Advanced Information Technology Public Co., Ltd. · SET:AIT
Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (April 2016)
44 slides from Advanced Information Technology Public's shareholder meeting presentation, Apr 21, 2016
Slide 1: AGM 1/2016 Advanced Information Technology Plc.
AGM 1/2016 Advanced Information Technology Plc. การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กร
Slide 2: Vote counting method and announcement of results
วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน 1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ ระบบ Against Vote 2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทาเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องด ออกเสียงในบัตรลงคะแนน และปร
Slide 3: Sample voting card
AIADEWLUAIALUWULALS € ALT dosasnzinsuies msuszqamiilsediddorunsen tavnziiiou : 4011652577 Foryooru : weAinad gunsiuy ML ; y aise 5.2 WosadondanssuNs Wiuqsws JnadavdA Smauyuvanum : 10,753,225 Yu aAnBnrsoonazunwides : 10,753,225 ave *64011652577* (J wiueioe (Approve) [| ‘iitiuelau (Disapprove) [| anao
Slide 4: Vote counting rules
กติกาการนับคะแนนเสียง 1. ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาด อีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น 2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออก เสียงไม่เห็นด้ ว
Slide 5: Shareholder comments and questions
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม • หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นที่ เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระนันๆโดยตรง ้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่ อยูใ่ นระเบียบวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ ภายหลั
Slide 6: Directors attending the meeting
รายนามคณะกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม 1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 2. คุณโชคชัย ตังพู ้ ลสินธนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ 4. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประ
Slide 7: Vote counting inspector and meeting attendees
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและผู้เข้ าร่ วมประชุม รายนาม หน่วยงาน 1. คุณนิพธั ปิ่ นแสง บริษัท สานักงาน กฎหมาย นิพธั ปิ่ นแสง จากัด ผู้เข้ าร่ วมประชุม รายนาม หน่วยงาน 1. คุณกฤษดา เลิศวนา บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด 2. คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด 3. คุณมณี รัตนบรรณกิจ บริษัท สานักงา
Slide 8: Approval of minutes of AGM 1/2558
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ดังกล่ าวให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บรอง 8
Slide 9: Acknowledgement of 2015 operating results and annual report
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน ประจาปี ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบในวันประชุมฯ และไม่ ต้องมีการลงมติ 9
Slide 10: Summary of 2015 operating results
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน ประจาปี สรุ ปผลการดาเนินงานปี 2558 ในปี 2558 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็ นปี ที่ไม่เป็ นปกติ ทังด้ ้ านการเมือง การปกครอง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึง่ ส่งผล กระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม ถึงแม้ ว่ารัฐบาล คสช. ได้ ปรับกลยุทธ์และก
Slide 11: Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) sales
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน ประจาปี (ต่ อ) • การขายเทคโนโลยีใหม่ CISCO Application Centric Infrastructure (ACI) ACI คือ เครื่องมือที่ช่วยลดต้ นทุนทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมของลูกค้ าในการบริหารจัดการงานด้ าน IT อย่ างอัตโนมัติ ตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วอย่ า
Slide 12: Investments: data center, KIRZ sale, overseas
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน ประจาปี (ต่ อ) • การลงทุน 1) การลงทุนในประเทศ • Data Center ขนาด 600 racks มูลค่ าการลงทุนประมาณ 400 ล้ านบาท • ร่ วมทุนกันกับพันธมิตรอีก 2 ราย ในสัดส่ วนเท่ าๆกัน • คาดว่ าจะเปิ ดให้ บริการภายในไตรมาสแรกของปี 2560 2) ขายกิจ
Slide 13: Transforming the organization into a Smart Company
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน ประจาปี (ต่ อ) • การปรั บองค์ กรสู่ Smart Company 1) นา Technology มาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่ างเต็มรู ปแบบ 2) ปรั บเปลี่ยน Process การทางาน ลดขัน้ ตอนให้ สอดคล้ องกับ Technology 3) พัฒนาคนในทุกระดับและทุกตาแห
Slide 14: AIT Smart Company
People Process Technology AIT Smart Company
Slide 15: Our New Logo
