Sms Co., Ltd. · TSE:2175
Sms — Q2 FY2013/3 Earnings Presentation
51 slides from Sms's earnings presentation, Oct 31, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第2四半期 決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第一部) 2013年3月期（第10期）第2四半期 決算および会社説明資料 2012年10月31日（水）
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 企業理念、全社戦略 P3-P13 2 2013年3月期 第2四半期 連結決算 P15-P24 3 よくある質問 P26-P49 3-1：会社概要 3-5：サービス詳細 3-2：海外展開 3-6：ビジネスモデル 3-3：中小介護事業者向け 3-7：その他 ビジネスポータル(カイポケビズ） 3-4：看護師向け人材紹介 © Copyright SMS CO.,LTD. 1
Slide 3: 企業理念、全社戦略
1 企業理念、全社戦略 P3-P13 2 2013年3月期 第2四半期 連結決算 P15-P24 3 よくある質問 P26-P49 © Copyright SMS CO.,LTD. 2
Slide 4: 企業理念
1 企業理念 【エス・エム・エス企業理念】 高齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける エス・エム・エス（SMS）：Senior Marketing Systemの略 © Copyright SMS CO.,LTD. 3
Slide 5: 「高齢社会」に求められる事業領域
1 「高齢社会」に求められる事業領域 「高齢社会」に求められる事業領域を介護、医療、アクティブシニア分野と定義 この3分野でのみ事業を展開 アクティブシニア*1 介護 医療 © Copyright SMS CO.,LTD. *1: 仕事や趣味に意欲的であり、社会への積極的な参加意欲と旺盛な消費意欲を持つ高齢者 4
Slide 6: 「情報インフラ」の定義
1 「情報インフラ」の定義 「情報インフラ」を、情報を求める人と情報を伝えたい人の間で、情報の「収集」 「整理」「伝達」を行う仕組みと定義 © Copyright SMS CO.,LTD. 5
Slide 7: 戦略の前提（8つのプレート）
1 戦略の前提（8つのプレート） 各分野をエンドユーザ、従事者、事業者で区分け、8つのプレートでサービス展開 海外は切り出して事業を推進 アクティブシニア分野の従事者 アクティブシニア分野 海外分野 は、複数の分野にわたっており、 束ねても優位な情報を提供す ることが困難なのでプレートとし 中国 韓国 従事者 て認識しない 台湾 etc. エンド 事業者 ユーザ 従事者 従事者 エンド エンド 事業者 事業者 ユーザ ユーザ 介護分野 医療分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 6
Slide 8: 高齢社会の将来像（市場認識）
1 高齢社会の将来像（市場認識） 高齢社会の進展に伴い市場参加者は増加、情報の非対象性は拡大 →高齢社会に適した情報インフラへのニーズが高まり大きなマーケットになる © Copyright SMS CO.,LTD. 7
Slide 9: 高齢社会の将来像（当社の目指す姿）
