Daldrup & Soehne AG · XETR:4DS

Daldrup & Soehne — Daldrup & Söhne — Investor Presentation (January 2009)

47 slides from Daldrup & Soehne's investor presentation, Jan 21, 2009

  1. Slide 1: Daldrup & Söhne AG Unternehmenspräsentation Januar 2009

    Daldrup & Söhne AG Januar 2009 Unternehmenspräsentation

  2. Slide 2: Disclaimer

    Disclaimer This document has been prepared by Daldrup & Söhne AG (or “the Company”) solely for use as a presentation and may not be reproduced or redistributed, in whole or in part, to any other person. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. No off

  3. Slide 3: Inhalt

    Inhalt I. Einführung II. Geschäftstätigkeit III.Geschäftsbereiche und Marktumfeld IV.Finanzen V Strategie V.Strategie VI.Anhang Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 3/47

  4. Slide 4: Daldrup im Überblick

    Daldrup im Überblick Industrie Bohr- und umwelttechnische Dienstleistungen Geschäftsfelder Geothermie, EDS*, Rohstoffe und Exploration, Wassergewinnung G ü d Gründung ( 1946 (heute: Ü Familienunternehmen mit Übergang G ) in die 3. Generation) Management Josef Daldrup (CEO), Peter Maasewerd, Andreas

  5. Slide 5: Meilensteine der Unternehmensentwicklung

    Meilensteine der Unternehmensentwicklung „ Joint Venture mit der RWE Innogy zur Entwicklung geothermischer Kraftwerksprojekte 2009 „ Fertigstellung der 1. Bohrung in Garching, Molassebecken 2008 „ Kapitalerhöhung (10%) am 30 30.4.2008, 4 2008 Kauf der hochmodernen Bohranlage DS 20 Drillmec City Rig

  6. Slide 6: Inhalt

    Inhalt I. Einführung II. Geschäftstätigkeit III.Geschäftsbereiche und Marktumfeld IV.Finanzen V Strategie V.Strategie VI.Anhang Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 6/47

  7. Slide 7: Was macht Daldrup?

    Was macht Daldrup? „ Entwicklung, Planung und Bereitstellung von umfangreichen Bohr- und umwelttechnischen Dienstleistungen † Planung und Durchführung von geothermischen Bohrungen † Explorationsbohrungen und Aufschlussbohrungen für Rohstofflagerstätten (Kohle, Kupfer, Nickel etc.) † Brunnenbohrungen

  8. Slide 8: Übersicht über die Geschäftsbereiche

    Übersicht über die Geschäftsbereiche Gesamtleistung 2007: 25,2 Mio. EUR Geschäftstätigkeit Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 8/47

  9. Slide 9: Der Bohrablauf

    Der Bohrablauf Spülvorgang „ Gebräuchlichste Bohrverfahren: Rotary-Verfahren (Bohrmeißel wird über einen (diesel-) elektrischen Motor in Drehung versetzt, Drehmomentübertragung erfolgt über sog. Bohrstrang); g) zunehmende Bohrtiefe macht es erforderlich, den Strang g stetig g zu verlängern, g und de

  10. Slide 10: Technologische Aspekte

    Technologische Aspekte „ Das gesteuerte Bohren wird durch moderne Richtbohrsysteme oder selbsttätig steuernde Bohrsysteme, sog. Rotary-Steerable-Systems (RSS) unterstützt „ Ablenkung einer Bohrung während des Bohrvorganges in die gewünschte Richtung und Neigung möglich „ Reduzierung des Platzbedarfs

  11. Slide 11: Kunden

    Kunden „ Die wichtigsten Kundensegmente in den einzelnen Geschäftsbereichen sind: † Geothermie: Kommunen, Stadtwerke, Industrie (z.B. Lebensmittelindustrie in Holland) und Privatkunden † EDS: Kommunen, Bergbaugesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften und Industrie † Wassergewinnung: Stadtwerke, Indu

  12. Slide 12: Inhalt

    Inhalt I. Einführung II. Geschäftstätigkeit III.Geschäftsbereiche und Marktumfeld IV.Finanzen V Strategie V.Strategie VI.Anhang Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 12/47

  13. Slide 13: Wettbewerbsumfeld im Überblick

    Wettbewerbsumfeld im Überblick Markt für Bohrdienstleistungen Exploration fossiler Tiefbau und Exploration Geothermie Brunnenbau Rohstoffe mineralischer Rohstoffe Flache Fl h Brunnenbohrungen B b h zur Spezialtiefbau (Baugrundinjektion, Oberflächennahe Geothermie zur Bohrungen zur offshore Öl- und T

