DFV Deutsche Familienversicherung AG · LSX:A41YH3
DFV Deutsche Familienversicherung — Deutsche Familienversicherung — Investor Day (September 2022)
117 slides from DFV Deutsche Familienversicherung's investor day presentation, Sep 7, 2022
Slide 1: Deutsche Familienversicherung Capital Markets Day 2022
Deutsche Familienversicherung Das führende InsurTech in Europa Capital Markets Day 2022 – 7. September 2022
Slide 2: Herzlich Willkommen – Programm
Herzlich Willkommen Programm des Capital Markets Day Halbjahresfinanzbericht 2022 Dr. Karsten Paetzmann Neues aus Betrieb & IT Marcus Wollny Vorstellung Hyrance AG Prof. Dr. Alois Knoll Neues aus Vertrieb Ansgar Kaschel Ausblick & Zusammenfassung Dr. Stefan Knoll Fragerunde 2
Slide 3: Halbjahresfinanzbericht 2022
Halbjahresfinanzbericht 2022 Dr. Karsten Paetzmann CFO 3
Slide 4: Finanzergebnisse H1 2022
Finanzergebnisse H1 2022 +36 % -9 % €1,9M Wachstum Opex (Cost cutting) Konzernergebnis Beitragseinnahmen Erstversicherung vor Steuern Opex: Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb gem. IFRS 4
Slide 5: Wachstum und Diversifizierung
Finanzergebnisse H1 2022 Wachstum und Diversifizierung Bestandsmix H1 2021 Bestandsmix H1 2022 Sonst. Sach Rückversicherung Tier 4% 20% 5% andere Kranken nAdL Sonst. Sach 9% 3% Zahn +36% Tier 5% 48% Zahn Pflege 58% 23% andere Kranken nAdL 7% andere Pflege andere Kranken Kranken nAdS 16% nAdS 1% 1% B
Slide 6: Operative Profitabilität im zweiten Quartal
Finanzergebnisse H1 2022 Operative Profitabilität auch im zweiten Quartal 2022 Konzern-Gesamtergebnisrechnung H1 2022 H1 2022 Delta Die gebuchten Beiträge brutto in der Erst- Rückver- Erstver- Erstver- versicherung stiegen in H1 2022 um 9%. €m H1 2021 H1 2022 sicherung sicherung sicherung Das Wachst
Slide 7: Fokus Kostenmanagement
Finanzergebnisse H1 2022 Fokus Kostenmanagement Opex Abschlusskosten • Stringentes Kostenmanagement bei steigen- (Erstversicherung; netto in €m) (in MB) den Umsätzen • Opex in der Erstversicherung um 9% rückläufig 12,8 13,8 12,5 13,4 MB 14,2 MB trotz Steigerung der Nettobeiträge um 19%. 12,6 MB • Fo
Slide 8: Segment Krankenzusatz
Finanzergebnisse H1 2022 Segment Krankenzusatz Portfoliostruktur Wachstum • Starkes kontinuierliches Wachstum (Anteil an Beitragseinnahmen des Segments; H1 2022) (Nettobeiträge in €m) • Weitere Konzentration auf das spezialisierte CAGR Kerngeschäft der DFV. H1 2020-H1 2022: Zahn 66% +19% • Mengeneff
Slide 9: Segment Schaden/Unfall
Finanzergebnisse H1 2022 Segment Schaden/Unfall Portfoliostruktur Wachstum • Fortgesetzt kräftige Wachstumsrate (Anteil an Beitragseinnahmen des Segments; H1 2022) (Nettobeiträge in €m) • Wachstum wesentlich getragen von der Tier- CAGR krankenversicherung, vertrieben über etablierte Tier 54% H1 2020
Slide 10: Segment Aktive Rückversicherung
Finanzergebnisse H1 2022 Segment Aktive Rückversicherung • Erfolgreicher Einstieg als Rückversicherer Portfoliostruktur <<< Wachstum (Nettobeiträge in €m) eines Konsorten • Tariflich vereinbarte Pflegezusatzversicherung. Quotenrückversicherung eines Konsorten für ein Portfolio mit <<< • Übernahme vo
Slide 11: Auswirkung von Inflation und Rezession
Finanzergebnisse H1 2022 Auswirkung von Inflation und Rezession • Makroökonomisches Umfeld und operative Überblick DFV-Maßnahmen nach Bereichen Auswirkungen • Gefahr steigender Schadenkosten und sinken- % der Beitrags- der Nachfrage. Segment/Bereich Einschätzung und Maßnahmen DFV einnahmen H1 2022 •
Slide 12: The Great Volatility
Finanzergebnisse H1 2022 „The Great Volatility“ Historische Volatilität Aktien und Renten Projektion Deckungsrückstellung • Expertenmeinung: Volatilität wird bleiben (in %; seit 01.01.2018) (Bestand zum 31.12.2021; in €m) • Die Periode wachsender Stabilität der globalen 90 16 500 Finanzmärkte – „The
Slide 13: Ergebnis aus Kapitalanlagen
