Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q1 FY2015 Earnings Presentation

32 slides from Septeni's earnings presentation, Feb 5, 2015

  1. Slide 1: 2015年9月期 第1四半期決算説明会

    2015年9月期 第１四半期決算説明会 2015年2月5日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    2 目次 １．四半期連結決算概要 ２．ネットマーケティング事業 ３．メディアコンテンツ事業 ４．業績予想と中期経営方針 ５．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 1．四半期連結決算概要

    3 １．四半期連結決算概要 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  4. Slide 4: 1Q（10－12月）決算ハイライト

    4 １Ｑ（10－12月）決算ハイライト 売上高 14,026百万円（前年同期比11.9%増） 営業利益 429百万円（前年同期比37.1%減） 連 結 営業利益は期初予想を約43%上回る着地 売上高 13,299百万円（前年同期比20.4%増） ネット 営業利益 691百万円（前年同期比12.9%減） マーケティング 事業 順調に業容拡大、海外売上高比率は約13％に 売上高 794百万円（前年同期比9.1%減） メディア 営業利益 －155百万円（前年同期比113百万円減） コンテンツ 事業 モバイルゲーム、マンガコンテンツともに先行投資を積極化 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,L

  5. Slide 5: 連結P/L（10－12月）

    5 連結P/L（10－12月） ネットマーケティング事業の順調な業容拡大により二ケタ増収を維持 営業利益は業績予想を約43%上回るが、メディアコンテンツ事業の先行投資等により減益に ＤＭ事業子会社売却に伴う特別利益により当期純利益は過去最高を更新 2014/9期 １Q 2015/9期 2015年9月期 １Q （前年同期） １Ｑ （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 14,026 100.0% +11.9% 12,532 100.0% 14,000 売上総利益 2,533 18.1% －1.7% 2,578 20.6% ― 販売管理費 2,103 15.0% ＋

  6. Slide 6: 連結業績四半期推移 売上高（事業区分別）

    6 連結業績四半期推移 売上高（事業区分別） DM事業を売却するも、連結売上高は1Qとしては過去最高 （百万円） 14,246 13,985 14,026 14,000 13,580 811 668 794 12,532 715 855 849 11,971 879 12,000 11,566 11,552 671 595 10,803 10,891 873 10,365 10,478 718 696 990 9,710 944 912 894 889 10,000 929 775 940 837 1,138 1,088 1,092 1,015 8,000 13,299 12,641 12,5

  7. Slide 7: 連結業績四半期推移 営業利益（事業区分別）

    7 連結業績四半期推移 営業利益（事業区分別） 1Qとしては過去２番目の水準 5.5% （百万円） 4.6% 4.2% 4.2% 4.3% 3.8% 4.0% 3.4% 900 3.0% 2.8% 682 3.0% 3.1% 3.1% 2.7% 36 555 611 60 39 429 479 499 410 600 498 44 35 50 41 351 290 323 366 118 27 41 310 39 40 793 98 44 682 709 691 300 55 581 567 554 432 423 443 399 293 270 0 -16 -66 -59 -60 -44 -

  8. Slide 8: 連結業績四半期推移 販売管理費

    8 連結業績四半期推移 販売管理費 人件費、のれん償却費、事務所賃料等が増加 2,103 （百万円） 2,048 2,033 2,000 1,877 1,887 1,895 1,905 1,865 1,854 1,817 1,722 508 566 1,722 532 1,640 448 474 487 560 523 440 571 1,500 419 32 62 514 28 477 37 32 32 36 40 23 34 36 28 28 1,000 1,507 1,471 1,475 1,327 1,368 1,335 1,388 1,385 1,270 1,281 1,267 1,

  9. Slide 9: 2．ネットマーケティング事業

    9 ２．ネットマーケティング事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  10. Slide 10: ネットマーケティング事業 業績概況

    10 ネットマーケティング事業 業績概況 順調に業容拡大、売上高・売上総利益は過去最高を更新 2014年7月に子会社化した韓国のネット広告企業を当四半期より連結開始 のれん償却費等で販売管理費が増加 海外売上が伸長し構成比が約13%にまで高まるとともに、ソーシャル事業も拡大 営業利益は期初予想を上回るも、前年同期の一時的な総利益増加要因の反動で減益に 2014/9期１Q 2015年9月期 １Q （前年同期） （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 13,299 100.0% +20.4% 11,044 100.0% 売上総利益 2,338 17.6% +9.3% 2,14

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    11 ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 ともに過去最高を更新 営業利益 コスト増を吸収し 営業利益率5%台を確保 （百万円） （百万円） 13,299 25 7.2% 12,641 12,538 12,048 0 800 11,044 5.7% 6 19.4% 5.4% 5.2% 0 20 17.8% 17.6% 600 4.6% 17.0% 16.4% 0 4 15 0 400 793 682 709 691 0 554 2 10 2,140 2,225 2,338 200 2,072 2,051 0 0 5.0 0 0 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/

