Thai Union Group Public Company Limited · SET:TU
Thai Union Group Public — Q2 2020 Earnings Presentation
56 slides from Thai Union Group Public's earnings presentation, Aug 13, 2020
Slide 1: รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2/2563
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2/2563 บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) 13 สิงหำคม 2563
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer ข้ อมูลที่จดั ทำขึ ้นเพื่อใช้ ในรำยกำรนำเสนอนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อกำรอ้ ำงอิงส่วนบุคคลเท่ำนั ้น ข้ อมูลที่ปรำกฎในรำยงำนนำเสนอนี ท้ ี่อำจรวมถึงข้ อควำมที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั กำรคำดกำรณ์ และกำรประมำณกำรที่สะท้ อนมุมมองของบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคตและหรื อผล
Slide 3: ประเด็นสำคัญไตรมาส 2/2563
ประเด็นสาคัญไตรมาส 2/2563 Slide 3 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 4: CEO quote on seafood demand
“ จากความต้องการอาหารทะเลที่เพิ่ม สูงขึน้ ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้ สามารถดาเนินงานให้ ได้ เป็ นปรกติ เพื่อที่จะส่ งมอบอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคทั่วโลก ” นำยธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร Slide 4 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 5: ไตรมาส 2/2563: กำไรจากการดำเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์
ไตรมาส 2/2563: กาไรจากการดาเนินงานสูงเป็ นประวัติการณ์ กาไรสุทธิเพิ่ม 15 เท่า ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 THB mn ยอดขาย กาไรขัน้ ต้ น กาไรจากการดาเนินงาน กาไรสุทธิ 33,051 6,027 2,366 1,716 รายได้ เพิ่มขึน้ จากปริมาณการขายเพิ่มขึน้ อัตรากาไรขัน้ ต้ นที่ 18.2% เพิ่มขึน้ 1.59% การควบคุมต้ นทุนดันผลประกอบก
Slide 6: ครึ่งแรกปี 2563 สรุปผลประกอบการ
ครึง่ แรกปี 2563 รายได้เติบโตมากที่สดุ ในรอบ 3 ปี กาไรสุทธิเติบโต 97% และ อัตราส่วนหนี้ สินแข็งแกร่งขึน้ จากผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ง 1H63 กาไรสุทธิเติบโต 97% จากปี สรุ ปผลประกอบการ1 +4.2% ก่ อน มาอยู่ท่ ี (ล้ ำนบำท) 64,154 61,583 2,732 ล้านบาท 1H2562 1H2563 +13.6% -1.7% การเคลื่อนไหวราคาหุ้น +50.4
Slide 7: ยอดขายโต 2.6% อัตรากำไรขั้นต้นสูงเป็นประวัติการณ์
ไตรมาส 2/2563: ยอดขายโต 2.6%, อัตรากาไรขัน้ ต้นสูงเป็ นประวัติการณ์ ยอดขำย (ล้ำนบำท) อัตรำกำไรขัน้ ต้น อัตรำกำไรสุทธิ 60,000 18.2% 20.0% 15.8% 16.7% 15.9% 16.1% 16.2% 18.0% 14.8% 14.5% 14.2% 14.9% 14.9% 50,000 13.8% 14.0% 16.0% 14.0% 11.6% 34,400 34,847 34,733 33,775 34,169 36,012 40,000 32,214 31,8
Slide 8: พัฒนาการหลักของบริษัทฯ
พัฒนาการหลักของบริษทั ฯ Slide 8 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 9: ผลกระทบจาก COVID-19
ผลกระทบจาก COVID-19: ธุรกิจของบริษทั ได้รบั ผลกระทบเชิงบวกในช่วงครึง่ แรก ปี 2563 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปได้อานิสงค์ ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งฟื้ นตัวหลังเปิดเมือง • ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลเติบโตในทุกภูมภิ าคในช่วง • ลูกค้าธุรกิจ Food service ได้รบั ผลกระทบจาก ครึง่ แรกของปี 2563 การชัตดาวน์ • ความต้องการอ
