Advanced Media, Inc. · TSE:3773

Advanced Media — FY2024 Earnings Presentation

37 slides from Advanced Media's earnings presentation, May 15, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料

    株式会社アドバンスト・メディア 2024年3月期 決算説明資料 2024年５月15日 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 見通しに関する注意事項

    見通しに関する注意事項 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営 目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくもので あり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性 があります。 2 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 1. 業績の概況

    1. 業績の概況 常務取締役 経営推進本部長 立松 克己 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 1-1. 決算ハイライト

    １-１．決算ハイライト ✓ 各企業における業務効率化にともなうDX推進のニーズに対してAI音声認識 AmiVoice ® の各種製品が伸長 ✓ BSR展開期で取り組んだストックビジネスの売上比率の向上によって増収増益 ✓ 売上高、営業利益、経常利益において過去最高の実績を達成 1,367百万円 1, 414百万円 6,001百万円 経常利益 売上高 営業利益 26.6％増益 （最高益） 15.9％増収 親会社株主に帰属する （過去最高） （最高益） 当期純利益 1,005百万円 ✓ BSR1（第一の成長エンジン）に ✓ BSR1（第一の成長エンジン）に ✓ 経常利益 おいて、CTI事業部、Vo

  5. Slide 5: 1-2. 連結損益計算書

    １-２．連結損益計算書 単位：百万円 対前年増減 2024年３月期 2023年３月期 金額 比率 売上高 6,001 100.0% 5,180 100.0% 821 15.9% 原価 1,526 25.4% 1,318 25.4% 208 15.8% 売上総利益 4,474 74.5% 3,861 74.5% 613 15.9% 販売管理費及び 3,107 51.7% 2,780 53.6% 326 11.7% 一般管理費 営業利益 1,367 22.7% 1,080 20.8% 286 26.6% 経常利益 1,414 23.5% 1,121 21.6% 293 26.2% 親会社株主に帰属

  6. Slide 6: 1-3. 各指標の推移

    １-３．各指標の推移 単位：百万円 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 売上高 4,747 4,431 4,461 5,180 6,001 （増収率） 11.5％ -6.7% 0.7％ 16.1％ 15.9％ 売上総利益 3,256 3,183 3,346 3,861 4,474 （売上高比率） 68.6％ 71.8% 75.0% 74.5% 74.5% 販売管理費及び 2,561 2,503 2,523 2,780 3,107 一般管理費 （売上高比率） 53.9％ 56.5% 56.6% 53.7% 51.7% 営業利益 695 679

  7. Slide 7: 1-4. 分野別の実績①

    １-４．分野別の実績① 単位：百万円 対前年増減 2024年３月期 2023年３月期 金額 比率 CTI事業部 2,817 47.0％ 2,279 44.0％ 538 23.6％ VoXT事業部 1,114 18.6% 938 18.1% 176 18.8% B S R 医療事業部 821 13.7% 688 13.3% 132 19.3% 1 SDX事業部 604 10.1% 624 12.1% -20 -3.3% 合計 5,357 89.3% 4,531 87.5% 826 18.2% 海外事業部 79 1.3% 40 0.8% 38 95.1% BDC本部 440 7.3% 469 9.

  8. Slide 8: 1-5. 分野別の実績②

    １-５．分野別の実績② 増収増益 増収減益 減収増益 減収減益 CTI事業部 ◎ VoXT事業部 ◎ 医療事業部 ◎ SDX事業部 ◎ BSR１ ◎ 海外事業部 ◎（赤字拡大） BDC本部 ◎ AMIVOICE THAI ◎（赤字縮小） 連結 子会社 速記ｾﾝﾀｰつくば ◎ BSR２ ◎ AMIグループ ◎ 8 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 1-6. 分野別の実績③

