Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — FY2012 Earnings Presentation

47 slides from Septeni's earnings presentation, Nov 5, 2012

  1. Slide 1: 2012年9月期 第4四半期(通期)決算説明会

    2012年9月期 第４四半期(通期)決算説明会 2012年11月5日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 四半期決算概要 P3～P14 2 2012年9月期レビュー P15～P28 3 中期経営計画 P29～P31 4 2013年9月期の方針 P32～P39 5 補足資料 P40～P47 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 四半期決算概要

    epteni 1|| D¥HRSRE

  4. Slide 4: 4Q連結決算ハイライト

    ４Ｑ（7-9月）連結決算ハイライト 売上高：10,478百万円（前年同期比20.3%増） 営業利益： 351百万円（前年同期比21.8%増） ４Ｑとしては過去最高を更新 ネットマーケティング事業が前年同期比13.1%の増収、 29.0%の営業増益と好調に推移、連結業績を牽引 ソーシャルゲーム分野は引き続き拡大するも 先行投資によるコスト増をカバーできず メディアコンテンツ事業は営業赤字に 4 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（7-9月）

    連結P/L（7-9月） 2011年9月期 ４Ｑ 2012年9月期３Ｑ 2012年9月期 ４Ｑ （前年同期） （前四半期） 金額 比率 前年同期比 前四半期比 金額 比率 金額 比率 売上高 10,478 100.0% ＋20.3% ＋1.1% 8,709 100.0% 10,365 100.0% 売上総利益 2,228 21.3% ＋39.9% ＋2.4% 1,593 18.3% 2,176 21.0% 販売管理費 1,877 17.9% ＋43.9% ＋0.6% 1,304 15.0% 1,865 18.0% 営業利益 351 3.4% ＋21.8% ＋13.3% 288 3.3% 310

  6. Slide 6: 連結業績 四半期推移

    連結業績 四半期推移 前年同期比 売上高・売上総利益 前年同期比 営業利益 21.8%増 20.3%増 7.0% 12,000 30.0% 500 6.0% 10,000 25.0% 400 5.0% 8,000 4.0% 300 6,000 20.0% 3.0% 200 4,000 2.0% 15.0% 2,000 100 1.0% 0 10.0% 0 0.0% 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 売上高 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 営業利益 288 366 498 31

  7. Slide 7: 事業区分の変更について

    事業区分の変更について 今期よりネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業、その他の３区分で業績数値を開示 2011年9月期 2012年9月期以降 ネット広告事業 インターネット広告代理 アドネットワーク ネットマーケティング事業 モバイルメディアレップ テクノロジー事業 クラウド型CRMサービス（トライコーン） ソーシャルアプリ開発（サイテック） コンテンツ事業 メディアコンテンツ事業 モバイルコンテンツ ＤＭ事業 ＤＭ発送代行 インシップ広告 その他 その他の事業 コマース ※報告セグメントはネットマーケティング事業とメディアコンテンツ事業の２区分 7 (C)SEPTENI HOLD

  8. Slide 8: 事業区分別業績（7-9月）

    事業区分別業績（7-9月） 売上高 営業利益 500 10,000 775 27 1,088 400 789 8,000 299 40 300 6,000 200 432 8,636 335 4,000 7,637 100 2,000 0 -26 -44 -60 0 -63 -100 11/4Q 12/4Q 11/4Q 12/4Q ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ※ 11/4Qの事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております。 8 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  9. Slide 9: ネットマーケティング事業の概要

    ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用

  10. Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    ネットマーケティング事業 四半期業績推移 前年同期比 前年同期比 売上高・売上総利益 営業利益 29.0%増 13.1%増 10,000 25.0% 7.0% 400 6.0% 8,000 20.0% 5.0% 300 6,000 4.0% 15.0% 200 3.0% 4,000 2.0% 10.0% 100 2,000 1.0% 0 5.0% 0 0.0% 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 売上高 7,637 7,872 8,735 8,355 8,636 営業利益 335 293 399 270 432