1 高齢社会の将来像（当社の目指す姿） 当社は様々なサービスを数多く立ち上げ、それぞれを有機的に結びつけ、情報 ニーズを満たすことにより事業を拡大し、高齢社会をとりまく人たちに貢献する © Copyright SMS CO.,LTD. 8
Slide 10: 全社戦略
1 全社戦略 「日常利用サービス」*1により市場参加者の囲い込みを推進 囲い込みをベースに「日常利用サービス」、「非日常利用サービス」*2の双方の事 業拡大を目指す 日常利用サービス 非日常利用サービス 従事者・事業者・ エンドユーザの囲い込み 人材紹介 高齢者住宅情報 従事者 求人広告 ビジネスポータル、コミュニティ、 新サービス 情報ポータル 事業者 エンドユーザ 資格講座情報 新サービス © Copyright SMS CO.,LTD. *1：日常的に、月1回以上利用するサービス *2：（日常的でなく）数ヶ月もしくは数年に1度程度の頻度で利用するサービス 9
Slide 11: 全社戦略：介護分野（中小介護事業者）の例
1 全社戦略：介護分野（中小介護事業者）の例 当社の戦略 介護分野の業界構造 （事業者） (1) 介護保険請求システムを安価に提供し、中小介 ・介護事業者（在宅）の8割が中小規模。 護事業者を囲い込む 中小が残り続けるマーケット (2) 求人広告やその他事業所運営に必要なサービスを ・中小事業者を囲い込むことが重要 追加提供。顧客単価を上げ収益拡大 採用 介護保険請求 その他（購買、勤怠 大手介護事業者 システム 管理、会計等） (全体の20%、約25,000*1 ) 大手 「カイゴジョブ」にて 介護事業者 既に多くを顧客化 済み 中小介護事業者 日常化対象 中小 追加提供 囲い込み 追加提供
Slide 12: 全社戦略：医療分野（看護師）の例
1 全社戦略：医療分野（看護師）の例 日常的な接点がない状態 日常化が成立している状態（当社の戦略） ・看護師の持つ様々なニーズのうち、特定のニーズを適 1. 看護師の日常的なニーズに応えるサービスで囲い込み 時に捉えサービスを提供するのは非常に難しい 2. 転職等の非日常サービスへ自然な誘導を行う ・競合の影響も受けやすい 3. 周辺サービスを拡充し囲い込みを強化。競合と差別化 転職関連サービスの例 人材紹介A社 求人広告B社 人材関連 物販 転職 人材紹介、 看護用品 × × 求人広告、 etc… × 就職情報etc… × × × コミュニティサイトに スキルアップ よる囲い込み その他
Slide 13: 現状の売上構成について
1 現状の売上構成について 現状は医療分野、非日常事業の売上が中心 →看護師向け人材紹介の割合が大きい（全社売上の7割程度） 将来は介護分野、医療分野共に日常事業も売上増加を見込む 2012年3月期 売上構成 売上構成（分野別） 売上構成（日常/非日常別）*1 海外分野 0.4％ 日常 介護分野 7.3％ 16.8％ 医療分野 非日常 82.8％ 92.7％ *1:2011年3月期より、旧事業区分の「人材紹介/メディア/新規」から「日常/非日常」の区分に変更。なお、詳細の売上構成は © Copyright SMS CO.,LTD. P31をご参照ください 12
Slide 14: 今期の取組み
1 今期の取組み 日常、非日常の連携強化のため、今期よりビジネス領域別に組織を編成 当期純利益の継続的成長を目指す 前期までの組織体制 今期の組織体制 ビジネス領域 ビジネス領域 介護 医療 海外 介護 医療 海外 人材紹介事業 介 医 海 （ （ 護 療 外 非 非 領 領 領 ビ 日 ビ 日 域 域 域 ジ 常 ジ 常 ネ ） 求人広告（メディア）事業 ネ ） ス ス モ モ デ デ ル ル （ 日 （ 日 新規事業 常 常 ） ） ：前期迄の組織 ：今期の組織 13 © Copyright SMS CO.,LTD.