    １-６．分野別の実績③ つくば タイ BDC 海外 SDX 医療 VoXT CTI 6,000 5,000 CTI 4,000 CTI CTI 3,000 VoX T VoX T VoXT 2,000 医療 医療 医療 1,000 SDX SDX SDX 海外 海外 海外 タイ BDC タイ BDC BDC タイ つくば つくば 0 つくば 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 9 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 1-7. 連結貸借対照表

    １-７．連結貸借対照表 2022年３月期末 2023年３月期末 2024年３月期末 単位：百万円 17,500 15,825 14,828 14,000 13,172 11,720 11,257 10,500 9,801 9,634 9,707 9,085 6,739 7,000 5,194 5,120 4,567 3,370 3,500 1,451 0 流動資産 固定資産 負債合計 純資産 総資産 10 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 1-8. キャッシュフロー計算書

    １-８．キャッシュフロー計算書 2022年３月期末 2023年３月期末 2024年３月期末 単位：百万円 8,000 7,000 6,690 5,704 6,000 4,954 5,000 4,000 3,000 2,000 1,494 1,149 1,266 1,000 601 0 0 -1,000 -367 -978 -2,000 -1,270 -3,000 -2,861 -4,000 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー の期末残高 11 Copyright © Advanced Media, In

  12. Slide 12: 1-9. 2025年3月期連結業績予想

    １-９．2025年3月期連結業績予想 売上高 7,000百万円（16.6％増） ※過去最高 営業利益 1,470百万円（ 7.6％増） ※最高益 （金額の単位：百万円） 親会社株主に １株当たり 売上高 営業利益 経常利益 帰 属 する 当 期 純 利益 当期純利益 業 績 予 想 数値 7,000 1,470 1,490 1,150 74.00円 （ご参考）前 期 実績 （2024年３月期） 6,001 1,367 1,414 1,005 64.87円 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる

  13. Slide 13: 1-10. 配当について

    １-10．配当について 配当方針 当社は、株主の皆様に対して利益還元を経営の重要事項のひとつと位置付け、当社の事業拡大に向 けた戦略的投資や財務体質強化のために必要な内部留保を勘案し、連結配当性向30％（１株当たり 当期純利益の30％を１株当たりの配当金とする）を基準として、株主への利益還元に取り組むこと を基本方針としております。 また、自己株式の取得につきましては、株主還元および資本効率の向上等を目的に機動的かつ弾力 的に実施する方針であります。 基準日 第２四半期末 期末 合計 2023年３月期 16.00円 （実績） 0.00円 16.00円 （連結配当性向30.7％） 2024年３月

  14. Slide 14: 2. 事業展開の概要

    2. 事業展開の概要 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: 2-1. 事業拡大への取り組み実績

    ２-１．事業拡大への取り組み実績 注）連結調整前 （BSR１）第一の成長エンジン （BSR２）第二の成長エンジン CTI事業 ／ VoXT事業 BDC本部 ／ 海外事業 医療事業 ／ SDX事業 AMIVOICE THAI ／ 速記センターつくば 売上高 5,357百万円 売上高 670百万円 前期比 18.2%増 前期比 1.7%減 営業利益 1,475百万円 営業利益 -120百万円 前期比 27.7％増 赤字幅拡大 各企業における業務効率化にともなうDX推進のニーズに対して AI音声認識AmiVoice ® の各種製品が伸長 BSR展開期で取り組んだストックビジネスの売上比率の向上によっ

  16. Slide 16: 2-2. 売上高の分析

    ２-２．売上高の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での売上高 連結全体での増収 6,001百万円 821百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <5,357> <670> <826> <-11> BSR1（第一の成長エンジン）CTI事業部、VoXT事業部、医療事業部が増収し前期比18.2％増収 BSR2（第二の成長エンジン）前期比1.7％減収 当社グループ全体では、前期比15.9％の増収で過去最高の売上高 16 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 2-3. 営業利益の分析

