Agfa-gevaert Nv · EURONEXT:AGFB
Agfa-gevaert Nv — Shareholder Meeting (May 2013)
38 slides from Agfa-gevaert Nv's shareholder meeting presentation, May 14, 2013
Slide 1: Jaarvergadering 14 mei 2013
Jaarvergadering 14 mei 2013 AGFA &
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris 2. Geconsolideerde jaarrekening 2012 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 en bestemming van het resultaat 4. Goedkeuring van het Remuneratieverslag 5. Variabele remuneratie van de leden van het Executive Management 6. Kwijtin
Slide 3: Kerncijfers Boekjaar 2012
Kerncijfers Boekjaar 2012 AGFA &
Slide 4: Agfa Groep: kerncijfers (vs. 2011 – in miljoen euro)
Agfa Groep: kerncijfers (vs. 2011 – in miljoen euro) evolutie (excl. 2011 2012 wisselkoers) Omzet 3.023 3.091 2,2% (-1,6%) Brutowinst* 846 870 2,8% % van de omzet 28,0% 28,1% R&D* -162 -163 0,6% Verkoop- en alg. -574 -573 -0,2% beheerskosten* % van de omzet 19,0% 18,5% Andere bedrijfskosten* 20 6 Re
Slide 5: Agfa Groep: Omzet 2012
Agfa Groep: Omzet 2012 100% = 3.091 miljoen euro Per businessgroep Per regio Specialty Products 7% Azië en rest vd wereld 26% Europa HealthCare 40% 39% Latijns-Amerika 10% Graphics 54% NAFTA 24% 5
Slide 6: Netto Financiële Schuld (in miljoen euro)
Netto Financiële Schuld (in miljoen euro) 661 569 500 445 434 391 398 313 339 267 291 306 295 291 161 189 09 09 09 09 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 0 21 1' 2' 3' 4' 1' 3' 4' 1' 2' 3' 4' 1' 2' 3' 4' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 6
Slide 7: Winst & verlies: kerncijfers (in miljoen euro)
Winst & verlies: kerncijfers (in miljoen euro) 2011 2012 evolutie Recurrente EBIT* 129 139 7,8% Reorganisatie en niet-recurrente resultaten -93 -43 -53,8% Bedrijfsresultaat 36 96 166,7% Nettofinancieringslasten -84 -107 Resultaat voor belastingen -48 -11 Belastingen -23 -20 Nettoresultaat -71 -31 to
Slide 8: Agfa Graphics
Agfa Graphics AGFA &
Slide 9: Agfa Graphics: productportfolio
Agfa Graphics: productportfolio Computer- Pages to-Film Filmbelichter Film Analoge drukplaten Offsetdrukpers Computer- Plaatbelichter Digitale drukplaten to-Plate Thermisch, Polymeren & Zilver Proofing PC Flexo- Flexodrukplaten druk Flexodrukpers Flexo CTP Zeefdrukpers Zeefdruk Zeefdrukraam Zeef Ima
Slide 10: Graphics: kerncijfers (vs. 2011 - in miljoen euro)
Graphics: kerncijfers (vs. 2011 - in miljoen euro) evolutie (excl. 2011 2012 Omzetverdeling wisselkoers) Omzet 1.596 1.652 3,5% (-1,0%) Digitale Prepress 64% Brutowinst* 402 408 1,5% Analoge Prepress 19% % van de omzet 25,2% 24,7% R&D* -49 -50 2,0% Inkjet, Software, Service 17% Verkoop- en alg. -313
Slide 11: Graphics: strategie en doelstellingen
Graphics: strategie en doelstellingen • Innovatie • Prepress • Voortdurende investeringen in efficiënte en krachtige oplossingen die klanten helpen om rendabel te groeien • Voorloper zijn op het vlak van milieuvriendelijke technologieën – voorbeeld Azura- drukplaten • Inkjet • Verdere uitbreiding va
Slide 12: Agfa HealthCare
Agfa HealthCare AGFA &
Slide 13: HealthCare – portfolio radiologie
