Aisin Corporation · TSE:7259
Aisin — FY2020 Earnings Presentation
40 slides from Aisin's earnings presentation, Apr 28, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
2021年3月期 決算説明会 2021年4月28日 株式会社アイシン
Slide 2: これまでの取り組み 2つの変革
1 これまでの取り組み グループ一体となって2つの変革を推進 • ＣＡＳＥに対応する 企業構造への変革 • 高い収益力を持つ 企業体質への変革 既存事業のスクラップ＆ビルド、リーンな体制
Slide 3: これまでの取り組み グループ行動指針
2 これまでの取り組み グループ行動指針 １．「主体的に未来を読んでスピードを上げて自ら動く」 新経営理念策定 「主語は私」 ２．「聖域なき仕事のスクラップ＆ビルド」 ミシン・ベッド事業のスクラップ ３．「分社経営からグループ経営に向けた連携の進化」 アイシン精機・アイシンAW経営統合
Slide 4: arm
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Slide 5: 本日ご説明の内容
4 本日ご説明の内容 Ⅰ． １．中期経営計画 2023年経営目標 中期経営計画 ２．パワトレユニット販売台数見込み 2023年目標の ブレーキ商品販売見込み 進捗 ３．固定費削減の進捗 ・2030年のめざす姿 ・事業領域の変革 Ⅱ． 「中身を変え、成長 ・電動化への対応 2030年ビジョン する10年に」 ・新規事業への取り組み ・開発、投資の方向性 ・ビジョン目標 Ⅲ．2050年カーボンニュートラルへ向けた取り組み
Slide 6: Ⅰ.中期経営計画2023年目標の進捗
Ⅰ.中期経営計画2023年目標の進捗 5 中期経営計画 2023年経営目標 2019年４月IR資料
Slide 7: パワトレユニット販売台数見込み
Ⅰ.中期経営計画2023年目標の進捗 6 パワトレユニット販売台数見込み ・23年までは、ICE需要は着実に取り込む 25 00 ・23年以降は急速に拡大する電動化市場に対し、着実に拡販していく 電動化比率 23% 7% 9% 990 電動化分 （万台/年） 879 85 61 905 ICE 818 0 2020 2021 2023 ※台数にはAT、CVT、HV、eAxleを含む （年度）
Slide 8: ブレーキ商品販売見込み
Ⅰ.中期経営計画2023年目標の進捗 7 ブレーキ商品販売見込み ・回生協調ブレーキはHV向け実績を強みに、品揃え強化で新規拡販 ・市場の急拡大が予想されるEPBは、フルラインナップ化で需要を取り込み ・23年は、中国民族系含め確定受注が積みあがる (億円) （億円） 【回生協調ブレーキ】 5,453 トヨタアライアンスを中心とした 回生協調 回生市場の着実な取り込み ブレーキ 電動パーキング 【電動パーキングブレーキ】 基本ブレーキ 拡大するEPB市場に対し、 フルラインナップ化により需要を 取り込み 20 21 23
Slide 9: 固定費削減の進捗
Ⅰ.中期経営計画2023年目標の進捗 8 固定費削減の進捗 23年度までに統合効果はじめさらなる効率化を推進 950 ・統合効果の創出 23年度まで （システム統合、業務統廃合） 構造改革の前出し 300億円 ・DXの推進 以上 ・子会社再編 300億円 ・設備投資の適正化 ・働きがい改革による生産性向上 など 900 恒久化 構造改革の 継続効果 億円 300億円 300億円 利益対策 650億円 恒久的な 一過性 利益対策 350億円 300億円 2020年度 2020年度 実績 2023年度まで 固定費削減の 目標値
Slide 10: 【事例】子会社再編