  12. Slide 12: 注力分野① ～ モバイル

    12 注力分野① ～ モバイル スマートフォン広告売上高は前年同期比約1.6倍に拡大 ネイティブ広告の商品ラインアップが拡大、取扱高は前四半期比で２倍以上に急成長 スマートフォン広告売上推移 主な取扱メディア （百万円） 0 ネットM事業における構成比 56.1 56.1%% 53.6% 0 51.0% 45.7% 0 40.3% 0 0 7,455 6,720 0 6,146 5,779 4,454 0 0 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  13. Slide 13: 注力分野② ～ ソーシャル

    13 注力分野② ～ ソーシャル Facebook関連サービスで海外案件が増加 Twitter広告の成長加速も寄与し、事業売上高は前年同期比約2.3倍に ソーシャル事業売上推移 ビジネスモデル （Facebook、Twitter、LINEの合計） 00 （百万円） 00 セプテーニ メディア 前年同期比 2.3倍 00 00 00 00 広告販売 広告主 00 2,296 00 1,658 ソーシャル広告 00 1,493 運用最適化ツール 00 1,287 00 981 ページ構築 00 運用代行 0 etc 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q ©SEPTENI HO

  14. Slide 14: 注力分野③ ～ グローバル

    14 注力分野③ ～ グローバル 韓国子会社の連結開始により顧客数が大幅に増加 売上高は前年同期比約2.3倍に拡大 海外売上推移 ビジネスモデル 0 （百万円） 12.9 12.9%% 海外に４か所の営業拠点を展開し、 ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築 0 10.5% ネットM事業における構成比 日本 9.3% 0 7.1% アジア 欧米 6.8% 0 1,710 ロンドン 1,312 ソウル 0 1,122 サンフランシスコ 897 754 シンガポール 0 0 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL

  15. Slide 15: 3．メディアコンテンツ事業

    15 ３．メディアコンテンツ事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  16. Slide 16: メディアコンテンツ事業 業績概況

    16 メディアコンテンツ事業 業績概況 モバイルゲーム「大乱闘!!ドラゴンパレード」のリリースが1月に延期されたため減収 一方で、広告宣伝費等の経費も抑制できたため、アクセルマークは期初予想比で赤字幅縮小 マンガコンテンツ事業では、作家育成や配信サービス充実のため先行投資を拡大 新規事業に係る営業損失は120百万円に増加 2014/9期 １Q 2015年9月期 １Q （前年同期） （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 794 100.0% －9.1% 873 100.0% 売上総利益 258 32.6% －25.6% 347 39.8% 販売管理費 414 52.2%

  17. Slide 17: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    17 メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） 1,000 50% -35 40 -42 873 879 855 849 794 40 27 -95 800 45% -104 -155 0 1 -13 39.8% -30 39.5% 600 40% -65 -40 -70 -92 35.6% -85 34.7% -4 400 347 338 35% -4 313 32.6% -80 294 -120 258 -4 -5 200 30% -120 0 25% -4 -160 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 14/1Q

  18. Slide 18: モバイルゲーム事業の概況

    18 モバイルゲーム事業の概況 2Qリリースの新タイトル 「大乱闘!!ドラゴンパレード」 （セガネットワークスとの協業タイトル） 2015/1/22 配信開始のネイティブアプリ 2/4までに 50万DLを突破 ©SEGA Networks / AXEL GameStudio 今後リリース予定のタイトル ©AXEL MARK / ©フジテレビジョン/developed by クリームフィールド ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  19. Slide 19: マンガコンテンツ事業の概況

    19 マンガコンテンツ事業の概況 累計ダウンロード数が 100万DLを突破 月間PV数が 1.7億PVを突破（2015年1月） 「武蔵くんと村山さんは付き合ってみた。」が 「次にくるマンガ大賞」（niconicoとダ・ヴィンチが創設）の 紙になってほしいWebマンガ部門 で７位にランクイン © COMICSMART INC. GANMA! アプリの累計ダウンロード数 102 100 （万DL） 100万DL突破 2015年1月に 80 2015年1月に100万DL突破 60 40 20 0 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2014年 2015年 ©SEP

  20. Slide 20: 4．2Q業績予想と中期経営方針

    20 ４．２Q業績予想と中期経営方針 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  21. Slide 21: 2Q連結業績予想