Slide 10: ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ด้วยระบบห่วงโซ่อปุ ทานทัวโลก ่ การดาเนินงานของบริษทั ฯ จึงไม่ได้รบั ผลกระทบ อย่างมีนัยสาคัญ Norway UK Lithuania Poland Germany Canada France Portugal Pacific Ocean USA Atlantic Ocean UAE Pacific Ocean Thailand Ghana India Vietnam Seychelles Indian Ocean Brands Joint venture Production plant Innovati
Slide 11: Red Lobster เปิดให้บริการทุกสาขาแล้ว
Red Lobster เปิดให้บริการทุกสาขาแล้ว พร้อม เสริฟอาหารทะเลสดอร่อยให้ ผูบ้ ริโภคทัวอเมร ่ ิ กา • ร้านอาหาร Red Lobster ทุกสาขาเปิดให้บริการสาหรับ การสังกลั ่ บบ้าน และ Take Away • ร้านอาหาร Red Lobster มากกว่า 600 สาขา (มากกว่า Placeholder for graphic 80%) พร้อมให้บริการนัง่ ทานในร้าน โดยมีมาตรการ (pa
Slide 12: Red Lobster safety measures and preparedness
มาตรการป้ องกันสุขอนามัยเพื่อความ ปลอดภัยและความสบายใจของ ผูใ้ ช้บริการ การใช้เทคโนโลยีการจ่ายเงินแบบไร้สมั ผัส • เมนูแบบกระดาษหน้าเดียว ใช้แล้วทิง้ • เมนูแบบ QR Code Placeholder for graphic • การจ่ายเงินแบบไร้สมั ผัสผ่าน Apple Pay และบัตรเครดิต (paste graphic, crops to H19.05*W16.93) (add TU logo)
Slide 13: ไทยยูเนี่ยนเดินหน้าเติบโตในตลาดรัสเซีย
ไทยยูเนี่ ยนเดินหน้ าเติบโตในตลาดรัสเซีย • บริษัทเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ้นใน TUMD Luxembourg Sarl (TUMD) ในเดือนกรกฎาคม 2563 จาก 45% เป็ น 90% ในเดือนกรกฎำคม 2563 • TUMD Luxembourg Sarl นีจ้ ะทาหน้ าที่เป็ นบริษัทที่ร่วมลงทุนใน 3 บริษัทในประเทศรัสเซีย ได้ แก่ Dalpromryba LLC (Dalpromryba), Maguro LLC
Slide 14: กลยุทธ์นวัตกรรมอาหาร SPACE-F
ไทยยูเนี่ ยน เดินหน้ ากลยุทธ์นวัตกรรมอาหาร SPACE-F • สเปซ-เอฟ เปิดตัวพันธมิตรใหม่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เป็ น Corporate Partner นอกจากนี้ ยังได้รบั ความร่วมมือจาก บริษทั เบทาโกร จากัด และบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ จากัด ร่วมเสริมทัพสนับสนุนโครงการ สเปซ-เอฟ รุน่ ที่ 2 • สเปซ-เอฟ รุ
Slide 15: QFresh รีแบรนด์ใหม่ ช่องทางขายออนไลน์
QFresh รีแบรนด์ใหม่ ช่องทางขายออนไลน์ เติบโตสูง ในช่วง COVID-19 ช่องทางขายออนไลน์ นัน้ เป็ นช่องทาง กระจายสินค้าที่มีบทบาทมากขึน้ จากการร่วมมือกับ บริษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ ดู QFresh ได้ทาการรี แบรนด์เพือ่ ทาให้ภาพลักษณ์ของสินค้าสดใหม่ตรงใจกลุ่มผูบ้ ริโภค สมัยใหม่มากขึน้ Slide 15 Analyst Meeting for 2Q20
Slide 16: เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืน SeaChange
ไทยยูเนี่ ยน เผยแพร่รายงานเพื่อความยังยื ่ นฉบับที่ 7 • รายงานฉบับนี้ จะให้ข้อมูลการดาเนินงานของบริษทั เทียบกับ ตัวชี้วดั หลักและเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ในกลยุทธ์เพือ่ ความยังยื ่ นทัวโลกของ ่ บริษทั SeaChange® • รายงานเพื่อความยังยื ่ น ประจาปี 2562 นี้ จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐาน การรายงานความยังยื ่ นของ
Slide 17: เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกปี 2563