  14. Slide 14: Wassergewinnung

    Wassergewinnung „ Traditionelles Geschäftsfeld mit mehr als 50jähriger Erfahrung „ Private Hauswasserversorgung und Erstellung von großdimensionierten Brunnengalerien für Wasserwerke „ Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- und Kühlwasser sowie Thermalsole „ hoh

  15. Slide 15: Der Markt für Wassergewinnung

    Der Markt für Wassergewinnung „ Ca. 8 Mio. neue Brunnen weltweit bis 2025 erforderlich, um den Trinkwasserbedarf von 8,5 M d M Mrd. Menschen h abzudecken b d k „ Heute haben in Afrika mehr als 300 Mio. Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser (> 40 % der Kontinentalbevölkerung). Bedarf von ca.

  16. Slide 16: EDS - Environment, Development & Services

    EDS - Environment, Development & Services „ Zunehmende Bedeutung der Dienstleistungen des Bereichs EDS † Errichtung von Gas-Absaugbrunnen für Deponien (Energiegewinnung aus Deponiegas) † Sanierung von kontaminierten Standorten (Deponien, ehemalige Bergwerksanlagen etc.) † Erstellung von Grundwasserg

  17. Slide 17: Der Markt für EDS

    Der Markt für EDS „ Zunehmende Gewinnung von Deponiegas in Deutschland in den letzten Jahren „ Wissenschaftliche Forschungsbohrungen und industrielle Forschungsprojekte zur Erprobung neuer Bohrtechniken und Richtbohrwerkzeugen, für die Daldrup als Auftragnehmer tätig ist ist, stellen Aktivitäten dar

  18. Slide 18: Rohstoffe und Exploration

    Rohstoffe und Exploration „ Lagerstättenexploration im Bereich von fossilen Energieträgern (Steinkohle, Öl- und Gas) sowie mineralischen Rohstoffen (Erz, Kupfer, Nickel, Zink, Kalk, Steine, Erden, Salz etc.) sowie technischen Gasen (z.B. CO 2 ) „ Aufschlussbohrungen, g hochwertige g ggeotechnische E

  19. Slide 19: Der Markt für Rohstoffe und Exploration

    Der Markt für Rohstoffe und Exploration „ Deutliche Zunahme neuer Bohrungen nach Erdöl und Erdgas in Deutschland aufgrund hohe Rohstoffpreise für fossile Energieträger und die hohe Abhängigkeit von Rohstoffimporten „ Hohe Preise für mineralische Rohstoffe (Blei, Zink, Kupfer) generieren einen attrak

  20. Slide 20: Geothermische Dienstleistungen

    Geothermische Dienstleistungen „ Bohrtechnisches Know-how ist der Schlüssel zur Nutzung geothermischer Energie „ Bohrdienstleistungen für die oberflächennahe Geothermie (Wärmekollektoren und Erdwärmesonden zum Heizen oder Kühlen) „ Bohrdienstleistungen für die tiefe Geothermie zur Strom- und Wärmege

  21. Slide 21: Konzepte zur Nutzung geothermaler Energie

    Konzepte zur Nutzung geothermaler Energie „ Oberflächennahe Geothermie: „ Tiefengeothermie: † Nutzung des oberflächennahen † Tiefe Erdwärmesonden Erdwärmepotenzials † H d th Hydrothermale l Tiefengeothermie: Ti f th i Erschließung E hli ß d iim G der Gestein t i † Anhebung des vorhandenen Schichten

  22. Slide 22: Geothermie in Europa (Strom und Wärme)

    Geothermie in Europa (Strom und Wärme) „ Europa besitzt exzellente geologische Geothermisch bedeutende Regionen Europas Vorraussetzungen zur Nutzung der Erdwärme † in vulkanisch aktiven Regionen (Island, Italien, G i h l d Tü Griechenland, Türkei) k i) † in sedimentären Becken mit hohen Temperaturen

  23. Slide 23: Tiefengeothermie in Deutschland

    Tiefengeothermie in Deutschland „ Wenige Bohrdienstleistungsunternehmen konkurrieren um eine Vielzahl bewilligter Felder † ca. 100 im Molassebecken † ca. 50 im Oberrheingraben † ca 30 in der Nordde ca. Norddeutsche tsche Tiefebene „ Mit Anschaffung des neuen Tiefbohrgerätes ist D ld Daldrup iin d de

  24. Slide 24: Vorteile der Geothermie

    Vorteile der Geothermie „ unerschöpfliche Ressourcen „ Neben Biomasse ist Geothermie die einzige regenerative Energiequelle, die uneingeschränkt grundlastfähig ist † U bhä i k it von T Unabhängigkeit Tagesgang, JJahresgang h und d Witt Witterung „ Vielversprechende regulatorische Rahmenbedingungen u