Finanzergebnisse H1 2022 Ergebnis aus Kapitalanlagen • Stabilisiertes Ergebnis Portfoliostruktur Sicherungsvermögen Portfoliostruktur freies Vermögen (HI-DFV Master-Fonds; 30.06.2022) (HI-DFV Master-II-Fonds; 30.06.2022) • Im Lichte des turbulenten Marktumfelds reduzierte sich das gesamte Kapitalanl
Slide 14: Gesamtergebnis/OCI
Finanzergebnisse H1 2022 Gesamtergebnis/OCI Marktwertentwicklung im Vergleich • Beitrag durch De-Risking (H1 2022; Index 01.01.2022=100) • Um die dauerhafte Erfüllbarkeit der gegebenen Jan 2022 Jun 2022 Leistungsversprechen aus dem Versicherungs- 100 geschäft gewährleisten zu können, waren im Juni 2
Slide 15: Konzernbilanz
Finanzergebnisse H1 2022 Wachstum und Kapitalanlagen prägen die Konzernbilanz Konzernbilanz €m 2021 H1 2022 Delta Immaterielle Vermögenswerte 7,2 6,5 -0,7 Überwiegend zinsinduzierte Marktwert- Nutzungsrechte IFRS 16 0,7 0,0 -0,7 rückgänge in den Kapitalanlagen (gem. Kapitalanlagen 180,8 175,9 -4,9 1
Slide 16: Nachhaltigkeitsstrategie
Finanzergebnisse H1 2022 Nachhaltigkeitsstrategie Überblick DFV-Maßnahmen nach Bereichen • Vorgehen entlang der Scope-Kategorien • Scope 1: Emissionen, die direkt in der Organi- Bereich % aller Emissionen Maßnahmen DFV sation anfallen. geschätzt (allgemein) • Scope 2: Indirekte energiebezogene Emiss
Slide 17: Sustainable Finance
Finanzergebnisse H1 2022 Sustainable Finance Regulierungspfad CSRD und ESRS • Sustainable Finance Regulierung schreitet (vereinfacht und vorläufig; Stand 7. September 2022) voran Jan 2021 Jan 2022 Jan 2023 Jan 2024 Jan 2025 Jan 2026 • DFV ab dem Geschäftsjahr 2025 im gesetz- Corporate 21.04.2021: 21
Slide 18: Finanzierungsstrategie
Finanzergebnisse H1 2022 Finanzierungsstrategie DFV-Aktienkurs im Vergleich Entwicklung Überschusskapital • Zuletzt stabile Aktienkursentwicklung, aber 120 (Index 30.06.2021=100) (im Vergleich zur internen Ziel-SCR Ratio; in €m) aus fundamentaler/ökonomischer Sicht 60 400% unbefriedigend. 40 100 200
Slide 19: Zusammenfassung und Ausblick
Finanzergebnisse H1 2022 Zusammenfassung und Ausblick • 36% Geschäftswachstum gegenüber Vorjahresperiode – einschließlich aktive Rückversicherung • Konzernergebnis vor Steuern für H1 2022 von 1,9 Mio. € • Stabilisiertes Kapitalanlagenergebnis, zugleich unrealisierte Marktwertrückgänge • Initiativen
Slide 20: Neues aus Betrieb & IT
Neues aus Betrieb & IT Marcus Wollny CIO 20
Slide 21: Technische Grundlage zur Profitabilität
Technische Grundlage zur Profitabilität 21
Slide 22: Grundlage zur vollautomatischen Prozessausführung
Grundlage zur vollautomatischen Prozessausführung Event-Verarbeitung und Prozess-Ausführung in unseren IT Systemen Exzellente Prozesse führen zu einer hohen Automatisierung und einer hohen Kundenzufriedenheit! Event Zahlungseingang Angebotspolice Warte auf Beitragszahlung Vertrag Prozesssauführung W
Slide 23: Beitrag der IT zur Profitabilität
Beitrag der IT zur Profitabilität 23
Slide 24: Für den Kunden einfach, für uns kosteneffizient
Für den Kunden einfach, für uns kosteneffizient Dank unseren automatisierten IT-Lösungen Vertragsabschluss Vertragsänderung Schadenbearbeitung 24
Slide 25: Effizienz beginnt beim Vertragsabschluss
Effizienz beginnt beim Vertragsabschluss 90 % aller Vertragsabschlüsse werden vollautomatisch verarbeitet 1 Mitarbeiter 100.000 Abschlüsse Reaktionszeit < 3 Min. 25
Slide 26: Geht weiter bei Vertragsänderungen
Geht weiter bei Vertragsänderungen 80 % aller Zahl-/Personendatenänderungen werden vom Kunden erledigt 1 Mitarbeiter verwaltet dabei den Gesamtbestand von 579.310 Kunden Reaktionszeit < 3 Min. 26
Slide 27: Und endet bei der Schadenbearbeitung
Und endet bei der Schadenbearbeitung 44 % aller Schadenmeldungen werden derzeit vollautomatisch verarbeitet 48 Mitarbeiter bearbeiten über 250.000 Schäden… …statt 86 Mitarbeitern. Unsere Automatisierungsquote entspricht 38 Mitarbeitern! Reaktionszeit < 3 Min. 27
Slide 28: Zufriedene Kunden kündigen nicht!
