Medius Holdings Co., Ltd. · TSE:3154
Medius — Investor Presentation (February 2016)
41 slides from Medius's investor presentation, Feb 24, 2016
Slide 1: Medius Holdings
MEDIUS — MEDIUS HOLDINGS 201642H24H4
Slide 2: Contents
ＣＯＮＴＥＮＴＳ 会社概要 １．会社概要 １１．今後の戦略①② ２．当社グループ会社 １２．業績目標 ３．当社グループの拠点展開 １３．配当政策 メディアスホールディングス問合せ先 業績の状況 ４．当社グループの業績 補足資料 ５．2016年6月期 第2四半期の概況 １．社名の由来 ６．製品群別実績 ２．沿革 ７．都県別売上高 ３．グループ会社紹介 ①② ８．2016年6月期 業績予想 ４．売上構成比 ５．事業内容 ①② 今後の戦略 ６．業界順位 ①②③④ ９．強みと課題 ７．株主状況 １０．当社の基本戦略 －１－
Slide 3: Medius
we MEDIUS Stewie
Slide 4: 会社概要
１．会社概要 【設 立】 ２００９年７月（２０１０年１０月に現社名へ商号変更） 【代 表 者】 代表取締役社長 池谷保彦 【資 本 金】 １，２８５，２７０千円 （２０１５年１２月末現在） 【事 業 内 容】 医療機器の販売及びメンテナンス 介護福祉機器の販売及びレンタル事業 【従 業 員】 １，４０５名 （連結 ２０１５年１２月末現在） 【決 算 期】 ６月末 【本社所在地】 東京都中央区京橋１丁目１番１号八重洲ダイビル３階 【子 会 社】 協和医科器械㈱、㈱栗原医療器械店、㈱オズ メディアスソリューション㈱、㈱ネットワーク、 ㈱秋田医科器械店、㈱ジオット、㈱ケアフォース －３－
Slide 5: 当社グループ会社
２．当社グループ会社 医療機器 販売事業 医療機器 医療機器 販売事業 ㈱栗原 販売事業 医療器械店 協和医科 ㈱秋田医科 器械店 器械㈱ 医療機器 循環機器 メディアス 販売事業 販売事業 ホールディングス ㈱ ㈱ジオット ㈱ネットワーク 循環機器 輸入 販売事業 シェアード 販売事業 サービス事業 ㈱ケアフォ ㈱オズ メディアス ース ソリューション㈱ －４－
Slide 6: グループ会社の拠点展開
３．グループ会社の拠点展開 協和医科器械 14 都県別拠点数 オズ 4 東京都 8 栗原医療器械店 17 神奈川県 2 メディアスソリューション 2 千葉県 2 ネットワーク 1 埼玉県 4 秋田医科器械店 3 群馬県 5 ジオット 5 栃木県 1 ケアフォース 1 茨城県 2 メディアスホールディングス 1 山梨県 1 グループ会社拠点数 48 静岡県 9 愛知県 6 福島県 5 秋田県 3 To Be Continued… －５－
Slide 7: Medius
we MEDIUS SRO AKI
Slide 8: 当社グループの業績
４．当社グループの業績 1800 （単位：億円） 25.00 1,577 1600 1,460 1,461 1,328 1,340 1400 20.00 1,204 1200 20.41 15.00 1000 17.19 15.50 800 586 10.00 600 11.17 10.33 400 7.80 7.47 5.00 200 0 0.00 10/6期 11/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 16/6期 （予想） 売上 経常利益 －７－
Slide 9: 2016年6月期 第2四半期の概況
５．２０１６年６月期 第２四半期の概況（連結累計期間） (単位：百万円、％) 15/6期 16/6期 前年同期 前年 連結損益 第2四半期(実績) 第2四半期(実績) 増減額 同期比 金額 百分比 金額 百分比 売 上 高 72,351 100.0 76,499 100.0 4,147 105.7 医療機器販売事業 70,614 97.6 74,721 97.7 4,107 105.8 介護・福祉事業 1,737 2.4 1,777 2.3 40 102.7 売 上 総 利 益 7,517 10.4 7,860 10.3 343 104.6 営 業 利 益 267 0.4 325 0.4 57
Slide 10: 製品群別実績
６．製品群別実績（連結） (単位：百万円、％) 15/6期 16/6期 前年 商 品 群 別 売 上 高 第2四半期 第2四半期 同期比 画像診断装置 3,751 3,848 102.6 内視鏡 8,223 8,405 102.2 各種臨床検査機器 2,738 2,848 104.0 先 端 医 療 機 器 眼科 2,510 2,626 104.6 カーディオバスキュラー 7,181 8,311 115.7 合 計 24,406 26,039 106.7 医 療 用 具 ・ 備 品 消耗品類・手術用機器等 46,208 48,682 105.4 －９－
Slide 11: 都県別売上高