  25. Slide 25: Förderung der Tiefengeothermie

    Förderung der Tiefengeothermie Die Europäische Kommission hat am 20.08.2008 die Richtlinien zum Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien vom Bundesministerium für Umwelt vom 5. Dezember 2007 genehmigt: „ Anlagen zur Erschließung und Nutzung der Tiefengeothermie ab 400 m Bohrtiefe für die thermis

  26. Slide 26: Übersicht Markttreiber

    Übersicht Markttreiber CO2 Reduktion und Klimadiskussion Entwicklung der Rohstoffpreise „ Zunehmende Akzeptanz des „ Exploration mineralischer Rohstoffe Klimawandels in Wissenschaft und wird zunehmend rentabel Politik „ Hohe Markteintrittsbarrieren bei der „ Verbindliche Ziele für erneuerbare Tiefen

  27. Slide 27: Wettbewerbsanalyse

    Wettbewerbsanalyse „ Die derzeitigen hohen Preise für fossile Brennstoffe (Öl und Gas) führen dazu, dass viele Bohrunternehmen ihre Ressourcen in diesen Bereichen einsetzen, und keine Kapazitäten für andere Bereiche verfügbar sind „ Markteintrittsbarrieren: † Know-how der Brunnen- und Bohrtechnik †

  28. Slide 28: Wettbewerbsstärken Daldrup

    Wettbewerbsstärken Daldrup „ Einzigartig vielfältiger Track-Record in allen Bereichen des Marktes für Bohrdienstleistungen „ Langjährige Erfahrung im Bereich der Umwelt- und Tiefbohrtechnik „ Innovationsstärke und Zugang zu innovativster Bohrtechniken durch Partnerschaften (z.B. RSS, MWD) und Teilna

  29. Slide 29: Inhalt

    Inhalt I. Einführung II. Geschäftstätigkeit III.Geschäftsbereiche und Marktumfeld IV.Finanzen V Strategie V.Strategie VI.Anhang Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 29/47

  30. Slide 30: Kennzahlen

    Kennzahlen Umsatz in Mio. € EBIT in Mio. € 30,0 5,0 25,0 28,2 4,0 4,3 24,9 20,0 20,9 3,0 3,7 15 0 15,0 32 3,2 2,0 10,0 10,6 5,0 1,0 0,4 0,0 0,0 2005 2006 2007 30.06.2008 2005 2006 2007 30.06.2008 Finanzen Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 30/47

  31. Slide 31: Kennzahlen

    Kennzahlen 31.12.2007 30.06.2008 Gesamtjahr 2007 Halbjahr 2008 in Mio. € in Mio. € Umsatz 28,2 20,9 Gesamtleistung 25 2 25,2 13 1 13,1 EBIT 4,3 3,2 Bilanzsumme 34,8 50,4 Eigenkapital 24 2 24,2 40 1 40,1 Eigenkapitalquote 70% 80% Quelle: Daldrup & Söhne AG Finanzen Unternehmenspräsentation Januar 200

  32. Slide 32: Research-Planungen der Equinet AG

    Research-Planungen der Equinet AG Quelle: Equinet AG; Analyst: Sebastian Growe Finanzen Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 32/47

  33. Slide 33: Inhalt

    Inhalt I. Einführung II. Geschäftstätigkeit III.Geschäftsbereiche und Marktumfeld IV.Finanzen V Strategie V.Strategie VI.Anhang Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 33/47

  34. Slide 34: Strategische Ziele

    Strategische Ziele „ Verstärkter Ausbau der Tiefengeothermie „ Ausbau der Kundenbasis und Steigerung der langfristigen Kundenbindung (Bedarfsanalyse) „ Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten, insbesondere im europäischen Ausland „ Etablierung von Daldrup als Markt- Markt und Qualitätsführer

  35. Slide 35: Bohranlage DS 10 Bentec 350-t-AC Euro Rig

    Bohranlage DS 10 Bentec 350-t-AC Euro Rig „ Hersteller der Bohranlage: Bentec GmbH, Bad Bentheim „ Lieferant des Bohrlochkontrollsystems: T3 Energy. USA „ Gesamtinvestitionssumme: ca. 15 Mio. € „ Besonderheiten der Anlage: † Hochmoderne Anlage, Anlage entwickelt für sämtliche Bohrungsgebiete, insbes

  36. Slide 36: Bohranlage DS 20 Drillmec City Rig HH 300

    Bohranlage DS 20 Drillmec City Rig HH 300 „ Hersteller der Bohranlage: Drillmec Spa Trevi Group „ Lieferant des Bohrlochkontrollsystems: T3 Energy. USA „ Gesamtinvestitionssumme: ca. 11 Mio. € „ Besonderheiten der Anlage: † Hochmoderne Anlage, Anlage entwickelt für Öl Öl-, Gas Gas- und Geothermieboh