Slide 15: 2013年3月期 第2四半期 連結決算
1 企業理念、全社戦略 P3-P13 2 2013年3月期 第2四半期 連結決算 P15-P24 3 よくある質問 P26-P49 © Copyright SMS CO.,LTD. 14
Slide 16: 2013年3月期 計画
2 2013年3月期 計画 2013年3月期は、売上109億（26.5%増）、経常利益20億（18.6%増）を計画 創業以来8期連続増収増益。今期も増収増益を計画 売上、経常利益推移*1 （売上・億円） （経常利益・億円） 120 45 109.9 100 37.5 86.9 80 76.1 30 71.7 60 51.7 20.5 22.5 17.3 15.3 40 12.3 12.6 15 27.1 20 15.4 7.5 8.3 4.1 3.8 2.6 0.5 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 FY '03 FY '04 FY '05 FY '06 FY '07 FY '08
Slide 17: 外部環境（職種別有効求人倍率）
2 外部環境（人材関連、職種別有効求人倍率） 介護職、看護職共に、前期から変わらず人手不足の状況 介護分野 医療分野 介護職 有効求人倍率の推移（FY09 1Q年～FY12 2Q)*1 看護職 有効求人倍率の推移（FY09 1Q年～FY12 2Q)*1 2.00 4.00 1.60 3.00 1.20 看護職 介護職 2.00 0.80 全産業 1.00 0.40 全産業 0.00 0.00 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY09 09年度 FY10 1
Slide 18: 2013年3月期 第2四半期 連結決算
2 2013年3月期 第2四半期 連結決算 計画比では売上は未達ながら、主に既存事業の費用抑制により、利益は達成 ※前年同期比では売上は増加、利益は減少 損益計算書 [百万円] 第9期 第10期 決算期_ (2012年3月期) (2013年3月期) 第2四半期累計 第2四半期累計 項目 実績 計画 実績 構成比 構成比 構成比 前年比 計画比 売上高 4,643 100.0 5,854 100.0 5,440 100.0 117.2 92.9 売上原価 108 2.3 391 6.7 307 5.7 283.4 78.6 販売管理費 3,323 71.6 4,388 75.0 4,053
Slide 19: 計画比の差異分析
2 計画比の差異分析 計画比との差異要因 [百万円] 計画との 看護師向け人材紹介 実績 計画 差異要因 差異額 （計画比約▲2.5億円） 生産性が伸びず。下期は以下を実施 看護師向け人材紹介、 売上 5,440 5,854 ▲413 看護師向け通販が計画 ・登録者獲得 程伸びず →登録単価の低減、よりマッチングし やすい登録者の確保に注力 ・求人オーダー 主に既存事業の費用抑 →引続き専門部隊による開拓実施 営業利益 1,080 1,075 +4 制により、費用が減少 ・マッチング →面談から入職までに至る各プロセ ｽの改善 エムスリーキャリアからの 経常利益 1,249 1,199 +49
Slide 20: 前年同期比の差異分析（売上高）
2 前年同期比の差異分析 （売上高） 売上は前年同期比で797百万円増加 ほぼすべてのサービスで前年を上回る 売上増加の要因分析*1 （百万円） 5,500 ＋42 ＋332 カイポケビズ（介護保険 5,440 請求ソフト）が増加 +64 ＋223 +797 5,000 ＋73 ＋48 ＋12 4,500 4,643 看護師向け 看護師向け通販 人材紹介が増加 が増加 4,000 2012年3月期 人材 メディア 新規 人材 メディア 新規 その他 2013年3月期 （第9期） （第10期） (海外等） 上期 介護 医療 上期 © Copyright SMS CO.,LTD *1：人材
Slide 21: 前年同期比の差異分析（営業利益）
2 前年同期比の差異分析 （営業利益） 営業利益は前年同期比で131百万円減少（計画通り） 海外や新規事業への投資を行ったことによる 営業利益の要因分析*1 [百万円] 差異の要因 ●運営事業（前年同期比+22百万円） 1,250 +22 ・介護分野各事業及び医療分野病院向けソ ▲119 リューション等が寄与 ▲131 ▲34 ●開発育成事業（前年同期比▲119百万円） 1,000 ・主に海外や新規事業への投資により費用が 増加 1,211 1,080 ●のれん[償却分]（前年同期比▲34百万円） ・昨年9月に買収した2案件ののれん償却によ 750 り費用が増加 500 全社 運営 開
