Spineguard · EURONEXT:ALSGD
Spineguard — Shareholder Meeting (June 2022)
37 slides from Spineguard's shareholder meeting presentation, Jun 8, 2022
Slide 1: Assemblée Générale – 8 juin 2022
Assemblée Générale – 8 juin 2022 DSG = Dynamic Surgical Guidance Juin 2022 0
Slide 2: Bonjour à toutes et tous !
Bonjour à toutes et tous ! 30 ans d’expérience Pierre JÉRÔME dans la medtech (EU/US) PDG Cofondateur Marketing et ventes à l’international, business developmt et Direction Générale Medtronic Sofamor Danek, Boston Scientific, SpineVision Master en business INSEEC Bordeaux 25 ans d’expérience 30 ans d
Slide 3: Fondamentaux de SpineGuard
Fondamentaux de SpineGuard Positionnement unique Dédiée au déploiement de DSG® dans un large spectre d’applications de chirurgie osseuse allant des instruments de perçage intelligents au placement automatisé d’implants. Créer de la valeur pour toutes les parties prenantes en répondant parfaitement a
Slide 4: Feuille de route de SpineGuard
Feuille de route de SpineGuard ❖ Accroître l’activité commerciale avec DSG Connect et WishBone ❖ Déployer DSG en chirurgie osseuse robotisée ❖ Développer une perceuse intelligente universelle intégrant l'IA DSG ❖ Soutenir ConfiDent pour le design et l'industrialisation de SafeGuard* ❖ Initier de nou
Slide 5: Déploiement commercial
Déploiement commercial • Croissance soutenue en Europe et en Amérique Latine • Rebond amorcé aux États-Unis depuis mars 2022 ➢ Équipe renforcée (4→8HC) ➢ Partenariat avec WishBone Medical Direct Significatif En développement 4
Slide 6: Partenariat avec WishBone Medical
Partenariat avec WishBone Medical • Expertise • Présence • Engagement • Accès 5
Slide 7: Pré-lancement de DSG Connect en Europe et aux États-Unis
Pré-lancement de DSG Connect en Europe et aux États-Unis • > 100 chirurgies réalisées dans une vingtaine de centres • Excellent feedback des premiers utilisateurs • Exploitation R&D des premières données recueillies Carte électronique modifiée avec transmission wireless Appli pour tablette 6
Slide 8: Stratégies et perspectives sur le front de l’innovation
Stratégies et perspectives sur le front de l’innovation • Application robotique • Perceuse intelligente universelle • Application dentaire • Autres projets innovants 7
Slide 9: Le programme robotique DSG
Le programme robotique DSG • 4 brevets : fruits de la collaboration avec Sorbonne Université • Présentation au SMISS aux USA en octobre 2021 • 3 nouveaux articles au CRAS en avril 2022 • Partenaire du consortium Européen FAROS Futurs revenus de licence technologique Valeur stratégique 8
Slide 10: Perceuse intelligente universelle SUD
Perceuse intelligente universelle SUD (Smart Universal Drill) • Technologie révolutionnaire de détection automatique de brèche • S'adapte à toute perceuse orthopédique et toute technique chirurgicale • Ouvre au marché du reste de l’orthopédie au-delà de la colonne Module Tout modèle DSG de perceuse
Slide 11: Implantologie dentaire : un partenariat prometteur
Implantologie dentaire Un partenariat prometteur • Énorme marché dentaire : 8 millions de chirurgies par an • S'adapte à tout micromoteur dentaire • Partenariat de licence avec ConfiDent ABC Technologie DSG Poursuite de la croissance de notre revenu de licence 10
Slide 12: Deux autres perles technologiques à fort potentiel
Deux autres perles technologiques à fort potentiel MESURE QUALITE OSSEUSE 2 familles de brevets Couvrir le marché de l’ostéoporose Première série de données collectée Solution complète sans 2 familles de brevets NAVIGATION rayon X pour sécuriser le PAR ULTRASONS placement d’implants Association à la
Slide 13: Résultats 2021 et ventes T1-22
Résultats 2021 et ventes T1-22 En K€ – chiffres audités en norme IFRS 2021 2020 Chiffre d’affaires 4 405 4 852 Marge brute 3 606 4 036 Taux de marge brute (%) 81,9 % 83,2 % Ventes, distribution, marketing 2 660 2 578 Coûts administratifs 1 394 1 740 Recherche & Développement 791 680 Résultat opérati
Slide 14: Bilan 2021
Bilan 2021 € thousands – IFRS Dec 2021 Dec 2020 Fondamentaux bilantiels inchangés Goodwill 3,082 3,082 Faible besoin en fonds de roulement vs Immobilisations incorporelles 886 694 comparables grâce à un modèle original et une Immobilisations corporelles 374 500 marge brute élevée Immobilisations fin
Slide 15: Flux de trésorerie 2021
Flux de trésorerie 2021 En K€/ Chiffres normes IFRS audités 2021 2020 Résultat Net (1 725) (2 716) • Rigueur financière mise en évidence par la maîtrise des Flux de trésorerie générés par charges d’exploitation et un flux de trésorerie -1 156 -647 d’exploitation équivalent aux dépenses brutes de R&D
Slide 16: Rapports du Commissaire aux Comptes
…................................... Rapports du Commissaire aux Comptes 15
Slide 17: Vote des résolutions
Vote des résolutions …................................... Résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 8 juin 2022 16
Slide 18: Résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire 17 17
Slide 19: Résolution 1 – Approbation des comptes sociaux
Résolution 1 ► APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 • Approbation des comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2021 tels que présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rappo
Slide 20: Résolution 2 – Affectation du résultat