เนื่ องจากกาไรที่ฟื้นตัว บริษทั ฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึง่ แรกปี 2563 มูลค่า 0.32 บาทต่อหุ้น บำท/หุ้น 0.70 0.60 60% 57%57% 59%*59%59% เงินปั นผลสาหรับการดาเนินงานช่ วง 1 53% 50%50% 51%51%50% 51% 50% 52% มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 0.50 0.40 29% เงินปั นผล 0.32 บาท 0.250.310.310.34 0.30 วัน
Slide 18: ผลประกอบการ: ไตรมาส 2/2563
ผลประกอบการ: ไตรมาส 2/2563 Slide 18 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 19: CFO quote on liquidity
“การมุ่งรักษาสภาพคล่องเงินสด และการจัดการในภาวะวิกฤติทา ให้ เราต้ องคิดกันเป็ นนาที ไม่ ใช่ เป็ นไตรมาส ” นายยอร์ ก ไอร์ ล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงินกลุ่มบริ ษัท Slide 19 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 20: ไตรมาส 2/2563: ประเด็นทางการเงินหลัก
ไตรมาส 2/2563: ประเด็นทางการเงินหลัก • ยอดขำยโต 2.6% จำกธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปในประเทศสหรัฐอเมริกำและไทย ยอดขายเติบโตแข็งแกร่ ง • ในขณะที่ยอดขำยธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งปรับตัวลดลงและยอดขำยในยุโรปเริ่มกลับสูภ่ ำวะปรกติ อัตรากาไรขัน้ ต้ นสูงเป็ น • อัตรำกำไรขั ้นต้ นสูงเป็ นประวัติกำรณ์ที่ 18.2% เมื่อเที
Slide 21: ราคาทูน่าปรับทรงตัวในระดับปรกติ
ราคาทูน่าปรับทรงตัวในระดับปรกติ 2,400 Tuna raw material price (USD/ton) 2,200 2,000 1,800 1,600 3Q17 4Q17 1,400 2Q17 2,010 2,033 1Q17 2Q18 1,763 1Q18 1Q19 1,200 1,633 1,667 3Q18 4Q18 1Q20 1,577 1,453 2Q20 1,467 1,408 2Q19 3Q19 1,442 1,000 1,267 1,217 1,217 4Q19 800 950 Jul-17 Jul-18 Jul-19 Jul-20 Fe
Slide 22: ยอดขายเติบโตจากอาหารทะเลแปรรูปที่เพิ่มขึ้น
ยอดขายเติบโตจากยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่เพิ่มขึน้ ยอดขาย +2.5% YoY • ยอดขายไตรมาสที่ 2/2563 เพิ่มขึ้น 2.6% จากไตรมาสที่ ล้ านบาท +2.6% YoY หักผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ น 2/2562, หรือเพิ่มขึ้น 2.5% หากแยกผลกระทบจากอัตรา +6.3% QoQ 32,214 31,838 32,854 33,051 แลกเปลี่ยนออก 31,103 • ยอดขายธุรกิจอาหา
Slide 23: ยอดขายรายผลิตภัณฑ์
ยอดขายเติบโตจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยง ยอดขายรายผลิตภัณฑ์ หน่วย: ล้ ำนบำท +2.6% YoY +212 +79 -1,286 +414 +1,686 +36% +32% +18% -345 33,051 -341 +398 -43 +126 -85 -16% -33% +22 -2% +1% -1% 32,214 +2.5% YoY -20% +1% +15% +15% Before currency impacts 2/2562 ทูน่า ซาร์ ดีน แซลมอน อาหารท
Slide 24: โครงสร้างรายได้กระจายความเสี่ยงหลายภูมิภาค
โครงสร้างรายได้กระจายความเสี่ยงหลายภูมิภาคทัวโลก ่ ยอดขายแบ่ งตามภูมิภาค • ในครึ่งแรกของปี 2563 สัดส่วนยอดขายในประเทศสหรัฐ 100% อเมริกาได้ปรับเพิ่มขึน้ 14% 13% 15% 15% 15% 14% อื่นๆ 80% 6% 6% 6% 6% 6% 5% ญี่ปุ่น • ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปรายงานยอดขายเพิม่ ขึน้ 8% และ 8% 8% 9% 11% 12% 10% ในประเทศ 5%
Slide 25: อัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์