HealthCare – portfolio radiologie Processor Conventionele röntgenfilm Röntgentafel Conventionele Röntgenfilm radiografie PACS Softcopy CR Herbruikbare CR Digitizer NX-werkstation fosforplaat DR-GenRad Droge printer DR CT Droge film MRI US NM PET Scanners Hardcopy 13
Slide 14: HealthCare: portfolio IT-oplossingen
HealthCare: portfolio IT-oplossingen De Zorggemeenschap Huisartsen / begeleid zelfstandig wonen / Betalende partijen thuiszorg / apothekers Administratie Facturering Planning Rapportering Spoed- Verpleging afdeling Intensieve Operatie- zorgen Intensieve Elektronisch kamer Boekhouding zorgen patiënte
Slide 15: HealthCare: kerncijfers (vs. 2011 - in miljoen euro)
HealthCare: kerncijfers (vs. 2011 - in miljoen euro) evolutie (excl. Omzetverdeling 2011 2012 wisselkoers) Omzet 1.177 1.212 3,0% (-0,3%) Klassieke Radiologie 12% Brutowinst* 410 433 5,6% Hardcopy 30% % van de omzet 34,8% 35,7% R&D* -104 -105 1,0% CR/Modalities 19% Verkoop- en alg. -237 -236 -0,4% I
Slide 16: HealthCare: strategie en doelstellingen
HealthCare: strategie en doelstellingen • Imaging: • Dankzij een breed en veelzijdig gamma van systemen elke klant de mogelijkheid geven om met Agfa HealthCare over te stappen op digitale beeldvorming • Medische beeldvorming betaalbaar houden: instapmodellen voor digitale radiografie, efficiëntiever
Slide 17: Agfa Specialty Products
Agfa Specialty Products AGFA &
Slide 18: Specialty Products: productportfolio
Specialty Products: productportfolio • Classic Films • Functional Foils • Advanced Coatings and Chemicals 18
Slide 19: Specialty Products: kerncijfers (vs. 2011 - in miljoen euro)
Specialty Products: kerncijfers (vs. 2011 - in miljoen euro) evolutie (excl. 2011 2012 wisselkoers) Omzet 250 227 -9,2% (-10,8%) Brutowinst* 34 29 -14,7% % van de omzet 13,6% 12,8% R&D* -10 -9 -10,0% Verkoop- en alg. -23 -25 8,7% beheerskosten* % van de omzet 9,2% 11,0% Andere bedrijfskosten* 5 4 Re
Slide 20: Agfa Specialty Products: strategie en doelstellingen
Agfa Specialty Products: strategie en doelstellingen • Gepast omgaan met de inkrimping van de bestaande filmmarkten • De posities met de traditionele op film gebaseerde verbruiksgoederen consolideren: • Kostenefficiëntie, efficiënte productie, samenwerking met klanten • Intern: het productieapparaat
Slide 21: Agfa-Gevaert Groep Strategie en Doelstellingen
Agfa-Gevaert Groep Strategie en Doelstellingen
Slide 22: Agfa-Gevaert Groep: strategie en doelstellingen
Agfa-Gevaert Groep: strategie en doelstellingen • Absolute prioriteit: verbetering van het nettoresultaat • Focus op de brutomarge → recurrente EBITDA-marge met dubbele cijfers op middellange tot lange termijn • Focus op de groeimarkten en op de groeisegmenten binnen Agfa Graphics en Agfa HealthCare
Slide 23: Kerncijfers Moedermaatschappij
Kerncijfers Moedermaatschappij Agfa-Gevaert NV 2011 2012 (in 000 euro) (in 000 euro) Nettoresultaat (van het boekjaar) -89.537 -141.981 Balanstotaal 3.873.567 4.008.823 Toevoeging wettelijke reserve 0 0 Over te dragen resultaat 594.596 452.615 23
Slide 24: Het Eerste Kwartaal 2013
Het Eerste Kwartaal 2013 evolutie (excl. evolutie (excl. Q1 '12 Q1 '13 Wisselkoers) Graphics Q1 '12 Q1 '13 wisselkoers) Omzet 734 705 -4,0%(-3,2%) Omzet 396 371 -6,3%(-5,8%) Brutowinst 208 203 -2,4% Recurrente EBIT* 7,4 4,4 -40,5% % van de omzet 28,3% 28,8% % van de omzet 1,9% 1,2% R&D -44 -39 -11,4