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 概況

    ネットマーケティング事業 概況 2012/４Ｑの業績 概況コメント 売上高は引き続き二ケタ成長を維持 金額 前年同期比 前四半期比 するとともに、高採算案件の増加 売上高 8,636 ＋13.1% ＋3.4% により総利益率も上昇 売上総利益 1,555 ＋21.3% ＋9.0% 総利益額の伸びが販売管理費を 吸収して大幅な営業増益を達成 売上総利益率 18.0% ＋1.2pt ＋0.9pt 営業利益率は5.0％に向上 販売管理費 1,122 ＋18.5% －2.9% 注力分野である 営業利益 432 ＋29.0% ＋59.6% Facebook関連サービスと スマホ向け広告が引き続き伸長 営

  12. Slide 12: メディアコンテンツ事業の概要

    メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc 12 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  13. Slide 13: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 前年同期比 営業利益 約3.6倍 1,200 50.0% 20.0% 1,000 100 15.0% 45.0% 800 10.0% 40.0% 50 600 5.0% 35.0% 400 0.0% 0 30.0% -5.0% 200 -50 -10.0% 0 25.0% 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 売上高 299 1,015 1,138 1,092 1,088 営業利益 -26 98 118 55 -44 売上総利益 82 432 486 5

  14. Slide 14: メディアコンテンツ事業 概況

    メディアコンテンツ事業 概況 2012/４Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 ソーシャルゲームの売上高は639百万円と 事業全体の約59%に拡大 売上高 1,088 ＋264.0% －0.3% 売上総利益 468 ＋470.3% －7.1% 7月にリリースした新作ゲーム ２タイトルの売上が想定を下回る 売上総利益率 43.0% ＋15.5pt －3.2pt 販売管理費 512 ＋371.4% ＋14.0% 事業全体の売上も計画未達 ゲーム開発体制強化のための先行投資 営業利益 △44 (－17) (－99) によるコスト増をこなせず営業赤字に 営業利益率 △4.0% ＋4.9

  15. Slide 15: 2012年9月期レビュー

    epteni 2 || 2012 9AHLE 3a

  16. Slide 16: 通期連結決算ハイライト

    通期連結決算ハイライト 売上高：41,358百万円（前期比19.4%増） 営業利益：1,527百万円（前期比64.5%増） ともに過去最高を更新し、利益率も向上 ネットマーケティング事業は前期比12.1%の増収、 36.8%の営業増益と高成長を達成 収益性も向上し利益成長に貢献 ソーシャルゲームを中心にメディアコンテンツ事業が拡大 売上高は前期比約3.4倍、営業損益は257百万円改善 新たな利益ドライバーとしての基盤を構築 16 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  17. Slide 17: 連結P/L（通期）

    連結P/L（通期） 前期 2012年9月期 通期 （2011年9月期） 金額 比率 前期比 金額 比率 売上高 41,358 100.0% ＋19.4% 34,632 100.0% 売上総利益 8,633 20.9% ＋35.5% 6,372 18.4% 販売管理費 7,105 17.2% ＋30.5% 5,443 15.7% 営業利益 1,527 3.7% ＋64.5% 928 2.7% 経常利益 1,638 4.0% ＋67.2% 980 2.8% 当期純利益 677 1.6% ＋57.8% 429 1.2% 売上と全ての利益項目で過去最高を更新 メディアコンテンツ事業の拡大とネットマーケ

  18. Slide 18: 通期連結業績の推移

    通期連結業績の推移 営業利益 過去最高 売上高・売上総利益 過去最高 5.0% 25.0% 1,500 40,000 4.0% 30,000 1,000 3.0% 20.0% 20,000 2.0% 500 10,000 1.0% 0 15.0% 08/9期 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 0 0.0% 08/9期 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 売上高 30,700 33,046 32,648 34,632 41,358 営業利益 1,125 598 1,098 928 1,527 売上総利益 5,808 6,335 6,376 6,372 8,633 営業利

  19. Slide 19: 事業区分別業績（通期）

    事業区分別業績（通期） 売上高 営業利益 45,000 2,000 40,000 3,486 154 35,000 4,335 1,500 227 3,411 30,000 1,288 171 25,000 1,000 20,000 1,396 33,599 15,000 29,985 500 1,020 10,000 5,000 0 -29 -250 -234 0 11/通期 12/通期 -500 11/通期 12/通期 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ※ 11/通期の事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております。 19 (C)SE