Zufriedene Kunden kündigen nicht! Schnelle Reaktionszeiten und exzellente Prozesse führen zu hoher Kundenzufriedenheit 4,9 / 5 4,8 / 5 4,4 /5 4,3 / 5 28
Slide 29: Zusammenfassung
Zusammenfassung Im Branchenvergleich Spitzenklasse - für uns normal • Eventbasierte Prozessverarbeitung ist die Grundlage der Automatisierung • Vollautomatische Prozessverarbeitungen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20,01% • 90 % aller neuen Versicherungsabschlüsse • 74 % aller Zahl- / Per
Slide 30: Hyrance AG
Hyrance AG Prof. Dr. Alois Knoll Leiter des Lehrstuhls für Robotik, Künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme an der TU München 30
Slide 31: Mehr Komplexität, steigende Kosten und höhere Kundenerwartungen
Mehr Komplexität, steigende Kosten und höhere Kundenerwartungen 01 02 03 Zunehmender Margendruck Steigende Kosten für menschliche Gesteigerte Erwartungshaltung der durch permanente Erhöhung Arbeitskraft bzw. Mangel an Kunden an die Betreuungsqualität, der (Regulierungs-) Komplexität menschlichen Arb
Slide 32: Lösung: Umfassende Automatisierung
Lösung: Umfassende Automatisierung 01 02 03 04 Automatisierung der Vollautomatische Adaptierte Geschäfts- Interne Prozesswelt & internen Prozesse Produkte prozessarchitektur Kundeninterface Idealerweise können zukünftig Durch und mit der Ermöglicht sehr kurze Die Verbindung von interner Prozesse vom
Slide 33: Geschäftsziele: Software-zentrisches Versicherungsunternehmen
Geschäftsziele: Software-zentrisches Versicherungsunternehmen 01 02 Führender Anbieter von: Echtzeitkommunikation mit Kunden • SaaS (Software-as-a-Service) Reaktionsfähigkeit auf Kundenwünsche in Echtzeit, wie z.B. unbegrenzte • IaaS (Infrastructure-as-a-Service) Skalierungsfähigkeit (nur abhängig v
Slide 34: Voraussetzung: Enge Verbindung mit Forschungseinrichtungen
Voraussetzung: Dauerhaft engste Verbindung des Unternehmens mit internationalen Forschungseinrichtungen 34
Slide 35: Definitionen: Künstliche Intelligenz und Hyperautomatisierung
Definitionen: Künstliche Intelligenz und Hyperautomatisierung Künstliche Intelligenz, 1956: Die Geburt einer neuen Disziplin Bild: Margaret Minsky • Automatische Rechner • Natural Language Processing • Neural Networks • Theoretische Überlegungen zum Umfang des Computerbetriebs • Selbstverbesserung •
Slide 36: Unsere Definition von Künstlicher Intelligenz
Unsere Definition von Künstlicher Intelligenz Zielgerichtete Übertragung bestimmter, für einen scharf umrissenen Bereich wichtiger, kognitiver Fähigkeiten des Menschen auf Rechner. Dabei profitieren wir von Technik-Innovation längs vier Dimensionen: • Prozessoren, • Speicher, • Kommunikation und • S
Slide 37: Unsere Definition von Hyperautomatisierung
Unsere Definition von Hyperautomatisierung Hyperautomatisierung ist ein technischer Ansatz zur Geschäftsabwicklung, mit dem Unternehmen so viele Geschäfts- und IT-Prozesse wie möglich schnell identifizieren, überprüfen und Strategische automatisieren können. Technologie Trends 2022* Hyperautomatisie
Slide 38: Entwicklungsphasen der Hyrance AG
Entwicklungsphasen der Hyrance AG Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4: Daten KI für interne Prozesse Hyperautomatisierung Vollintegration IoT Massendaten digital und für alle Semantische Datenanalyse Automatische Erzeugung Verwendungen voll verfügbar und Assistenzsysteme von Vorschlägen für neue für
Slide 39: Ausbau der Personalisierung von Versicherungslösungen
Ausbau der Personalisierung von Versicherungslösungen Kundenmetriken und übergeordnete Ziele 2022 KPI 1: 2024 Personalisierungsgrad 100 Personalisierung: 90 Optimale Abstimmung von KPI 6: Zielgerichtete 80 Versicherungspaketen und KPI 2: Kundeninformation zur 70 Abwicklungserfordernissen 60 Abschlus
Slide 40: Ausbau der Plattformanbindung und Komplexitätsreduktion
Ausbau der Plattformanbindung und Komplexitätsreduktion Investitionsmetriken und übergeordnete Ziele 2022 KPI 1: 2024 Prozesskostenreduktion 100 Personalisierung: KPI 7: 90 KPI 2: Optimale Abstimmung von Kostenführerschaft 80 Nutzerzahlen und Versicherungspaketen und 70 –kontakte steigern Abwicklung
Slide 41: Zusammenfassung
Zusammenfassung • Hyrance AG und die Deutsche Familienversicherung werden uneinholbar in all den Bereichen, die sich durch vollständige Übertragung auf Rechner automatisieren lassen • Hyrance AG liefert die hoch skalierbaren Lösungen, um auch Dritten die Akquisition neuer und Betreuung aller Kundeng
Slide 42: Neues aus Vertrieb
Neues aus Vertrieb Ansgar Kaschel CSO 42
Slide 43: Wofür stehe ich?
