VIB Vermoegen AG · XETR:VIH1
VIB Vermoegen — VIB Vermögen — Investor Presentation (August 2022)
34 slides from VIB Vermoegen's investor presentation, August 2022
Slide 1: Nachhaltig in neue Dimensionen – Unternehmenspräsentation H1 2022
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN Unternehmenspräsentation Erstes Halbjahr 2022
Slide 2: Unternehmensprofil - Strategie
Unternehmensprofil - Strategie Nachhaltige Develop-or-Buy-and-Hold Strategie In-house Portfolio-Verwaltung Finanzierungsstrategie ► Langfristige Bestandshaltung ► Fremdkapital ► Enger Kontakt zu Mietern ► Fokus auf wirtschaftlich starke ► Annuitätendarlehen ► Schneller Informationsfluss Regionen und
Slide 3: Flexibilität bei der Immobilienbeschaffung
Flexibilität bei der Immobilienbeschaffung Unternehmen | Immobilienportfolio | ESG | Finanzkennzahlen | Aktie | Anhang Seite 3
Slide 4: Marktumfeld
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN Marktumfeld
Slide 5: Marktumfeld: Logistik und Einzelhandel in Deutschland
Marktumfeld: Logistik und Einzelhandel in Deutschland Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2021 (Mrd. EUR) Umsatzentwicklung Logistik (Mrd. EUR) Logistik CAGR: 2,6 % 293 Mrd. EUR BIP 3.571 Mrd. EUR Umsatzentwicklung Einzelhandel (Mrd. EUR) Einzelhandel 588 Mrd. EUR CAGR: 3,6 % Quelle: statistisches Bundesamt
Slide 6: Immobilienportfolio
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN Immobilienportfolio
Slide 7: Zukunftsatlas Deutschland Standorte VIB Konzern
Zukunftsatlas Deutschland Standorte VIB Konzern 106 Objekte Quelle: Prognos AG Unternehmen | Immobilienportfolio | ESG | Finanzkennzahlen | Aktie | Anhang Seite 7
Slide 8: Weitere Entwicklung unseres Portfolios
Weitere Entwicklung unseres Portfolios Fertigstellung 2021 (vermietbare Fläche in m²): Eslarn 9.400 Interpark Ingolstadt 7.100 Regensburg 3.200 Fertigstellung 2022 (vermietbare Fläche in m²): Schwäbisch Gmünd 6.400 Pipeline liegt derzeit bei ~ 156.000 m² vermietbare Fläche für zukünftige Entwicklung
Slide 9: Umfangreiche Logistik-Entwicklungs-Pipeline
Umfangreiche Logistik-Entwicklungs-Pipeline 3 Ingolstadt Prognose der ca. 12 Tsd. m2 gesicherten Pipeline: Logistik ► Investitionskosten (gesamt): ca. EUR 4 Ingolstadt 220 Millionen 1 Erding ca. 29 Tsd. m2 ► Investitionskosten ca. 79 Tsd. M2 Logistik (ausstehend): ca. Light-Industrial EUR 165 Millio
Slide 10: Das aktuellste Leuchtturmprojekt in Erding verläuft nach Plan
Das aktuellste Leuchtturmprojekt in Erding verläuft nach Plan Beschreibung Ausgewählte Prognosezahlen ► Das Objekt hat eine ideale Autobahnanbindung und ist lediglich 200 Tsd. m² 79 Tsd. m² EUR 144 Mio. 15 Minuten vom Flughafen München entfernt ► Die verschiedenartig nutzbaren Flächen beinhalten zwe
Slide 11: Immobilien-Kennzahlen
Immobilien-Kennzahlen Entwicklung der annualisierten Nettomieterlöse, Branchenanteil an den annualisierten Leerstandsquote und vermietbare Mietfläche Nettomieterlösen 1.288 Tm² 1.274 Tm² Logistik 1.286 Tm² 43,7% Light-Industrie 92,1 28,6% Mio. EUR 1.163 Tm² 1.123 Tm² Sonstiges 1,9% Büro 2,7% DIY/Gar
Slide 12: Aufteilung Logistik/Light-Industrie-Portfolio