  20. Slide 20: 【再掲】2012年9月期 経営目標

    【再掲】2012年9月期 経営目標 スローガン Play to Win ! ◆ 増収増益 ◆ スマホで勝ち抜き、ソーシャルで稼ぐ ◆ 柱となる新規事業の育成 ◆ 海外展開の推進 20 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  21. Slide 21: ネットマーケティング事業 通期業績推移

    ネットマーケティング事業 通期業績推移 売上高・売上総利益 前期比 営業利益 前期比 12.1%増 36.8%増 35,000 20.0% 1,500 7.0% 30,000 6.0% 25,000 5.0% 1,000 20,000 4.0% 15.0% 15,000 3.0% 500 10,000 2.0% 5,000 1.0% 0 10.0% 0 0.0% 11/9期 12/9期 11/9期 12/9期 売上高 29,985 33,599 営業利益 1,020 1,396 売上総利益 4,968 5,821 営業利益率 3.4% 4.2% 売上総利益率 16.6% 17.3% ※ 11/

  22. Slide 22: ネットマーケティング事業 通期レビュー

    ネットマーケティング事業 通期レビュー 売上高 ＋12.1% 営業利益 ＋36.8% 堅調な広告需要を背景に、二ケタ増収と利益率の向上を実現 スマートフォン向け広告が引き続き高成長 売上高は前期比約５倍となり、フィーチャーフォンを上回る Facebook関連サービスの需要が拡大 売上高は前期比約６倍に伸長、顧客単価も上昇 国内に加えて海外での拠点展開を開始 シンガポールと北米（サンフランシスコ）で現地法人を設立 22 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  23. Slide 23: Facebook関連サービス

    Facebook関連サービス Facebook関連売上の推移 セプテーニ Facebook 3,000 2,902 ※11/1Qを100として指数化 2,500 2,422 ページ構築 Facebook 2,000 広 運用代行 ページ 告 主 1,500 1,353 広告販売 Facebook 1,000 850 広告 625 500 343 100 138 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 日本初のFacebook広告「公式APIパートナー」に認定される 広告運用管理ツール「PYXIS」を開発し、2012/9より提供開始 2

  24. Slide 24: スマートフォン向け広告

    スマートフォン向け広告 メディア・ スマートフォン向け広告売上の推移 セプテーニ アドネットワーク 14,000 ※10/2Qを100として指数化 13,199 広 告 12,000 主 10,745 （ 広告 10,000 サ 販売 仕入 イ 8,000 8,207 ト 改善 企画 ・ ア 6,000 5,467 プ 3,803 リ 4,000 ） 運用 実行 1,920 2,000 1,048 278 472 100 163 etc 0 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q ※12/2Qより、リス

  25. Slide 25: グローバル展開

    グローバル展開 アジアと北米に現地法人を設立、ネット広告のクロスボーダー市場を開拓 サンフランシスコ シンガポール 25 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  26. Slide 26: メディアコンテンツ事業 通期業績推移

    メディアコンテンツ事業 通期業績推移 売上高・売上総利益 前期比 営業利益 前期比 約3.4倍 257百万円増 4,500 50.0% 4,000 250 10.0% 3,500 45.0% 200 3,000 40.0% 150 5.0% 2,500 2,000 100 35.0% 1,500 50 0.0% 1,000 30.0% 0 500 0 25.0% -50 -5.0% 11/9期 12/9期 11/9期 12/9期 売上高 1,288 4,335 営業利益 -29 227 売上総利益 441 1,891 営業利益率 -2.3% 5.3% 売上総利益率 34.2% 43.6% ※

  27. Slide 27: メディアコンテンツ事業 通期レビュー

    メディアコンテンツ事業 通期レビュー 売上高 約3.4倍 営業利益 ＋257百万円 （黒字転換） ソーシャルゲーム分野の成長が寄与し業績拡大、 通期での黒字転換を果たす アクセルマークとエフルートが合併 3Q以降はソーシャルゲーム分野の競争力強化を目指して M&A等による先行投資を積極化、コスト先行に （ゲーム部門人員数：期初28名 → 期末102名） アクセルマークがDeNAと戦略的提携に合意 ソーシャルゲームの海外展開において連携を強化 新規事業として、スマホ向け新サービスを展開 27 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  28. Slide 28: ソーシャルゲーム ～ 実績