Slide 22: 前年同期比の差異分析（費用）
2 前年同期比の差異分析 （費用） 費用の売上に対する割合は6.2ポイント上昇 海外や新規事業への投資を行ったことにより費用が増加したため 費用*1の売上に対する割合 差異の要因 ※（）内は各項目の額 [百万円] ●売上原価（+3.3％） ・昨年9月に買収した看護師向け通販の 73.9％（3,431） 80.1％（4,360） 商品原価のため +3.3% 5.7％(307) ●広告宣伝費（+1.4％） 2.3％(108) ・看護師向け人材紹介の広告費用増加、看 護師向け通販のカタログ作成費用等のため 30.8％ 29.3％ ▲1.5% （1,429） (1,593) ●その他費用（+3
Slide 23: 介護分野の状況
2 介護分野の状況 介護分野の売上は前年同期比で18.3％増加 ビジネスポータル（カイポケビズ）は大幅な増収。人材紹介、求人広告も増収 ■ 年度累計業績比較 [百万円、％] □年度累計業績比較 [百万円、％] 第9期 第10期 第9期 第10期 _ （12年3月期） （13年3月期） _ 全社 全社 全社 売上 売上 前年比 売上 売上 前年比 構成比 構成比 構成比 日常 89 1.9 162 3.0 181.7 人材紹介 277 326 6.0 117.6 メディア 370 383 7.0 103.5 非日常 648 14.0 710 13.1 109.5 新規事業 89 162
Slide 24: 医療分野の状況
2 医療分野の状況 医療分野の売上は前年同期比で15.9％増加 看護師向け通販、人材紹介、新卒向け求人広告が増収 ■年度累計業績比較 [百万円、％] □年度累計業績比較 [百万円、％] 第9期 第10期 第9期 第10期 _ （12年3月期） （13年3月期） _ 全社 全社 全社 売上 売上 前年比 売上 売上 前年比 構成比 構成比 構成比 1.1 7.2 人材紹介 3,565 3,788 69.6 106.3 日常 49 393 797.8 メディア 331 396 7.3 119.4 非日常 3,856 83.0 4,132 75.9 107.2 新規事業 8 340 6.3
Slide 25: トピック：海外の現状について
2 トピック：海外の現状について 上期の海外売上は42百万円（昨年は0百万円） 売上の8割は韓国のNurscapeが占めるが、他子会社でもサービスを開始 中国 ・中国進出検討中の日本 企業等へコンサルティング サービスを開始 韓国 ・孫会社（非連結）で家政 ・昨年9月に買収したNurscape 婦派遣事業を試験的に にて、求人広告、e-learning 実施中 等の売上を計上 (上期30百万円） ・10月に医療機関向け通信販 マレーシア、タイ 売、医療機関向けオンライン 市場調査中。 教育サイトを運営開始 マレーシアは昨年10月より、 タイは今年10月より現地に 台湾 社員を派遣 ・1
Slide 26: よくある質問
1 企業理念、全社戦略 P3-P13 2 2013年3月期 第2四半期 連結決算 P15-P24 3 よくある質問 P26-P49 3-1：会社概要 3-5：サービス詳細 3-2：海外展開 3-6：ビジネスモデル 3-3：中小介護事業者向け 3-7：その他 ビジネスポータル(カイポケビズ） 3-4：看護師向け人材紹介 © Copyright SMS CO.,LTD. 25
Slide 27: 3-1 会社概要
3-1 会社概要*1 社名 株式会社エス・エム・エス 【英語表記】SMS CO.,LTD. 設立 2003年4月4日 (2013年3月期：第10期目) 拠点 国内：全国16事業所 代表取締役社長 諸藤 周平 (創業者） 役員 取締役：信長努、後藤夏樹、高橋豪、川口肇、伍藤忠春（社外取締役） 監査役：渡辺隆（社外監査役）、山村正幸（社外監査役）、松林智紀 上場市場 東京証券取引所 市場第一部 (証券コード:2175) ■国内子会社 ■海外子会社・孫会社 ■関連会社 （株）ピュアナース 捜夢司（北京）諮詢服務有限公司 エムスリーキャリア（株）[日本] 関連会社 （株）エス・エム・エスサポートサービ
Slide 28: 3-1 業績等推移
