Dom Development S.a. · GPW:DOM
Dom Development — Q3 2022 Earnings Presentation
23 slides from Dom Development's earnings presentation, Nov 16, 2022
Slide 1: Prezentacja wyników za III kwartał 2022 roku
GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU 16 LISTOPADA 2022
Slide 2: III kwartał 2022 w Grupie Dom Development S.A.
III KWARTAŁ 2022 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A. • 703 lokale sprzedane z wysoką marżą w III kw. 2022, łącznie 2 262 lokale w I-III kw. 2022 • Istotny wzrost udziału rynkowego – jesteśmy liderem sprzedaży w głównych aglomeracjach Polski • 431 mln zł gotówki na 30 września 2022 r. i negatywny gearing (
Slide 3: Podsumowanie wyników finansowych za I-III kw. 2022
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I-III KW. 2022 PRZYCHODY I-III kw. 2022 1 649 mln zł I-III kw. 2021 1 476 mln zł Zmiana +173 mln zł +12% 30% MARŻY BRUTTO I-III kw. 2021: 33% ZYSK NETTO I-III kw. 2022 260 mln zł I-III kw. 2021 286 mln zł Zmiana -26 mln zł -9% 25% ROE 12M 12M do 09.2021: 40% GOTÓW
Slide 4: Sytuacja rynkowa w III kwartale 2022 roku
SYTUACJA RYNKOWA W III KWARTALE 2022 ROKU • Rosnące stopy procentowe i zaostrzone kryteria oceny zdolności kredytowej – gwałtowny spadek wolumenu kredytów hipotecznych (ok. 70% r/r) wpływa głównie na osłabienie popytu w segmencie popularnym • Spadek sprzedaży rynkowej w III kwartale o niemal 50% r/r
Slide 5: Sprzedaż
SPRZEDAŻ SPOWOLNIENIE SPRZEDAŻY WOBEC ISTOTNEGO SPADKU W BRANŻY - WZROST UDZIAŁU RYNKOWEGO GRUPY Liczba lokali 9M 9M Zmiana Sprzedaż netto lokali 2022 2021 r/r Warszawa 1 247 1 537 (19)% Trójmiasto 600 978 (39)% 1 094 Wrocław 263 410 (36)% 856 801 758 Kraków* 152 47 +223% 703 Grupa Kapitałowa 2 262
Slide 6: Segmentacja sprzedaży w III kwartale 2022
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W III KWARTALE 2022 JESTEŚMY LIDEREM SEGMENTU MIESZKAŃ O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE – BARDZIEJ ODPORNEGO NA RYNKOWE SPOWOLNIENIE Segmentacja wartości sprzedaży mieszkań w III kwartale 2022 ponad 700 tys. PLN 31% Średnia wartość III kw. III kw. Zmiana 600-700 tys. PLN 18% transakc
Slide 7: Oferta lokali w budowie i gotowych
OFERTA LOKALI W BUDOWIE I GOTOWYCH ŚWIADOMIE ZARZĄDZAMY POZIOMEM I STRUKTURĄ OFERTY Liczba lokali w ofercie 2 657 Jedynie 2% oferty to lokale gotowe 2 480 40 2 381 Poziom 10%-15% to stan normalny dla branży 55 39 2 280 49 1 816 Oferta w podziale 30.09. 30.09. Zmiana 81 na rynki 2022 2021 r/r Warszaw
Slide 8: Projekty wprowadzone do realizacji w III kwartale 2022
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W III KWARTALE 2022 110 lokali 36 lokali na warszawskim Wawrze we Wrocławiu 181 lokali 31 mieszkań w śródmieściu Gdańska w Pogórzu k. Gdyni 8
Slide 9: Inwestycje w realizacji
INWESTYCJE W REALIZACJI WSZYSTKIE BUDOWY REALIZUJEMY TERMINOWO, UTRZYMUJĄC WYSOKIE MARŻE Liczba lokali 7 245 6 977 7 059 63% lokali w budowie 6 593 to lokale sprzedane 5 930 30.09. 30.09. Zmiana Lokale w budowie 2022 2021 r/r Warszawa 3 236 3 184 +2% Trójmiasto 2 391 2 340 +2% Wrocław 882 742 +19% 6
Slide 10: Bank ziemi – grunty kupione i kontrolowane
BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE WYSOKIEJ JAKOŚCI, ZDYWERSYFIKOWANY BANK ZIEMI, OPTYMALIZACJA STRUKTURY W KRAKOWIE Liczba lokali do wybudowania 18 619 17 871 16 775 16 985 17 090 Grunty Grunty Razem Zmiana 7 034 Bank ziemi 6 562 5 433 kupione kontrolo- r/r 7 039 wane 8 430 Warszawa 5 055 4
Slide 11: Przekazania
PRZEKAZANIA REKORDOWY POTENCJAŁ ROCZNYCH PRZEKAZAŃ Liczba lokali Wysoki potencjał przekazań na IV kwartał (lokale sprzedane w projektach gotowych lub kończących się w 2022 roku) 9M 9M Zmiana Przekazania lokali 2022 2021 r/r 3 632 3 482 Warszawa 1 535 1 342 +14% 3 332 2 929 3 006 Trójmiasto 689 671 +