    ソーシャルゲーム ～ 実績 売上推移と主な提供タイトル 12/9期は売上高約21億円、期末時点の累計登録者数約280万人 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 売上高 350 563 593 639 プラット 2011年 2012年 提供会社 フォーム タイトル 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 キングダム クロニクル 王様ゲーム アドベンチャー Mobage クロニクル アクセルマーク 天空のレギオン プロ野球 クロニクル 乙女転生 グリモア伝 亡国戦姫 GREE ロストガールズ サイテック 時空戦女 オラクル 28 (C)SEPTENI HOLDINGS CO

  29. Slide 29: 中期経営計画

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  30. Slide 30: 中期経営計画の概要

    中期経営計画の概要 コンセプト 「 セプテーニ・オリジナル 」 成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる 注力分野 業績目標（2013年9月期） モバイル 売上高 ５００億円 ソーシャル 営業利益 ３０億円 プラットフォーム 30 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  31. Slide 31: 2012年9月期 中期経営計画（2年目）のレビュー

    2012年9月期 中期経営計画（２年目）のレビュー 営業利益15.2億円（営業利益率3.7%） 業績 自社サービス比率が高まり、収益構造の転換が進む ソーシャルゲーム 主な ソーシャルモニタープラットフォーム「ＬＩＫＥ！」 新規事業 スマホ向けウェブサービス ソーシャルゲームが急拡大 新規事業の 年間売上高約21億円、累計登録者数は280万人に達する 成果 「ＬＩＫＥ！」が通期で黒字化 登録企業数約2,200社、個人会員数は７万人超に成長 31 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  32. Slide 32: 2013年9月期の方針

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  33. Slide 33: 2013年9月期 経営目標

    2013年9月期 経営目標 増収増益 ネットマーケティング事業の持続的成長 ソーシャルゲーム市場でのポジションアップ コア新規事業の開発 海外市場でのビジネスモデル確立 33 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  34. Slide 34: ネットマーケティング事業 ～ マクロ環境

    ネットマーケティング事業 ～ マクロ環境 国内スマートフォン契約数予測 Facebook月間アクティブユーザー数（全世界） （万人） 10,000 100% （億人） 10.07 契約数 スマートフォン契約比率 10 8,000 7,447 80% 8.00 8 6,629 62.1% 6.04 6,000 5,659 55.8% 60% 約60%増 6 3.76 48.3% モバイル 4,335 PC 4,000 40% 4 37.7% 2,522 2,000 20% 2 4.24 4.03 22.5% 0 0 0% 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年

  35. Slide 35: ネットマーケティング事業 ～ 成長戦略

    ネットマーケティング事業 ～ 成長戦略 Facebook関連事業に注力し、 ソーシャル広告市場をリードする コア媒体の販売に集中し、 スマートフォン広告の成長を加速させる クロスボーダー市場を開拓し、 海外拠点におけるビジネスモデルを確立する 35 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  36. Slide 36: メディアコンテンツ事業 ～ マクロ環境

    メディアコンテンツ事業 ～ マクロ環境 国内ゲームソフト市場規模 全世界のゲーム市場規模 （億円） コンソール オンライン（ソーシャル含む） オンライン/モバイル 7,535 コンソール 8,000 7,307 6,692 6,363 6,000 5,596 4,497 4,635 3,181 3,946 42% 2016年予測 2,332 4,000 830億ドル 58% 2,000 3,264 3,182 2,900 2,746 2,810 0 （PwC｢Global Entertainment and Media Outlook：2012-2016｣ をもとに当社作成） 2009年 20

  37. Slide 37: メディアコンテンツ事業 ～ 成長戦略

    メディアコンテンツ事業 ～ 成長戦略 ・スマホの普及を背景にゲームの大型化・高度化が進行 ・国内市場の成長鈍化 環境認識 → 勝ち残るためには、積極的な先行投資による「攻め」の 業容拡大が急務 ■ ゲームシステムの進化 ～ リアルタイムバトル、ネイティブ開発 戦略 ■ 大型ＩＰ/協業タイトルを積極展開 ■ 海外展開を推進 ■ 上期中に国内外で８タイトルをリリース予定 ■ 大型ＩＰタイトル「アラド戦記ＳＧ」をリリース（アクセルマーク） リリース ◆ 提供開始予定：2012年11月 計画 ◆ プラットフォーム：Mobage ◆ 共同運営者：ネクソン © 2012 Neople / NEXON an

