Arkema Sa · EURONEXT:AKE
Arkema Sa — Merger or Acquisition (December 2010)
14 slides from Arkema Sa's merger presentation, Dec 7, 2010
Slide 1: Projet d'acquisition des Résines Photoréticulables et de Revêtement de Total
7 Décembre 2010 Projet d’acquisition des Résines Photoréticulables et de Revêtement de Total
Slide 2: Projet d'acquisition des Résines Photoréticulables et des Résines de Revêtement de Total
Projet d’acquisition des Résines Photoréticulables et des Résines de Revêtement de Total Activités Activitésdu duPôle Pôlechimie chimiede deSpécialités Spécialitésde deTotal Total Avec Sartomer,,acquisition AvecSartomer acquisitiond’une d’unegamme gammed’acrylates d’acrylatesde despécialités spéci
Slide 3: Rappel de la stratégie d'acquisition d'Arkema
Rappel de la stratégie d’acquisition d’Arkema (Journée Investisseurs 23 Novembre 2010) Programme Programmed’acquisitions d’acquisitions:: ++11milliard milliard€€de deCA CAentre entre2011 2011et et2015 2015 Priorité Prioritéaux auxacquisitions acquisitionsciblées ciblées:: En Enaval avaldes desprinci
Slide 4: Chiffres clés du projet d'acquisition
Chiffres clés du projet d’acquisition CA 2010(e) : 850M€ 1 750 salariés dans 13 pays 20 sites dans le monde Valeur Valeurd’entreprise d’entreprise 550M€ Contribution Contributionattendue attendue CA cible : 900M€ (net de ~100M€ de ventes internes) en en2015 2015 Marge d’EBITDA cible : 14%* Résultat
Slide 5: Deux segments de marché
Deux segments de marché UV UV Curing Sartomer)) Curing ((Sartomer Revêtements Revêtements (Cray Valley,, CCP (Cray Valley CCP)) Emulsions, Emulsions, résines résines et et additifs additifs de de Résines rhéologie rhéologie pour pour l’industrie l’industrie du du coating coating Résines photor
Slide 6: Sartomer: un leader mondial sur les marchés de la photoréticulation
Sartomer: un leader mondial sur les marchés de la photoréticulation Photoréticulation : durcissement par rayonnement UV et faisceau d’électrons Esters acryliques multifonctionnels (monomères) Produits Produits Epoxy, uréthane, polyesters acrylates (oligomères) Vitesse de réticulation quasi instanta
Slide 7: Sartomer: une base industrielle mondiale combinée avec une technologie unique
Sartomer®: une base industrielle mondiale combinée avec une technologie unique Répartition par marchés Arts Graphiques Electronique Revêtement industriels Adhésifs Composites Autres Concurrents Produits et applications de haute technicité Très forte valeur ajoutée pour les clients Produits respectue
Slide 8: Les Résines de Revêtement de Total (Cray Valley et CCP)
Les Résines de Revêtement de Total (Cray Valley et CCP) Une Unelarge largegamme gammede detechnologie technologiepour pourles lesrevêtements revêtements Sites de production Parmi les 3 leaders européens avec une solide présence en Asie COV : bien positionné pour relever le défi des nouvelles régleme
Slide 9: Les Résines de Revêtement de Total : principaux marchés
Les Résines de Revêtement de Total : principaux marchés Principaux marchés de l’industrie du revêtement • Peinture pour bâtiment • Bobines (coil coating) • Arts graphiques, emballages et cannettes • Anti-corrosion et peintures marines • Adhésifs et mastics • Marchés industriels Position de leader da
Slide 10: Arkema : nouvel acteur des Résines de Revêtement
Arkema : nouvel acteur des Résines de Revêtement Rang d’Arkema * Monde Amérique du Nord Europe RdM Monomères acryliques #3 #2 #2 Emulsions #4 #2 #6 Résines solvantées #3 #6 #3 #1** Matériaux de Résines en poudre #4 #3 #3 revêtement Kynar® PVDF Co-leader Co-leader Co-leader Co-leader Résines photorét
Slide 11: Renforcer la filière acrylique
Renforcer la filière acrylique Sartomer Sartomer®et ® etles lesrésines résinesde derevêtement revêtementportent portentleleniveau niveaud’intégration d’intégrationd’Arkema d’Arkemadans dans les lesacryliques acryliquesàà40% 40% Parfaitement Parfaitementen enligne ligneavec aveclalastratégie stratégi
Slide 12: Faire d'Arkema, un acteur mondial de la filière acrylique
Faire d’Arkema, un acteur mondial de la filière acrylique 2005 2010 2011 et 2012 * * * Monomères acryliques Emulsions Coatex Activités issues de Total Sartomer Emulsions Revêtements (*) : 50/50 JV avec Nippon Shokubai Projet d’acquisition par Arkema des Résines Photoréticulables et de Revêtement de
Slide 13: Un projet à fort potentiel de croissance
Un projet à fort potentiel de croissance Faire Faired’Arkema d’Arkemaun unleader leadermondial mondialdes desmatériaux matériauxpour pourlelerevêtement revêtement Lignes Lignesproduits produitsmultiples multiplesetetvariées variées Présence géographique mondiale Présence géographique mondiale Une Un
Slide 14: Disclaimer
Disclaimer The information disclosed in this document may contain forward-looking statements with respect to the financial condition, results of operations, business and strategy of Arkema. Such statements are based on management’s current views and assumptions that could ultimately prove inaccurate