Aufteilung Logistik/Light-Industrie-Portfolio Logistik/Light-Industrie Sektor aufgeteilt nach Größenklassen aufgeteilt nach annualisierten annualisierten Nettomieterlösen Nettomieterlösen 23 Objekte < 10.000 m² 18% 12 Objekte 66,6 > 25.000 m² Light-Industrie Logistik 56% 66,6 40% 60% Mio. EUR Mio. E
Slide 13: Immobilien-Kennzahlen
Immobilien-Kennzahlen Netto-Mieterlöse nach Mietvertragsrestlaufzeiten Mietvertragsabschlüsse/-verlängerungen ab 10.000 m² in 2021 30.06.2022 Objekt vermietbare Fläche Laufzeit rollierend 6% Baunatal 11.400 m² 5,5 Jahre 1 bis 3 Jahre 19 % 3 bis 5 Jahre 23 % Haiming 38.500 m² 10 Jahre 5 bis 7 Jahre 1
Slide 14: Anteil der TOP 10 Mieter an gesamten Nettomieterlösen
Immobilien-Kennzahlen – Anteil der TOP 10 Mieter an gesamten Nettomieterlösen Mieter Branche Anteil Standorte Gartenfachmarkt Dehner Gartenfachmarkt 8,1 % 16 Volkswagen AG Logistik/Light Industry 7,3 % 2 Geis Industrie-Service GmbH Logistik/Light Industry 6,1 % 3 Audi AG Logistik/Light Industry 5,9
Slide 15: ESG
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN ESG
Slide 16: Nachhaltigkeitsstrategie der VIB
Nachhaltigkeitsstrategie der VIB VIB-Nachhaltigkeitsstrategie Langfristig profitable Unternehmensentwicklung in Einklang mit ökologischer und sozialer Verantwortung Ökonomie Ökologie Governance & Soziales Ökonomische Faktoren als Grundlage Schutz der Umwelt und nachhaltiger Gute Unternehmensführung
Slide 17: Ökologische Nachhaltigkeit bei der VIB
Ökologische Nachhaltigkeit Transparente Berichterstattung: Energetische Optimierung im Bestand: Photovoltaik: EPRA Nachhaltigkeits-Award in Dämmsysteme, LED- - Realisierung von PV-Anlagen bei allen der Kategorie Gold Beleuchtung, Lade- Neubauprojekten (wo technisch stationen E-Mobilität, etc. möglic
Slide 18: Erneuerbare Energien: Photovoltaik-Strategie der VIB
Erneuerbare Energien: Photovoltaik-Strategie der VIB Die VIB Vermögen AG leistet mit modernen PV-Anlagen einen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffbelastung und dem nachhaltigen Umgang mit fossilen Brennstoffen Neu installierte PV-Kapazität bis zum 31.12.21: 4.300 kWp damit hat sich die die Gesa
Slide 19: Finanzkennzahlen
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN Finanzkennzahlen
Slide 20: 5 Jahres-Entwicklung – Kennzahlen
5 Jahres-Entwicklung – Kennzahlen Umsatzerlöse (in Mio. EUR) +24 % FFO (in Mio. EUR) +42 % EBT (in Mio. EUR) +182 % NAV (in Mio. EUR) +60 % Unternehmen | Immobilienportfolio | ESG | Finanzkennzahlen | Aktie | Anhang Seite 20
Slide 21: 5 Jahres-Entwicklung: Kennzahlen pro Aktie
5 Jahres-Entwicklung: Kennzahlen pro Aktie FFO je Aktie Dividende je Aktie * * Vorschlag der Verwaltung NAV je Aktie 2017 – 2021: ► FFO je Aktie um 42 % gestiegen ► NAV je Aktie um 59 % gestiegen ► Dividende je Aktie um 42 % gestiegen ► Kontinuierlich positive Entwicklung der KPIs Unternehmen | Immo
Slide 22: Dividende / FFO
Dividende / FFO Ausschüttung Dividende aus FFO (operativer Cash Flow) In EUR ► Vorgeschlagene Dividende pro Aktie für 2021 steigt um 13,3 % ► 40% des FFO werden als Dividende für das Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttet * ► 13. Dividendenerhöhung in Folge * Vorschlag der Verwaltung ► Kontinuierliche Ste