  38. Slide 38: 2013年9月期 1Q連結業績予想

    2013年9月期 １Ｑ連結業績予想 ネットマーケティング事業は堅調に推移する見込 ソーシャルゲーム分野で先行投資を行っている新タイトルの リリース後の状況次第で業績が大きく変動する可能性 現時点で合理的な業績予想の算出が困難なため、業績予想開示を見合わせます。 今後の進捗を踏まえ、算出可能になった段階で速やかに開示いたします。 38 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  39. Slide 39: 本日はありがとうございました。

    本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2012年11月5日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

  40. Slide 40: 補足資料

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  41. Slide 41: 会社概要

    会社概要 2012年9月30日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,009百万円 発 行 済 株 式 数 134,819株（うち自己株式8,923株） 連 結 従 業 員 数 734名（正社員）、823名（就業員） 41 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

  42. Slide 42: 事業区分別 主要グループ会社

    事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 2012年11月5日現在 ㈱セプテーニ・ホールディングス ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション サイテック㈱ ソーシャルアプリ開発 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 ㈱ハイスコア ソーシャルメディア マーケティング支援事業 その他 ㈱ＧＲＰ テレビ広告関連事業 ㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＤＭ事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 ㈱アクレス 通信販売事業 アジア太平洋地域における Septeni Asi

  43. Slide 43: 連結BS

    連結BS 2012年9月期 2011年9月期 増減 主な変動 期末 期末 現金及び預金＋678 流動資産合計 11,381 9,362 ＋2,018 受取手形及び売掛金＋1,177 のれん＋315、建物＋211 固定資産合計 2,981 2,819 ＋162 敷金･保証金－345 投資有価証券－266 資産合計 14,362 12,182 ＋2,180 流動負債合計 6,889 5,711 ＋1,177 買掛金＋428、未払金＋200 固定負債合計 227 127 ＋99 長期借入金＋135 負債合計 7,116 5,839 ＋1,277 利益剰余金＋551 純資産合計 7,246 6,342

  44. Slide 44: 連結CF

    連結CF 2012年9月期 2011年9月期 主な内訳 通期 通期 営業活動による 税金等調整前当期純利益＋1,310 キャッシュ・フロー 1,183 法人税等の支払い△534 548 有形固定資産の取得△351 投資活動による キャッシュ・フロー △401 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 △932 △120 財務活動による 配当金の支払い△125 キャッシュ・フロー △242 借入金の増減△95 △738 現金及び現金同等物に係 る換算差額 △1 ― 現金及び現金同等物の 増減額 537 △1,122 連結子会社の合併による 現金及び現金同等物の増減額 140 ― 現金及び現金同等物の

  45. Slide 45: 連結販売管理費推移

    連結販売管理費推移 2,000 100.0% 80.0% 1,500 60.0% 1,000 40.0% 500 20.0% 0 0.0% 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q その他(広宣費含) 219 247 227 236 211 405 402 448 440 事務費用 121 118 119 117 115 100 140 146 155 人件費 957 1,009 987 1,074 976 1,134 1,179 1,270 1,281 粗利販管費率 81.9% 83.3% 81.2% 96.3% 81.8%

  46. Slide 46: 連結就業員数推移

    連結就業員数推移 （単位：人） 900 835 823 800 744 749 63 62 702 700 55 57 122 121 55 126 125 600 123 173 173 500 51 108 122 400 300 473 455 445 477 467 200 100 0 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 その他（DM/コマース） 持株会社 ※11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。 46 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL

  47. Slide 47: ネットマーケティング事業 注力分野

    ネットマーケティング事業 注力分野 スマートフォン向け広告売上の推移 Facebook関連売上の推移 3,000 2,902 14,000 ※10/2Qを100として指数化 13,199 ※11/1Qを100として指数化 12,000 2,500 2,422 10,745 10,000 2,000 8,207 8,000 1,500 1,353 6,000 5,467 1,000 850 4,000 3,803 625 1,920 500 343 2,000 1,048 100 163 278 472 100 138 0 0 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3

Septeni Holdings — FY2012 Earnings Presentation on 6ix