Wofür stehe ich? 43
Slide 44: Persönlicher Rückblick
Persönlicher Rückblick Aus welcher vertrieblichen Realität komme ich 2015-2019 2019-2022 Leiter Direktmarketing und Online- Leiter Gesamt-Vertrieb bei einem Vertrieb der DFV Marktbegleiter • Jedes Jahr Verdopplung des Neugeschäfts • Rekord-Neuabsatz 2020 in allen Vertriebswegen im Geld • Jedes Jahr
Slide 45: Wachstum mit Ertrag
Ich stehe für Wachstum mit Ertrag 45
Slide 46: Wachstum mit Ertrag
Wachstum mit Ertrag Fokussierung auf Profitabilität bei gleichzeitig hohem Kampagnendruck • Wachstum durch dominante Kampagnenführung • Profitabilität durch Einhalten der 12-MB-Regel • Permanentes Controlling aller Maßnahmen • Permanente Optimierung aller Vertriebsaktivitäten • Kein Aufbau und keine
Slide 47: Dominante Kampagnenführung
Ich stehe für Dominante Kampagnenführung 47
Slide 48: Was heißt dominante Kampagnenführung?
Was heißt denn „dominante Kampagnenführung“? Maximaler Kampagnendruck unter permanenter Conversion-Rate-Optimierung Am Beispiel von Suchmaschinenmarketing (SEA): • Mit maximalen Kampagnendruck das Werbe-Umfeld für die Marktbegleiter unwirtschaftlich machen • Ausnutzung der eigenen Performance-Überle
Slide 49: Was ist mir wichtig?
Was ist mir wichtig? 49
Slide 50: Bedingungslose Customer Centricity
Bedingungslose Customer Centricity 50
Slide 51: Der Kunde steht im Fokus all unseres Handelns
Der Kunde und die Kundenbedürfnisse stehen im Fokus all unseres Handelns. 51
Slide 52: Customer Centricity
Customer Centricity Der Kunde im Fokus • Die DFV war in Sachen „Customer Centricity“ Vorreiter und Trendsetter einer ganzen Branche • Aber Customer Centricity muss auch jeden Tag von jedem Mitarbeiter aufs Neue gelebt werden • Denn unser Claim „Einfach. Vernünftig.“ war nicht nur ein Claim, sondern
Slide 53: Einfach. Vernünftig.
Einfach. Vernünftig. 53
Slide 54: Einfach! Vernünftig!
Einfach! Vernünftig! 54
Slide 55: Einfach. Vernünftig.