3-1 業績等推移 単位：百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 売上 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 販売管理費 63 326 705 1,237 2,211 3,796 5,534 5,818 6,740 営業利益 ▲5 52 109 269 426 1,230 1,261 1,480 1,519 経常利益 ▲5 49 108 269
Slide 29: 3-1 連結体制は？
3-1 連結体制は？*1 当社の連結対象は、当社、子会社7社（孫会社1社含む）、持分法適用会社2 社の計10社 連結決算開示 連結対象会社の事業区分 今期より、子会社1社、持分法適用会社1社が新たに連 ・新設子会社のSMSサポートサービスは社内取引のみのた 結対象となる め事業区分を設定せず エス・エム・エス 売上高 開示事業区分 中国子会社 100% 売上総利益 ・日常 ベトナム子会社 100% 介護分野 ・非日常 韓国子会社 80% 営業利益 ・日常 ピュアナース*3 NURSCAPE*2 64% 営業外収益 医療分野 子会社(100%) ・非日常 ピュアナース 100% 営業外損失
Slide 30: 3-1 サービス一覧
3-1 どのようなサービスをやっている？（サービス一覧） 当社及び子会社では現在23のサービスを運営 日常事業≒新規事業、非日常事業≒人材紹介、メディア 現事業 旧事業 区分*1 区分*1 介護分野 医療分野 海外分野 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 看護師向け 薬剤師向け 登録販売者 栄養士向け 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ コミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ コミュニティ 韓国看護師 日常 新規 向けコミュニティ*3 中小介護事業者 看護師向け 看護師向け 医療介護 事業 認知症情報ポータル 向けビジネスポータル 通販 雑誌書籍*2 セミナ
Slide 31: 3-1 各サービスの開始時期は？
3-1 各サービスの開始時期は？ 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月 介護/福祉学生向け就職情報「ケアガク」 03年7月 資格講座情報「シカトル」 03年11月 介護職向け求人広告「カイゴジョブ」 04年3月 介 護 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 05年10月 分 高齢者向け住宅情報「介護の家探し」*1 06年7月 野 介護事業者向けビジネスポータル「カイポケビズ」 06年7月 ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月 理学・作業療法士、言語聴覚士向けの人材
Slide 32: 3-1 売上構成は？
3-1 売上構成は？ 現状は介護2割、医療8割 看護師人材紹介が全社売上の約7割を占める 分野、事業区分別売上構成（2012年3月期、％は売上構成） 全社87億 介護分野（14.5億、16.5％） 医療分野（72億、83％） 海外分野（0.4億、0.4％） 2億、2％ 4億、5％ 0.4億、0.4％ 日常事業 （6億、7％） ・ほぼ全額が介護保険請求ソフト ・7割弱が看護師向け通販の売上 ・8割弱が韓国看護師向けコミュ （カイポケビズ）の売上 ・他は出版、コミュニティ等 ニティの売上 ・他はテストマーケティング段階 で、固定的な売上はなし 12.5億、14.5％ 68億、78％ ・アジ
Slide 33: 3-1 業績に季節偏重はあるのか？
3-1 業績に季節偏重はあるのか？ 第1四半期及び第4四半期に売上及び利益が偏重する傾向 売上高・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 3,000 第1四半期に偏重する事業 売上高 □人材紹介 2,500 営業利益 求職者が事業者に入社した時点で売上高として計上 2,000 されるため、人事異動が多く発生しやすい4月を含む第 1四半期に売上高・営業利益が偏重する傾向がある 1,500 第4四半期に偏重する事業 1,000 □求人情報 500 掲載した求人広告に求職者から応募が入った時点で 売上高として計上されるため、年度初めの採用に向け 0 事業所が求人広告を多く出