Ⅰ.中期経営計画2023年目標の進捗 9 【事例】子会社再編 グループ・グローバルに子会社の重複機能の解消や統廃合を推進 対象51テーマのうち70％は目途付け完了 アドミニ効率化 会社統廃合 対象 テーマ テーマ 会社 完了・ ’21年度 完了・ ’21年度 数 以降 数 以降 目途付け (検討着手案件) 目途付け (検討着手案件) 日本 23社 2 1 1 9 5 4 北米 21社 ２ 2 - 4 2 2 中国 14社 1 1 - 7 4 3 豪亜 20社 6 5 1 4 2 2 欧州 6社 - - - 10 9 1 その他 12社 1 1 - 5 4 1 計 96社 12 10 2 39
Slide 11: 中期経営計画 2023年経営目標 まとめ
Ⅰ.中期経営計画2023年目標の進捗 10 【まとめ】 中期経営計画 2023年経営目標 コロナによる減速があるものの、 当初計画した2023年度営業利益率7％以上をめざす （兆円） 5 CASE商品売上 既存商品売上 12% 営業利益率 ROE 4 10% 8% 3 6% 2 4% 1 2% 0 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 （年度）
Slide 12: 本日ご説明の内容
11 本日ご説明の内容 Ⅰ． １．中期経営計画 2023年経営目標 中期経営計画 ２．パワトレユニット販売台数見込み 2023年目標の ブレーキ商品販売見込み 進捗 ３．固定費削減の進捗 ・2030年のめざす姿 ・事業領域の変革 Ⅱ． 「中身を変え、成長 ・電動化への対応 2030年ビジョン する10年に」 ・新規事業への取り組み ・開発、投資の方向性 ・ビジョン目標 Ⅲ．2050年カーボンニュートラルへ向けた取り組み
Slide 13: 新生アイシン、新グループ経営理念を策定
Ⅱ.2030年ビジョン 12 新生アイシン、新グループ経営理念を策定 そしてビジョンへ これまでの取り組み 次の50年の“羅針盤”として AW ①CASEに対応する企業構造への変革 合併 中心に据える ②企業体質の強化 新経営理念を策定（‘21年1月） 2030年ビジョンを策定 各ステークホルダーへの 提供価値を明確化
Slide 14: アイシングループビジョン2030
Ⅱ.2030年ビジョン 13 アイシングループビジョン2030 私たちは、“移動”に感動を、未来に笑顔を 届けるため、社会課題を解決する ソリューションを提供し、安心・快適な“移動”を実現することで、 お客様からパートナーと呼ばれる企業グループを目指します。 感動と笑顔にあふれる社会を実現するソリューションカンパニー 働く仲間へ 社会へ お客様へ 多様性・主体性の 環境負荷の低い あらゆる人々へ 促進を通じ、自己成長、 ものづくりや商品提供を “移動”ソリューションを 働きがい、人生の幸せを 通じてサステナブルな 提供し、社会課題を 感じられる会社へ 企業グループへ 解決するパートナーへ
Slide 15: ステークホルダー別目標とROIC経営へシフト
Ⅱ.2030年ビジョン 14 目標項目 ステークホルダー別に目標を設定 働く 生産CO2低減率 社会 ソリューション型商品 お客様 SDGs優先課題KPI 仲間 (2013年比) 売上高比率 [％] [％] 例）働きがい指数 +50 100 [ポイント] 5 60%以上 ※社員意識調査結果より（5ポイント中） 電動化商品生産 4.0ポイント以上 0 ±0% CO2を実質ゼロへ 50 4 17% 3.4ポイント ▲50 ▲35％以上 0 3 2020 2030 2020 2030 2020 2030 社会課題の解決と働く仲間の成長・幸せに向けた投資を加速していく中で グループ経営・DX等で投資効
Slide 16: ビジョンに向けたグループの成長軌道
Ⅱ.2030年ビジョン 15 ビジョンに向けたグループの成長軌道 深刻化する社会課題の解決のために、これからの10年を「自ら変貌する10年」と位置づけ、 変化の潮流を先回りで捉えながら、志高く目標を掲げ果敢に挑戦していきます。 アイシングループビジョン 2030 感動と笑顔にあふれる社会を実現する 社会 ソリューションカンパニー 価値の総和 企 業 働く 価 体質強化期 真の成長期 お客様 （一気に成長を狙う7年） 仲間 値 （劇的に中身を変える3年） コアコンピタンス ソ リ サュ コアコンピタンスは X 社会課題 ー ビシ ー 「油圧・電動アクチ スョ ュエータシステム」 X マクロ の