Einfach. Vernünftig. Maßstab all unseres Handelns • Leitbild und Selbstkontrolle • Überprüfung aller Maßnahmen Einfach. • Überprüfung aller Kommunikations-Elemente Vernünftig. • Denn alles, was nicht einfach und vernünftig ist, muss nochmals in die Optimierung 55
Slide 56: Customer Centricity
Customer Centricity Positive Kundenerlebnisse als Schlüssel zum Erfolg Feedback Nur Kunden mit positiven Kundenerlebnissen schließen auch Versicherungen online ab. Wir werden Customer Centricity leben: Understanding • Jeden Tag! Designing • Mit Begeisterung! • Aus Überzeugung! 56
Slide 57: Marketing
Marketing 57
Slide 58: Neustrukturierung Marketing
Neustrukturierung Marketing Aufbau Kernkompetenzen • Neue Abteilungsleitung • Aufbau einer eigenen Kreation • Aufbau eines eigenen Kampagnen-Managements Marketing • Projekte und Kampagnen werden im Wesentlichen wieder im Haus umgesetzt und nur partiell extern unterstützt • Erfolge wie bei TikTok bew
Slide 59: Vertriebswege
Vertriebswege 59
Slide 60: Skalierbarer Vertriebswegemix
Skalierbarer Vertriebswegemix Profitabel, sichtbar und zuverlässig 01 02 03 04 Direktvertrieb Onlinevertrieb DRTV Maklervertrieb Profitabilität & Potential Dominanz & Vorsprung Marke & Reichweite Partnerschaft & Stabilität 60
Slide 61: Skalierbarer Vertriebswegemix
Skalierbarer Vertriebswegemix Profitabel, sichtbar und zuverlässig 01 02 03 04 Direktvertrieb Onlinevertrieb DRTV Maklervertrieb Profitabilität & Potential Dominanz & Vorsprung Marke & Reichweite Partnerschaft & Stabilität 61
Slide 62: Direktvertrieb: Profitable Basis
Direktvertrieb: Profitable Basis Profitabilität durch Telefon-Direktvertrieb • Profitabelster Vertriebsweg • Qualifizierte Kundenberatung • Einführung eines modernen CRM • Optimierung von Cross- und Up-Selling • Projekt „Limburg“ 62
Slide 63: Direktvertrieb: Wachstumsstrategie
Direktvertrieb: Wachstumsstrategie Wachstum durch Lead-Generierung im Projekt „Limburg“ Website App/Portal • Generierung von Kundenanfragen (Leads) • Über eigene Kanäle wie Lead- • Website Generierung • App und Portal • Social Media (Facebook, Instagram, TikTok) Dritte Social Media • Zukauf von Lead
Slide 64: Skalierbarer Vertriebswegemix
Skalierbarer Vertriebswegemix Profitabel, sichtbar und zuverlässig 01 02 03 04 Direktvertrieb Onlinevertrieb DRTV Maklervertrieb Profitabilität & Potential Dominanz & Vorsprung Marke & Reichweite Partnerschaft & Stabilität 64
Slide 65: Onlinevertrieb
Onlinevertrieb Führend durch technische Überlegenheit • Größter und wichtigster Vertriebsweg • Die Hauptschlagader des DFV-Vertriebs • Ausdruck unserer technischen Überlegenheit
Slide 66: Die DFV-Website setzt Maßstäbe
Die DFV-Website setzt Maßstäbe Durch Erfüllung von Kundenanforderungen • Herzstück des Onlinevertriebes • Performancestärkste Website der Versicherungsbranche • Extrem schnelle Antragsstrecken • Alternative Bezahlformen • Usability-Vorlage für die gesamte Versicherungsbranche 66
Slide 67: Weiterentwicklung der DFV-Website
Weiterentwicklung der DFV-Website Stärkung der relevanten Sichtbarkeit im Internet • Dritthöchste Sichtbarkeit in der Versicherungsbranche 1. • Aber: Sichtbarkeit alleine 2. verkauft keine Versicherungen 3. • Optimierung der Customer Journey 67
Slide 68: Optimierung der Customer Journey
Optimierung der Customer Journey Durch perfekte Präsentation der Produktmerkmale • Bühne • Performance-Bereich (Produkt-Matrix) mit CTA • Content- und Mehrwertkommunikation • Vertragsdokumente 68
Slide 69: Optimierung der Customer Journey
Optimierung der Customer Journey Durch permanente Anpassung an das Nutzerverhalten • Wir wissen, was der Kunde mag • Wir wissen, welche Informationen er vor einem Abschluss benötigt • Wir kennen die optimale Reihenfolge der Website-Module und können diese jederzeit anpassen • Wir optimieren die Inha
Slide 70: Optimierung der Customer Journey
Optimierung der Customer Journey Durch permanente Anpassung an das Nutzerverhalten • Wir sortieren sogar die FAQs entsprechend des Klick-Verhaltens unsere Websitebesucher • Der Kunde bekommt die richtige Information zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle auf der Website angezeigt 70
Slide 71: Optimierung der Customer Journey
Optimierung der Customer Journey Durch permanente Anpassung an das Nutzerverhalten • Wir kennen die Kunden-Attraktivität jedes einzelnen Elements auf unserer Website • Wir kennen das Verhalten von „convertierenden“ Besuchern • Wir kennen das Verhalten von „nicht convertierenden“ Besuchern • Durch pe
Slide 72: So geht erfolgreicher Onlinevertrieb heute
So geht erfolgreicher Onlinevertrieb heute Schnell, einfach, vernünftig In nur 2 Minuten Keine Wartezeiten Täglich kündbar Testsieger-Leistungen Ohne komplizierte Fragen Sofort geschützt ab Versicherungsschutz Von unabhängigen online abschließen Wunschdatum beenden, wann immer Sie Unternehmen ausgez
Slide 73: Und wer macht das alles?