Slide 12: Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wynikach przyszłych okresów
SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) REKORDOWY POTENCJAŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA - PONAD 3 MLD ZŁ mln PLN 3 000 2 500 2 000 1 500 Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 1 000 30.09.2021 4 747 lokali 2 655 mln PLN 30.09.2022 4 79
Slide 13: Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UTRZYMUJEMY WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ MIMO WZROSTU KOSZTÓW BUDOWY III kw. III kw. Zmiana I-III kw. I-III kw. Zmiana Rachunek zysków i strat 2022 2021 r/r 2022 2021 r/r Przychody ze sprzedaży 320,2 331,5 (3)% 1 649,0 1 475,9 +12% Przekazane lokale (szt.) 420 599 (30)% 2 598 2 521 +3%
Slide 14: Bilans
BILANS SILNY BILANS ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM mln PLN AKTYWA 30.09.2022 30.09.2021 Zmiana 4 200 Aktywa obrotowe 4 004 3 608 11% 4 000 GOTÓWKA Gotówka 671 (36)% 3 800 431 55 70% 3 600 w tym na rachunkach powierniczych 94 3 400 PRZYCHODY KRÓTKOTERMINOWE Zapasy, w tym: 3 429
Slide 15: Struktura zapadalności długu
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU KOMFORTOWE TERMINY ZAPADALNOŚCI ZADŁUŻENIA I WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ KAPITAŁU mln PLN 431 mln zł GOTÓWKI 35 100 110 350 mln zł NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 50 50 50 2022 2023 2024 2025 2026 Obligacje Kredyty stan na 30.09.2022 r. 15
Slide 16: Podsumowanie 9 miesięcy 2022 roku
PODSUMOWANIE: 9 MIESIĘCY 2022 ROKU • Znaczący wzrost potencjału w Krakowie dzięki akwizycji spółek z Grupy BUMA • Ograniczenie popytu „kredytowego” przez wzrost stóp procentowych i utrzymanie zaostrzonych kryteriów obliczania zdolności kredytowej • Wciąż silny popyt ze strony tzw. klientów gotówkowy
Slide 17: Załączniki
DOM DEVELOPMENT ZALACZNIKI
Slide 18: Rozpoczęcie przekazań w IV kw. 2022
ROZPOCZĘCIE PRZEKAZAŃ W IV KW. 2022 LICZBA START PROJEKT LOKALIZACJA LOKALI PRZEKAZAŃ METRO ZACHÓD ETAP 3 FAZA 1 WARSZAWA 145 PAŹ'22 REZYDENCJA STANISŁAWA AUGUSTA WARSZAWA 125 PAŹ'22 OSIEDLE PRZY BŁONIACH BUDYNEK B2 TRÓJMIASTO 45 PAŹ'22 DYNAMIKA BUDYNKI A I B TRÓJMIASTO 90 LIS'22 METRO ZACHÓD ETAP 3
Slide 19: Projekty w budowie i przygotowaniu: Warszawa
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHÓD 1 141 1 784 2 LITERACKA --- 530 3 APARTAMENTY KOŁO PARKÓW (CIOŁKA) 133 --- 4 APARTAMENTY LUDWIKI 432 --- 14 5 URBINO 124 340 15 6 ALEJE JEROZOLIMSKIE (NOWY) --- 220 7
Slide 20: Projekty w budowie i przygotowaniu: Trójmiasto
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 558 --- 17 2 DOKI + MONTOWNIA 835 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA (PIEKARNICZA) --- 508 5 LEMA --- 176 6 WARSZAWSKA (NOWY) --- 286 15 14 11 7 KARTUSKA (NOWY) --
Slide 21: Projekty w budowie i przygotowaniu: Wrocław
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 W NR INWESTYCJA W BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 11 196 --- 9 2 APARTAMENTY OŁTASZYN 158 --- 4 66 3 OSIEDLE KOMEDY 258 96 4 ZIELNA 146 195 5 1 7 5 APARTAMENTY NAD RZEKĄ (CENTRUM) --- 152 6 6 OSOBOWICKA 114 88
Slide 22: Projekty w budowie i przygotowaniu: Kraków
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 SENTOTU 190 --- 2 GÓRKA NARODOWA 270 694 12 3 PRANDOTY --- 502 3 4 MALBORSKA 90 33 RAZEM KRAKÓW 550 1 229 4 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 22
Slide 23: Kontakt dla inwestorów
Kontakt dla inwestorów: Magdalena Cumanis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: [email protected] www.inwestor.domd.pl Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego