Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — Investor Presentation (December 2022)
35 slides from Hirogin's investor presentation, December 2022
Slide 1: 参考資料集 2022年12月
お客さまに寄り添い、信頼される〈地域総合サービスグループ〉として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します 参考資料集 2022年 12月
Slide 2: Slide 2
Slide 3: 参考資料集目次
参考資料集目次 第1部 広島県経済関連資料 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料 1. 広島県のプロフィール 4 1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 17 2. 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較 5 2. 連結自己資本比率 19 3. 広島県の⼈⼝・労働⼒ 6 3. 当社株式の状況 20 4. 広島県の地価動向 7 5. 広島県内の生産活動 8 6. 広島県経済の概況 9 第3部 広島銀⾏関連資料 7. 主要産業の動向〜輸送⽤機械〜 10 8. 主要産業の動向〜鉄鋼/⼀般機械〜 11 1. 業績の推移（単体） 22 9. 広島県の倒産状況 12 2. 運⽤調達の状況 23 10
Slide 4: 第1部 広島県経済関連資料
第１部 広島県経済関連資料
Slide 5: 広島県のプロフィール
1. 広島県のプロフィール 広島県の主要な指標の全国シェアは2.2％程度、全国順位で概ね11位前後にランクインしている 広島県の全国順位と全国シェア 広島県と全国平均との比較 全国 全国 実数 時点 順位 シェア 土地面積 全国平均 （105.4） 広島県 土 地 面 積 ｋ㎡ 8,479 11位/47 2.2 22/7月 1人当り県民所得 150 人口 地域性 ⼈ ⼝ 千⼈ 2,789 12位/47 2.2 22/1月 （106.6） （104.1） 100 世 帯 数 千世帯 1,328 11位/47 2.2 22/1月 50 名 目 県 内総 生産 兆円 12.0 12位/47 2.1
Slide 6: 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較
2. 広島県と地元４県（中国・四国地方）の比較 中国・四国地方の県別人口 中国・四国地方の県別事業所数 （名目）県内総生産：GDP （万⼈） （千ヵ所） （兆円） 279 12.0 131 188 7.8 83 6.4 134 134 63 65 5.1 96 48 4.0 67 69 73 35 36 37 3.2 55 26 2.5 2.7 1.9 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 高知 島根 徳島 香川 愛媛 山⼝ 岡山 広島 都道府県別人口ランキング 都道府県別事業所数ランキング 国／地域 GDP（名目）
Slide 7: 広島県の人口・労働力
3. 広島県の人口・労働力 広島県の人口・世帯数の推移 有効求人倍率の推移 ⼈⼝ ⼈⼝ 世帯数 世帯数 広島県 全国 1,400 1,281 1,291 1,300 1,308 1,316 （千世帯） 1,330 1,328 1,400 （倍） 1,267 1,273 1,324 2.50 1,227 1,248 1,239 1,300 1,308 1,316 1,350 1,300 300 1,273 1,281 1,291 1,267 1,300 1,239 1,200 2.00 1,100 1,250 1.64 1,000 1.50 200 1,200 1.34 900 285.6 28
Slide 8: 広島県の地価動向
4. 広島県の地価動向 用途別公示地価の推移 住宅地 商業地 工業地 （前年比：%） （前年比：%） （前年比：%） 3.9 2.7 2.2 1.3 2.0 1.6 0.9 1.5 1.3 0.6 1.1 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0% 0% 0.3 0% -0.3 -0.4 -0.5 -0.1 -0.9 -1.2 -1.4 -1.8 -1.9 -2.2 -2.6 -3.2 -2.7 -4.0 -2.7 -3.1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22（年） 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22（年） 12 13 14 15
Slide 9: 広島県内の生産活動
5. 広島県内の生産活動 製造品出荷額等の動向（広島県） 鉱工業生産指数（広島県） 2010年 2019年 広島県 全国 (15年＝100) 8.7兆円 9.7兆円 110.0 104.9 105.0 100.0 その他 輸送⽤機械 その他 輸送⽤機械 95.0 98.6 24.1% 29.1% 26.0% 33.4% 90.0 85.0 ⾷料品 電気機械 80.0 6.5% 鉄鋼 6.2% 75.0 ⼀般機械 16.9% 10.9% 電気機械 ⾷料品 鉄鋼 ⼀般機械 70.0 12.5% 6.7% 12.2% 15.5% 15 16 17 18 19 20 21 22 （年） 注：直近は広島
Slide 10: 広島県経済の概況
6. 広島県経済の概況 直近の景況感 売上高・経常利益 項目ごとの動き 売上高 （15年度＝100） 広島県 全国 130 2021年11月公表 2022年11月公表 計画 120 110 99.9 105.9 100 概況 持ち直しの動きが⼀服している 緩やかに持ち直している 90 98.2 80 94.0 70 個⼈消費 弱めの動きとなっている 持ち直しつつある 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22（年度） 広島 設備投資 緩やかに持ち直している 緩やかに持ち直している 経常利益 121.0 計画 122.3 120 100 自動⾞を中⼼に下押し圧⼒が強ま
