Almarai Company · TADAWUL:2280

Almarai — Q3 2017 Earnings Presentation

22 slides from Almarai's earnings presentation, October 2017

  1. Slide 1: Almarai Q3 2017 Preliminary Financial Results

    ‫شركة المراعي‬ ‫الربع الثالث ‪2017‬م‬ ‫النتائج المالية األولية –‬

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫إخالء مسؤولية‬ ‫ُ‬ ‫تم إعداد هذا العرض من قبل شركة المراعي على اعتباره منتجا إعالميا لها‪ ،‬من أجل توفير معلومات وبيانات عن نتائجها المالية‪ ،‬كما أنه قد أعد‬ ‫بشكل موجز ومختصر وال يحتوي على كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تخص شركة المراعي‪.‬‬ ‫علما بأن المعلومات والبيانات التي تم ذكرها في ه

  3. Slide 3: Profit growth amid economic difficulties

    ‫ارتفاع في األرباح وسط الصعوبات األقتصادية‬ ‫‪ o‬تحول نمو سوق األغذية في المملكة العربية السعودية من خانتين الى خانة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -‬استمرار االنخفاض في معدل النمو السكاني‪.‬‬ ‫‪ -‬ضغط مستمر على دخل المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ o‬تستجيب المراعي لهذه التحديات من خالل السعي إلى تحسين القدرات الحالية واالستفادة من

  4. Slide 4: Focus on key objectives

    ‫التركيز على األهداف الرئيسية‬ ‫على الطريق‬ ‫حقق قطاع‬ ‫برامج توفير‬ ‫برنامج‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق نمو‬ ‫الدواجن‬ ‫وترشيد التكاليف‬ ‫تخفيض‬ ‫المشاريع‬ ‫ايجابي في‬ ‫أرباح في‬ ‫مستمرة في‬ ‫االستثمارات‬ ‫الرئيسية التي‬ ‫إيرادات‬ ‫الدخل قبل‬ ‫تحقيق النتائج‬ ‫الرأسمالية‬ ‫تتضمن‬ ‫قطاع‬ ‫الزكاة‬ ‫المتوقعة‬ ‫يت

  5. Slide 5: Poultry turnaround supported nine-month 2017 results

    ‫تحول قطاع الدواجن دعم نتائج فترة التسعة أشهر ‪2017‬م‬ ‫انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة‬ ‫الربح التشغيلي للمجموعة‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ %2.9‬لتصل إلى ‪ 10.5‬مليار لاير‬ ‫ارتفع ‪% 5.4‬‬ ‫ارتفع الربح التشغيلي للمجموعة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫بنسبة ‪ %5.4‬لتصل إلى ‪ 2.0‬مليار لاير‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مليار لاير‬ ‫نتائج صلبة في قطاع األلب

  6. Slide 6: Financial developments for the nine months of 2017

    ‫التطورات المالية – لفترة التسعة أشهر ‪2017‬م‬ ‫المبيعات‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫الربح العائد للمساهمين‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ 10.5‬مليار لاير‬ ‫‪ 2.0‬مليار لاير‬ ‫‪ 1.7‬مليار لاير‬ ‫)‪(2.9%‬‬ ‫‪2016 2013‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪+5.4%‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪+12.4%‬‬ ‫‪+3.6%‬‬ ‫‪SAR 11.2 B‬‬ ‫مليار لاير‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪ 1

  7. Slide 7: Sales analysis by segment and product

    ‫ً‬ ‫وفقا للقطاعات والمنتجات‬ ‫تحليل المبيعات‬ ‫‪10,517‬‬ ‫المبيعات‬ ‫(‪)313‬‬ ‫الفترة ‪2016‬م مقابل ‪2017‬م‬ ‫(‪)2.9%‬‬ ‫نسبة من المبيعات‬ ‫أخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫المخابز‬ ‫األلبان والعصائر‬ ‫المبيعات وفقاً‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪7,985‬‬ ‫للقطاعات‬ ‫(‪)14‬‬ ‫‪108‬‬ ‫(‪)37‬‬ ‫(‪)370‬‬ ‫الفترة ‪201

  8. Slide 8: Sales analysis by region and country

    ‫ً‬ ‫وفقا للمنطقة والدولة‬ ‫تحليل المبيعات‬ ‫‪10,517‬‬ ‫المبيعات‬ ‫(‪)313‬‬ ‫الفترة ‪2016‬م مقابل ‪2017‬م‬ ‫(‪)2.9%‬‬ ‫نسبة من المبيعات‬ ‫مناطق أخرى‬ ‫منطقة الخليج‬ ‫المملكة‬ ‫المبيعات‬ ‫‪849‬‬ ‫‪2,681‬‬ ‫‪6,987‬‬ ‫ً‬ ‫جغرافيا‬ ‫(‪)332‬‬ ‫(‪)114‬‬ ‫‪133‬‬ ‫الفترة ‪2016‬م مقابل ‪2017‬م‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪26%‬