    ２-３．営業利益の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での増益 連結全体での営業利益 286百万円 1,367百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <1,475> <-120> <320> <-38> BSR1（第一の成長エンジン）CTI事業部、VoXT事業部、医療事業部が増益し前期比27.7％増益 BSR2（第二の成長エンジン）赤字幅が増大 当社グループ全体では、前期比26.6％の増益で過去最高の営業利益 17 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 2-4. ストック比率の推移（BSR1）

    ２-４．ストック比率の推移（BSR1） 120.00% VoXT 100.00% 95.2% SDX 80.00% 79.6% 69.8% BSR１合計 71.4% 60.00% 69.1% CTI 67.6% 67.0% 71.3% 62.7% 53.7% 40.00% 48.9% 医療 33.5% 34.7% 20.00% 0.00% FY2019末 FY2020 FY2020末 FY2021 FY2021末 FY2022 FY2022末 FY2023 FY2023末 ２Q末 ２Q末 ２Q末 2Q末 18 Copyright © Advanced Media, Inc. All Right

  19. Slide 19: 2-5. 切り拓いてきた音声認識市場

    ２‐５．切り拓いてきた音声認識市場 ※2024年３月現在 519社（74,314ライセンス） 3,804ユーザー • 次世代コールセンターソリューション • オペレーター能力の向上 • AmiVoice Cloud Platform • リアルタイムモニタリング • 通話録音の検索と見える化 • 音声認識開発キット（SDK） • 音声AIアシストサービス 自治体・民間 累計2,272施設 1,004社 • 文字起こし、議事録作成ツール ・議会、一般会議、WEB会議 ・会見、講義、講演、インタビュー • 次世代セールスソリューション • クラウド文字起こしサービス • 営業能力の向上 • 接客・

  20. Slide 20: 2-6. CTI事業部（BSR1）

    ２‐６．CTI事業部（BSR1） ‣大手SIerを中心とした販売パートナーと連携しコンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション 「AmiVoice ® Communication Suite」 の販売が好調に推移 ‣「AmiVoice Communication Suite」が、株式会社コムデザインが提供するコンタクトセンター向け製 ® 品とAPI連携し、ホームセンター大手の株式会社カインズのコンタクトセンターで利用が開始 ‣第２四半期に大型案件を獲得し堅調にユーザー数を増やすとともにストック比率を向上させたことで増収増益 ‣ストック比率：前期末66.3％→今期末71.3％ ライセンス数（

  21. Slide 21: 2-7. VoXT事業部（BSR1）

    ２‐７．VoXT事業部（BSR1） ‣AI音声認識AmiVoice を活用した議事録作成・文字起こし支援アプリケーション（ScribeAssist）とサー ® ビス（ProVoXT）の需要が増大し、ユーザー数が増加 ‣ ScribeAssistにMicrosoft社の「Azure OpenAI Service」を活用し自動要約を行える「AI要約（β） powered by GPT-3.5」のユーザートライアルを進める ‣利用料徴収型のScribeAssistとProVoXTの主力２製品のユーザー数を増やし高ストック比率をさらに向上さ せ増収増益 ‣ストック比率：前期末91.6％→今期末95.2

  22. Slide 22: 2-8. 医療事業部（BSR1）

    ２‐８．医療事業部（BSR1） ‣2024年４月から開始される「医師の働き方改革」で、医師の勤務時間の適正化に向けた取り組みが必要 それにともない、病院における医師や看護師、医療従事者の業務効率化へのニーズが高まり、主力製品であるAI 音声入力ソフト「AmiVoice ® Ex7」 シリーズや医療向けAI音声認識ワークシェアリングサービス 「AmiVoice ® iNote」の販売が堅調に推移 ‣医師や看護師、医療従事者を含む病院全体の業務効率化への提案営業に転換を進めたことや、製品販売に関して 販売パートナーとの連携を進め増収増益 ‣ストック比率：前期末32.0％→今期末33.5％ ライセン

