Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — Investor Presentation (September 2021)

34 slides from Access's investor presentation, Sep 6, 2021

  1. Slide 1: ネットワーク事業説明会

    ネットワーク事業説明会 株式会社ACCESS 取締役専務執行役員（海外・ネットワーク担当） 植松 理昌 2021年9月6日 ACCESS CO., LTD. © ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本資料の注意点

    本資料の注意点 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国及びその他の国における株式会社ACCESSの商標又は登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOS、OcNOSは、IP Infusion Inc.の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。●その他、

  3. Slide 3: アジェンダ

    アジェンダ 1 ネットワーク事業概要 2 事業進捗状況 3 今後の事業展望 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 3

  4. Slide 4: ネットワーク事業について

    ネットワーク事業について 当社グループの IP Infusion にて、通信機器向けソフトウェアを開発・提供 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 4

  5. Slide 5: WhiteBox ソリューションのグローバルリーディングカンパニー

    WhiteBox ソリューション の グローバル リーディングカンパニー 25年の実績あるネットワーク機器向けプロトコルソフトウェアの ZebOS が技術基盤 ネットワークインフラが WhiteBox 型へ置き換わっていく市場の変化を捉え、 ZebOS で培った技術を元に WhiteBox ソリューションとして OcNOS を開発・提供 WhiteBox を積極的に推進する AT&T や、NTT との協業を推進し、 NetworkOS (NOS) のポートフォリオを拡充し、商用へ展開中 主要製品 Vyatta edition distribution 300以上の機器ベンダーへの IPIが開発

  6. Slide 6: ネットワーク機器の WhiteBox 型への移行

    ネットワーク機器の WhiteBox 型への移行 ネットワーク設備強化に伴う 1. 投資コストの削減, 2. 高機能化への迅速な対応, 3. 差別化が可能な柔軟性 へのニーズを解決する手段として、WhiteBox 化が着実に進展していく 従来型 ：ハードウェアを購入してネットワークを構築 ソフトウェアベンダー OEM ハードベンダー 通信キャリア 値段が高い データセンター 柔軟性がない ネットワークソフト 専用ハード コストを下げながら ライブラリ提供 開発 サービスを自由に迅速に開発したい WhiteBox 型：標準ハードとソフトを直接購入 WhiteBox 向けソフトウェアベンダー 通信

  7. Slide 7: 参考：WhiteBox に関する市場調査 (Omdia)

    参考：WhiteBox に関する市場調査 （ Omdia ） 市場が WhiteBox に期待すること – イノベーションの加速と、最新技術導入時の柔軟性 – 新しいネットワークサービスをソフトウエアで実現 – コスト削減 (CAPEX : 導入時投資) – ベンダーロックインの排除と、選択肢の確保 市場が感じる WhiteBox 導入時の課題 – ソリューションの熟成度（安定度） – オペレーションモデル（調達・導入・メンテナンス/サポート）の確立 Top factors motivating your organization to adopt disaggregated networki

  8. Slide 8: IPIのターゲット市場

    IPIのターゲット市場 下記 6 市場へ WhiteBox ソリューションを提供 競合他社と比べ広い ユースケースをカバー Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 ② Optical Transport Metro Access ③ Passive Optical Internet Access PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ データセンタ クラウド ① 5G Cell

  9. Slide 9: アジェンダ

    アジェンダ 1 ネットワーク事業概要 2 事業進捗状況 3 今後の事業展望 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 9

  10. Slide 10: 事業進捗状況

    事業進捗状況 1. 導入実績：ターゲット市場の各領域で、商用採用が増加 – Cell Site Router、 Optical Transport、 Date Center の 3市場では 大手の通信キャリア及び OEM の案件を獲得* *今期の大口顧客獲得目標5件に対し3件獲得済 2. 業界動向：TIP* が WhiteBox の商用導入を支援 – TIP Community Lab での検証により、導入時の機能性を保証 *Telecom Infra Project。詳細はP.18参照 3. マーケティング活動：ネットワークインフラ市場での認知度向上 – Webinar やオンラインイベント