Our New Logo ‘Professional ICT Solutions’ ความเป็ นมืออาชีพด้ านการวางระบบ ICT ของ AIT คือ คาตอบในการเลือกใช้ บริการ ของลูกค้ า
Slide 16: Fact Finding: 2015 performance summary
สรุ ปผลประกอบการปี 2558 Fact Finding
Slide 17: Revenue by customer base
สัดส่ วนรายได้ แบ่ งตามฐานลูกค้ า รายได้ รวมรายปี (ล้ านบาท) รายได้ รวมรายไตรมาส (ล้ านบาท) 2,504 6,652 6,023 5,271 2% 1,326 1,337 1,433 4,188 1,235 1,174 2% 51% 990 52% 10% 8% 37% 39% Q2'57 Q3'57 Q4'57 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4'58 2555 2556 2557 2558 กสท. ทีโอที ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน อื่นๆ หมายเหตุ :
Slide 18: Revenue by business type
รายได้ แบ่ งตามประเภทธุรกิจ รายได้ รวมรายปี (ล้ านบาท) รายได้ รวมรายไตรมาส (ล้ านบาท) 2,504 6,652 6,023 5,271 2% 4,188 13% 1,433 1,235 1,326 1,337 2% 1,174 2% 990 9% 83% 2% 87% 2555 2556 2557 2558 Q2'57 Q3'57 Q4'57 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4'58 โครงการ เช่ า บริการ อืน ่ ๆ หมายเหตุ : งบการเงินรวม
Slide 19: Gross profit and gross margin
กาไรขัน้ ต้ น กาไรขัน้ ต้ น(ล้ านบาท) และอัตรากาไรขัน้ ต้ น(%)รายปี กาไรขัน้ ต้ น(ล้ านบาท) และอัตรากาไรขัน้ ต้ น(%)รายไตรมาส 23.9% 23.7% 596 23.0% 23.0% 26.6% 24.0% 24.0% 23.1% 22.8% 1,481 22.0% 22.1% 1,426 1,220 352 954 311 302 265 256 226 2555 2556 2557 2558 Q2'57 Q3'57 Q4'57 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4
Slide 20: Net profit and net margin
กาไรสุทธิ กาไรสุทธิ(ล้ านบาท) และอัตรากาไรสุทธิ (%) รายปี กาไรสุทธิ(ล้ านบาท) และ อัตรากาไรสุทธิ (%) รายไตรมาส 9.9% 10.1% 12.7% 9.4% 11.4% 10.7% 8.8% 8.7% 9.3% 8.2% 7.1% 659 285 567 533 368 142 149 124 117 88 86 2555 2556 2557 2558 Q2'57 Q3'57 Q4'57 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4'58 กาไรสุทธิ อัตรากาไรสุทธิ ห
Slide 21: Profitability ratios: ROA and ROE
อัตราส่ วนการทากาไร ิ ทร ัพย์(%) ROA ผลตอบแทนต่อสน ผลตอบแทนต่อสว่ นผูถ ้ อ ื หุน ้ (%) ROE 17.8% 19.0% 29.5% 15.6% 26.0% 26.0% 15.0% 19.3% SETICT SETICT 2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 แหล่ งทีม่ า: www.set.or.th ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
Slide 22: Capital structure: total liabilities and D/E
โครงสร้ างเงินทุน หนีส ิ รวม และ หนีส ้ น ิ รวมต่อสว่ นผูถ ้ น ้ อ ื หุน ้ (D/E) 1.53 0.97 0.90 0.55 0.63 2,227 2,194 1,810 1,346 1,487 2554 2555 2556 2557 2558 หนีส ิ รวม ้ น D/E (x)
Slide 23: Securities information and dividend payments
ข้ อมูลหลักทรั พย์ และการจ่ ายเงินปั นผล บริษ ัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ 81% 74% 76% 75% 68% 58% * 8.07 6.07 6.57 34% 5.16 4.50 5.00 5.35 3.50 4.00 3.21 2.75 2.00 2.53 2.05 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 กาไรต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น) เงินปั นผลต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น) อัต
Slide 24: Awards received
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน ประจาปี (ต่ อ) รางวัลที่ได้ รับ • FY15 Architecture Excellence Data Center Partner of The Year (Thailand) • FY15 Architecture Excellence Data Center Partner of The Year (APJ) • APJ Top Performance Data Center Partner • FY15
Slide 25: AIT Smart Company
“AIT Smart Company” Your Success is Our Success
Slide 26: Consideration of 2015 financial statements
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณางบการเงินบริษัทประจาปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินบริษัท ประจาปี 2558ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 26
Slide 27: 2015 financial statements: assets
งบการเงินบริษัทประจาปี 2558 (หน่ วย : ล้ านบาท) งบการเงินรวม เพิ่ มขึน้ /(ลดลง) เพิ่ มขึน้ /(ลดลง) 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ร้ อยละ สิ นทรัพย์ หมุนเวียน 4,180 3,668 512 14 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน 493 500 (7) (1) รวมสิ นทรัพย์ 4,673 4,168 505 12 27
Slide 28: 2015 financial statements: liabilities and equity
งบการเงินบริษัทประจาปี 2558 (หน่วย : ล้ านบาท) งบการเงินรวม เพิ่ มขึน ้ /(ลดลง) เพิ่ มขึน ้ /(ลดลง) 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ร้ อ ยละ หนีส้ ิ นหมุนเวียน 1,645 1,386 259 19 หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน 165 101 64 63 รวมหนีส้ ิ น 1,810 1,487 323 22 รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น 2,862 2,681 181 7 28
Slide 29: 2015 financial statements: income statement
งบการเงินบริษัทประจาปี 2558 (หน่วย : ล้ านบาท) งบการเงินรวม เพิ่ มขึน ้ /(ลดลง) เพิ่ มขึน ้ /(ลดลง) 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ร้ อ ยละ รวมรายได้ 5,271 6,652 (1,381) (21) รวมค่ าใช้ จ่าย 4,601 5,808 (1,207) (21) กาไรสุ ทธิ* 533 659 (126) (19) กาไรต่ อหุ้น 2.58 3.19 หมายเหตุ : *กาไรสุทธิ (ส่ วนทีเ่ ป็ นขอ