  23. Slide 23: 2-9. SDX事業部（BSR1）

    ２‐９．SDX事業部（BSR1） ‣AI音声認識AmiVoice の領域特化型エンジンを従量利用で安価に利用可能なクラウド型の「AmiVoice Cloud ® ® Platform （ ACP ） 」の、利用企業数・利用時間数が増加 ‣営業ロールプレイングによる実践的なセルフトレーニングと、AIを活用した自動採点機能などにより、営業担当者のトー クスキルの向上を支援するクラウド型トレーニングプラットフォーム「AmiVoice ® RolePlay」の営業活動を進める ‣「AmiVoice Cloud Platform （ ACP） 」は大きく増収したものの、製品やサービスの選択と集中を行い事

  24. Slide 24: 2-10. BDC本部・海外事業部（BSR2）

    ２‐10．BDC本部・海外事業部（BSR2） BDC本部 海外事業部 ‣ 建設業界向け建築工程管理のプラットフォームサービス、 ‣ 主要顧客との取引が拡大し増収減益 「AmiVoice ® スーパーインスペクションプラットフォーム（SIP）」の ユーザー数が増加 ‣ 人材サービス「AISHサービス」を拡大するために、連結子会社株式 会社アミサポとの連携強化 ‣ 主力製品・サービスは堅調に伸びたものの、受託開発などのソリュー ション事業を伸ばすことができず減収減益 ‣ ライセンス数（累計）：前期末44,162→今期末55,530 売上高 上期・下期 単位：百万円 売上高 上期・下期 単位：百万円

  25. Slide 25: 2-11. 連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2）

    ２‐11．連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2） 連結子会社（AMIVOICE THAI） 連結子会社（つくば） ‣ 事業の再構築とコスト削減を進めながら、主 ‣ 自治体向け・裁判所向け・民間向け案件の受 要顧客に対する案件獲得を進めたため、ほぼ前年 注獲得等を進めたものの、裁判所向け案件が落ち込 同期並み み減収減益 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 単位：百万円 200 125 100 150 121 63 61 75 50 46 59 49 100 71 50 20 50 29 30 25 48 49 53 71 38 40 41 50 37 47

  26. Slide 26: 3. 今後の事業展開

    ３.今後の事業展開 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 3-1. 2025年3月期とこれから

    ３‐１．2025年３月期とこれから 2025年３月期の目標値 売上高7,000百万円 営業利益1,470百万円 さらなるストックビジネスの拡大とユーザー数の増大を進める ✓ 販売パートナーの強化 ✓ 開発パートナーの強化 ✓ 各種製品と生成AIとの連携 ✓ 製品やサービスのプラット フォーム化 API・SDKなどを介した領 AI音声認識アミボイスによ 域特化の各AI音声認識アミ り機能を向上させたAI対話 ユーザー数の効率的で、 ボイスエンジンのユーザー などの分野を強化 かつ、効果的な増大 数の増大 AI音声認識アミボイスの製品やサービス（アミボイスAIパートナー注を含む）を 業務に利用する

  28. Slide 28: 3-2. 中期目標

    ３‐２．中期目標 「新たな日常を」創る！ 10000 10,000 売上高 営業利益 BSR拡大期 8200 8,000 7000 「AmiVoice Next」 6001 6,000 （ 2024年３月期から2027年３月期） 5180 4431 4461 BSR拡大期 4,000 2027年３月期の目標値 BSR展開期 2,500 売上高で100億円 2,000 1,880 1,367 1,470 営業利益率25％ 679 823 1,080 0 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026 28 Copyright © Advanced

  29. Slide 29: 3-3. BSR拡大と「AmiVoice Next」

    ３‐３．BSR拡大と「AmiVoice Next」 BSR導入期の 実 績 BSR展開期の 実 績 BSR拡大期の目標 売 上 高：47億円 売 上 高：52億円 売 上 高：100億円 営業利益： 7億円 営業利益：11億円 営業利益％：25％ HCIの実現 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026 B SR 拡 大 期 BSR B S R 導入期 B SR 展 開 期 <AmiVoice Next> 普及ステージ <AmiVoice Next> による アミボイスがアタリマエとなる「新たな日常