  11. Slide 11: 以下の3市場において WhiteBox の導入が加速

    導入実績 以下の 3 市場において WhiteBox の導入が加速 Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 ② Optical Transport Metro Access Internet ③ Passive Optical Access PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ データセンタ クラウド ① 5G Cell site Router ④ Provider Edge

  12. Slide 12: 市場① 5G Cell site Router

    市場① 5G Cell site Router Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 Metro Access Internet PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ データセンタ クラウド ①5G Cell site Router ■市場動向 5Gサービス開始を背景に基地局の増設需要が拡大 WhiteBox をこのタイミングで検討する通信事業者が増加 Multiservi

  13. Slide 13: 市場① 5G Cell site Router における取り組み

    市場① 5G Cell site Router における取り組み 台湾 Asia-Pacific Telecom の 5G 向けに ODM の UfiSpace、SI 会社の Foxconn Global Network と連携し導入中。 4G 向けにも提供を開始し既存インフラへも展開 Africell マリ Afribone ブルキナファソ VTS TIP や現地 SI と連携をしてアフリカでの採用が連続 南アフリカ Comsol の 5G 南アフリカ EvoNet Africell (ガンビア、コンゴ、シエラレオネ）の 5G 北米, 中米, 南ア大手でも採用が開始 Comsol 関連発表

  14. Slide 14: 市場② Optical Transport

    市場② Optical Transport Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 ② Optical Transport Metro Access Internet PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ ■市場動向 データセンタ リモート前提の社会への転換加速により、 クラウド 通信バックボーンを構成する光ファイバ機材の需要が増加 ■取り組み IP Infusionは価格優

  15. Slide 15: 市場② Optical Transport における取り組み

    市場② Optical Transport における取り組み チリの通信事業者 Mundo Pacifico による南米初の WhiteBox 型光ネットワーク 導入に際して、 OcNOS と Cassini を SI会社 の Whitestack と協力し販売 従来の光接続（スイッチ と 光伝送装置 が別デバイス） Cassini: Broadcom Tomahawk+ Packet Optical Transport Switch 200G Coherent DSP SFP2-ACO (Acacia) Cassini を使えば スイッチと光伝送が一体化 （機材の数を減らせる ＆ 光トランシ

  16. Slide 16: 市場② Optical Transport における取り組み

    市場② Optical Transport における取り組み 通信ネットワーク分野におけるオープン化や技術革新・利活用を目標とする TIP (Telecom Infra Project) と協力して、商用導入が本格化 関連発表 2020.11.16 VTS、アフリカ初となる、TIPの「Cassini」ソリューションの商用展開にあたり、IP Infusionを選定 2021.06.03 IP Infusionの「OcNOS®」光伝送ソリューションが、TurkcellのTIPトライアルにて検証完了 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 16

  17. Slide 17: 市場⑥ Data Center

    市場⑥ Data Center Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 Metro Access Internet PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ データセンタ ⑥Data Center クラウド ■市場動向 5G & リモート前提社会への転換に伴いトラフィックが増加し データセンターへの設備投資がさらに拡大 Multiservice Aggregation Manag

  18. Slide 18: 業界標準団体 TIP (Telecom Infra Project) とは

    業界標準団体 TIP (Telecom Infra Project) とは TIP は、2016年２月に Facebook が中心となって活動を開始 通信ネットワークにおけるオープン化の実現を目標とし、800社以上が参加 オープンな WhiteBox ソリューションの仕様を作りコミュニティ全体で活用してゆく IPI は TIP のオープンな機能仕様に準拠した WhiteBox NOS を提供 PHOENIX (L0/L1) CASSINI DCSG Short-listed for (L1/L2) Phoenix NOS IP Infusion Solutions Fully complian

  19. Slide 19: TIP は世界の通信事業者を積極的に支援

    TIP は世界の通信事業者を積極的に支援 世界 13 箇所の Community lab で WhiteBox の検証環境を公開し機能検証を実施 IPI 製品は TIP 準拠のテストを完了しており、TIPから通信事業者を紹介 検証済み 検証済み 出典：Telecom Infra Project ウェブサイト( https://telecominfraproject.com/clabs/ ) 関連発表 2020.02.26 IP Infusion､KDDIが東京に新設するTIPコミュニティラボに参画 2021.03.15 IP InfusionのDCSGソリューションが、KDDIの検証試験により