Slide 34: 3-2 海外展開の状況は？①
3-2 海外展開の状況は？① 子会社を中国、韓国、ベトナム、台湾に設立。インドネシアにも設立予定。 マレーシア、タイでも市場調査中 中国 捜夢司（北京）諮詢服務 有限公司 韓国 SMS KOREA CO., LTD. NURSCAPE CO., LTD. ベトナム （SMS KOREA子会社） SMS VIETNAM CO.,LTD. （開発子会社） Luvina Software Joint Stock Company 台湾 知恩思資訊股份 有限公司 マレーシア、タイ 市場調査中 インドネシア ・子会社設立予定 ・ CORFINA社と合弁会社設立予定 ・MEETDOCTOR社へ出資、
Slide 35: 3-2 海外展開の状況は？②
3-2 海外展開の状況は？② 将来の高齢化を見据え、各国の文化、政策等に適応した事業の開発を志向 現状、安定して売上を計上しているのはNURSCAPEのみ 社名 設立 設立国 活動内容 SMS VIETNAM 2009年 ベトナム 開発子会社。当社のシステム開発、保守の一部を担当。現在 CO.,LTD. 4月 は他社の開発・保守は受託していない 捜夢司（北京）諮 2009年 中国 中国の介護、医療分野の市場調査、事業トライアルを実施。 詢服務有限公司 9月 現在は子会社にて家政婦紹介事業をトライアル中 SMS KOREA 2011年 韓国 CO., LTD. 1月 韓国の介護、医療分野
Slide 36: 3-2 海外展開の状況は？③
3-2 海外展開の状況は？③ 社名 設立 設立国 活動内容 PT.SMS 未定 インド インドネシアでの事業展開の統括及びリサーチを目的として INDONESIA(予定) ネシア 子会社設立予定 PT.INFOYASA 未定 インド MEDITAMA ネシア 50％出資予定。CORFINA社との合弁会社。医療関連のコミュニティ SEJAHTERA サイト等を運営予定 (予定） PT.MEETDOCTOR 未定 インド 医師がエンドユーザの健康等の疑問に答えるサービスを運営。 ネシア 51％を出資予定。 © Copyright SMS CO.,LTD. 35
Slide 37: 3-3 カイポケビズの対象は？
3-3 中小介護事業者向けサービス（カイポケビズ）の対象は？ 一部サービスを除いた在宅サービスのうち、中小規模97,000事業所が対象 当社シェアは拡大中。現在シェアは約10％であり、拡大余地が大 合計187,000*1 施設サービス 12,000 20,000 地域密着 サービス ショートステイ*2 特定施設*2 対象外 34,000 居宅療養管理*2 まだカイポケビズの会員 ではないが、サービス対象 大規模 20% となりえるポテンシャル 対象外 24,000 事業所約87,800 155,000 在宅サービス 121,000 中小 80% 97,000 87,800 2012年9
Slide 38: 3-3 カイポケビズの売上イメージは？
3-3 中小介護事業者向けサービス（カイポケビズ）の売上イメージは？ 2015年3月期に事業所数25,000、シェアで25%、売上約50億円を目指す 当初は安価な介護保険請求ソフトで会員拡大、その後求人広告等の売上の 増加を目指す カイポケビズの会員事業所数、介護保険請求ASPと求人広告の売上規模のイメージ 売上規模 会員事業所数 (億円) (事業所) 25,000 (25%) 30,000 100 カイポケビズ 会員事業所数 （サービス対象におけるシェア） 13,000 50 15,000 (13%) 7,600 求人広告売上 4,200 (8%) (4%) ASP売上 0 2011
Slide 39: 3-4 看護師人材紹介の市場動向と競合環境①
3-4 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境は？① 看護師人材紹介の市場ポテンシャルに大きな変化はない 人材関連サービス大手企業が主な競合。ただし、市場が伸びておりシェアの奪 い合いには至っていない 就労看護師数・国家試験合格者数・離職率 競合環境の変化 1 2 3 １ （万人） ・独立資本の企業が中心。 1,500 150 15% 当社参入時 （’05秋） ・特定地域で支配的な企業等が出 1,200 120 12% 始める 900 90 9% 60 600 6% 2 当社参入 10 300 3% ～09年3月期 ・当社が成長、大きなシェアを獲得 （’05秋～’09春） 00 0