Slide 30: Profit allocation and 2015 dividend payment
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายปั นผลประจาปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ : • จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 5,960,449.- บาททาให้ สารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจด ทะเบียนตามที่บญ ั ญัติไว้ ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 • จัดสรรเป็ นเงินปั นผลอีก ในอัตราหุ้นละ
Slide 31: Dividend payment history
ประวัตกิ ารจ่ ายปั นผลในช่ วง 3 ปี งบการเงินรวม หัวข้ อ 2558 2557 2556 กาไรสุทธิ* (ล้ านบาท) 532.51 658.56 567.62 กาไรสุทธิ/หุ้น (บาท) 2.58 3.19 7.74 เงินปั นผลระหว่ างกาล (บาท/หุ้น) 0.55 0.90 1.75 เงินปั นผล (บาท/หุ้น) 1.50 1.10 1.00 รวมเงินปั นผลทัง้ ปี (บาท/หุ้น) 2.05 2.00 2.75 อัตราการจ่ ายเงินป
Slide 32: Election of directors replacing those retiring by rotation
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ รายชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ 1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2. คุณสุรพร รั กตประจิต กรรมการ 3. คุณกิจจา เหล่ าบุญชัย กรรมการ 4. คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 32
Slide 33: Board opinion on director election
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ท่ ีประชุมพิจารณาอนุมัตติ ามข้ อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทนเสนอกล่ าวคือการรั บทราบการครบวาระการดารงตาแหน่ งและพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี ้ 1.
Slide 34: Director nominee profile: Pongthep Pholanan
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 1 คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ • รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ • สัญชาติ : ไทย อายุ : 62 ปี • การศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน
Slide 35: Director nominee profile: Suraporn Rakpachit
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 2 คุณสุรพร รักตประจิต • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ • สัญชาติ : ไทย อายุ : 61 ปี • การศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรั
Slide 36: Director nominee profile: Kitja Laobunchai
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 3 คุณกิจจา เหล่ าบุญชัย • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด • สัญชาติ : ไทย อายุ : 57 ปี • การศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • การอบ
Slide 37: Director nominee profile: Kittisak Sapchokchai
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 4 คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย • กรรมการ • สัญชาติ : ไทย อายุ : 61 ปี • การศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP ของ IOD 54/2006 • จานวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 6,164,459 หุ้น (ณ.30 ธ.ค.58) คิดเป็ นร้ อยละ 2.99 ของจานวนทุนจ
Slide 38: Director remuneration
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 เป็ นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) ส่ วนอัตราเบีย้ และค่ าตอบแทนรายเดือนได้ รับการอนุมัตจิ ากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2558 แล้ ว
Slide 39: Annual director bonus 2015
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ บาเหน็จกรรมการประจาปี 2558 หัวข้ อ 2558 2557 2556 บาเหน็จประจาปี (ล้ านบาท) 15.00 19.00 17.00 รายได้ (ล้ านบาท) 5,271.21 6,651.55 6,023.23 39
Slide 40: Board meeting fee rates
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ อัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ* ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 25,000 15,000 ค่าเบี ้ยประชุม 25,000 25,000 20,000 กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 13,000 13,000 8,000 ค่าเบี ้ยประชุม 17,000 17,000 12,000 คณะกรรมการ ประธ
Slide 41: Appointment of auditors and fees
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง้ 1. นางสาวมณี รั ตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรื อ 2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรื อ 3. นางสาวสุมาลี รี วรา
Slide 42: AIT audit fees
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน รายการ 2559 2557 (นาเสนอเพื่อพิจารณา) 2558 ชื่อสานักงาน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ผู้สอบบัญชี น.ส.มณี รั ตนบรรณกิจ เลขที่ 5313 นายกฤษดา เลิศวนา เลขที่ 4958 นายกฤษดา เลิศวนา เลขท
Slide 43: Q&A
AGM 1/2559 Advanced Information Technology Plc. Q&A 43
Slide 44: AGM 1/2559 Advanced Information Technology Plc.
AGM 1/2559 Advanced Information Technology Plc. 44