Banco Pine S.a. · BMFBOVESPA:PINE3
Banco Pine — Investor Presentation (June 2024)
22 slides from Banco Pine's investor presentation, June 2024
Slide 1: Apresentação Institucional 1T24
T IT LE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two • Body Level Three • Body Level Four APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1T24 • Body Level Five Body Level One
Slide 2: Visão Geral do Banco Pine
T IT LE T EX T TITLE TEXT Body Level One VISÃO GERAL DO • • Body Level Two Body Level Three BANCO PINE • • Body Level Four • Body Level Five Body Level One
Slide 3: 27 anos de história
27 ANOS DE HISTÓRIA SOMOS UM BANCO ALINHADO COM O SEU TEMPO, QUE COLOCA O CLIENTE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZ 1997 2012 2013 2018 Noberto Pinheiro Aumento de capital de Aumento de capital Novo segmento funda o Banco R$94 mi via subscrição de R$27 mi via focado em empresas Pine de ações com a DEG sub
Slide 4: Governança corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA Comitês Estatuários Riscos e Gestão de Capital Auditoria Conselho de Administração Remuneração Comitê de Crédito Superior Comitê Executivo Gestão Corporativa e Riscos e Compliance de Pessoas Diretor Executivo Diretor Executivo Diretor Executivo • Crédito (Atacado e Varejo) • C
Slide 5: Nossos negócios
NOSSOS NEGÓCIOS SOMOS UM BANCO DE NEGÓCIOS ÁGIL, COM COMPETÊNCIAS PARA DESENVOLVER RELACIONAMENTOS RENTÁVEIS E DE LONGO PRAZO ATACADO VAREJO Mercado de Crédito Mesa de Capitais e Crédito Corporativo Clientes Operações Colateralizado Estruturadas • Grandes • Juros • Carteira • Infratech para o • Fint
Slide 6: Pine em resumo
PINE EM RESUMO SOLUÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS PARA OS NOSSOS CLIENTES POR MEIO DE UMA AMPLA VARIEDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS Empréstimos & Garantias & Recebíveis Rotativos Repasses Gestão de Garantias Produtos Câmbio Derivativos Distribuição Estruturados Parcerias Novos Negócios Assessoria Seguros M
Slide 7: Onde atuamos
ONDE ATUAMOS SOMOS UM BANCO BRASILEIRO COM PRESENÇA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E CONTAMOS COM UMA BRANCH EM CAYMAN ONDE ATUAMOS (ATACADO E VAREJO) Presença no Atacado: Nordeste: - Fortaleza - Oeste Baiano - Recife - Salvador Centro-Oeste: - Cuiabá - Goiânia - Sinop Sudeste: - Belo Horizonte - Campi
Slide 8: Áreas de Negócio
T IT LE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two ÁREAS DE • Body Level Three • Body Level Four NEGÓCIO • Body Level Five Body Level One
Slide 9: Carteira de crédito expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA O CRESCIMENTO DA CARTEIRA EXPANDIDA ESTÁ ALINHADO À NOSSA ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS E OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE CAPITAL Carteira1 (R$ milhões) +61% 11.702 9.601 9.211 7.818 6.896 7.262 4.449 4.799 2.043 3.097 1.946 1.260 1.264 1.162 1.178 3.273 3.461 3.49
Slide 10: Carteira de crédito expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA Distribuição por Prazo Médio Distribuição por Rating – Carteira D-H¹ (Por Volume – mar/24) (Por Volume – mar/24) > 3 anos Até 3 meses 9% 11% de 3 a 12 meses 13% 8,2% 5,6% 5,6% 3,8% 3,0% 66% de 1 a 3 anos mar-23 jun-23 set-23 dez-23 mar-24 Inadimplência > 90 dias2 (%) 0,
Slide 11: Atacado | Empresas
