Banco Pine S.a. · BMFBOVESPA:PINE3
Banco Pine — Investor Presentation (March 2025)
24 slides from Banco Pine's investor presentation, March 2025
Slide 1: Apresentação Institucional 3T24
A P RAI NPESRSTE IS ETEU NNCT A Ç T A Ç Ã O Ã I O N A L O I N S T I T U C I 2O0 N 2 4A L 3 T 2 4
Slide 2: Visão Geral do Banco Pine
V I S Ã O G E R A L D O B A N C O P I N E
Slide 3: 27 anos de história
2 7 A N O S D E H I S T Ó R I A Somos um banco alinhado com o seu tempo, que coloca o cliente no centro de tudo o que faz 1997 2012 2017 2023 Noberto Nogueira Aumento de capital de Início do processo de Investimento nas fintechs Pinheiro funda o R$ 94 mi via digitalização. BYX e AmigoZ, contínuo Ban
Slide 4: Governança Corporativa
G O V E R N A N Ç A C O R P O R A T I V A Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitês Estatuários Riscos e Gestão de Capital Auditoria Remuneração Comitê Executivo Comitê de Crédito Superior Gestão Corporativa e Riscos e Compliance de Pessoas Diretor Executivo Diretor Executivo Diretor Executi
Slide 5: Nossos Negócios
N O S S O S N E G Ó C I O S Mercado de Capitais, Mesa Pine Varejo Pine Atacado Operações Investidas de Clientes Colateralizado Estruturadas • Grandes • Juros • Mercado de • Eficiente • Pine Holding • Médias • Moedas Capitais alocação de ‒ AmigoZ – Fintech dedicada à • Ativos Imobiliários capital ori
Slide 6: Soluções Financeiras Completas
S O L U Ç Õ E S F I N A N C E I R A S C O M P L E T A S Ampla oferta e variedade de produtos e serviços Empréstimos & Garantias & Recebíveis Rotativos Repasses Gestão de Garantias Produtos Câmbio Derivativos Distribuição Estruturados Parcerias Novos Negócios Assessoria Seguros Mercado de Investiment
Slide 7: Onde Estamos
O N D E E S T A M O S 1 Somos um banco brasileiro com presença em todo o território nacional e contamos com uma branch em Cayman PRESENÇA NO ATACADO: Sudeste: Centro-Oeste: • Belo Horizonte • Cuiabá • Campinas • Brasília • Indaiatuba • Dourados • Ribeirão Preto • Goiânia • Rio de Janeiro • Sinop • S
Slide 8: Áreas de Negócios
Á R E A S D E N E G Ó C I O S
Slide 9: Carteira de Crédito Expandida
C A R T E I R A D E C R É D I T O E X P A N D I D A O crescimento da carteira está alinhado à nossa estratégia de diversificação de receitas e otimização da alocação de capital Carteira (R$ milhões) +49% 14.288 13.640 12.541 11.702 9.601 8.308 8.100 7.260 6.896 4.799 1.227 1.110 1.201 1.162 1.178 4.