Slide 17: ソリューション型商品の拡充
Ⅱ.2030年ビジョン 16 社会課題の解決に貢献するソリューション型商品の拡充 乗り合い送迎サービス 物流支援 自由な移動に貢献する サービスの提供で課題解決に貢献する コ エントリーシステム モビリティプラットフォーム ト づ 安全な移動・ く 輸送手段の提供 り パワースライドドア 自動駐車システム お客様の課題を解決する 新規・次世代商品 安心・快適な移動に貢献する 交通事故低減 車両運動統合制御 電動パーキング ドライバー 地域の脱炭素に貢献する モ ブレーキ モニター エネルギー ノ マネジメントシステム づ エネファーム く HV用 トランスミッション 回生協調 e-Axle t
Slide 18: 各事業領域でのソリューション型商品の構成比率
Ⅱ.2030年ビジョン 17 各事業領域でのソリューション型商品の構成比率 安心・快適な移動に貢献する 自由な移動に貢献する 車両運動統合制御 エントリーシステム 50％ 【パワトレ】 電動化製品 【車体】 24％ 9％ 60％ ソリュー 既存商品 20年 30年 ション型 商品 サービスの提供で課題解決に貢献する 100％ 30年 モビリティプラットフォーム 【CSS】 20年 30年 ※コネクティッド＆シェアリング ソリューション 20年 30年 【ブレーキ＋走行安全】 地域の脱炭素に貢献する 100％ 回生協調・EPB・自動駐車他 エネルギーマネジメントシステム 39％ 60％ 【エナジ
Slide 19: アイシンの事業構成の変革
Ⅱ.2030年ビジョン 18 アイシンの事業構成の変革 市場の伸び以上の成長をめざし、持続的な成長のために 『中身を変えていく10年』に 35,257 ソリューション型 17％ 商品 60％以上 83％ 既存商品 40％ 2020年 2030年 率は構成比
Slide 20: 電動化商品のラインナップ
Ⅱ.2030年ビジョン~電動化戦略 19 電動化商品のラインナップ 電動化に伴い市場拡大する関連領域の商品を拡販中 回生ブレーキ 電動化市場の伸び率予測 回生協調 10年で ブレーキ 6倍 20年 30年 電 HVダンパー 動 eAxle ド ラ イ ブ e-Four ト レ イ ン HVトランスミッション 熱マネジメント システム HVダンパー 電動ポンプ 冷却水用バルブ
Slide 21: パワトレユニット販売台数
Ⅱ.2030年ビジョン~電動化戦略 20 パワトレユニット販売台数 ・23年頃まではICEに着実に対応しつつ、急拡大する電動化市場へ備え ・30年の電動化比率は60％以上に拡大していく 60％以上 25 00 80 % 電動化比率 23% 7% 9% （万台/年） 990 879 85 61 電動化分 818 905 ICE 0 -80% 2020 2021 2023 2030 ※台数にはAT、CVT、HV、eAxle （年度）
Slide 22: eAxle市場の動向とターゲット
Ⅱ.2030年ビジョン~電動化戦略 21 eAxle市場の動向とターゲット 今後小型車と高出力の市場で顧客のモジュールに対するニーズが拡大 250 (万台/年) 《小型車市場》 《高出力市場》 200 ATで培った小型化技術 減速機技術を活用した高効率・高付加価値 150 外製比率20％ 100 外製比率59％ 外製比率65％ 内製 外製 50 0 176～200 0～25 101～125 126～150 151～175 201～225 226～250 251～275 276～300 301～325 326～350 351～375 376～999 26～50 51～75 76～100 25年I
Slide 23: 小型（軽・Aセグ市場）の攻め方
Ⅱ.2030年ビジョン~電動化戦略 22 小型（軽・Aセグ市場）の攻め方 ATで培った小型化設計技術を活かし軽・Aセグ向けユニットを開発 ①【超小型EV用】 • 永久磁石同期モータによる高出力確保 • 3軸ギヤトレインによる小型化 ’20 生産開始 トヨタ自動車 「C+pod」搭載 ②【Aセグメント用】 （開発中） ③【軽・Aｾｸﾞﾒﾝﾄ用】 （開発中） 《体格×アウトプットトルク》 • 日／欧／アジア市場を 狙った小容量・軽量タイプ 軽クラスに搭載可能 な世界最小サイズを ・小径、高効率モータの 狙った超小型ユニット 採用により、フロント/リヤ 搭載のいずれにも対応可能
Slide 24: D、Eセグ・商用車市場の攻め方
Ⅱ.2030年ビジョン~電動化戦略 23 D、Eセグ・商用車市場の攻め方~高効率化・高駆動力対応の品ぞろえ SUV・高級車・商用車向けに高効率・高機能なユニットを開発・拡販中 高級車向けリアeAxle 商用ﾌﾚｰﾑ車向け一体型eAxle 変速機能追加により、高速・高回転から リジットアクスル車に対応する 低速・大トルクまで、モーターの力を eAxleで商用車の電動化に貢献 効率よく生かし切る
Slide 25: HVへの対応
Ⅱ.2030年ビジョン~電動化戦略 24 HVへの対応 EV本格普及までの間当面拡大するHV市場を既存技術の磨き上げで着実に取り込む ｼｽﾃﾑ出力 (kW) ＦＦ 1モーター 300 200 2モーター eAxle 100 0 車両重量 2000 (kg) 1000 中国ロードマップ2.0及びバイデン政権発足に伴い、HEVに追い風 1モーター：成長する大型SUV市場に対し、優位性を訴求し拡販 確定2件、引き合い２件 2モーター：トヨタ向け実績をベースに拡販中 確定５件、引き合い８件
Slide 26: 熱マネジメントシステム
Ⅱ.2030年ビジョン~電動化戦略 25 熱マネジメントシステム 電動ポンプを核にEV/HEVの高効率化に向けた冷却システムを提案 ポンプ A/C チ バッテリー ラ H/P ー バルブ 電 eAxle/ 気 ヒ インバーター モーター ー バルブ タ バルブ インバーター ー 冷却モジュール バルブ 電動オイルポンプ 電動ウォーターポンプ 電動オイルポンプ バルブ 電動ウォーターポンプ （億円） 熱マネジメントシステム商品売上目標 1000 668 0 2020 2030
Slide 27: 車体・走行安全事業
Ⅱ.2030年ビジョン 26 車体・走行安全事業 【車体】 高付加価値システム商品へのシフト 低採算商品のスクラップ システム商品 資源集中 システム商品 ・パワースライドドア 成長性高い システム ・パワーバックドア 商品 利 ・サンルーフ 益 ・エントリーシステム 率 既存 成長性高くない 低採算商品 … '20年 ’30年 商品 A B C D E F G H I … 【走行安全】 自動駐車やDMSなど成長領域の取り込み 自動運転関連 （自動駐車・AEB・DMS） 自動運転関連商品の 本格量産化 既存 （電動コラム・シャシー） '20年 ’30年
Slide 28: 車両運動統合制御
Ⅱ.2030年ビジョン 27 車両運動統合制御 「走る」「曲がる」「止まる」そして「快適」を支える車両運動システムパートナーへ モビリティ MaaS、シェアリングなど 次ページにて説明 カンパニー 位置情報サービス カーメーカー 車両・電子 P / F ＡＤ / ＡＤＡＳ ボデー Tier 0.5 統合制御 車両運動 ボデー 制御 制御 制御 制御 制御 Tier 1 イ モ Ｔ ン モ メ モ メ モ メ モ メ ー ／ バ ー ー ー ー タ Ａ ー タ カ タ カ タ カ タ カ 油圧・電動アクチュエータシステムをベースに、全ての Tier 2 タ 人々の安心・快適な移動に貢献 する統合
Slide 29: モビリティサービスプラットフォームの取り組み
Ⅱ.2030年ビジョン~CSS事業 28 モビリティサービスプラットフォームの取り組み カーナビで培った高度な位置情報技術をもとにﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを構築し、 外部と協業して様々な社会課題解決に向けたサービスを開発・提供中 IT16社、流通 ・・・ 7社、自治体2 物流 0など50以上の 自治体 交通事業者 小売 チョイソコ コンビニ配送アプリ パートナーと協業中 (移動支援) (効率のよい物流) ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを活用 したｻｰﾋﾞｽの開発・提供 モビリティサービスプラットフォーム サービス活用のためのツール（API、ソフト開発キット） 位置情報活用サービス データ分析によるコンテンツ化
Slide 30: 新規事業 超微細水粒子
Ⅱ.2030年ビジョン~新規事業 29 当社独自開発の特殊高分子膜カートリッジによる超微細水粒子を 美容はじめとする様々な領域へ活用開始 【世界最小※1の超微細水粒子】 特殊高分子膜カートリッジ スチーム粒子 水分子 水粒子 1,000nm （ナノメートル）以上 ※1 世界最小 の水粒子に変換 0.38nm 1.4~1.5nm 無給水で生成・放湿 ※1 水粒子を生成する加湿技術の比較において2021年4月12日現在 当社調べ ■肌のうるおいが長時間持続 美容 ■アトピーなどの臨床応用にも可能性 清潔・衛生 うるおい 多 領 医療 域 へ 展 培養・育成 初期 直後 1H 2H 3H 4H 5H
Slide 31: コア技術の産業機器への応用
Ⅱ.2030年ビジョン~新規事業 30 コア技術の産業機器への応用 自動車部品で培ったコア技術を、製造現場の機器へ応用 21年度 販売開始 小型精密ギアポンプ(ESC) そのまま ESCモジュール 構成部品ギヤポンプ マシニングセンタ用の 高圧洗浄ツール 精密油圧制御(AT制御) 油圧制御を応用した 産業機器 バルブボディ ゆれないAGV AT ECU 電動ポンプ (自動搬送ﾛﾎﾞｯﾄ) ＝ フェムト秒レーザー 小型ﾓﾋﾞﾘﾃｨ技術 ゆれ低減技術(ｱｸﾃｨﾌﾞ制振) X 𝐹 X𝑟
Slide 32: 研究開発・投資の方向性
Ⅱ.2030年ビジョン 31 研究開発・投資の方向性 開発費・投資はソリューション型商品へシフト 投資効率は、ROICでフォロー ソリューション型商品比率 開 発 55％ 費 ‘20年 ‘30年 24％ 投 資 ‘20年 ‘30年
Slide 33: DC事業の投資適正水準化
Ⅱ.2030年ビジョン 32 DC事業の投資適正水準化 長らく低採算であったダイカスト事業を改革 ROICを意識した質追求へ事業構造を転換 低収益小型DC中心にライン数30％減 技術革新による生産性向上・CO2削減 【DC投資額の状況】 （億円） 過去平均投資水準 ①能増投資はしない ②通常投資は10年で半減 300 200 能増 対過去平均 投資 70％減 100 通常投資 （型・維持投資） 0 16年 17年 18年 19年 20年 30年
Slide 34: DXへの取り組み
Ⅱ.2030年ビジョン 33 DXへの取り組み DXの推進により新規事業の創出と既存業務の効率化につなげる 【デジタル経営基盤のイメージ】 社会課題解決 ﾃﾞｰﾀﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 位置情報活用 3Dﾊﾞｰﾁｬﾙ生産準備 ｻｰﾋﾞｽ 物流ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ Cyber Physical ﾗｲﾄﾞｼｪｱ 業務の Information Factory Mobility 新規事業 効率化 Service Platform の創出 IoT AI分析 車両 ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ アイシングループのDX DX認定制度のロゴマーク
Slide 35: DXによる業務効率化