อัตรากาไรขัน้ ต้นไตรมาส 2/2563 สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ กาไรขัน้ ต้ น หน่ วย ล้ านบาท +12.4% YoY 30.0% • อัตรากาไรขัน้ ต้นไตรมาส 2/2563 สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ที่ +19.6% QoQ 18.2% เนื่ องจาก: 25.0% • ยอดขายสินค้าแบรนด์ทม ่ี อี ตั รากาไรสูงปรับเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ 6,027 5,364 5,077 5,288 5,040 อัตรากาไ
Slide 26: กำไรจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์
กาไรจากการดาเนินงานสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ปรับเพิ่มขึน้ 51% จากปี ก่อนหน้ า การควบคุมต้นทุนดันกาไรโต กาไรจากการดาเนินงาน • บริษทั รายงานกาไรจากการดาเนินงาน 2,356 ล้านบาท +50.7% YoY หน่ วย ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 50.7% จากปี ก่อนหน้ า 20.0% 18.0% +54.7% QoQ 16.0% • บริษทั ยังมุง่ ควบคุมค่าใช้จา่ ยอย่างมี
Slide 27: EBITDA ไตรมาส 2/2563 ทรงตัวจากปีก่อนหน้า
EBITDA ไตรมาส 2/2563 ทรงตัวจากปี ก่อนหน้ า ผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้รบั ผลกระทบจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทั ร่วม • EBITDA ไตรมาส 2/2563 3,350 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.4% จาก EBITDA* 28.0% +2.4% YoY ปี ก่อนหน้ า ล้ ำนบำท • ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมไตรมาส 2/2563 23.0% +27.2% QoQ อยูท่ ่ี 579 ล
Slide 28: กำไรสุทธิเพิ่ม 15 เท่า
กาไรสุทธิเพิ่ม 15 เท่า ไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในไตรมาส 2/2563 14.0% กาไรสุทธิ • บริษทั ฯ รายงานกาไรสุทธิไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 1,716 ล้านบาท ล้ ำนบำท +13.4% YoY เพิ่มขึน้ 1,440% เมือ่ เทียบกับไตรมาส 2/2562 12.0% +68.9% QoQ • เนื่องจากบริษทั มีการบันทึกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายสุทธิมลู ค่า 10.0% 1
Slide 29: กำไรสุทธิทรงตัวหากแยกรายการพิเศษออก
กาไรสุทธิไตรมาส 2/2563 ทรงตัวจากปี ก่อนหน้ าหากแยกรายการพิเศษออก 20.0% กาไรสุทธิหักรายการพิเศษ THB mn 18.0% • หากแยกรายการพิเศษที่เกิดจากการตัง้ สารองการ -0.1% YoY 16.0% เกษี ยณอายุมูลค่า 205 ล้านบาทที่เกิดขึ้นในไตรมาส 2/2562 +68.9% QoQ ออก กาไรสุทธิไตรมาส 2/2563 ที่ปรับปรุงแล้วจะทรงตัวจากปี 14.0% 1
Slide 30: กำไรต่อหุ้น (EPS)
กาไรต่อหุ้น: กาไรต่อหุ้นไตรมาส 2/2563 เพิ่มขึน้ 15 เท่าจากปี ก่อนหน้ า กาไรต่ อหุ้น (EPS)* • จากหน้างบ กาไรต่อหุน้ ไตรมาส 2/2563 อยูท่ ่ี 0.34 บาท/หุน้ +8.5% YoY บำทต่อหุ้น เพิม่ ขึน้ 1376% จากปี กอ่ นหน้า ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ +74.6% QoQ การเติบโตของกาไรสุทธิ 0.32 0.34 • แต่หากหักค่าใช้จา
Slide 31: วิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ Red Lobster
ไตรมาส 2/2563: วิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอาหาร ภายใต้ วกิ ฤติ COVID-19 ผลกระทบทางการเงินจากเงินลงทุนใน Red กลยุทธ์ที่นามาใช้ภายใต้วิกฤติ COVID-19: Lobster ยังคงอยู่ในระดับที่จัดการได้ เนื่องจากโครงสร้ างเงินลงทุนที่ดี • มาตรการป้ องกันสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของล
Slide 32: กระแสเงินสดอิสระไตรมาส 2Q20