Und wer macht das alles? Wir haben die Kernkompetenzen im Haus • Wir erstellen die Marketing-Kampagnen • Wir führen und optimieren die Kampagnen • Wir optimieren die Customer Journey • Wir optimieren den Sales-Funnel • Wir optimieren die Website • Wir leben Customer Centricitiy • Wir machen das, wei
Slide 74: Skalierbarer Vertriebswegemix
Skalierbarer Vertriebswegemix Profitabel, sichtbar und zuverlässig 01 02 03 04 Direktvertrieb Onlinevertrieb DRTV Maklervertrieb Profitabilität & Potential Dominanz & Vorsprung Marke & Reichweite Partnerschaft & Stabilität 74
Slide 75: Reichweite durch DRTV
Reichweite durch DRTV Kooperation mit Pro7Sat.1 • Reichweitenstarke Kooperation • Optimierung der Kooperation 9,4 Mio. € • Aufbau einer eigenen Markenstrategie Neugeschäftsbeitrag H1 2022 in % • Markenbildung über TV-Reichweite für die Deutsche Familienversicherung ab 2023 75
Slide 76: Markenbildung über TV ab 2023
Markenbildung über TV ab 2023 Wiedereinstieg der DFV in TV-Werbung • Einstieg in TV-Werbung • Fokus auf die eigene Marke „Deutsche Familienversicherung“ • Deutliche Steigerung der Markenbekanntheit Coming Soon • Start der Markenkampagne Q1 2023 76
Slide 77: Skalierbarer Vertriebswegemix
Skalierbarer Vertriebswegemix Profitabel, sichtbar und zuverlässig 01 02 03 04 Direktvertrieb Onlinevertrieb DRTV Maklervertrieb Profitabilität & Potential Dominanz & Vorsprung Marke & Reichweite Partnerschaft & Stabilität 77
Slide 78: Verlässlicher Partner für Makler
Verlässlicher Partner für Makler Innovativer Ausbau der digitalen Maklerunterstützung • Maklervertrieb weiter ausbauen • Digitalisierung des Maklergeschäfts 9,4 Mio. € • Einführung von „BiPRO“ Neugeschäftsbeitrag H1 2022 in % • Aufbau einer Online-Plattform für Kampagnen 78
Slide 79: Digitalisierung für Maklergeschäfts
Digitalisierung für Maklergeschäfts Optimierung des Datenaustauschs mit „BiPRO“ • Wir wollen keine Papier-Anträge mehr • Einführung des Branchen-Standards für Datenaustausch „BiPRO“ • Dadurch erreichen wir mehr Vertriebspartner • Neue Partner können schnell vollständig digital angebunden werden 79
Slide 80: Kampagnen-Tool für Makler
Kampagnen-Tool für Makler Aufbau einer Online-Plattform für Kampagnen • Kampagnen-Angebote für Kampagnen in den Bestand oder der Region der Makler • Mailing • E-Mailing • Out-of-Home (OOH) • Display • u.v.m. 80
Slide 81: Zusammenfassung
Zusammenfassung Wachstum mit Ertrag • Überdurchschnittliches Wachstum • Hohe Kostendisziplin durch Einhaltung der 12-MB-Regel • Ausbau der technischen Überlegenheit • Bedingungslose Customer Centricity • Ausbau von Direkt- und Maklervertrieb • Einstieg in TV-Werbung und Online-Bewegtbild 81
Slide 82: Ausblick & Zusammenfassung
Ausblick & Zusammenfassung Dr. Stefan Knoll CEO 82
Slide 83: Unser Ziel: Durch und nicht mit dem Unternehmen Geld verdienen
Unser Ziel: Durch und nicht mit dem Unternehmen Geld verdienen Wir haben seit Gründung ganz konservativ auf die Profitabilität der Deutschen Familienversicherung hingearbeitet und diese tatsächlich in den Jahren 2012, 2013, 2015, 2016 und 2017 erreicht. 83
Slide 84: Was investiert wurde und was wir daraus gemacht haben
Was investiert wurde und was wir daraus gemacht haben Kapitalerhöhung 32 Mio. € 2020 • Bestand Erstversicherung: 147,6 Mio. € • Kunden: 579.310 • Freies Vermögen: 70 Mio. € Börsengang 55 Mio. € 2018 • Sicherungsvermögen: ~ 120 Mio. € • Kapitalanlagevolumen (30.08.2022): ~ 190 Mio. € • Unternehmenswe
Slide 85: 15 Jahre Erfolg in einem verteilten Markt
15 Jahre Erfolg in einem verteilten Markt Wir haben ! ! ! ! ! Die besten Die kürzeste Den höchsten Eine Eine Versicherungs- Abschluss- Automatisie- funktionierende nachhaltige produkte strecke rungsgrad Kapitalanlage Organisation Und wachsen dabei überdurchschnittlich und sind profitabel 85