  37. Slide 37: Investment Case

    Investment Case Bereits heute ausgezeichnete g Marktposition p als Spezialist p in der Bohr- und Umwelttechnik mit höchsten Qualitätsstandards Technologieführerschaft: g hohe bohrtechnische Kompetenz und Erfahrung sowie Zugang zu innovativen Technologien Hervorragend positioniert im Wachstumsmarkt E

  38. Slide 38: Inhalt

    Inhalt I. Einführung II. Geschäftstätigkeit III.Geschäftsbereiche und Marktumfeld IV.Finanzen V Strategie V.Strategie VI.Anhang Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 38/47

  39. Slide 39: Organisationsstruktur

    Organisationsstruktur Daldrup & Söhne AG Vorstand Peter Maasewerd Josef Daldrup (CEO) Andreas Tönies Rechnungswesen/ Kommunikation/IR Einkauf Controlling Personal Strategie Marketing EDV Key Accounts Technik Logistik Anhang Unternehmenspräsentation Januar 2009 Seite 39/47

  40. Slide 40: Vorstand

    Vorstand „ Josef Daldrup (Vorsitzender des Vorstands) – 55 Jahre – Zuständig für Strategie, Key Accounts, Kommunikation/IR „ Peter Maasewerd (Mitglied des Vorstands) – 48 Jahre – Zuständig für Geschäftsbereiche Rohstoffe und Exploration sowie EDS Personal, EDV, Rechnungswesen/Controlling „ Andreas T

  41. Slide 41: Aufsichtsrat

    Aufsichtsrat „ Dr.-Ing. E.h. Wilhelm Beermann (Vorsitzender des AR) – Im Aufsichtsrat seit 2006 – 1997 2001 Stellv. Vorstandsvors. der RAG Aktiengesellschaft, Vorstandsvorsitzender 1997-2001 der DSK Deutsche Steinkohle AG und Vizepräsident Gesamtverband Steinkohle – Seit 2001 Berater RAG Aktiengesel

  42. Slide 42: Die Aktie

    Die Aktie Daldrup & Söhne AG - Entry Standard Performance Index Veränderung in % 01 01 2008 - 21.01.2009 01.01.2008 21 01 2009 zum 01.01.2008 200 180 160 140 120 100 Zeitachse 31 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .1 2. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 0. 1. 6. 9. 2. 80 20 2

  43. Slide 43: Die Aktie

    Die Aktie ISIN: DE0007830572 WKN: 783057 Börsensegment: Entry Standard des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Börsenkürzel: 4DS Ende des Geschäftsjahres 31.12 31 12 Familie Daldrup 66,1% Aktionärsstruktur Anzahl Aktien 5.445.000 100,0% Familie Daldrup 3.600.000 66,1% Free Float 1.845.000 33

  44. Slide 44: Tiefengeothermie Garching

    Tiefengeothermie Garching „ Fertigstellung der 1. Bohrarbeiten: August 2008 „ Art der Bohrung: Hydrothermale Dublette „ Ort: Garching, Molassebecken, Bayern „ Bohrungsdaten: – Bohrungsbezeichnung: Th1 Garching – Endteufe: 2.165 m – Temperatur aus Mammutpumpversuch: 67,3 °C – Erwartete Nutztemperatur

  45. Slide 45: Tiefengeothermie Aschheim

    Tiefengeothermie Aschheim „ Fertigstellung der 1. Bohrarbeiten: November 2008 „ Art der Bohrung: Hydrothermale Dublette „ Ort: Garching, Molassebecken, Bayern „ Bohrungsdaten: – Bohrungsbezeichnung: Aschheim Th1 – Endteufe: 2.630 m – Temperatur aus Mammutpumpversuch: 78,1 °C Abb.: Wasserdampf steigt

  46. Slide 46: Joint Venture mit der RWE Innogy

    Joint Venture mit der RWE Innogy RWE Innogy und Daldrup & Söhne gründen Joint Venture zur Entwicklung geothermischer Kraftwerksprojekte RWE Innogy hat heute mit der Daldrup & Söhne AG, Ascheberg, ein Joint Venture zur Entwicklung, Planung sowie zum Bau von Geothermiekraftwerken gegründet. Daldrup &

  47. Slide 47: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Daldrup & Söhne AG Lüdinghauser Straße 42 – 46 Fon +49 (0)2593-9593-0 [email protected] 59387 Ascheberg Fax +49 (0)2593-7270 www.daldrup.eu

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