Fill Up Media S.a. · EURONEXT:ALFUM
Fill Up Media — Investor Presentation (April 2023)
31 slides from Fill Up Media's investor presentation, April 2023
Slide 1: Présentation investisseurs Avril 2023
PRESENTATION INVESTISSEURS AVRIL 2023
Slide 2: Experience of management team
Expérience Expérience Expérience Expérience Directeur Régional, Auditeur / Commissaire aux Commercial Grands-Comptes, Chargé de Mission, Cabinet d’expertise COMPLETEL Comptes, MAZARS CEGID comptable
Slide 3: Fill Up Media at a glance
• Chiffre d’affaires généré par la vente et la diffusion de • Développement vers un support plus qualitatif : spots publicitaires sonores à un moment où les du terminal de paiement à l’écran 22’’ Fill Up Media automobilistes sont disponibles et captifs • Forte croissance et forte rentabilité depuis
Slide 4: History and key milestones
Développement en cours auprès de grands réseaux GMS Création de la société 1ère Levée de fonds 400 K€ 2nde Levée de fonds de 2 130 K€ • 630 stations équipées • Partenariat avec Tokheim : leader de la • Pilotes 22’’ sur CARREFOUR • Déploiement d’écrans 22’’ Suite déploiement des 22’’ • 6,8 M€ de CA m
Slide 5: Offer and services
> Planification des spots > Conseils en communication > Installation des écrans > Diffusion des campagnes > Écriture et conception > Supervision des équipements > Force commerciale terrain > Création du spot en motion design > Coordination des interventions sur site > Adaptation des spots pour les r
Slide 6: Le modèle et ses atouts
Le modele et ses atouts
Slide 7: Partnerships with service stations and retailers
Un historique de partenariats structurants avec les Proposition de valeur sur le long terme stations-services et grandes surfaces • Installation et entretien des écrans pris en charge par Fill Up Média • 25% de l’espace publicitaire réservé au partenaire (3x10 secondes) 700 • 75% réservé à Fill Up M
Slide 8: Une présence nationale pour un impact local
Une présence nationale pour un impact local • Présence renforcée à proximité des principaux pôles urbains • Lieux stratégiques à fort trafic • Près de 4 000 écrans répartis sur 630 stations-services • +4 millions d’automobilistes par semaine Des enjeux de communication spécifiques • Moderniser l’ima
Slide 9: Un portefeuille sectoriel équilibré d'annonceurs
Un portefeuille sectoriel équilibré autour de 5 catégories d’annonceurs : • Artisans / Commerçants : plombiers, chauffagistes, cuisinistes… • Restaurateurs : fast-food ou restauration traditionnelle • Automobile : garagistes, concessionnaires… • Immobilier : agents immobiliers, promoteurs, agences •
Slide 10: Des clients nationaux vecteurs de croissance
Des clients nationaux vecteurs de croissance • Des annonceurs de 1er plan : Ford, Orange, SumUp, Peugeot, Matmut… • Une capacité d’innovation reconnue au sein de l’écosystème • Une offre sur-mesure en réponse aux besoins des annonceurs : ciblage géolocalisé et programmation flexible • Un mode de fon
Slide 11: Une organisation commerciale structurée
Une organisation commerciale structurée pour favoriser l’autonomie • 6 Directions Régionales / 24 commerciaux : connaissance approfondie du terrain et des annonceurs • 1 Direction Télévente / 3 commerciaux • 1 Direction Grands-Comptes / 3 commerciaux • Nomination de Damien Dumortier au poste de Dire
Slide 12: Responsabilité environnementale et sociétale
Une culture ouverte au dialogue et La responsabilité Environnementale collaborative au cœur de l’offre Fill Up Média • Une offre 100% digitale et réactive : une publicité • Un engagement pour favoriser la parité : sans papier, sans transport 60% du management féminin Codir composé de 3 femmes sur 7
Slide 13: Résultats annuels 2022
Des résultats annuels 2022 mara une croissance de lactivite
Slide 14: Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires en 2022
7.3 6.8 • Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires en 2022 5.0 5.0 • Une année 2022 marquée par le dynamisme du secteur du DOOH (Digital Out Of Home) : investissements publicitaires en hausse de +24,4% vs. 2021* 2.6 • CA 2022 à 7,3 M€ vs. 6,8 M€ en 2021 • Bon niveau de croissance organique :
Slide 15: Partnership with VIOOH and programmatic platforms
• VIOOH : plateforme présente dans 17 pays, connectant acheteurs et « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat stratégique avec Fill vendeurs d’affichage publicitaire au sein d’une marketplace premium Up Média, dont les écrans spécialisés dans les stations-services complètent notre inventaire exi