Slide 23: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) HJ/2022 HJ/2021 in TEUR Bruttomieteinnahmen 46.559 44.252 Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 5.962 6.031 Aufwendungen aus Betriebs- und Nebenkosten -6.934 -6.422 Sonstige immobilienbezogene Aufwendungen -1.660 -1.213 Nettomieteinnahmen 43.927 42.648 Verw
Slide 24: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) in TEUR HJ/2022 HJ/2021 Ergebnis vor Zinsen und sonstigen Finanzierungstätigkeiten 22.482 26.395 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 21.727 154 Zinsaufwand -6.351 -6.842 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 37.858 19.707 Steuern vom Einkommen und
Slide 25: Konzernbilanz zum 30. Juni 2022
Konzernbilanz zum 30. Juni 2022 In Mio. EUR Aktiva Passiva 635 Eigenkapital ► Eigenkapitalquote: 30.06.2022: 45,0% Langfristige 1.323 31.12.2021: 42,3% Vermögenswerte 743 Langfristige ► LTV: Verbindlichkeiten 30.06.2022 28,2% 31.12.2021: 44,5% Kurzfristige Kurzfristige Vermögenswerte 89 34 Verbindli
Slide 26: EPRA – Best Practice Reporting
EPRA – Best Practice Reporting HJ/2022 31.12.2021 D EPRA-NRV TEUR 1.726.268 887.090 94,6% EPRA-NRV je Aktie EUR 62,30 32,01 94,6% EPRA-NDV TEUR 1.374.828 705.188 95,0% EPRA-NDV je Aktie EUR 49,61 25,45 94,9% EPRA-NTA TEUR 1.475.564 746.278 97,7% EPRA-NTA je Aktie EUR 53,25 26,93 97,7% EPRA-Leerstand
Slide 27: Darlehensverbindlichkeiten nach Ablauf der Zinsbindung
Darlehensverbindlichkeiten nach Ablauf der Zinsbindung Stand: 30.06.2022 ► Darlehensbestand zum 30. Juni 2022 bei 704 Mio. EUR. ► Durchschnittliches Zinsniveau zum 30. Juni 2022 bei 1,61% (31.12.2021: 1,70%) Unternehmen | Immobilienportfolio | ESG | Finanzkennzahlen | Aktie | Anhang Seite 27
Slide 28: Prognose für das Geschäftsjahr 2022
Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Prognose 2022 Ist-Wert 2021 Prognose 2021 Umsatzerlöse 103 – 109 Mio. EUR 103,8 Mio. EUR 99 – 105 Mio. EUR EBT (Vorsteuerergebnis) 67 – 71 Mio. EUR 66,7 Mio. EUR 61 – 65 Mio. EUR ohne Bewertungseffekte und Sondereinflüsse FFO 58 – 62 Mio. EUR 58,4 Mio. EUR 54 – 58
Slide 29: Aktie
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN Aktie
Slide 30: VIB Aktie
VIB Aktie Kursentwicklung seit 1.1.2021 (XETRA) 60 50 40 30 20 10 0 Jan. 21 Apr. 21 Jul. 21 Okt. 21 Jan. 22 Apr. 22 Jul. 22 ► WKN: A2YPDD ISIN: DE000A2YPDD0 ► Anzahl ausgegebener Aktien (Stand 31.12.2021): 27.710.009 ► Durchschnittl. tägliches Handelsvolumen 2021: ca. 43.800 Aktien ► Marktkapitalisi
Slide 31: Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Slide 32: Anhang
NACHHALTIG IN NEUE DIMENSIONEN Anhang
Slide 33: Konzernbilanz zum 30. Juni 2022 (Aktiva)
Konzernbilanz zum 30. Juni 2022 (Aktiva) in TEUR 30.06.2022 31.12.2021 Δ Langfristige Vermögenswerte Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.299.487 1.300.628 -0,1% Sachanlagen 10.540 10.767 -2,1% Anteile an assoziierten Unternehmen 12.839 16.098 -20,2% Immaterielle Vermögenswerte 24 26 -7,7% S
Slide 34: Konzernbilanz zum 30. Juni 2022 (Passiva)
Konzernbilanz zum 30. Juni 2022 (Passiva) in TEUR 30.06.2022 31.12.2021 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 27.710 27. 710 - Rücklagen und Gewinn 581.105 545.936 6,4% Fremdwährungsumrechnung 0 25 - Minderheitenanteil 26.489 25.933 2,1% Summe Eigenkapital 635.304 599.604 6,0% Langfristige Verbindlichke