  30. Slide 30: 3-4. プラットフォーム化によるビジネス拡大

    ３‐４．プラットフォーム化によるビジネス拡大 既存・新規アプリ/サービスの目的特化プラットフォーム化によるビジネス拡大 コミュニケーション 営業支援 議事録 一般ビジネス AVAP ARP AOI RPA AI プラットフォーム プラットフォーム 注）AIアバターAOI、アミボイスAI音声対話製品など VoXTOne 注）声マウスRPA製品群 スクライビング プラットフォーム ACAP ASAP 注）アミボイス AI議事録 ADP 音声認識 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｼｽﾄ セールスアシスト ＋GPT製品群 DX アプリケーション ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ プラットフォーム プラットフォーム サービス 注

  31. Slide 31: 3-5. 新製品と新サービスの市場導入から展開へ

    ３‐５．新製品と新サービスの市場導入から展開へ 新たなイノベーションによる幅広いビジネスシーンとユーザーへの拡大 アミボイスAIパートナー（AAP）は以下を特長とする。 ★印は特許取得済みを表す ① AI・相棒（A） ：学び・教え教えられ ② アンビエント（A） ：内蔵不要・仕事の環境に共存 リスキリング市場への導入も！ ③ パーソナライズ（P）：個別に適時・適所で活用 アミボイスAIパートナー ★UPVセールスアシスト 企業のオウンドメディア・Webサイトに面談獲得機能を付与できるサービス ★声マウス®・RPA バッチ型音声プロンプトによる 自動処理 声マウス®・ﾌﾟﾚｾﾞﾝｱｼｽﾄ （VM

  32. Slide 32: a illliaaill

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  33. Slide 33: 会社概要

    会社概要 設 立 1997年12月10日 資本金 69億3,031万円 発行株式数 18,392,724株 上場市場 東京証券取引所グロース市場（3773） 本社 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42F 大阪支社 大阪府大阪市西区立売堀1-3-11 ダイタイビル5階 札幌営業所 所在地 北海道札幌市中央区大通西15-1-11 北日ビル第２大通４階405 名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル５Ｆ 代 表 代表取締役会長兼社長 鈴木清幸 社員数 従業員数 単体：223名（平均年齢37.3歳

  34. Slide 34: 製品・サービス内容（BSR1）

    製品・サービス内容（BSR1） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 AmiVoice Communication Suite 通話の全文リアルタイムテキスト化、管理者による複 AmiVoice CQM Assist CTI事業部 コンタクトセンター 数通話同時モニタリング、感情解析などで応対品質 AmiVoice ISR Studio 向上を支援 AmiVoice TextStream AmiVoice ScribeAssist 会議や講演の音声を自動テキスト化し、自治体・ 地方自治体、 VoXT事業部 ProVoXT/ProVoXT for LGWAN 民間企業のRPA化を促進する音

  35. Slide 35: 製品・サービス内容（BSR2）

    製品・サービス内容（BSR２） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 台湾、中国向け 台湾・香港・中国企業向け、音声認識APIの提 海外事業部 アジア圏の企業 AmiVoice Cloud Platform 供 AmiVoice スーパーインスペクション 建設現場における検査結果をはじめ、建築工程 BDC本部 建設・不動産業 プラットフォーム 管理を支援する音声認識ソリューションを提供 Ｂ タイ語版 自社開発のタイ語音声認識エンジンを活かした音 Ｓ AMIVOICE タイ現地の AmiVoice Communication 声認識IVRや、コンタクトセンター向けソリューション Ｒ THA

  36. Slide 36: 音声認識市場のシェア

    音声認識市場のシェア 36 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: AmiVoice BRAND MESSAGE

    AmiVoice BRAND MESSAGE 37 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

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