７．都県別売上高 (単位：百万円、％) 15/6期 16/6期 第2四半期 第2四半期 売上高 構成比 売上高 構成比 静 岡 県 17,977 24.7 静 岡 県 18,411 24.1 群 馬 県 11,478 15.9 群 馬 県 11,850 15.5 埼 玉 県 10,098 14.0 埼 玉 県 10,079 13.2 東 京 都 7,993 11.0 東 京 都 10,244 13.4 神 奈 川 県 6,192 8.6 神 奈 川 県 6,824 8.9 愛 知 県 5,909 8.2 愛 知 県 5,836 7.6 茨 城 県 4,336 6.0 茨 城 県 4,572 6
Slide 12: 2016年6月期 業績予想
８．２０１６年６月期 業績予想（連結） (単位：百万円、％) 15/6期 16/6期 損益 前期比 （実績） 上期 下期 （予想） （実績) （予想） 売上高 146,168 76,499 81,200 157,700 107.9 売上総利益 15,244 7,860 8,785 16,645 109.2 営業利益 677 325 774 1,100 162.4 経常利益 1,033 553 996 1,550 149.9 当期純利益 433 290 609 900 207.7 売上高営業利益率 0.5 0.4 1.0 0.7 －１１－
Slide 13: Medius
we MEDIUS SRO
Slide 14: 強みと課題
９．強みと課題 内 部 強み 弱み ・独自のソリューションに ・自社単独拡大の困難性 環 よる提案力 ・グループでのスケール 境 メリット 外 機会 脅威 部 ￥ ・病院環境の変化による ・急性期病院の減少 ビジネスチャンスの拡大 環 ・高齢化の進展によるビジネ ・競争の多角化 境 スの創出 ・ －１３－
Slide 15: 当社の基本戦略
１０．当社の基本戦略 当社基本戦略 ① M&Aによる規模拡大 ② メディアスソリューションの活用に よる提案営業 ③ スケールメリットを活かしたコスト ダウン －１４－
Slide 16: 今後の戦略① 商品展開の推進
１１．今後の戦略 ① ① 商品展開の推進 ・ メッカル分析による価格情報 の提供 ・サージレーンによる手術室の業務改善 ・ 医療機関、介護向け機器の輸入・販売 「株式会社ケアフォース」の設立 ・ プライベートブランド の販売促進 －１５－
Slide 17: 社会保障と税の一体改革による病床機能再編
〈社会保障と税の一体改革による病床機能再編〉 出展：厚生労働省 －１６－
Slide 18: 事業ドメイン
〈事業ドメイン〉 急性期 一般病院 回復期 介護施設 クリニック 在宅 コモディティ リハビリ機器 同左 介護用品 少量多品種 自社レンタル ＯＥＭ、 ﾍﾞｯﾄﾞなど 介護備品 介護・医療材料 物的資源 メーカー先端品 効率化製品 汎用商品 を集中販売 コモディティ品 開発含む コンサルティング この分野の 回復期と療養を 専門チームは ローコスト ＨＣ、ベネの統 営業員の育成 成長に伴う 同一チームとし 必要なく、 カバレッジ強化 合で広域化 人的資源 経営課題と仕組 課題理解を 組織化 上流担当者 み教育など する人材育成 が受け持つ メッカル ケアフォース ケアフォース ケアフォース W
Slide 19: Seba（シーバ）
「起き上がり」支援機器 「Seba」（シーバ） 仰臥位から一気に端座位まで起こ せる、ベッドからの起き上がりに 特化した製品です。 非電動、テコ の原理を使用しており、誰にでも 簡単に使用できます。 －１８－
Slide 20: 今後の戦略② 海外市場の開拓
今後の戦略 ② ② 海外市場の開拓 ・ 医療材料データベース会社 「CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.」 の稼働 ⇒ 鴻池運輸との共同設立し、 インド共和国における新しい 医療物流プラットフォームの 構築に向けた基盤整備を図る －１９－
Slide 21: 業績目標
１２．業績目標（連結） 売上高 順調に拡大 売上高(億円） 経常利益(百万円） 売上高 経常利益 1,800 2,500 1,577 1,600 1,460 1,461 1,340 2,000 1,400 1,328 1,204 売上高 1,200 2,041 2,500億円 1,500 1,000 1,719 1,550 800 1,000 586 M&Aで業界 600 1,117 1,033 TOPを目指す 400 780 747 500 200 0 0 10/6期 11/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 16/6期 （予想） －２０－
Slide 22: 配当政策
１３．配当政策 中長期にわたる経営基盤の強化と事業拡大に必要な内部留保を確立しつつ、成長に応じた 成果の配分を実施（連結配当性向25～30％）する事を基本方針としております。 1株当たり配当金（円） 連結配当性向（％） （円） （％） 11年7月株式分割（1:3）実施 90 70 協和医科器械㈱ メディアスホールディングス㈱ 80 60 70 50 60 50 記念配当 40 20円を含む 40 30 30 20 20 10 10 0 0 07/6期 08/6期 09/6期 10/6期 11/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 16/6期（予） ※ 当社は、２０１１年６月30