Ⅱ.2030年ビジョン 34 DXによる業務効率化 DXを活用することで業務を抜本的に変革し効率化 Cyber Factory 3Dモデル ■重点施策 加工検証 25年目途 ①経営資源管理 業務の標準化・効率化 業務分析 シミュレーション アドミニ25％以上効率化 DATA LAYER (3D Design/IoT) 25年目途 ②設計・生準 デジタル化による製品開発期間 短縮 Physical Factory 開発期間30%短縮 ③生産・物流 30年目途 全員参加 組織横断 スマートデバイス活用 IoT活用による製造現場の 品質・生産性向上 生産コスト30%低減
Slide 36: ステークホルダー別目標とROIC経営へシフト
Ⅱ.2030年ビジョン 35 目標項目 働く 生産CO2低減率 社会 ソリューション型商品 お客様 SDGs優先課題KPI 仲間 (2013年比) 売上高比率 [％] [％] 例）働きがい指数 +50 100 [ポイント] 5 60%以上 ※社員意識調査結果より（5ポイント中） 電動化商品生産 4.0ポイント以上 0 ±0% CO2を実質ゼロへ 50 4 17% 3.4ポイント 2020 2030 ▲50 ▲35％以上 0 3 2020 2030 2020 2030 社会課題の解決と働く仲間の成長・幸せに向けた投資を加速していく中で グループ経営・DX等で投資効率を重視したROIC経営へシフト
Slide 37: 本日ご説明の内容
36 本日ご説明の内容 Ⅰ． １．中期経営計画 2023年経営目標 中期経営計画 ２．パワトレユニット販売台数見込み 2023年目標の ブレーキ商品販売見込み 進捗 ３．固定費削減の進捗 ・2030年のめざす姿 ・事業領域の変革 Ⅱ． 「中身を変え、成長す ・電動化への対応 2030年ビジョン る10年に」 ・新規事業への取り組み ・開発、投資の方向性 ・ビジョン目標 Ⅲ．2050年カーボンニュートラルへ向けた取り組み
Slide 38: 生産・商品面でのCO2削減目標
Ⅲ.2050年カーボンニュートラル 37 生産・商品面でのCO2削減目標（20年10月公表） 2030年度めざす姿（マイルストーン） ■低炭素社会に向けた商品製造から使用、廃棄までのCO2削減 2019年度 2020年度 2030年度 KPI 実績 目標 目標 目標値策定に 生 ライフサイクルCO2排出量 向けた実績把握 ▲25％以上 1,733万t/年 産 削減率 の [2013年比］ 精度向上 面 ※1 ▲35％以上 生産CO2排出量削減率 [2013年比］ 281.9万t/年 273.8万t/年 （総量） （2013年度実績： 247.4万ｔ/年） ■2050年GHG排出実質ゼロに向けた
Slide 39: 2030年 生産CO2▲35%に向けて
Ⅲ.2050年カーボンニュートラル 38 2030年 生産CO2▲35%に向けて ・生産CO2 排出削減を推進し、2030年に全ての電動化商品を『生産CO2フリー商品』へ ・クリーンエネルギー関連商品の販売推進で、社会のCO2削減への貢献量を アイシングループ全体の生産CO2排出量相当まで拡大 CO2 排出量 (万t) 省エネ 成行 省エネ 活動 活動 生産CO2 247.4 281.9 ▲25% ▲35%以上 再エネ 排出削減 Scope2 185 【SDGs目標】 160 計画 Scope1 (Scope1+2) 鋳造（鉄/ｱﾙﾐ） 2013年 2019年 2025年 2030年 （基準年
Slide 40: AISI)
AISI) CEO Bik LICR 4iERS) “EOP RT SSP. RO RIL. WE. BRSOI 6, BKELIREOBSRICNT SE OWA GRO RA LICBES Sie CHV, CHold, SHORE ACAFL TOSHREKEVABN CHS CHIME NS-EORMHRICE SCH. HG. HERR C LTBV ET. Lkttot. SROXMSI4, BARASHR< CHEE EROLHER (Ckot, ARLE PRS CRE SRBRICKSAREDHV ET, RANANAORRECELODRSBSICOWT &. SHI-DRE