กระแสเงินสดอิสระไตรมาส 2Q20 เติบโตมาจากผลกาไรที่ดีขึน้ และสิงค้าคงคลังที่ ลดลง กระแสเงินสดอิสระ • กระแสเงินสดอิสระปรับเพิ่มขึน้ จากทัง้ ผลกาไรที่ดีขึน้ และ ล้ ำนบำท 5,609 ความสามารถในการจัดเก็บเงิน • แม้ว่ายอดขายจะปรับเพิ่มขึน้ บริษทั ฯ ยังคงรักษาความสามารถ 3,621 ในการเรียกชาระเงิน และจัดการสินค้าคง
Slide 33: ครึ่งแรกปี 2563: ชำระหนี้คืน 3.7 พันล้านบาท
ครึ่งแรกปี 2563: ชาระหนี้ คืน 3.7 พันล้านบาท จากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและ สินค้าคงคลังที่ลดลง หน่ วย: ล้ านบาท ND/E 1.07x ND/E 0.96x กระแสเงินสดอิสระ 6,687 ล้ านบาท ภาษีจ่าย กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ Kd = 3.27% Kd = 3.07% 55,215 417 51,524 1,060 443 930 2,029 261 -5,984 -114 -2,366 -
Slide 34: เงินกู้เกือบทั้งหมดเป็นเงินบาท
เงินกู้เกือบทัง้ หมดเป็ นเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ 56,846 ล้ านบาท หนีส้ ินตามสกุลเงิน หนีส้ ินตามกาหนดชาระ 1.3% 1.5% EUR USD 21% 0.0% หนีส้ ินระยะสัน้ 19% 4% ส่ วนหนีร้ ะยะยาวที่ 6% ถึงกาหนดชาระใน 2021 THB 98.7% 98.5% หนึ่งปี 2023 onwards หนีส้ ินระยะยาว 202
Slide 35: อัตราส่วนหนี้สินเป็นไปตามเป้า
อัตราส่วนหนี้ สินเป็ นไปตามเป้ า การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนดีขึน้ ROE INV Days Net Debt to EBITDA 11.9% 127 128 124 122 13.4% 12.8% 120 5.27 5.38 12.3% 11.5% 4.59 4.64 4.32 Target 37,126 36,951 36,873 35,720 34,696 4.0-4.5 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 I
Slide 36: ผลประกอบการบริษัทรายธุรกิจ
ผลประกอบการบริษทั รายธุรกิจ Slide 36 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 37: ราคาวัตถุดิบหลักทรงตัวจากปีก่อนหน้า
ราคาวัตถุดิบหลักทรงตัวจากปี ก่อนหน้ า 2,400 รำคำวัตถุดิบปลำทูน่ำพันธุ์ Skipjack รำคำวัตถุดิบปลำแซลมอน 2,200 2,000 (เหรี ยญสหรัฐ/ตัน) 90 (นอร์ วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 80 1,800 4Q17 1,600 2,033 70 3Q17… 1,400 2Q17 1Q17 2Q18 60 1Q18 2Q17 2Q18 1Q20 1,200 1,763 4Q18 1Q19 1Q20 1Q17 1Q19 2Q19 2Q20 1,63
Slide 38: ค่าเงินบาททรงตัวจากปีก่อนหน้า
ค่าเงินบาททรงตัวจากปี ก่อนหน้ าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 38.0 48.0 USD/THB GBP/THB 36.0 46.0 44.0 34.0 42.0 32.0 1Q17 2Q17 1Q18 2Q17 1Q17 3Q17 4Q17 2Q18 3Q18 35.1 3Q17 4Q17 3Q18 4Q18 40.0 4Q18 34.3 2Q18 2Q20 43.5 43.9 43.7 43.7 43.9 43.4 1Q19 33.4 32.9 1Q18 1Q19 2Q19 1Q20 43.0 42.2 2Q19 1Q20 30.0 33
Slide 39: กลุ่มธุรกิจหลัก
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ยอดขายครึ่งแรกปี 2563: 64,154 ล้ านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรู ป ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็งแช่ เย็น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ผลิตภัณฑ์ มูลค่ าเพิ่ม และอื่นๆ ยอดขาย 32,025 ล้ านบาท ยอดขาย 22,498 ล้ านบาท ยอดขาย 9,631 ล้ านบาท ส่ วนแบ่ ง ส่ วนแ
Slide 40: ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป: ยอดขายเติบโตและราคาวัตถุดิบมีเสถียรภาพ ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) +29.6% YoY +16.8% YoY +1.5% QoQ +4.9% QoQ 101,136 120,000.00 119,000.00 118,000.00 99,599 117,000.00 116,000.00 115,000.00 114,000.00 90,353 113,000.00 112,000.00 111,000.00 110,000.00 16,394 109
