Wall To Wall Group Ab Class A · OMXSTO:WTW_A
Wall To Wall Group Ab Class A — Investor Presentation (December 2022)
12 slides from Wall To Wall Group Ab Class A's investor presentation, Dec 9, 2022
Slide 1: Investerarpresentation
Investerarpresentation 9 december, 2022 0 STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Slide 2: tbd30 => Spolargruppen
tbd30 => Spolargruppen • Inför samgåendet i våras granskades >200 bolag där Spolargruppen kom ut som mest intressant: Ø Stark marknadstillväxt med goda tillväxt- och lönsamhetsförutsättningar Ø Fragmenterad bransch där Spolargruppen är marknadsledare i Sverige Ø Huvudsaklig inriktning mot fastighets
Slide 3: Spolargruppen, Q3 2022
Spolargruppen, Q3 2022* • Organisk tillväxt 9%, EBITA-marginal 3% (f å 12%) • Säsongsmässigt lugnare kvartal påverkat av några sena projektstarter samtidigt som f å var ovanligt starkt resultatmässigt • Tredje kvartalet präglades av hög förvärvsaktivitet och arbete med att stärka bolaget förmågor •
Slide 4: Strategisk målbild och inriktning
Strategisk målbild och inriktning Strategisk målbild Verksamhetsinriktning • Nordisk marknadsledare inom spolning och • Fokus på fastighetsägare och dess infordring av rör samt rengöring och tätning föreskrivande led, inom eller i direkt av ventilationskanaler, med en stark och anslutning till byggn
Slide 5: Värdedrivare
Värdedrivare Förutsäg- barhet Starka • Avtalsbaserade marknads- relationer Marginaler positioner • Serviceavtal • Prissättning Organisk • Stärkt • Marknads- positionering tillväxt samordning (t.ex • Varumärkes- inköp) och utveckling • Marknadsandelar optimering • Affärsutveckling • Förvärv • Persona
Slide 6: Adresserbar marknad förväntas växa ~12.4% p.a…
Adresserbar marknad förväntas växa ~12.4% p.a… …och uppgå till 12,0 MdrSEK 2025 Nordisk adresserbar marknad Marknadsdrivare +12,4% CAGR CAGR MdrSEK 12,0 CAGR 2016-’21 2021-’25 0,5 Stort antal fastigheter i behov av 10,7 0,4 11,4% 11,4% renovering 0,5 1,2 9,4 0,4 9,6% 9,6% 0,6 0,4 1,1 8,4 0,3 0,8 11,
Slide 7: Fragmenterad marknad i Sverige
Bild från management presentationen våren 2022 Fragmenterad marknad i Sverige Den svenska spol-/rörinfordringsmarknaden för fastighetssektorn omsätter 4,5 Mdr SEK Key take aways 5 Fördelad nettoomsättning på bolag i olika storlekar Aggregerad 4.5 • Bransch och marknad netto- 5 som kännetecknas av om
Slide 8: Förvärvsmodell
Förvärvsmodell • Kontant köpeskilling vid tillträde, 30-40% av hela köpeskillingen • Finansieras delvis genom extern upplåning Kontant • Nyemitterade aktier vid tillträde, 30-40% av hela köpeskillingen • Kan ersättas av kontanter för förvärv av befintliga aktier Aktier innebärande möjlighet reglera
Slide 9: Affärsutveckling
Affärsutveckling • Tätning av ventilationskanaler • Kraftigt ökat intresse p g a stigande energikostnader • Outvecklad marknad men lätt få gehör • Liknande teknik och kompetens, samma resurser som utför rörinfordring • Egna produkter och system • Återkommande service, inspektioner, digital övervakni
Slide 10: Proforma- och IFRS-justerad historisk information
Proforma- och IFRS-justerad historisk information tbd30 Spolargruppen proforma- och IFRS-justerad historisk information MSEK Q3 Q3 Koncernår Ack. PF 2022 LTM 2021 2022-07-01 2022-07-01 2022-04-28 2022-01-01 2021-10-01 2021-01-01 to 2022-09-30 to 2022-09-30 to 2022-09-30 to 2022-09-30 to 2022-09-30 t
Slide 11: Aktiedata
Aktiedata 30 September 2022 Aktieägare Antal aktier Andel Aktiedata Servisen Investment Management 1 275 577 9,6% Antal A-aktier 11 348 394 AGB Kronolund 1 275 577 9,6% Antal B-aktier 2 000 000 Carnegie Fonder 995 778 7,5% Totalt antal aktier 13 348 394 Lannebo Fonder 945 778 7,1% Roosgruppen 818 56
Slide 12: Disclaimer
Disclaimer IMPORTANT INFORMATION You must read the following information before continuing. The following applies to this document, and the information herein (collectively, the “Information”). This document has been prepared by tbd30 AB (the “Company”). By accessing the Information, you agree to be
Wall To Wall Group — Investor Presentation (December 2022) on 6ix