Slide 23: メディアスホールディングス問合せ先
メディアスホールディングス問合せ先 Ｉ Ｒ 担 当 役 員 代表取締役社長 池谷 保彦 担 当 部 署 社長室 情 報 開 示 （ディスクロージャー） 担 当 役 員 取締役 芥川 浩之 担 当 部 署 経営企画部 Ｔ Ｅ Ｌ ： ０３－３２４２－３１５４ Ｆ Ａ Ｘ ： ０３－３２４２－５０１６ メ － ル ： [email protected] Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.medius.co.jp/ －２２－
Slide 24: 補足資料
補足資料 －２３－
Slide 25: Medius
we MEDIUS =i S
Slide 26: 社名の由来
１．社名の由来 理 念 医療に携わる私たち（Medical+us）は、 医学的用途（Medical use）に関する知識を 深め、医療現場への情報発信源（Media） としての機能を高め、 同じ志を持つ仲間（us）を増やし、 医療環境の明日（アス）を創造して いきます。 －２５－
Slide 27: 沿革
２．沿革 2009年 ７月 協和医科器械株式会社より単独株式移転の方法によって、株式移転設立完全親会社として当社設立 2009年 ７月 ジャスダック証券取引所に株式上場 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)に株式 2010年 ４月 を上場 ＳＰＤ事業強化のため株式会社ケー・エス・ピー・ディ(現メディアスソリューション株式会社(本社：群馬県太 2010年 ５月 田市)の株式を100％取得 2010年 ７月 北関東地域の販売力強化のため株式会社栗原医療器械店(本社：群馬県太田市)の株式を100％取得 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所ＪＡＳＤＡ
Slide 28: グループ会社紹介①
３．グループ会社紹介 ① 協和医科器械株式会社 株式会社栗原医療器械店 設 立 1959年7月 設 立 2009年4月 代 表 者 平野 清 代 表 者 梅澤 悟 資 本 金 8,000万円[2015年12月末現在] 資 本 金 8,000万円[2015年12月末現在] 従業員数 499名[2015年12月末現在] 従業員数 665名[2015年12月末現在] 決 算 期 6月末 決 算 期 6月末 本店所在地 静岡県静岡市駿河区池田156番地 本店所在地 群馬県太田市清原4-6 の2 株式会社秋田医科器械店 株式会社ジオット 設 立 1966年6月 設 立 1965年8月 代 表 者 佐藤
Slide 29: グループ会社紹介②
グループ会社紹介 ② 株式会社オズ 株式会社ネットワーク 設 立 1968年5月 設 立 1992年7月 代 表 者 永田 洋朗 代 表 者 藤井 彰 資 本 金 2,000万円[2015年12月末現在] 資 本 金 5,000万円[2015年12月末現在] 従業員数 61名[2015年12月末現在] 従業員数 7 名[2015年12月末現在] 決 算 期 6月末 決 算 期 6月末 本店所在地 静岡県静岡市駿河区高松2-23-39 本店所在地 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目21番4号 メディアスソリューション株式会社 株式会社ケアフォース 設 立 2010年5月 設 立 2014年10月 代 表
Slide 30: Medius
we MEDIUS SRA
Slide 31: 売上構成比
４．売上構成比 （単位：％） 画像診断装置 （5.7） 内視鏡（11.0） 医療用具・備品 先端医療機器 臨床検査機器（3.8） （6３.５） （3４.１） 眼科（3.4） ｶｰﾃﾞｨｵﾊﾞｽｷｭﾗｰ （10.2） 介護・福祉事業（2.４） （2015年6月期末） －３０－
Slide 32: 事業内容① 医療機器販売事業
５．事業内容 ① 医療機器販売事業 先端医療機器 検査や治療を迅速・正確にするための 先端医療機器販売 ■画像診断装置 ■内視鏡 ■各種臨床検査機器 ■眼 科 ■カーディオバスキュラー用具 医療用具・備品 ■消耗品類 注射器・点滴用品 注射器などの消耗 ■検査機器 血圧計・顕微鏡・心電図検査器 品から事務機器ま ■病院内備品 ベッド・車椅子・薬品棚 で薬品以外のほと ■手術用機器・手術用具 人工関節 等 んど全てをカバー ■その他 レセプトコンピュータ・電子カルテ －３１－
Slide 33: 事業内容② 介護・福祉事業
② 介護・福祉事業 救急車搭載医療器械 介護福祉機器(備品・消耗品) 介護施設等 販売･レンタル 一般個人 レンタル件数：約４４５，０００件 介護福祉機器を国内の病院等 医療施設及び一般個人に販売 救急用品の販売及びレンタル、 AEDの販売 等 －３２－
Slide 34: Medius
we MEDIUS se FP MR fiz
Slide 35: 業界順位（専業ディーラー別）①