  9. Slide 9: Income statement

    ‫قائمة الدخل‬ ‫فترة ال تسعة أ شهر ‪2017‬م‬ ‫ال ربع ال ثالث‬ ‫ال تغير‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ال تغير‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫م ليون لاير‬ ‫)‪(2.9%‬‬ ‫‪100.0%‬‬ ‫‪10,517‬‬ ‫‪100.0%‬‬ ‫‪10,830‬‬ ‫)‪(4.5%‬‬ ‫‪100.0%‬‬ ‫‪3,373‬‬ ‫‪100.0%‬‬ ‫‪3,530‬‬ ‫صافي ال مبيعات‬ ‫)‪(6.4%‬‬ ‫)‪(59.6%‬‬ ‫)‪(6,268‬‬ ‫)‪(61.8%‬

  10. Slide 10: Segment report

    ‫تقرير القطاعات‬ ‫األل بان‬ ‫اإلج مال ي‬ ‫أن ش ط ة أخ رى‬ ‫ال دواج ن‬ ‫ال م خاب ز‬ ‫م ل ي ون لاير‬ ‫وال ع صائ ر‬ ‫ت س ع ة أ شه ر ‪2017‬م‬ ‫‪10,517‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪7,985‬‬ ‫المبيعات‬ ‫)‪(1,418‬‬ ‫)‪(122‬‬ ‫)‪(228‬‬ ‫)‪(165‬‬ ‫)‪(903‬‬ ‫االستهالك‬ ‫‪1,669‬‬ ‫)‪(60‬‬ ‫)‪(42‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪

  11. Slide 11: Dairy and juice

    ‫األلبان والعصائر‬ ‫‪1,800.0‬‬ ‫‪1,700.0‬‬ ‫‪ o‬استمر اللبن والزبادي في النمو اما الحليب الطازج فنموه ثابت‪.‬‬ ‫‪1,722‬‬ ‫‪1,600.0‬‬ ‫‪ o‬الحليب طويل األجل واألطعمة استمروا باألداء القوي على‬ ‫‪1,551‬‬ ‫‪1,500.0‬‬ ‫‪1,400.0‬‬ ‫الرغم من الحالة االقتصادية لدول الخليج العربية‪.‬‬ ‫تسعة أشهر‬ ‫تسعة أشهر

  12. Slide 12: Bakery segment

    ‫قطاع المخابز‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ o‬استمرار انخفاض اإليرادات بسبب الحالة االقتصادية لدول‬ ‫‪250‬‬ ‫‪246‬‬ ‫الخليج العربية‪.‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ o‬يتم اآلن تجديد المنتجات في القطاعات الرئيسية‪.‬‬ ‫التسعة أشهر‬ ‫التسعة أشهر‬ ‫مليون‬ ‫‪ o‬تأثر هامش الربح بالتالي‪:‬‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪2016‬م‬ ‫لاير‬ ‫• كفاءة

  13. Slide 13: Poultry segment

    ‫قطاع الدواجن‬ ‫‪0.0‬‬ ‫حقق قطاع الدواجن أرباح في الدخل قبل الزكاة والضريبة‬ ‫)‪(60.0‬‬ ‫)‪(50.0‬‬ ‫)‪(104.0‬‬ ‫)‪(100.0‬‬ ‫للمرة الثانية على التوالي‬ ‫)‪(150.0‬‬ ‫‪ o‬ال تزال حالة السوق مستقرة بالنسبة لكل من الدواجن‬ ‫التسعة أشهر التسعة أشهر‬ ‫المجمدة والطازجة‪.‬‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪2016‬م‬ ‫مليون‬ ‫‪ o‬ا

  14. Slide 14: Other

    ‫أخرى‬ ‫)‪(42.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ o‬خسائر منتجات األطفال الرضع تتماشى مع خطة األعمال‬ ‫)‪(100.0‬‬ ‫الحالية‪.‬‬ ‫)‪(252.0‬‬ ‫)‪(200.0‬‬ ‫‪ o‬توسعة عمليات األعالف في قارتي أمريكا الشمالية‬ ‫)‪(300.0‬‬ ‫والجنوبية يجري ضمن الخطة‪.‬‬ ‫التسعة أشهر التسعة أشهر‬ ‫مليون‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪2016‬م‬ ‫• العمليات ما زالت تج

