Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q2 FY2012 Earnings Presentation

35 slides from Septeni's earnings presentation, May 7, 2012

  1. Slide 1: 2012年9月期 第2四半期決算説明会

    2012年9月期 第 ２四半期決算説明会 2012年5月7日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 四半期決算概要 P2～P21 2 ２Ｑ累計の業績と３Ｑ業績予想 P22～P27 3 補足資料 P28～P35 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 四半期決算概要

    epteni 1|| D¥HRSRE

  4. Slide 4: 2Q（1-3月）連結決算ハイライト

    ２Ｑ（1-3月）連結決算ハイライト 売上高：10,803百万円（前年同期比20.7%増） 営業利益： 498百万円（前年同期比61.6%増） １Ｑに続き四半期ベースの過去最高を更新 ネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業 ともに増収増益 Facebook関連サービスの売上高が前年同期比 約10倍に成長 ソーシャルゲーム分野が引き続き拡大 4 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（1-3月）

    連結P/L（1-3月） 2011年9月期 ２Ｑ 2012年9月期１Ｑ 2012年9月期 ２Ｑ （前年同期） （前四半期） 金額 比率 前年同期比 前四半期比 金額 比率 金額 比率 売上高 10,803 100.0% ＋20.7% ＋11.3% 8,953 100.0% 9,710 100.0% 売上総利益 2,221 20.6% ＋35.1% ＋10.7% 1,643 18.4% 2,006 20.7% 販売管理費 1,722 16.0% ＋29.0% ＋5.0% 1,335 14.9% 1,640 16.9% 営業利益 498 4.6% ＋61.6% ＋36.2% 308 3.5% 366

  6. Slide 6: 連結業績 四半期推移

    連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益 過去最高 営業利益 過去最高 12,000 30.0% 7.0% 500 10,000 6.0% 25.0% 400 5.0% 8,000 4.0% 300 6,000 20.0% 3.0% 200 4,000 2.0% 15.0% 2,000 100 1.0% 0 10.0% 0 0.0% 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 売上高 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 営業利益 308 55 288 366 498 売上総利益 1,643 1

  7. Slide 7: 事業区分の変更について

    事業区分の変更について 今期よりネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業、その他の３区分で業績数値を開示 2011年9月期 2012年9月期以降 ネット広告事業 インターネット広告代理 アドネットワーク ネットマーケティング事業 モバイルメディアレップ テクノロジー事業 クラウド型CRMサービス（トライコーン） ソーシャルアプリ開発（サイテック） コンテンツ事業 メディアコンテンツ事業 モバイルコンテンツ ＤＭ事業 ＤＭ発送代行 インシップ広告 その他 その他の事業 コマース ※報告セグメントはネットマーケティング事業とメディアコンテンツ事業の２区分 7 (C)SEPTENI HOLD

  8. Slide 8: 事業区分別業績（1-3月）

    事業区分別業績（1-3月） 前年同期比 売上高 前年同期比 営業利益 約５倍 ３倍強 600 944 10,000 41 1,138 500 873 118 8,000 352 400 42 6,000 300 23 8,735 4,000 7,740 200 399 300 2,000 100 0 0 -57 -59 11/2Q 12/2Q -100 11/2Q 12/2Q ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ※ 11/2Qの事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております。 8 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. A

  9. Slide 9: ネットマーケティング事業の概要

    ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用

  10. Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    ネットマーケティング事業 四半期業績推移 過去最高 過去最高 売上高・売上総利益 営業利益 7.0% 10,000 25.0% 400 6.0% 8,000 20.0% 5.0% 300 6,000 4.0% 15.0% 200 3.0% 4,000 2.0% 10.0% 100 2,000 1.0% 0 5.0% 0 0.0% 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 売上高 7,740 6,961 7,637 7,872 8,735 営業利益 300 80 335 293 399 売上総利益 1,263 1,13

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 概況

    ネットマーケティング事業 概況 2012/２Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 大型案件の増加や期末需要の 取り込みにより二ケタ増収を 売上高 8,735 ＋12.8% ＋11.0% 達成 売上総利益 1,491 ＋18.0% ＋10.6% 人件費等による販管費の増加を 増収効果で吸収し、営業利益も 売上総利益率 17.1% ＋0.8pt ＋0.0pt 大幅増益 販売管理費 1,091 ＋13.3% ＋3.5% Facebook関連サービスと 営業利益 399 ＋33.1% ＋36.0% スマホ広告が引き続き大きく伸長 営業利益率 4.6% ＋0.7pt ＋0.9pt 11

  12. Slide 12: Facebook関連サービス～マクロ環境

    Facebook関連サービス～マクロ環境 Facebookの月間アクティブユーザー数 Facebookの広告売上推移 （百万ドル） ユーザー数 人口比 全世界 9.01億人 約13% 米国 1.69億人 約55% 日本 0.10億人 約8% （出所：Facebook発表のデータより当社作成） （出所：Facebookの上場申請書） 12 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  13. Slide 13: Facebook関連サービス～事業内容