Slide 10: Carteira de Crédito Expandida: prazo, rating e inadimplência
C A R T E I R A D E C R É D I T O E X P A N D I D A Distribuição por Prazo Médio Distribuição por Rating – Carteira D-H1 (Por Volume – dez/24) (Por Volume – dez/24) > 3 anos Até 3 meses 5% 5% de 3 a 12 meses 15% 4,7% 4,1% 4,2% 4,0% 4,2% dez-23 mar-24 jun-24 set-24 dez-24 76% de 1 a 3 anos Inadimplên
Slide 11: Atacado | Crédito Corporativo
A T A C A D O | C R É D I T O C O R P O R A T I V O • Relacionamento próximo e cobertura regional com expertise setorial para identificar as necessidades dos nossos clientes • Time altamente qualificado e produtos e serviços sofisticados que potencializam os resultados dos nossos clientes > R$300 mi
Slide 12: Atacado | Crédito Corporativo: produto e setor
A T A C A D O | C R É D I T O C O R P O R A T I V O Distribuição por Produto Distribuição Setorial¹ Índice de Penetração de Produto (IPP)² (Por Volume – Dez/24) (Por Volume – Dez/24) (% clientes por nº de produtos contratados) Imobiliário 5 produtos 6+ produtos 5% 18% Energia 4 produtos 2% 7% 3% 12%
Slide 13: Atacado | Mesa de Clientes
A T A C A D O | M E S A D E C L I E N T E S Derivativos Breakdown de Receitas da Mesa Soluções em administração de risco e operações estruturadas, com o (Por volume em 31 de dezembro de 2024) objetivo de trazer previsibilidade ao balanço de nossos clientes, mitigando riscos de descasamentos de juros
Slide 14: Atacado | Receita de Prestação de Serviço
A T A C A D O | R E C E I T A D E P R E S T A Ç Ã O D E S E R V I Ç O Evolução da Receita de Prestação de Serviços 82,0 (R$ milhões) 33,6 53,1 18,8 17,5 15,8 12,1 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 2023 2024 Mercado Capitais R$ 1,4 bilhão em emissões e estruturações em 2024 Estruturação de FIDC “Correspon
Slide 15: Varejo | Crédito Colateralizado
V A R E J O | C R É D I T O C O L A T E L A R I Z A D O Alocação de capital e eficiência operacional Carteira (R$ milhões) 73% 8.100 8.287 7.260 6.896 4.799 6.211 6.402 4.894 5.440 91% 2.967 793 924 774 833 871 291 289 282 275 271 369 16 407 33 381 37 419 31 376 44 362 349 345 332 324 Dez-23 Mar-24
Slide 16: Varejo | Investidas
V A R E J O | I N V E S T I D A S Fintech B2B e B2C com foco em cartões consignados, explorando múltiplos canais e provendo soluções tecnológicas e esteiras de crédito de alto valor agregado e margem. Participação Total Pine Holding1 - 62,6% Cartão Benefício e Cartão de Crédito Consignado Público e
Slide 17: Varejo | Investidas: BYX
V A R E J O | I N V E S T I D A S – Participação Pine Holding – 32,7% Fintech focada no mercado de Varejo Colateralizado. Ecossistema de crédito colateralizado que oferece a tecnologia e infraestrutura necessária para originação e securitização de carteiras e criação de produtos white label de crédi
Slide 18: Seguros
S E G U R O S Portfolio completo para clientes de varejo e atacado BANCO PINE PINE Riscos Benefícios Varejo CORRETORA • Garantia • Saúde • Prestamista • Patrimonial • Vida • Vida • Transporte • Odontológico • VGA • Frota • Assistências • Linhas • Viagem Financeiras 18
Slide 19: Funding e Gestão de Ativos e Passivos
F U N D I N G E G E S T Ã O D E A T I V O S E P A S S I V O S
Slide 20: Funding: diversificação e volume captado
F U N D I N G Diversificação do funding e gestão de ativos e passivos, com fortalecimento de capital para suportar a expansão de nossos negócios. Volume Captado (R$ milhões) 17.473 15.994 15.551 14.419 12.719 13.073 11.581 11.967 9.735 8.523 2.061 1.259 1.376 2.370 1.466 1.100 896 1.178 889 659 1.35
Slide 21: Funding e Capital
F U N D I N G E C A P I T A L Diversificação do funding e gestão de ativos e passivos, com fortalecimento de capital para suportar a expansão de nossos negócios. Recursos Captados por Prazo Diversificação Letras Financeiras1 R$ 787,8 milhões em Dez/24, 2,2x vs. Dez/23 < 3 meses Debêntures Financei
Slide 22: Desempenho Financeiro
D E S E M P E N H O F I N A N C E I R O
Slide 23: Desempenho Financeiro
D E S E M P E N H O F I N A N C E I R O Crescimento de todos os indicadores operacionais reflexo do avanço na execução da estratégia, diversificando nossos negócios e alocando o nosso capital de forma ainda mais eficiente Lucro Líquido e ROAE Resultado Operacional (R$ milhões e %) 22,9% (R$ milhões)
Slide 24: www.pine.com
WWW.PINE.COM C on h eç a n os s as r edes s oc iais