  15. Slide 15: Cash flows

    ‫التدفقات النقدية‬ ‫‪84‬‬ ‫)‪(3,831‬‬ ‫‪4,574‬‬ ‫فروق مدفوعات‪ /‬تكاليف‬ ‫تمويل‬ ‫)‪(717‬‬ ‫‪660‬‬ ‫)‪(71‬‬ ‫‪622‬‬ ‫األستثمارات الرأسمالية‬ ‫واألصول الحيوية‬ ‫التوزيعات النقدية‬ ‫أخرى‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫التشغيلية‬ ‫‪ 38 +‬مليون لاير‬ ‫النقد في ‪ 30‬يونيو‬ ‫النقد في ‪ 30‬سبتمبر‬ ‫‪2016‬م‬ ‫‪2017‬م

  16. Slide 16: Quarterly performance - net income

    ‫األداء الربعي – صافي الدخل‬ ‫‪2015‬م‬ ‫مقابل ‪2016‬‬ ‫‪2006‬مم مقابل‬ ‫‪2017‬‬ ‫الربع الثالث= ‪%0.4‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫الثاني=‪2.4/‬‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع‬ ‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫*‬ ‫‪%%0.7‬‬ ‫األول==‪13.7‬‬ ‫الربع‬ ‫الربع األول‬ ‫*‬ ‫‪600‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مليون لاير‬ ‫‪400‬‬ ‫*‬ ‫‪667 655‬‬ ‫‪6

  17. Slide 17: Net debt

    ‫صافي الدين‬ ‫‪350%‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3.1x‬‬ ‫‪2.9x‬‬ ‫‪3.0x‬‬ ‫‪300%‬‬ ‫‪2.7x‬‬ ‫‪2.7x‬‬ ‫‪2.8x‬‬ ‫‪2.8x‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪2.7x‬‬ ‫‪250%‬‬ ‫‪2.2x‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪200%‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫مليون لاير‬ ‫‪101%‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5

  18. Slide 18: Debt by source and debt maturities

    ‫الديون‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمصادرها‬ ‫استحقاقات الديون‬ ‫صكوك‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مؤسسات حكومية‬ ‫‪2.5‬‬ ‫صكوك‬ ‫بنوك‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫بنوك‬ ‫مليار لاير‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫مؤسسات‬ ‫حكومية‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫أكثر من سنة إلى ‪ 2‬أكثر من ‪ 2‬سنة إلى ‪ 3‬أكثر من ‪ 3‬سنة إلى

  19. Slide 19: Revenue, operating profit and EBITDA margins trend

    ‫تطور هوامش ربح التشغيل والربح قبل االستهالك والفوائد والزكاة‬ ‫اإليرادات وربح التشغيل والربح قبل االستهالك والفوائد والزكاة‬ ‫المتوسط السنوي المركب ‪2010‬م‪2017 :‬م = ‪ %11.0‬و ‪ %7.3‬بدون استحواذات‬ ‫‪27.9%‬‬ ‫‪27.2%‬‬ ‫‪25.9%‬‬ ‫‪25.6%‬‬ ‫‪25.3%‬‬ ‫‪24.2%‬‬ ‫‪23.9%‬‬ ‫‪24.4%‬‬ ‫‪24.2%‬‬ ‫‪21.1%‬‬

  20. Slide 20: Cash flows used in investing activities

    ‫التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية‬ ‫انخفضت بما يتماشى مع الخطة الخمسية المعدلة‬ ‫‪ ‬بلغت االستثمارات الرأسمالية خالل التسعة أشهر ‪2017‬م ‪ 2.2‬مليار لاير‪.‬‬ ‫بلغت المصاريف الرأسمالية لرفع قدرات اإلنتاج في المزارع ومرافق التصنيع ‪1.2‬مليار لاير‪.‬‬ ‫•‬ ‫بلغت مصاريف اإلحالل وغيرها م

  21. Slide 21: Almarai share indicator

    ‫مؤشر سهم المراعي‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫صافوال‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫معلومات إحصائية عن سهم المراعي في ‪ 5‬أكتوبر ‪2017‬م‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪450%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪71.23‬‬ ‫سعر اإلغالق‬ ‫صاحب السمو األمير‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪400%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪72.17‬‬ ‫مكرر الربح‬ ‫سلطان بن محمد‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫ربح السهم على أساس سنوي‬ ‫بن

  22. Slide 22: Thank you

    For Investor Relations matters please contact: [email protected] “We will encourage our major corporations to expand across borders and take their rightful place in global markets” QR Code for Almarai IR App. www.almarai.com Thank you

Almarai Company — Q3 2017 Earnings Presentation on 6ix