Résolution 2 ► AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 • Les comptes sociaux font apparaître une perte de 1.582.454,23 euros, • Proposition de l'affecter en totalité au compte « Report à nouveau », • Constatation qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre d
Slide 21: Résolution 3 – Approbation des comptes consolidés
Résolution 3 ► APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 • Les comptes consolidés font ressortir une perte de 1.724.785 euros 20 20
Slide 22: Résolution 4 – Approbation des conventions réglementées
Résolution 4 ► APPROBATION DES CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE • Connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, • Approbation des
Slide 23: Résolution 5 – Rémunération des membres du conseil
Résolution 5 ► FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION • Au titre de l’exercice 2022, le montant de la rémunération des membres du conseil d’administration à allouer globalement aux administrateurs, est de 80.000 euros (à charge pour le Conseil d’administration de les rép
Slide 24: Résolution 6 – Autorisation de rachat d’actions
Résolution 6 ► AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’OPÉRER SUR LES PROPRES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ • En vue notamment de permettre (i) l’animation et la liquidité des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services et (ii) la remise des actions dans le cadre des plan
Slide 25: Résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire
Résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire 24 24
Slide 26: Résolution 7 – Réduction de capital par annulation d’actions
Résolution 7 ► DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE PROCÉDER À UNE RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DES ACTIONS AUTO-DÉTENUES • Dans la limite de 10% du nombre total d’actions composant le capital • Par période de 24 mois • Délégation valable pendant une durée de 18 mois 25
Slide 27: Résolution 8 – Augmentation de capital sans DPS par offre au public
Résolution 8 ► DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE PROCÉDER À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCÈS À D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT AC
Slide 28: Résolution 9 – Augmentation de capital avec maintien du DPS
Résolution 9 ► DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE PROCÉDER À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCÈS À D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT AC
Slide 29: Résolution 10 – Augmentation de capital par incorporation de réserves
Résolution 10 ► DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE PRIMES, RÉSERVES, BÉNÉFICES OU AUTRES • Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées est fixé à 750.000 euros • Délégation valable penda
Slide 30: Résolution 11 – Augmentation de capital réservée à une catégorie d’investisseurs
Résolution 11 ► DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE PROCÉDER À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCÈS À D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT A
Slide 31: Résolution 12 – Augmentation de capital par placement privé
Résolution 12 ► DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE PROCÉDER À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, DANS LA LIMITE DE 20% DU CAPITAL SOCIAL PAR AN, PAR ÉMISSION D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCÈS À D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT À L’ATTRIBUTION DE TITRES
Slide 32: Résolution 13 – Clause d’extension
Résolution 13 ► DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, À L’EFFET D’AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES À ÉMETTRE EN CAS D’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION • Clause d’extension (conforme aux pratiques de marché) en cas de demandes excédentaires : dans les trente jour
Slide 33: Résolution 14 – Options de souscription et d’achat d’actions
Résolution 14 ► AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS (LES « OPTIONS ») AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AU PROFIT D’UNE CATÉGORIE DE PERSONNES • Nombre maximum d’options émises perme
Slide 34: Résolution 15 – Bons de souscription d’actions
Résolution 15 ► DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ÉMETTRE ET D’ATTRIBUER DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ORDINAIRES (LES « BONS ») AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT D’UNE CATÉGORIE DE PERSONNES • Nombre maximum de Bons émis permet de s
Slide 35: Résolution 16 – Attribution gratuite d’actions
Résolution 16 ► AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCÉDER À L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS (LES « AGA »), EXISTANTES OU À ÉMETTRE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AU PROFIT D’UNE CATÉGORIE DE PERSONNES • Nombre maximum d’actions pouvant
Slide 36: Résolution 17 – Augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE
Résolution 17 ► DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE PROCÉDER À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS D’UN PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CES DERNIERS • Un montant maximum de 1
Slide 37: Résolution 18 – Pouvoirs pour les formalités
Résolution 18 ► Pouvoirs pour les formalités • Donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir formalités de publicité légale et autres qu’il appartiendra. 36 36