Slide 40: 3-4 看護師人材紹介の市場動向と競合環境②
3-4 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境は？② 当社がトップシェアと推定（25-30％） 2位以下の売上は拡大傾向にあるものの、現状当社と大きな差があると推定 看護師を日常的に囲い込むことで、他社との差別化を図る 看護師人材紹介の市場規模イメージと 人材紹介市場における当社シェア*1 今後数年間の事業環境の変化の可能性 15～16万人 人材関連サービス大手企業の現状 １ シェアは非常に小さい 看 競合環境が厳しくなるにつれ、各社とも従事 護 師 者を獲得するためのプロモーションコストが徐々 の 拡大中 当社： に増加していく可能性がある 全 25-30% 就 2 転 人材
Slide 41: 3-4 人材紹介サービスの売上算出式は？
3-4 人材紹介サービスの売上算出式は？ 売上は過去の受注活動の累積によるもの 受注売上はある期間の活動の結果で売上の先行指標となる 売上の算出式 受注売上の算出式 売上＝受注売上 × 配分率 - 前キャンセル - 返金 受注売上＝コンサル数×生産性×単価 前キャンセル 返金 ・コンサル数：人材紹介サービスに従事する営業担当者 合意 入社 の数 （受注売上） （売上） 返金期間は ・生産性：1人のコンサルタントが、月当たり何人と成約 6ヶ月もしくは12ヶ月 できたか、という数 ・売上：求職者が事業所へ入社する日に計上される ・受注売上：事業所と求職者が合意に達した段階で計上。 ・単価：
Slide 42: 3-5 各サービスの詳細は？（介護分野）
3-5 各サービスの詳細は？（介護分野） 介護分野では12のサービスを運営 従事者向けサービス EU向けサービス 介護分野 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 認知症情報ポータル 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ 日常 日常 日常 日常 従事者 事業者向けサービス 事業者/EU向けサービス エンド 中小介護事業者 事業者 向けビジネスポータル ユーザ 高齢者住宅情報 日常 非日常 従事者/事業者向けサービス ケアマネジャー PT/OT/ST向け 介護職向け 介護新卒向け 介護医療学校情報 向け人材紹介 人材紹介 求人広告 求人広告 資格講座情報 非日常 非日常 非日
Slide 43: 3-5 各サービスの詳細は？（介護分野）
3-5 各サービスの詳細は？（介護分野） 区分 サービス名 事業分野（新/旧） サービス内容 ケアマネジャー向けコミュニティサイト。会員数4.8万人 ケアマネドットコム 日常/新規 従事者向け 。掲示板、最新ニュース等提供 サービス 介護職向けコミュニティサイト。介護福祉士解答 けあとも 日常/新規 速報、掲示板、ブログ等提供 事業者向け 現在は介護保険請求システムを提供。利用事業 カイポケビズ 日常/新規 サービス 所数は急増しており、現在業界第3位 ケア人材バンク ケアマネジャー向け人材紹介。年間約5,000名が 非日常/人材紹介 登録。当社の創業事業であり、業界知名度高 理学療法士、作業
Slide 44: 3-5 各サービスの詳細は？（医療分野）
3-5 各サービスの詳細は？（医療分野） 医療分野では10のサービスを運営 関連会社においても、3つのサービスを運営 従事者向けサービス 関連会社運営サービス 医療分野 従事者/事業者向けサービス 看護師向け 看護師向け 看護師向け ※エムスリーキャリア㈱にて運営 コミュニティ 通販 雑誌書籍 医師向け 薬剤師向け 日常 日常 日常 従事者 人材紹介 人材紹介 エンド エンドユーザ向けサービス 薬剤師向け 登録販売者 栄養士向け 事業者 コミュニティ 向けコミュニティ コミュニティ ユーザ ※㈱QLifeにて運営 病院検索サイト等 日常 日常 日常 従事者/事業者向けサービス 看護師向
Slide 45: 3-5 各サービスの詳細は？（医療分野）