Slide 11: 主要産業の動向～輸送用機械～
7. 主要産業の動向 ～ 輸送用機械 ～ ⾃動⾞ 造船 県内事業所数 200 県内事業所数 234 県内従事者数 40,544⼈ 県内従事者数 9,751⼈ 尾道市 福山市 府中町 三原市 マツダ 呉市 ツネイシHD 今治造船 JMU 内海造船 尾道造船 資料：広島県 2020年 工業統計調査 資料：広島県 2020年 工業統計調査 ⾃動⾞部門の鉱工業生産指数（広島県）と 造船部門の鉱工業生産指数と新造船受注量（広島県） マツダ国内生産台数 ﾏﾂﾀﾞ国内生産台数（千台／年間） 生産指数（15年=100） 新造船受注量（万総トン） 生産指数（15年=100） 1,200 428.1 107.4
Slide 12: 主要産業の動向～鉄鋼／一般機械～
8. 主要産業の動向 ～ 鉄鋼／一般機械 ～ 鉄鋼 一般機械 県内事業所数 135 県内事業所数 817 県内従事者数 10,462⼈ 県内従事者数 36,539⼈ 北川鉄工所 サタケ 府中市 リョービMHIグラフィック テクノロジー 東広島市 福山市 福山市 ⽇本製鋼所 広島市 ローツェ 呉市 三菱重工業 呉市 JFEスチール ⽇本製鉄 新⽇本造機 ディスコ 注：⽇本製鉄瀬⼾内製鉄所呉地区は2021年9月に高炉を休止、23年9月に全設備閉鎖の方針 資料：広島県 。 2020年 工業統計調査 資料：広島県 2020年 工業統計調査 鉄鋼部門の鉱工業生産指数（広島県） 一般機械部門の鉱工業生産指
Slide 13: 広島県の倒産状況
9. 広島県の倒産状況 広島県内の倒産件数 広島県内の業種別倒産状況 倒産件数 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 172 （年度） 157 155 15 143 140 142 16 17 93 18 52 19 （件） 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21 22 （年度） 0 50 100 150 200（件） 注：22年度は4-9月の数値、資料：東京商工リサーチ 注：22年度は4-9月の数値、資料：東京商工リサーチ ＜参考＞全国 倒産件数推移 負債総額 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 （年度）
Slide 14: 個人消費の状況
10. 個人消費の状況 大型小売店販売額の推移（百貨店+スーパー） 乗用⾞新⾞販売台数の推移 110 広島県 全国 広島県 全国 130 （15年=100） 120 （15年=100） 105.1 105 110 100 90 86.3 100 80 80.5 70 60 95 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 年 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 月 93.3 資料：自販連 90 所定外労働時間の推移 85 130 広島県 全国 120 （20年＝100） 80 110 106.6 100 105.0 75 90 8
Slide 15: 県内貸出金／預金の動向
11. 県内貸出金／預金の動向 貸出⾦残高の推移 預⾦残高の推移 （億円） （億円） 149,931 145,071 108,150 105,888 134,518 131,899 101,615 129,242 98,109 126,134 94,233 122,718 120,678 90,150 116,447 86,678 113,802 84,246 広島県 80,458 78,008 広島県 93,684 67,066 92,077 64,886 62,109 84,351 59,930 58,959 83,208 81,877 57,278 57,236 81,994 55,52
Slide 16: 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較
12. 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較 各都市の主要指標 広島市 札幌市 仙台市 福岡市 時点 土地面積 ｋ㎡ 907 1,121 786 343 22/7月 地域性 ⼈⼝ 千⼈ 1,189 1,961 1,065 1,568 22/1月 世帯数 千世帯 575 1,087 529 825 22/1月 名目域内総生産 億円 55,932 76,100 53,273 78,498 19年度 事業所数 カ所 52,041 71,870 47,077 73,223 21年 製造品出荷額等 億円 31,008 5,896 9,944 5,823 19年 経済 小売販売額 億円 14,633 22
Slide 17: 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料
第２部 ひろぎんホールディングス関連資料
Slide 18: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）
1. 業績の推移（ひろぎんＨＤ・連結） 1. 連結損益状況 （億円） 20/9期 21/3期 21/9期 22/3期 22/9期 21/9期比 20/9期比 連結粗利益 461 952 477 920 485 8 24 資⾦利益 331 668 338 695 347 9 16 役務取引等利益 88 195 105 211 99 -6 11 特定取引・その他業務利益 41 88 34 13 38 4 -3 営業経費（△） 282 578 296 580 292 -4 10 与信費⽤（△） 43 112 50 124 5 -45 -38 株式等関係損益 14 45 34 50 -41 -75 -
Slide 19: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）コンサルティング収益