    21 ２Q連結業績予想 ネットマーケティング事業は堅調に推移しており、増収増益を見込む メディアコンテンツ事業は新作ゲームの投入で増収を見込むが、 モバイルゲーム事業における広告宣伝費及び開発費の増加や マンガコンテンツ事業への先行投資により、赤字幅は拡大する見通し 2014年9月期 2015年9月期 予想成長率 ２Q累計実績 ２Q累計予想 （累計期間） （単位：百万円） 1Q実績 2Q実績 １Q実績 ２Q予想 売上高 12,532 14,246 26,779 14,026 15,200 29,226 ＋9.1％ 営業利益 682 611 1,293 429 550 979 －24.3％ 経常

  22. Slide 22: 【参考】事業区分別の2Q業績予想

    22 【参考】事業区分別の２Ｑ（1-3月）業績予想 売上高 営業利益 2014/9期 2015/9期 2014/9期 2015/9期 前年同期比 前年同期比 （単位：百万円） ２Q実績 ２Q予想 ２Q実績 ２Q予想 ネット マーケティング 12,641 14,300 ＋13.1％ 682 817 ＋19.7％ メディア コンテンツ 855 970 ＋13.3％ －35 －162 （－126） その他 （DM） 811 － （－811） 60 － （－60） 消去・全社 －61 －70 （－8） －96 －105 （－8） 連 結 14,246 15,200 ＋6.7% 611 550 －10.

  23. Slide 23: 中期経営方針

    23 中期経営方針 コンセプト 注力分野 「利益倍増」 モバイル 高収益事業の構成比アップ ソーシャル グローバル 広告に次ぐ事業の柱をつくる ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  24. Slide 24: 本日はありがとうございました。お問い合わせ先

    24 本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2015年2月5日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 ©SEPTENI HOLDI

  25. Slide 25: 5．補足資料

    25 ５．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  26. Slide 26: 会社概要

    26 会社概要 2014年12月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,064百万円 発行済株式数 27,690,000株（うち自己株式1,784,600株） 連結従業員数 775名（正社員）、921名（就業員） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RI

  27. Slide 27: 事業区分別 主要グループ会社

    27 事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2015年2月5日現在 ネットマーケティング事業 北米地域におけるインターネット ㈱セプテーニ インターネット広告 Septeni America, Inc. マーケティング事業 欧州地域におけるインターネット ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション Septeni Europe Co.,Ltd. マーケティング事業 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等 ソーシャルメディア 韓国におけるインターネット ㈱ハイスコア マーケティング支援事業

  28. Slide 28: ネットマーケティング事業 ビジネスモデル

    28 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の メディア 広告の 広告販売 仕入れ 配信・表示 広告代理販売 生活者 ウェブソリューション ユーザー 顧客企業 ・サイト制作・運用 ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディ

  29. Slide 29: メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル

    29 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを 企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。 また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信 サービスの運営を手がける。 メディアコンテンツ事業 SNS 版権元 アプリマーケット 調達 コンテンツ事業 モバイルゲーム事業 提供 通信キャリア 配信 生活者 ・音楽 ・動画 ・ソーシャルゲーム ユーザー ・電子書籍 ・占い ・ネイティブアプリ etc マンガ家 育成 マンガコンテンツ事業 配信・展開

  30. Slide 30: 連結BS

    30 連結BS 2015年9月期 2014年9月期 増減 主な変動 １Q末 期末 現金及び預金＋1,245 流動資産合計 18,922 18,115 ＋807 受取手形及び売掛金－368 繰延税金資産－343 固定資産合計 3,069 3,510 －440 投資有価証券－58 資産合計 21,992 21,625 ＋366 短期借入金＋361 流動負債合計 10,727 11,069 －342 未払法人税等－815 固定負債合計 283 352 －69 負債合計 11,010 11,422 －411 純資産合計 10,981 10,203 ＋778 利益剰余金＋805 負債・純資産合計 21,

  31. Slide 31: 連結CF

    31 連結CF 2015年9月期 2014年9月期 主な内訳 １Q（10-12月） １Q（10-12月） 税金等調整前当期純利益＋1,650 営業活動による キャッシュ・フロー △150 子会社株式売却益△1,098 202 法人税等の支払い△869 投資活動による キャッシュ・フロー 1,263 子会社株式の売却による収入＋1,249 1 財務活動による 借入金の増減＋311 キャッシュ・フロー 85 配当金の支払い△228 △118 現金及び現金同等物に 係る換算差額 43 15 現金及び現金同等物の 増減額 1,241 101 現金及び現金同等物の 期末残高 9,929 6,671 ©S

  32. Slide 32: 連結就業員数推移

    32 連結就業員数推移 （単位：人） 1000 948 955 921 73 71 820 834 838 826 831 28 73 29 800 61 743 69 67 67 67 29 27 27 27 183 190 184 120 62 26 177 161 163 186 600 178 172 400 663 666 664 550 567 571 574 461 483 200 0 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 その他 持株会社 ©SEPTENI H

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