3-5 各サービスの詳細は？（医療分野） 区分 サービス名 事業分野（新/旧） サービス内容 看護師、看護学生向けコミュニティサイト。会員数 ナース専科コミュニティ 日常/新規 28万人。掲示板、最新ニュース等提供 看護師、看護学生向け雑誌。創刊約30年の歴 ナース専科マガジン 日常/メディア 史を誇る。書籍の「ねじ子のヒミツ手技」は大ヒット 看護師向け通販サービス。白衣やナースシューズ ピュアナース 日常/新規 等を販売。コミュニティと連動し利用率を高める 従事者向け 薬剤師、薬学生向けコミュニティサイト。会員数約 ココヤク 日常/新規 サービス 11,000人。掲示板、最新ニュース等提供
Slide 46: 3-6 人材紹介のビジネスモデルは？
3-6 人材紹介のビジネスモデルは？ 当社サービスを通して求職者が転職に成功した場合、事業者（病院、介護事業 者等）より想定年収の一定割合を人材紹介手数料として得る 【看護師の人材紹介サービス「ナース人材バンク」の例】 ウェブサイト への登録 当社運営ウェブサイト 求職者紹介 求人情報 登録者 掲載 情報提供 求人紹介 求人依頼 相談 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社コンサルタント 人材紹介手数料の支払 （求職者の想定年収の一定割合） © Copyright SMS CO.,LTD. 45
Slide 47: 3-6 求人広告のビジネスモデルは？
3-6 求人広告のビジネスモデルは？ 事業者（病院、介護事業者、人材派遣・紹介事業者等）より、求職者の求人 への応募数に応じた従量課金型の広告掲載料を得る 【看護師の求人情報サービス「ナース専科求人ナビ」の例】 応募者情報 掲載求人情報 の提供 への応募 当社運営ウェブサイト 求人情報 求人広告 の提供 求人広告 掲載 掲載依頼 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社営業担当 応募数に応じた広告掲載料の支払 （従量課金型） © Copyright SMS CO.,LTD. 46
Slide 48: 3-6 合同就職・転職フェアのビジネスモデルは？
3-6 合同就職・転職フェア のビジネスモデル は？ 事業者（病院、介護事業者）より、フェア会場に出展するブース数に応じてブース 出展料を得る 求人広告の1商品として運営 【看護師の合同就職・転職フェアサービス「ナース専科求人ナビ」の例】 フェア参加の 申込 出展ブース数に 応じたブース出展料 の支払 当社運営ウェブサイト 出展事業者 フェア開催 情報の掲載 情報の提供 ブース出展 の申込 当社営業担当 フェア会場の運営 病院（事業者） 看護師（求職者） フェア参加、 ブース出展、及び 及び事業者 求職者との面談 と面談 フェア会場 © Copyright SMS CO.,LTD. 4
Slide 49: 3-6 資格講座情報ビジネスモデルは？
3-6 資格講座情報ビジネスモデルは？ 事業者（介護・医療関連の資格講座運営会社）より、資料請求者の資料請求 数に応じた従量課金型の広告掲載料を得る 資料請求者情報 の提供 資料請求 当社運営ウェブサイト 講座情報 講座情報 の提供 講座情報 掲載 掲載依頼 資格講座運営会社（事業者） 資料請求者 当社営業担当 応募数に応じた広告掲載料の支払 （従量課金型） © Copyright SMS CO.,LTD. 48
Slide 50: 3-7 その他
3-7 その他 社員構成比は？ 2012年9月30日時点での社員数の内訳は以下のようになっております。 連結社員数 577名 株式会社エス・エム・エス 469名 介護 47名 医療 348名 事業開発 11名 管理 51名 その他 12名 子会社及び孫会社 108名 国内 49名 海外 59名 株主構成は？ 【2012年9月30日時点】 12% 当社役員・持株会 株主総数 43% 国内機関投資家 2,959名 17% 海外投資家 15% 個人投資家 13 % その他 © Copyright SMS CO.,LTD. 49
Slide 51: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても言及しています。これらは2012年9月30日現在において当社 が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。 従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと 約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任 を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 管理本部