Slide 41: ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: ยอดขายกระทบ จากชัตดาวน์ ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) -10.5% YoY -14.0% YoY 14,691 +5.6% QoQ +0.2% QoQ 13,435 12,768 10,944 11,554 73,084 74,436 Brand 36% 68,504 61,179 61,284 38% 36% 38% 34% Brand 71% 71% 68% Private label 73% 71% 6
Slide 42: ธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม และอื่นๆ: ยอดขายเติบโตพร้อม มุ่งเน้ นในธุรกิจมูลค่าเพิ่ม ยอดขาย (ล้านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) +7.5% YoY +8.6% YoY +12.7% QoQ +16.7% QoQ 4,896 5,103 67,508 68,874 74,452 73,322 Brand 4,747 4,604 4,528 62,852 6% 6% Brand 5% 5% 13% 8% 8% 5% 5% 5% Private labe
Slide 43: ยอดขายกลุ่มไทยยูเนี่ยนตามภูมิภาค
ยอดขายกลุ่มไทยยูเนี่ ยนตามภูมิภาค ยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 30% 42% Pacific Ocean Pacific Ocean Atlantic Ocean ตลาดอื่นๆ 18% Indian Ocean ประเทศไทย (เอเชีย, ออสเตรเลีย, ตะวันออกกลำง, แอฟริ กำ และอเมริ กำใต้ ) 10% Slide 43 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 44: สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปเติบโต แม้ยอดขายธุรกิจอาหารลดลงในช่วง ชัตดาวน์ ยอดขาย +8.9% YoY ล้านบาท +5.7% QoQ 12,792 14,418 13,175 13,925 12,143 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 • ยอดขายทวีปอเมริกาเหนื อเพิ่มขึ้น 8.9% จากปี ก่อนหน้ าในรูปของเงิน บาท • ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรร
Slide 45: ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป ยอดขายอาหารทะเลกลับสู่ภาวะปรกติหลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขนึ้ ยอดขาย -3.0% YoY ล้ ำนบำท +0.1% QoQ 9,726 9,164 9,417 9,430 7,986 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 • ยอดขายไตรมาส 2/2563 ลดลง 3.0% YoY, • ธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปภำยใต้ แบรนด์ John West, Petit Navire and Mareblu รำยงำนยอดขำยกลับสู
Slide 46: ประเทศไทย
ประเทศไทย ได้รบั ผลกระทบจากธุรกิจท่องเที่ยวที่ลดลง ยอดขาย ล้ ำนบำท -10.5% YoY -7.9% QoQ 3,562 4,003 4,039 3,460 3,187 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 • ยอดขายในไทยปรับลดลง 10.5% จากปี ก่ อนหน้ า • ธุรกิจผู้ให้ บริ กำรอำหำรเป็ นช่องทำงกำรจำหน่ำยหลักของบริ ษัทในไทย ซึง่ ได้ รับผลกระทบจำกธุรกิจท่องเ
Slide 47: ตลาดเกิดใหม่และตลาดอื่นๆ
ตลาดเกิดใหม่และตลาดอื่นๆ ความต้องการอาหารทะเลเติบโตต่อเนื่ อง ยอดขาย +6.1% YoY ล้ ำนบำท +28.9% QoQ 6,134 6,529 6,411 6,509 5,052 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 • ยอดขายไตรมาส 2/2563 เติบโตขึน้ ในตลาดอเมริกาใต้ และตลาด ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็ นผลจากยอดขายอาหารทะเลแปรรูปที่ปรั บ เพิ่มขึน้ • ตลำดญี่ปน
Slide 48: กำไรไตรมาส 2/2563 รายกลุ่มธุรกิจหลัก