Slide 25: Winst en Verlies: Kerncijfers (in miljoen euro)
Winst en Verlies: Kerncijfers (in miljoen euro) Q1 '12** Q1 '13 evolutie Recurrente EBIT* 21 21 0,0% Reorganisatie en niet-recurrente -10 -9 -10,0% resultaten Bedrijfsresultaat 11 12 Nettofinancieringslasten -24 -16 Winst voor belastingen -13 -4 Belastingen en minderheidsbelangen -7 -8 Nettoresultaa
Slide 26: Vragen & Antwoorden
Vragen & Antwoorden AGFA &
Slide 27: Stemming
Stemming AGFA &
Slide 28: Procedure Stemming
Procedure Stemming Akkoord geen actie Onthouding / Tegenstem stembriefje invullen Een voorstel is aanvaard wanneer 50% plus 1 van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen Akkoord stemmen, onthoudingen niet mee- gerekend. 28
Slide 29: Stempunt 1: Rekeningen Agfa-Gevaert NV
Stempunt 1: Rekeningen Agfa-Gevaert NV • Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat 2011 2012 (in 000 euro) (in 000 euro) Nettoresultaat (van het boekjaar) -89.537 -141.981 Balanstotaal 3.873.567 4.008.823 Toevoeging wettelijke res
Slide 30: Stempunt 2: Remuneratieverslag
Stempunt 2: Remuneratieverslag • Voorstel om het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren Akkoord → geen actie Onthouding/Tegen → stembriefje 30
Slide 31: Stempunt 3: Variabele remuneratie Executive Management
Stempunt 3: Variabele remuneratie Executive Management • Voorstel om voor de boekjaren 2013 en 2014, zelfs als de “on-target” variabele remuneratie van de leden van het Executive Management tot 30% van hun jaarlijkse remuneratie kan belopen, de variabele vergoeding van de leden van het Executive Man
Slide 32: Stempunt 4: Kwijting aan de Bestuurders
Stempunt 4: Kwijting aan de Bestuurders • Verlenen van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2012 Akkoord → geen actie Onthouding/Tegen → stembriefje 32
Slide 33: Stempunt 5: Kwijting commissaris
Stempunt 5: Kwijting commissaris • Verlenen van kwijting aan de commissaris voor het mandaat gedurende het boekjaar 2012 Akkoord → geen actie Onthouding/Tegen → stembriefje 33
Slide 34: Stempunt 6: Herbenoeming bestuurders
Stempunt 6: Herbenoeming bestuurders • Herbenoeming van CRBA Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Christian Reinaudo, tot uitvoerend bestuurder van de Vennootschap Akkoord → geen actie Onthouding/Tegen → stembriefje 34
Slide 35: Stempunt 7: Herbenoeming bestuurders
Stempunt 7: Herbenoeming bestuurders • Herbenoeming van Mercodi BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo Cornu, tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap Akkoord → geen actie Onthouding/Tegen → stembriefje 35
Slide 36: Stempunt 8: Herbenoeming Commissaris
Stempunt 8: Herbenoeming Commissaris • Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Eric Clinck en Filip De Bock, tot Commissaris voor een periode van 3 jaar Akkoord → geen actie Onthouding/Tegen → stembriefje 36
Slide 37: Stempunt 9: Vergoeding Commissaris
Stempunt 9: Vergoeding Commissaris • Voorstel om de vergoeding van de Commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 218.900 euro per jaar Akkoord → geen actie Onthouding/Tegen → stembriefje 37
Slide 38: Varia
Varia AGFA &