    Facebook関連サービス～事業内容 構築 運用 集客 ウォール投稿 FBページ構築 FB広告出稿 エッジランク最適化 ※ キャンペーン実施 【企業のFacebookページ】 【ユーザーページ】 （表示） ※エッジランク ニュースフィードが個々のユーザに合ったコンテンツを見せる ために使われるアルゴリズム。 13 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  14. Slide 14: Facebook関連サービス～当社の取り組みと優位性

    Facebook関連サービス～当社の取り組みと優位性 Facebook関連売上の推移 セプテーニ Facebook ※11/1Qを100として指数化 ページ構築 Facebook 広 運用代行 ページ 告 主 広告販売 Facebook 広告 Facebookページの構築から運用代行、集客（広告）までワンストップでサービス提供 早期（2010/7）から参入し、ソーシャル専門部署を持つことによるノウハウの蓄積 現時点で100社以上の取引実績 「BIRTHDAY CLAPPER」（ソーシャルコマース）のような自社サービスも展開 14 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL

  15. Slide 15: Facebook関連サービス～事例

    Facebook関連サービス～事例 Facebookアプリを活用したキャンペーン サッポロビール株式会社 株式会社ジェイティービー 「カンパイチャレンジ」 「経県地で決める、初体県の旅」 15 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  16. Slide 16: スマートフォン向け広告

    スマートフォン向け広告 メディア・ スマートフォン向け広告売上の推移 セプテーニ アドネットワーク ※ ※10/2Qを100として指数化 広 告 主 広告 （ 販売 仕入 サ イ ト ・ 改善 企画 ア プ リ ） 運用 実行 etc ※12/2Qより、リスティング広告の集計対象を拡大しております 16 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  17. Slide 17: 国内外での拠点展開

    国内外での拠点展開 Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. セプテーニ初の海外拠点 としてシンガポールに現地法人 を設立（12/3/19） 横浜営業所 国内10箇所目の営業拠点として 新設（12/4/2） 17 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  18. Slide 18: メディアコンテンツ事業の概要

    メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc 18 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  19. Slide 19: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 1,200 50.0% 20.0% 120 1,000 15.0% 45.0% 90 800 10.0% 40.0% 60 600 5.0% 35.0% 30 400 0.0% 30.0% 0 200 -5.0% 0 25.0% -30 -10.0% 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 売上高 352 310 299 1,015 1,138 営業利益 23 -12 -26 98 118 売上総利益 140 101 82 432 486 営業利

  20. Slide 20: メディアコンテンツ事業 概況

    メディアコンテンツ事業 概況 2012/２Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 ソーシャルゲームの売上高が 前四半期比約1.6倍の563百万円に拡大 売上高 1,138 ＋222.6% ＋12.1% 事業全体の約半分を占める 売上総利益 486 ＋245.4% ＋12.5% ソーシャルゲーム部門の人員拡充を推進 売上総利益率 42.7% ＋2.8pt ＋0.2pt アクセルマークにおける ソーシャルゲーム登録者数が累計で 販売管理費 367 ＋214.2% ＋10.4% 100万人を突破 営業利益 118 ＋399.5% ＋19.8% 営業利益率 10.4% ＋3.7pt ＋0

  21. Slide 21: ソーシャルゲーム 新タイトルを積極投入

    ソーシャルゲーム 新タイトルを積極投入 既存タイトルと合わせて計６タイトルを提供 提供会社 アクセルマーク サイテック プラットフォーム mobage GREE タイトル アドベンチャークロニクル 天空のレギオン ※ 亡国戦姫ロストガールズ 提供開始日 2012年3月2日 2012年5月中旬（予定） 2012年4月13日 ジャンル カードバトルゲーム ※追記：2012年5月11日付でゲームタイトルを「オーガバトルクロニクル」から「天空のレギオン」に変更いたしました。 21 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  22. Slide 22: 2Q累計の業績と3Q業績予想

    epteni 2|| 2QRHORML 3 Qi y 48

  23. Slide 23: 連結P/L（10-3月）

    連結P/L（10-3月） 2012年9月期 ２Ｑ累計 前年同期 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 20,514 100.0% ＋15.3% 17,786 100.0% 売上総利益 4,228 20.6% ＋28.3% 3,295 18.5% 販売管理費 3,363 16.4% ＋24.0% 2,711 15.2% 営業利益 865 4.2% ＋48.1% 584 3.3% 経常利益 931 4.5% ＋65.2% 563 3.2% 当期純利益 270 1.3% －8.0% 293 1.7% 売上高、営業利益、経常利益ともに上期での過去最高を大幅に更新 特別損失310百万円を計上（段階