กาไรไตรมาส 2/2563 รายกลุ่มธุรกิจหลัก ยอดขาย อัตรากาไรขัน้ ต้ น กาไรขัน้ ต้ น กลุ่มธุรกิจหลัก ล้ ำนบำท % ล้ ำนบำท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรู ป • ทูน่า • ซาร์ ดีนและแมคคอเรล 16,394 23.3 3,828 • แซลมอนกระป๋องและซอง ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง • กุ้งและธุรกิจที่
Slide 49: แนวโน้มธุรกิจ
แนวโน้ มธุรกิจ “ ในสถานการณ์ ปัจจุบัน เรามุ่งเน้ นการรักษาสภาพคล่ องของบริษัท และการ ดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามปรกติให้ มากที่สุด โดยมุ่งเน้ นเรื่องสุขภาพและ ความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก เราไม่ มีข้อมูลเพียงพอที่จะชีแ้ จงข้ อมูลอัน เกี่ยวเนื่องกับแนวโน้ มธุรกิจในอนาคต ” Slide 49 Analyst Meeting for 2Q2
Slide 50: Appendix
Slide 50 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 51: ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้ อมูลราคาหลักทรั พย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ Bloomberg/ Reuters TU TB/ TU.BK ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 รำคำหุ้น (10 สิงหำคม 2563) 13.10 บำท รำคำย้ อนหลัง Others 50.6% รำคำปิ ดสูงสุด 52 สัปดำห์ 18.30 บำท Chansiri Family รำคำปิ ดต่ำสุด 52 สัปดำห์ 11.90 บำท 19.4% จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้
Slide 52: งบกำไรขาดทุนไตรมาส 2/2563
งบกาไรขาดทุนไตรมาส 2/2563 งบกำรเงินรวม 2Q63 2Q63 % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 2Q63 2Q62 1Q63 % ยอดขำย 2Q62 1Q63 ยอดขำย ยอดขำย * เปลีย ่ นแปลง เปลีย ่ นแปลง รายได ้จากการขาย 33,051 100% 32,214 100% 31,103 100% 2.6% 6.3% ต ้นทุนขาย (27,024) -81.8% (26,850) -83.3% (26,063) -83.8% 0.6% 3.7% กำไรขนต้ ั้
Slide 53: งบกำไรขาดทุน แยกผลกระทบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในสหรัฐ
งบกาไรขาดทุนไตรมาส 2/2563 (แยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายใน สหรัฐ) งบกำรเงินรวม 2Q63 2Q63 % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 2Q63 2Q62* 1Q63 % ยอดขำย 2Q62 1Q63 ยอดขำย ยอดขำย * เปลีย ่ นแปลง เปลีย ่ นแปลง รายได ้จากการขาย 33,051 100% 32,214 100% 31,103 100% 2.6% 6.3% ต ้นทุนขาย (27,024) -81.8% (26,850) -
Slide 54: งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ มิถุนายน 2563
งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 2Q63 2562 เปลีย ่ นแปลง ิ ทร ัพย์รวม สน ิ ทร ัพย์รวม สน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 5,322 3.8% 4,689 3.3% 13.5% ลูกหนีก ้ ารค ้าและลูกหนีอ ้ น ื่ - สุทธิ 13,904 10.0% 14,869 10.5% -6.5% สนิ ค ้าคงเหลือ - สุทธิ 34,696 24.9
Slide 55: งบกระแสเงินสด ครึ่งแรกปี 2563
งบกระแสเงินสด ครึง่ แรกปี 2563 งบรวม (หน่ว ย: ล้ำนบำท) 1H63 1H62 ่ นแปลง เปลีย ้ ำ กำไรก่อนค่ำ ใชจ ่ ยภำษีเงินได้ 3,145 1,349 1,796 ื่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจากกาไรจากการดาเนินงาน ปรับปรุงค่าเสอ 1,946 1,803 143 ่ ปรับปรุงรายการอืน 1,058 970 88 ่ นแปลงในสน การเปลีย ิ ดาเนินงาน ิ ทรัพย์และหนี้สน 2,568
Slide 56: Slide 56 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Slide 56 Analyst Meeting for 2Q20 Results
Thai Union Group Public Company — Q2 2020 Earnings Presentation on 6ix