ATACADO | EMPRESAS • Relacionamento próximo e cobertura regional com expertise setorial para identificar as necessidades dos nossos clientes • Time altamente qualificado e produtos e serviços sofisticados que R$50 mi a R$300 mi potencializam os resultados dos nossos clientes > R$300 mi • Processos r
Slide 12: Atacado | Empresas
ATACADO | EMPRESAS Distribuição por Produto Distribuição Setorial¹ (Por Volume – mar/24) (Por Volume – mar/24) Imobiliário 7% Químico e Petroquímico 8% 16% 10% Capital de Giro Indústria 10% Trade Finance Agronegócio 9% Fianças TVMs 23% 9% Logística e 13% 62% Produtos de Desconto Transporte 5% 3% 5%
Slide 13: Atacado | Mesa de Clientes
ATACADO | MESA DE CLIENTES Breakdown de Receitas da Mesa Derivativos (Por volume em 31 de março 2024) Soluções em administração de risco e operações estruturadas, com o objetivo de trazer previsibilidade ao balanço de nossos clientes, mitigando riscos de descasamentos de juros, moedas e commodities
Slide 14: Varejo | Crédito Colateralizado
VAREJO| CRÉDITO COLATERALIZADO ALOCAÇÃO DE CAPITAL E EFICIÊNCIA OPERACIONAL Carteira (R$ milhões) 6.896 4.799 4.449 4.894 3.097 2.967 2.702 2.043 1.630 1.308 736 793 924 0 609 202 293 291 289 521 6 269 13 342 16 369 16 407 33 208 375 360 362 349 Mar-23 Jun-23 Set-23 Dez-23 Mar-24 INSS Siape Governos
Slide 15: Varejo | Investidas
VAREJO| INVESTIDAS – Participação Pine - 32,8% Atuação no mercado de Varejo Colateralizado através de tecnologia proprietária avançada e equipe especializada, possui serviços modularizados que geram a infraestrutura necessária, desde plataforma de originação até esteiras de crédito, formalização, ce
Slide 16: Varejo | Investidas
VAREJO | INVESTIDAS – Participação total Pine - 62,6% Fintech B2C com foco em cartões consignados, explorando múltiplos canais e provendo soluções de alto valor agregado e margem. • Cartão Benefício e Cartão de Crédito Consignado Público e Privado Presença nacional 20 convênios públicos 3,3 mil cart
Slide 17: Seguros
SEGUROS PORTFOLIO COMPLETO PARA CLIENTES DE VAREJO E ATACADO BANCO PINE Riscos Benefícios Varejo PINE CORRETORA • Garantia • Saúde • Prestamista • Patrimonial • Vida • Vida • Transporte • Odontológico • VGA • Frota • Assistenciai s • Linhas Financeiras
Slide 18: Funding e Gestão de Ativos e Passivos
T IT LE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two FUNDING E GESTÃO • Body Level Three • Body Level Four DE ATIVOS E PASSIVOS • Body Level Five Body Level One
Slide 19: Funding e Capital
FUNDING E CAPITAL DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING E GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, COM FORTALECIMENTO DE CAPITAL PARA SUPORTAR A EXPANSÃO DE NOSSOS NEGÓCIOS. Volume Captado Diversificação (R$ milhões) Letras Financeiras 36% 〉 R$ 517,8 milhões 14.419 11.782 12.719 10.637 10.893 Debêntures Financeiras 9.735 〉
Slide 20: Desempenho Financeiro
T IT LE T EX T TITLE TEXT • Body Level One • Body Level Two • Body Level Three Body Level Four DESEMPENHO FINANCEIRO • • Body Level Five Body Level One
Slide 21: Desempenho Financeiro
DESEMPENHO FINANCEIRO CRESCIMENTO DE TODOS OS INDICADORES OPERACIONAIS REFLEXO DO AVANÇO NA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA, DIVERSIFICANDO NOSSOS NEGÓCIOS E ALOCANDO O NOSSO CAPITAL DE FORMA AINDA MAIS EFICIENTE Lucro Líquido e ROAE Resultado Operacional (R$ milhões e %) (R$ milhões) 25% 24% 19% 19% 14% 2X
Slide 22: www.pine.com
W W W . PIN E.COM C O NHE ÇA NO S S AS R E D E S S O C IA IS