６．業界順位（専業ディーラー別） ① 秋田県〔277億円〕 福島県〔478億円〕 茨城県〔547億円〕 順位 社 名 シェア 社 名 シェア 社 名 シェア 1 大沢商事 20.2 サンセイ医機 37.9 栗原医療器械店〔群馬〕 14.0 2 源川医科器械〔新潟〕 16.6 エヌジェイアイ 7.3 ムトウ〔北海道〕 13.3 3 秋田医科器械 12.4 ジオット 4.7 アステック 8.7 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ 4 4.2 三陽 4.4 日東 7.1 〔東京〕 5 オルガンメディカル 3.8 テスコ〔宮城〕 4.3 中嶋メディカルサプライ 5.0 ディーブイエックス 6 日本電子
Slide 36: 業界順位（専業ディーラー別）②
業界順位（専業ディーラー別） ② 栃木県〔326億円〕 群馬県〔435億円〕 埼玉県〔1,105億円〕 順位 社 名 シェア 社 名 シェア 社 名 シェア 1 サンメディックス〔東京〕 27.2 栗原医療器械店 43.4 栗原医療器械店〔群馬〕 14.7 2 栗原医療器械店〔群馬〕 20.1 栗原レントゲン 4.7 ムトウ〔北海道〕 8.1 3 日成メディカル 8.5 ディーブイエックス〔東京〕 4.7 平和医用商会 4.3 4 栃木放射線 5.2 エム・イーサービス 3.6 いわしや盛田器械店 4.0 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ 5 ライズ 4.4 メディコ 3.3 2.8 〔東京
Slide 37: 業界順位（専業ディーラー別）③
業界順位（専業ディーラー別） ③ 千葉県〔995億円〕 東京都〔3,092億円〕 神奈川県〔1,613億円〕 順位 社 名 シェア 社 名 シェア 社 名 シェア MMコーポレーション 1 イノメディックス〔東京〕 12.6 イノメディックス 6.8 6.5 〔東京〕 MMコーポレーション 2 9.3 MMコーポレーション 6.5 協和医科器械〔静岡〕 6.1 〔東京〕 ウイン・インターナショナル 3 7.4 ムトウ〔北海道〕 5.8 八神製作所〔愛知〕 5.8 〔東京〕 4 ムトウ〔北海道〕 5.6 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ 5.0 ムトウ〔北海道〕 5.6 5 ケイエムシー 4.
Slide 38: 業界順位（専業ディーラー別）④
業界順位（専業ディーラー別） ④ 山梨県〔224億円〕 静岡県〔782億円〕 愛知県〔1,461億円〕 順位 社 名 シェア 社 名 シェア 社 名 シェア 1 マコト医科精機 26.3 協和医科器械 35.0 八神製作所 36.8 2 豊前医化 20.5 八神製作所〔愛知〕 10.3 三輪器械 6.4 3 ムトウ山梨 12.4 オズ 8.8 協和医科器械〔静岡〕 6.0 4 協和医科器械〔静岡〕 10.9 リィツメディカル〔愛知〕 4.5 リィツメディカル 3.8 5 平塚メディカル 2.9 東西医用器 3.5 トゥルムホッホメディテック 2.2 6 匠メディカル 2.7 マストレメディカル
Slide 39: Medius
wr MeDIUS PR TN TK ij
Slide 40: 株主状況
７．株主状況 【所有者別株主数比率】 2015年12月31日現在 その他法人 外国人 自己名義株式 証券会社 0.4% 0.1% 発行可能株式数 9,900,000 株 2.3% 0.9% 個人・その他 金融機関 発行済株式総数 3,242,256 株 金融機関 0.1% 証券会社 株主数 1,504 名 その他法人 （自己株式 78株含む） 個人・その他 外国人 96.2% 自己名義株式 【地域別株主数比率】 四国 九州 沖縄 国外 自己名義株式 北海道 静岡 中国 2.7% 3.5% 0.2% 0.3% 0.1% 1.4% 北海道 4.3% 静岡 東北 近畿 東北 20.3% 関東 14.
Slide 41: 本資料お取扱い上のご注意
本資料お取扱い上のご注意 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を 目的としておりません。 本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、 完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損 害については、当社は一切責任を負いません。 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報 に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれていま す。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及また は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承
Medius Holdings — Investor Presentation (February 2016) on 6ix