1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 2. 法人・個人のお客さまに対するコンサルティング業務に係る収益およびグループ会社当期純利益 （億円） 20/9期 21/3期 21/9期 22/3期 22/9期 21/9期比 20/9期比 法⼈ソリューション 14 41 16 50 37 21 23 アセットマネジメント 24 55 28 54 24 -4 0 エクイティビジネス - - 6 9 - -6 - グループ会社当期純利益 10 24 19 35 13 -6 3 うち、ひろぎん証券 3 9 7 12 2 -5 -1 うち、しまなみ債権回収 0 2 3 2 1 -2 1 うち、ひろぎんリース
Slide 20: 連結自己資本比率
２. 連結自己資本比率 （億円） 21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 22/3末比 21/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,805 4,877 4,670 4,729 59 -148 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,413 4,493 4,574 4,621 47 128 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 150 150 - - - -150 コア資本に係る調整項目の額 ② 722 745 472 483 11 -262 自己資本の額 ①-② ③ 4,082 4,132 4,198 4,245 47
Slide 21: 当社株式の状況
３. 当社株式の状況 当社株価・⽇経平均株価・銀⾏株価指数・当社株式売買高の推移 所有者別株主の状況 （%） 左軸：株価 2021年11月末＝100、右軸：売買高＝百万株 6 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 160 160% ⾦融機関 41.8 40.1 40.1 39.6 37.9 銀⾏株価指数 140 140% ⾦融商品取引業者（証券会社） 1.9 1.8 1.7 1.9 2.2 当社株価 ⼀般法⼈ 29.5 29.3 29.3 29.0 28.5 120 120% 外国法⼈等 12.6 13.0 11.9 11.6 12.3 4 個⼈ 14.2 15.8 17.0 17
Slide 22: 第3部 広島銀行関連資料
3a BEsikiTB FB z 1 Jee
Slide 23: 業績の推移（単体）
1. 業績の推移（単体） 1. 全体 （億円） 20/9期 21/3期 21/9期 22/3期 22/9期 21/9期比 20/9期比 資⾦利益 366 702 350 707 359 9 -7 役務取引等利益 63 139 72 145 69 -3 6 特定取引利益 3 8 3 6 8 5 5 その他業務利益（国債等債券関係損益除く） 7 15 6 19 24 18 17 コア業務粗利益 441 865 433 879 462 29 21 △ 経費 260 533 273 532 263 -10 3 コア業務純益 181 331 159 347 198 39 17 国債等債券関係損益 16
Slide 24: 運用調達の状況
2. 運用調達の状況 1. 全体 （億円） 20/9期 21/3期 21/9期 22/3期 22/9期 22/3期比 21/9期比 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 年率 利回り 資⾦運用勘定 79,834 0.97% 80,358 0.93% 84,596 0.86% 85,371 0.87% 89,136 0.94% 3,765 0.07% 4,540 5.4% 0.08% 貸出⾦ 66,315 0.88% 65,999 0.88% 67,605 0.84% 68,258 0.83% 70,773 0.88
Slide 25: 貸出金の状況①
3. 貸出金の状況① 1. 地域別残高の内訳 （億円） 20/9末 21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 末残 22/3末比 21/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 65,903 100.0% 65,408 100.0% 68,240 100.0% 69,655 100.0% 71,447 100.0% 1,792 - 3,207 4.7% - 広島 41,367 62.8% 41,918 64.1% 42,065 61.6% 42,251 60.7% 42,665 59.7% 414
Slide 26: 貸出金の状況②
4. 貸出金の状況② 5. 業種別残高の内訳 （億円） 20/9末 21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 末残 22/3末比 21/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 65,903 100.0% 65,408 100.0% 68,240 100.0% 69,655 100.0% 71,447 100.0% 1,792 - 3,207 4.7% - 製造業 7,695 11.7% 7,406 11.3% 7,222 10.6% 7,085 10.2% 7,143 10.0% 58 -0.2
Slide 27: 預金等の状況
5. 預金等の状況 1. 預⾦等の内訳 （億円） 20/9末 21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 末残 22/3末比 21/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 預⾦等 83,237 100.0% 86,996 100.0% 88,119 100.0% 90,950 100.0% 90,025 100.0% -925 - 1,906 2.2% - 流動性 55,664 66.9% 60,213 69.2% 60,170 68.3% 63,941 70.3% 62,810 69.8% -1,131