  20. Slide 20: WhiteBox アナリストレポート① GigaOm Radar

    WhiteBox アナリストレポート① GigaOm Rader GigaOm Rader レポートにて 最高評価獲得 高評価 POINT • 実採用の事例の多さ • 対応可能な機能の多さ （IPI は６領域へ対応） • 製品ポートフォリオの多さ （OcNOS,Vyatta,SONiC） 関連発表 2021.02.12 GigaOmレーダーレポートがIP Infusionを、WhiteBox ネットワークOSベンダーのマーケットリーダーとして評価 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 20

  21. Slide 21: WhiteBox アナリストレポート② Analysys Mason

    WhiteBox アナリストレポート② Analysys Mason “IP Infusion is the market leader in terms of disaggregation capabilities, experience, open-source credentials and the number of CSP customers that are Analysys deploying their solutions” Mason レポートにて 最高評価獲得 (15.5) (16.0) 高評価 POINT (11.5) • 実採用の事例の多さ • 対応機能の多さ (17.

  22. Slide 22: アジェンダ

    アジェンダ 1 ネットワーク事業概要 2 事業進捗状況 3 今後の事業展望 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 22

  23. Slide 23: 今後の事業展望

    今後の事業展望 1. 業績推移及び事業課題 2. 販売加速にむけた戦略的提携 – 現地 SI, Distributor との提携を加速 – 再販 OEM との提携を開始 3. NTT IOWN 構想実現に向けても協業を開始 4. 今後の事業ロードマップ © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 23

  24. Slide 24: ネットワーク事業の業績推移と事業課題

    ネットワーク事業の業績推移と事業課題 案件の引き合い及び受注数は順調に増加。初期導入への対応でコストが先行して発生 案件契約まで時間がかかり、初期受注額が想定より小さくなる傾向にあることが事業課題 時間と規模の課題を、営業チャネル拡充によって解決を図り、市場拡大・収益拡大を加速する 売上高（百万円） 1,721 +258 (+35%) 1,096 989 819 731 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 1月期 1H 1月期 2H 1月期 1H 1月期 2H 1月期 1H セグメント損益（百万円） 307 ▲363 ▲479 ▲466 ▲1,040 ▲1,403 20

  25. Slide 25: 販売加速に向けた販売チャネルの構築

    販売加速に向けた 販売チャネルの構築 案件獲得のスピードの加速と増加をおこなうため 1) OEMによるリブランド、2) SI, 3) VAR(販売代理店), 4) VAD(Distributors) の 4つのチャネルを開拓中。 直販 SW Solutions, Support and Direct Sales Engagement Relationships & Industry Demand Creation Technology Organizations SW Technology Demand Creation IPInfusion OEMs Software SW Solution

  26. Slide 26: 販売加速に向けた戦略的提携① (現地 SI, Global SI)

    販売加速に向けた戦略的提携 ① (現地 SI, Global SI) 通信事業者が、PoC (機能評価）の実施や、導入計画の検討、実投入のために SI : System Integrator を活用するケースが多い 例：以下の案件にはそれぞれ現地 SI が参画 台湾 APT Fhnet 社 アフリカ Afribone Aviat 社 チリ MundoPacifico Whitstack 社 WhiteBox ソリューションをビジネスチャンスと捉え、IPI との提携を希望する SI が増加 地域に強い・特定事業者に強い・Global で強い 等、それぞれの特徴があるため、 特色を生かしたパートナ

  27. Slide 27: 販売加速に向けた戦略的提携② (Distributor)

    販売加速に向けた戦略的提携 ② (Distributor) 顧客要望の変化： 従前のニーズ： 現在のニーズ： • WhiteBox の 機能検証 • WhiteBox の 安定した調達、構築、サポート • ソフトウェア単体での購入 • ハードウェアとのバンドルソリューション （プリインストールモデル）への需要増 ディストリビューター4 社との販売代理店とのパートナーシップ ▪ 100+ Countries ▪ N. America Tier ▪ 25K AT&T SIADS ▪ Deep IPI domain 1-4 Telcos ▪ Access to 125K integrated exp

