% 売上高 14,300 +475 +3.4% 13,824 プロダクト 営業利益 1,850 +34 +1.9% 1,815 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 12.9% △0.2p 13.1% ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ 従来型ＳＩ事業の付加価値向上、サービス型事業 への転換加速による事業基盤強化 プロダクト 成長市場
Slide 23: 財務方針
財務方針 成長戦略と財務健全性を両立した財務戦略の実現 • 健全な自己資本の水準を維持 資本効率 • 株主資本利益率（ROE）８％以上の持続的成長 • 従来方針である安定配当の継続実施 株主還元 • 財務状況に応じた機動的な株主還元の検討 • 注力事業であるＩｏＴやオートモーティブ事業、また、 成長投資 当社の強みを発揮できる分野に対する積極的投資 1株当たり配当金 2017年度： 期末配当を10円→15円に変更し、年間25円 2018年度： 年間25円を予定 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 22
Slide 24: Humanware By Systemware
Humanware By Systemware