Slide 86: Zur Wahrheit gehört auch
Zur Wahrheit gehört auch • Die Vertriebskosten waren zu hoch • Ein Bestandskundenmarketing (BKM) war nicht vorhanden Seit dem 01.02.2022 gilt unser besonderes Augenmerk: • Wiedererreichen der 12 MB-Regel • Stornoreduzierung durch BKM 4,3 / 5 • Deswegen haben wir das Projekt 22 ins Leben gerufen 4,4
Slide 87: Kein Cherry-Picking
Kein Cherry-Picking Vollständige Annahme der Herausforderung Kranken- Pflege- Sachversicherung Rechtschutz Rückversicherung versicherung versicherung 87
Slide 88: Wir führen die InsurTech-Bewegung an
Wir führen die InsurTech-Bewegung an Gebuchte Bruttobeiträge und Ergebnis in Mio. € 2021 Gebuchte Bruttobeiträge und Ergebnis in Mio. € 2021 155,2 Gebuchte Bruttobeiträge in Mio. € Ergebnis in Mio. € 45,6 36,7 14,6 13,9 10,4 5,9 2,5 0,09 0,5* -0,8 -2,1 -1,4* -4,9 -4,1 -9,1 -10,6 -22,4 88 * Gebuchte
Slide 89: Wir sind im Prime Standard in guter Gesellschaft
Wir sind im Prime Standard in guter Gesellschaft Gründung: 1890 Gründung: 1996 HDI Gründung: 1903 Gründung: 1966 Gründung: 1880 Gründung: 2007 89
Slide 90: Wir sind kein Start-up mehr
Wir sind kein Start-up mehr Der Aktienkurs ist kein Spiegelbild unserer Leistungen Aktienkursentwicklung seit IPO 30,0 € 25,0 € 20,0 € 15,0 € 10,0 € 5,0 € 0,0 € • Überdurchschnittliches Wachstum Lfd. Beiträge für ein Jahr & Neugeschäft Erstversicherung in Mio. € • Wiedererreichen der Profitabilität
Slide 91: Und was noch nachzutragen wäre
Und was noch nachzutragen wäre Die DFV ist CO2-neutral • Freiwilliger Nachhaltigkeitsbericht • Gründung eines ESG-Boards • Durchführung Sozialkonferenz Frankfurt • CO2-Neutralität durch Kompensation • Diverse Einzelmaßnahmen zur Nachhaltigkeit 91
Slide 92: Vertrieb ist Aufmerksamkeit
Vertrieb ist Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit erzeugen ist vielschichtig > 2.400.000 • Wir haben den am schnellsten wachsenden Views* TikTok Kanal in der Versicherungswirtschaft 206.000 Likes* • Die Nutzergruppen weiten sich aus und konzentrieren sich nicht nur mehr auf Jugendliche 43.500 Follower* * S
Slide 93: Unsere Reichweite lokal nutzen
Unsere Reichweite lokal nutzen Öffentliches WiFi auf allen Plätzen Frankfurts • Wir fordern kostenloses W-Lan an allen 221.500 Aufrufe* öffentlichen Plätzen in Frankfurt • Eine digitalere Stadt ist eine attraktivere 13.500 Stadt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber Likes auf TikTok* * Abrufzahlen vom 31
Slide 94: Nach TikTok kommt Twitch
Nach TikTok Ewitch kommt Twitch
Slide 95: Vertriebswege heute und in der Zukunft
Vertriebswege heute und in der Zukunft 14 % 20 % Makler und Makler und Kooperationen Kooperationen 11 % Direkt Heutige Künftige 30 % 51 % 20 % Online Vertriebswegeanteile Online Direkt Vertriebswegeanteile 24 % 10 % Social Media DRTV 20 % DRTV 95 Makler und Social Online DRTV Direkt Koop. Media
Slide 96: Unsere Partner wissen das zu schätzen
Unsere Partner wissen das zu schätzen Erfahrung in Kooperationen mit großen Unternehmen 96
Slide 97: ICD-Code basierte Schadenregulierung
ICD-Code basierte Schadenregulierung statt schwammiger Rechtsbegriffe Wie die Branche denkt: Wie die DFV denkt: PAUKE ICD = = Ein plötzliches, International von außen, Classification of unfreiwilliges Deseases Ereignis Beispiele S81.0 Offene Wunde des Knies S82.6 Fraktur des Außenknöchels S87.0 Zerq
Slide 98: Alles Einstellungssache – Der situative DFV-UnfallSchutz
Alles Einstellungssache Der situative DFV-UnfallSchutz 98
Slide 99: Kürzester Abschlussprozess
Kürzester Abschlussprozess 2 min bis zum Abschluss – 10 Sekunden später die Police • Schnellster Abschluss der Branche in nur 2 Minuten • Einfache Login Verfahren wie mit Amazon Login, Facebook oder Google • Moderne digitale Online Bezahlmethoden mit Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay und Pay Pal 99