  28. Slide 28: 販売加速に向けた戦略的提携③ (再販 OEM)

    販売加速に向けた戦略的提携 ③ (再販 OEM) 従前のネットワークハードウエアベンダも、市場からの WhiteBox 型への対応が求められ てきている。IPI の WhiteBox ソリューションをリブランド・カスタマイズして、自社の WhiteBox ソリューションを立ち上げたいという引き合いも増えてきた イスラエルの Larch Networks 社は、 IPI より OcNOS のライセンスを 受け、自社の WhiteBoxとして 外販（IPI から見ると再販） するパートナーシップを IPI と締結 IPI としては他社ブランドで あってもソリューションが展開 できるため、積極的に対

  29. Slide 29: NTT IOWN構想実現に向けた業務提携

    NTT IOWN構想実現に向けた 業務提携 IOWN構想では、「オールフォトニクス・ネットワーク」の構築とその技術を生かした IOWNプロダクト の開発を行ってゆく。将来のIOWNプロダクトの展開に先行して、NTTで開発されたネットワークOSを商用 化し、グローバル市場で販売・保守する体制の構築にあたり、IPI の販売・保守体制を活用してゆく。 出典：7/27 NTT報道発表 (https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/07/27/210727a.html) 補足資料 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 29

  30. Slide 30: 事業ロードマップ

    事業ロードマップ 2021 2022 2023 2024以降 大手通信事業者 大型案件への 事業 収益性改善し さらなる 商用採用 出荷が本格化し ステージ 利益貢献 事業拡大へ 導入開始 案件数も増加 IPIの事業目標 ・ストック収益中心の事業構造へ転換 ・販売チャネルを活用し案件獲得増 売上高 ・ストック収益の積み上げ ・セグメント利益の黒字転換 ・複数年にわたる大口顧客を5件獲得 利益 ・製品成熟度の向上 ・オペレーションモデルの構築、確立 収益モデル ・販売チャネル網の構築 費用 WhiteBoxが可能にする次なる イノベーションを見据えた事業展開 ・仮想化 ・エッジコンピューティング

  31. Slide 31: まとめ

    まとめ 1. Cell Site Router、 Optical Transport、 Date Centerの 3市場で大口顧客を獲得 2. TIP の支援やアナリストレポート増加など、市場での認知度向上 3. 販売・オペレーション体制（ディストリビューター, SI企業, 再販 OEM 等）を拡充し、顧客の調達時の課題を解決 4. WhiteBoxが可能にする次なるイノベーションを見据えた事業展開 © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 31

  32. Slide 32: Appendix

    Appendix © ACCESS CO., LTD. All rights reserved P. 32

  33. Slide 33: 2022年1月期 上期 開示一覧①（ネットワーク事業関連）

    2022年1月期 上期 開示一覧①（ネットワーク事業関連） 適時開示 報道発表 ■ GigaOmレーダーレポートがIP Infusionを、White BoxネットワークOSベンダーのマー 2月 ケットリーダーとして評価 ■南アフリカのEvoNetがネットワーク拡大に向けて主要パートナーにIP Infusionを選定 ■ IP Infusion、White Box型ネットワークソリューションの提供に向けて、KGPCoとの販 売代理店契約を発表 ■ IP Infusion、Telecom Infra Projectのトライアルにて、拡張されたメトロおよび長 距離での広帯域伝送を提供 ■ IP I

  34. Slide 34: 2022年1月期 上期 開示一覧②（ネットワーク事業関連）

    2022年1月期 上期 開示一覧②（ネットワーク事業関連） 適時開示 報道発表 ■ IP Infusion、London Internet ExchangeのWhite Box型ネットワークソリューシ ョンの導入をEdgecore Networksと共同で完了 ■ IP InfusionのWhite Box型セルサイトゲートウェイソリューションが、Comsol NetworksのTIP Community Labトライアルにて検証完了 5月 ■ IP Infusionの「OcNOS®」光伝送ソリューションが、TurkcellのTIPトライアルにて検 証完了 ■ IP Infusion、Whit

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