Slide 16: Partnerships with Imediacenter and in-Store Media
• Imediacenter : régie publicitaire retail du groupe Auchan • in-Store Media : leader du DOOH Retail Media, présent dans 9 pays et partenaire de plus de 60 enseignes majeures au service de 1 600 • Plus de 500 écrans digitaux implantés au sein de 65 galeries marques commerçantes à travers la France •
Slide 17: Stratégie et Perspectives
Stratégie et Perspectives
Slide 18: Des leviers de croissance clairement identifiés
Des leviers de croissance clairement identifiés : • Augmenter le nombre de stations-services partenaires : o En France : de 630 à 1 180 sous 2 ans (+ de 550 en négociation avancée sur 2 000 stations éligibles) o À l’international à partir de 2026 : répliquer la stratégie de déploiement • Diversifier
Slide 19: Investment highlights
Le plus grand réseau média DOOH extérieur avec son Un modèle de croissance résilient et rentable : déjà implanté en Europe : Croissance 2016 - 2019 > 600% • L’unique réseau de ce type en France • Prédictible • Fiabilité de la mesure d’audience • Duplicable à l’international (sous réserve du respect
Slide 20: Objectifs financiers 2025
2021 2022 - 2023 2025 Extension des partenariats avec Augmenter le nombre Total Energies, Carrefour et +200 stations en France soit 1 180 +350 stations soit 980 stations au stations au total dont 430 équipées de stations-services développement auprès de réseaux total dont 430 équipées en écran 11 en
Slide 21: Annexes
Annexes
Slide 22: Investissement nécessaire pour équiper 100 stations
Investissement nécessaire pour équiper 100 stations : 3 M€ Forte prédictibilité de la croissance du chiffre d’affaires : 18,7 M€ générés par 100 stations sur 6 ans Des dépenses de gestion et d’entretien récurrentes : Un taux de Marge brute de 58% après amortissement du matériel et après redevances
Slide 23: Étude du parcours de 4 millions de consommateurs
Etude du parcours de 4 millions de consommateurs cibles par semaine Source : Étude KANTAR TNS menée en décembre 2017 sur les Habitudes de consommation des automobilistes en stations-services. Base : n=1407 individus (échantillon représentatif), âgés de 18 ans et + ; ayant fréquenté une station-servi
Slide 24: Actionnariat
AMDG Flottant 5% 6% Vatel 18% Hab Partner 1% Groupe Fill Up Michel&Michel Coogee Média* 1% 2% 35% Humanh 2% LFK Crédit Agricole 6% Création 7% Personnes Lavorel Groupe physiques 11% 6% *Groupe Fill Up Media intégralement détenue par les 4 Dirigeants Fondateurs
Slide 25: Board of directors
Représenté par Stanislas et Président Directeur Général Représenté par Aurélien Grillot Jean-Claude Lavorel Fill Up Média Directeur Général Délégué Président et membre du directoire Ancien Président du tribunal de commerce DG ACTEAME, Administrateur Schmidt Groupe, de Lyon et de la CCI de Lyon Prési
Slide 26: Management team
Directeur des participations Directeur commercial Directeur technique Lavorel Group Fill Up Média Fill Up Média
Slide 27: Une réponse sans équivalent à disposition des annonceurs
• Une réponse sans équivalent à disposition des annonceurs • France : Fill Up Média, 1er réseau en France • Europe : quelques acteurs locaux, Suisse, Belgique, Luxembourg • Un exemple à suivre : • Acteur américain • 25 000 stations-services équipées (~ x20 en 10 ans) • Un actionnariat de référence
Slide 28: Densifier le réseau et conquérir l'international
Densifier le maillage sur le territoire national : Conquérir l’international limitrophe : • Passage de 630 stations-services à 1 180 stations à horizon 2025 • 1ère expansion en Allemagne et au Benelux grâce au support de Total pour atteindre 10 000 000 d’audience Energies • Extension des partenariat
Slide 29: Développement d'une offre Digital Ads
Développement d’une offre Digital Ads : programmation des spots diffusés dans les stations-services, sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tik Tok…) • Enrichissement de l’offre via un relais qui bénéficie de tendances dynamiques : +22% de croissance en 2021 pour le secteur Social Media* • Op
Slide 30: Accompagner la transformation des stations-services
Accompagner la transformation des stations-services de demain, autour de 2 types d’énergies émergentes : Électrique : Une recharge longue (40 min minimum) • Réinventer les totems prix des stations-service • Toucher une audience plus grande • Mise en avant d’annonceurs éco-responsable Hydrogène : Une
Slide 31: Merci de votre attention
MERCI DE VOTRE ATTENTION