  24. Slide 24: 事業区分別業績（10-3月）

    事業区分別業績（10-3月） 売上高 営業利益 1,000 20,000 81 1,781 2,154 1,749 800 216 679 15,000 87 600 9 10,000 400 16,607 692 15,387 604 200 5,000 0 -117 -126 0 11/2Q累計 12/2Q累計 -200 11/2Q累計 12/2Q累計 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ※ 11/2Q累計の事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております。 24 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGH

  25. Slide 25: 3Q連結業績予想

    ３Ｑ連結業績予想 事業環境の変化等を踏まえ、今期より翌四半期までの業績予想開示に変更 （四半期決算発表時に翌四半期累計の予想を公表） 2011年9月期 2012年9月期 予想成長率 ３Ｑ累計実績 ２Ｑ累計 ３Ｑ累計予想 （累計期間） ３Ｑ予想 実績 売上高 25,922 20,514 10,200 30,714 ＋18.5％ 営業利益 639 865 240 1,105 ＋72.7％ 経常利益 660 931 260 1,191 ＋80.4％ 当期純利益 352 270 140 410 ＋16.4％ 人材への先行投資を積極化（4月入社の新入社員77名、ソーシャルゲーム部門の中途採用） ソーシャ

  26. Slide 26: 中期経営計画の概要

    中期経営計画の概要 コンセプト 「 セプテーニ・オリジナル 」 成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる 注力分野 業績目標（2013年9月期） モバイル 売上高 ５００億円 ソーシャル 営業利益 ３０億円 プラットフォーム 26 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  27. Slide 27: 本日はありがとうございました。

    本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2012年5月7日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

  28. Slide 28: 補足資料

    epteni HOLDINGS 3 || #zRA

  29. Slide 29: 会社概要

    会社概要 2012年3月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,007百万円 発 行 済 株 式 数 134,749株（うち自己株式8,923株） 連 結 従 業 員 数 668名（正社員）、749名（就業員） 29 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

  30. Slide 30: 事業区分別 主要グループ会社

    事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 2012年5月7日現在 ㈱セプテーニ・ホールディングス ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ㈱ミューム モバイル広告 サイテック㈱ ソーシャルアプリ開発 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 その他 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 ㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＤＭ事業 ㈱ＧＲＰ テレビ広告関連事業 ㈱アクレス 通信販売事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 アジア太平洋地域における

  31. Slide 31: 連結BS

    連結BS 2012年9月期 2012年9月期 増減 主な変動 ２Q末 １Q末 現金及び預金+596 流動資産合計 11,596 10,119 ＋1,477 受取手形及び売掛金+865 敷金及び保証金-485 固定資産合計 2,618 3,127 －509 のれん-158 資産合計 14,214 13,247 ＋967 買掛金+705 流動負債合計 7,105 6,277 ＋827 未払法人税等+254 固定負債合計 264 296 －32 負債合計 7,369 6,574 ＋795 純資産合計 6,845 6,673 ＋172 利益剰余金+141 負債・純資産合計 14,214 13,247

  32. Slide 32: 連結CF

    連結CF 2012年9月期 2011年9月期 主な内訳 ２Q（1-3月） ２Q（1-3月） 税金等調整前当期純利益＋378 営業活動による キャッシュ・フロー 594 賞与引当金＋136 88 減損損失＋130 投資活動による 敷金・保証金の返還＋356 キャッシュ・フロー 39 有形固定資産の取得△305 △252 財務活動による キャッシュ・フロー △37 借入金の減少△30 △175 現金及び現金同等物の 増減額 596 △339 現金及び現金同等物の 期末残高 5,149 4,772 32 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

  33. Slide 33: 連結販売管理費推移

    連結販売管理費推移 1,800 100.0% 1,600 1,400 80.0% 1,200 60.0% 1,000 800 40.0% 600 400 20.0% 200 0 0.0% 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q その他(広宣費含) 238 222 219 247 227 236 211 405 402 事務費用 124 122 121 118 119 117 115 100 140 人件費 950 975 957 1,009 987 1,074 976 1,134 1,179 売上高販管費率 15.9% 16.

  34. Slide 34: 連結就業員数推移

    連結就業員数推移 （単位：人） 800 700 600 500 400 300 200 100 0 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 持株会社 55 59 55 55 57 その他（DM/ｺﾏｰｽ） 132 130 123 126 125 メディアコンテンツ事業 57 56 51 108 122 ネットマーケティング事業 424 479 473 455 445 総計 668 724 702 744 749 ※11/2Q～11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。 34 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. A

  35. Slide 35: ネットマーケティング事業 注力分野

    ネットマーケティング事業 注力分野 スマートフォン向け広告売上の推移 Facebook関連売上の推移 ※ ※10/2Qを100として指数化 ※11/1Qを100として指数化 ※12/2Qより、リスティング広告の集計対象を拡大しております 35 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Septeni Holdings — Q2 FY2012 Earnings Presentation on 6ix