Slide 100: Unsere App als eigener Vertriebsweg
Unsere App als eigener Vertriebsweg Der Schlüssel zum Bestandschutz • Die DFV-App entwickelt sich zu Über 119.000 Installationen einem weiteren Vertriebskanal IOS: 65.000 Android: 54.000 • 1.368 Abschlüsse zum H1 2022 und 6.422 Abschlüsse via App seit Launch Über 275.000 Rechnungen • Kundeorientiert
Slide 101: Das Befriedigen der Kundenerwartung auch im Service
Die eigentliche Herausforderung: Das Befriedigen der Kundenerwartung auch im Service Verwaltungskosten Gewinn • Versicherungsunternehmen müssen dokumentieren, was sie tun • Kunden unterbrechen komplexe Mitarbeiter Dokumentationsprozesse • Lösung: Digitaler 24/7 Self-Service Kundenzufriedenheit Kunde
Slide 102: Selfservice als Hauptaugenmerk
Selfservice als Hauptaugenmerk Was Kunden bei uns selbst erledigen können • Schadenmeldung • Änderungen der Adressdaten • Änderung der persönlichen Kontaktinformationen • Änderung der Zahlweise • Vertragsabschluss und –erweiterung • Meldung weiterer Versicherten (z.B. Kinder) • Kontaktaufnahme mit d
Slide 103: Spitzenreiter bei der Automatisierung
Spitzenreiter bei der Automatisierung Automatisierungsquote bei der Zahnzusatzversicherung Automatisierungsquoten in der Krankenversicherung Automatisierungsumfang in % bei der Zahnzusatzversicherung 60 % Beispiele für die vollautomatisierte Schadenbearbeitung: • Professionelle Zahnreinigung • Repar
Slide 104: Mehr Automatisierung, weniger Personal
Mehr Automatisierung, weniger Personal Die Übersetzung analoger Wirklichkeiten in Binärcodes Anzahl Mitarbeiter Beitragseinnahmen in Mio. € 2007 2008 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2025 Gründung Fokus auf Kranken- Profitabilität Einführung des in- Einführung der IPO Start Henkel CareFlex Wa
Slide 105: Automatisierung
Automatisierung TikTok | Testsieger Profitabilitat Vollsortimenter Wachstum . .. Co2-Neutralitat Internationalisierung 105
Slide 106: One more thing
One more thing 106
Slide 107: DFV Snap – Insurance On-Demand
DFV Snap Insurance On-Demand 107
Slide 108: DFV Snap
DFV Snap Insurance On-Demand 24 h versichert Ganze Familie Ohne Abo Ohne Papierkram 108
Slide 109: DFV Snap app screens
DEUTSCHE €> Familienversichering Schutz einfach nach Bedarf aktivieren. ; 7 3 y On-Demand, schnell & sicher. Fur dich oder ie ganze Familie. Ohne komplizierten Weltweit von besten. Papierkram, Leistungen profitieren. Garantiert ‘ohne Abo Fr 24 Stunden versichert sein. ©
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Slide 111: Die neue App der DFV
Die neue App der DFV DFV Snap – Insurance On-Demand Jetzt für iOS • Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite • Laden Sie sich die On-Demand Unfall-App „DFV Snap“ herunter • Künftig finden Sie hier auch die Auslandskrankenversicherung und Privathaftpflichtversicherung Android bald verfügbar 111
Slide 112: DFV Snap
DFV Snap Testsieger : TikTok Wachstum . _. Co2-Neutralitat Internationalisierung 112
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Slide 114: Unsere Antwort aus Frankfurt auf die InsurTech-Bewegung
Das ist unsere Antwort aus Frankfurt auf die internationale InsurTech-Bewegung! 114
Slide 115: Die DFV bleibt spannend! Nächste IR Termine
Die DFV bleibt spannend! Unsere nächsten IR Termine 15. Kapitalmarktkonferenz September 2022 ZKK Zürcher Kapitalmarktkonferenz 19.-21. Kapitalmarktkonferenz September 2022 Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference 23. Kapitalmarktkonferenz September 2022 Baader Investment Conference 19
Slide 116: Fragerunde
Fragerunde
Slide 117: Deutsche Familienversicherung
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Deutsche Familienversicherung — Investor Day (September 2022) on 6ix