Slide 28: 預貸金利回りの状況
6. 預貸金利回りの状況 預貸金利回りの推移 預貸⾦利回り差A 1.41% 1.33% 1.25% 1.17% 1.08% 1.23% 1.03% 1.01% 1.17% 1.14% 0.96% 1.10% 0.87% 0.87% 0.99% 0.83% 0.99% 0.93% 預貸⾦利回り差B 0.86% 0.85% （与信費⽤、預⾦保険料勘案） 0.67% 0.63% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （年度） 上期 2022年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
Slide 29: 有価証券の状況①
7. 有価証券の状況① 1. 有価証券の残存期間別残高（時価評価後） （億円） 1年超 3年超 5年超 7年超 期間の定め 1年以下 10年超 合計 3年以下 5年以下 7年以下 10年以下 のないもの 2021年9月30⽇ 国債 401 142 - - 2,585 2,045 - 5,174 地方債 61 134 635 306 729 433 - 2,301 社債 161 550 513 117 168 1,314 - 2,826 株式 - - - - - - 943 943 その他の証券 170 422 268 882 561 1,534 926 4,767 うち外国債券 18 58 1
Slide 30: 有価証券の状況②
８. 有価証券の状況② 2. 有価証券評価損益の内訳 （億円） 20/9末 21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 22/3末比 21/9末比 有価証券 396 386 396 15 -504 -519 -900 株式 346 431 385 316 331 15 -54 債券 36 1 21 -112 -204 -92 -225 国債・地方債 16 -13 12 -101 -180 -79 -192 社債 20 14 9 -10 -24 -14 -33 その他 12 -46 -9 -189 -631 -442 -622 うち外国債券 34 -58 -31 -160 -529 -369
Slide 31: 役務取引の状況
9. 役務取引の状況 1. 法人ソリューションの内訳 （件/億円） 20/9期 21/3期 21/9期 22/3期 22/9期 21/9期比 20/9期比 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 法人ソリューション - 14 - 41 - 16 - 50 - 37 - 21 - 23 事業承継支援、M&A関連 46 1 116 6 45 2 112 6 48 7 3 5 2 6 デリバティブ 63 5 153 11 61 5 148 12 192 22 131 17 129 17 シンジケートローン 12 4 28 17
Slide 32: 自己査定の状況
10. BOAT ORI (2022/9 Fi} ) RRE OAS. LY OBEAIAWFIA BOB H(CBUS Shree Alc OX JOR Rat S ~ SBE Baa ez (cb ARP BE al Mal: 3) Sorts aes TERED 1h B+ BteS 55 9 JERS CRANE EERO 100% 100%# 1340-5124 BEA 55 (99.3%) 46 a DERRNEU C,. ARO ASE IAS DERE Ic 34F OFA Re EUS OAL, ATHEBBOSS, FBR py Sa Aoo 0-447 AC ARGS C
Slide 33: 金融再生法開示債権額と与信費用
11. 金融再生法開示債権額と与信費用 1. 不良債権の内訳 （億円） 20/9末 21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 22/3末比 21/9末比 ⾦融再生法開示債権額 787 899 975 841 847 6 -128 （不良債権比率） (1.18%) (1.36%) (1.41%) (1.19%) (1.17%) (-0.02%) (-0.24%) 要管理債権 268 287 396 401 391 -10 -5 危険債権 456 553 523 372 400 28 -123 破産更生及び準ずる債権 62 59 57 67 55 -12 -2 製造業 192 200 209
Slide 34: 自己資本比率
12. 自己資本比率 1. ⾃⼰資本比率（連結） （億円） 20/9末 21/3末 21/9末 22/3末 22/9末 22/3末比 21/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,517 4,596 4,692 4,442 4,525 83 -167 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,173 4,205 4,309 4,348 4,429 81 120 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 150 150 150 - - - -150 コア資本に係る調整項目の額 ② 668 723 745 473 477 4 -268 自
Slide 35: リスク管理の状況
13. リスク管理の状況 【統合的リスク管理の状況】 【リスク量の計測基準】 リスク量限度額の範囲内で余裕をもって運営 計測 信頼 保有 手法 水準 期間 信⽤リスク 1年 リスク量限度額 （22年度上期） ⾦利リスク － リスク量 預貸⾦等 1年 市場リスク （22年9月末） 有価証券 3ヶ月 信⽤リスク 680 VaR 99.9% 純投資有価証券等 （※１） 3ヶ月 483 （⾦利リスク除き） 政策投資有価証券等 ⾦利リスク 440 3ヶ月 （⾦利リスク除き） 市場リスク 3 政策投資株式 6ヶ月 純投資有価証券等 オペリスク - （⾦利リスク除き） 620 （※１）過去のデータを統計的に
Hirogin Holdings — Investor Presentation (December 2022) on 6ix