Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q3 FY2014 Earnings Presentation

35 slides from Septeni's earnings presentation, Jul 31, 2014

  1. Slide 1: 2014年9月期 第3四半期決算説明会

    2014年9月期 第３四半期決算説明会 2014年7月31日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    2 目次 １．四半期連結決算概要 ２．ネットマーケティング事業 ３．メディアコンテンツ事業 ４．３Q累計の連結業績と４Q(通期)業績予想 ５．補足資料 ※本資料の表・グラフに記載の金額は全て百万円単位で表示しております。 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: １．四半期連結決算概要

    3 １．四半期連結決算概要 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  4. Slide 4: 3Q連結決算ハイライト

    4 ３Ｑ（4－6月）連結決算ハイライト 売上高 13,580百万円（前年同期比17.6%増） 営業利益 410百万円（前年同期比26.7%増） - ともに３Qとしての過去最高を更新 ネットマーケティング事業は着実な成長が続く - 前年同期比20.7%増収、24.9%増益 - スマホ広告の構成比率が50%を突破 メディアコンテンツ事業は営業赤字が拡大 - モバイルゲーム事業で新タイトルを投入する一方、先行開発費用が増加 - マンガコンテンツ事業においても先行投資を積極化 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（4－6月）

    5 連結P/L（4－6月） 2013/9期 3Q 2014年9月期 ３Q （前年同期） 2014/9期 3Ｑ 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 13,580 100.0% +17.6% 11,552 100.0% 13,500 売上総利益 2,458 18.1% +12.9% 2,178 18.9% ― 販売管理費 2,048 15.1% ＋10.4% 1,854 16.1% ― 営業利益 410 3.0% +26.7% 323 2.8% 350 経常利益 399 2.9% +16.7% 342 3.0% 360 当期純利益 398 2.9% +129.1% 174 1.5

  6. Slide 6: 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益

    6 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益 → 総利益率が前四半期比で改善 30% 14,000 12,000 25% 10,000 8,000 20% 6,000 4,000 15% 2,000 0 10% 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 売上高 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 11,971 12,532 14,246 13,580 売上総利益 1,483 1,593 2,006 2

  7. Slide 7: 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益

    7 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益 → 営業利益は前年同期比26.7%増 6.0% 600 5.0% 4.0% 400 3.0% 2.0% 200 1.0% 0 0.0% 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 営業利益 55 288 366 498 310 351 290 479 323 499 682 611 410 当期純利益 58 76 128 141 173 233 186 549 174 296 413 375 398 営業利益率 0.7% 3.3% 3.8

  8. Slide 8: 事業区分別業績四半期推移 売上高

    8 事業区分別業績四半期推移 売上高 14,000 811 715 855 879 12,000 671 595 873 718 696 990 944 912 894 889 10,000 929 775 940 837 1,138 1,088 1,092 789 1,015 8,000 872 299 310 12,641 6,000 12,048 11,044 10,441 9,970 9,980 8,735 9,066 8,355 8,636 4,000 7,872 7,637 6,961 2,000 0 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1

  9. Slide 9: 事業区分別業績四半期推移 営業利益

    9 事業区分別業績四半期推移 営業利益 800 36 60 600 35 44 50 41 118 27 41 39 400 40 793 40 98 44 682 55 567 581 554 432 423 443 200 399 335 293 270 44 80 0 -12 -26 -44 -34 -16 -42 -35 -56 -66 -59 -60 -60 -60 -107 -100 -104 -63 -98 -96 -101 -105 -65 -90 -200 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q

  10. Slide 10: ２．ネットマーケティング事業

    10 ２．ネットマーケティング事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 ビジネスモデル

    11 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の メディア 広告の 広告販売 仕入れ 配信・表示 広告代理販売 生活者 ウェブソリューション ユーザー 顧客企業 ・サイト制作・運用 ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディ

  12. Slide 12: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    12 ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 → 総利益率が前四半期比で改善 → 前年同期比24.9%増 過去最高 12,641 800 8.0% 25.0% 12,048 7.2% 12,000 11,044 10,441 9,980 10,000 19.4% 600 5.6% 6.0% 20.0% 5.4% 17.9% 17.2% 17.0% 16.4% 4.4% 4.6% 8,000 15.0% 400 793 4.0% 6,000 682 581 554 4,000 443 10.0% 200 2.0% 2,140 2,072 2,051 1,715 1

  13. Slide 13: ネットマーケティング事業 業績概況

    13 ネットマーケティング事業 業績概況 2013/9期３Q 2014年9月期 ３Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 12,048 100.0% +20.7% 9,980 100.0% 売上総利益 2,051 17.0% +19.6% 1,715 17.2% 販売管理費 1,497 12.4% ＋17.8% 1,271 12.7% 営業利益 554 4.6% +24.9% 443 4.4% 消費増税後もネット広告需要は堅調 国内外でネットサービス事業者からの出稿が拡大し、売上高は前年同期比20.7%増 新入社員73名を中心に人材投資を積極化し販売管理費が増加するも、

  14. Slide 14: 注力分野① ～ モバイル

    14 注力分野① ～ モバイル スマートフォン広告売上推移 ビジネスモデル （百万円） 51.0% 売上高 6,000 45.7% ネットM事業における構成比 セプテーニ メディア 40.3% 5,000 33.9% 広 告 4,000 28.7% 主 広告 （ 販売 仕入 サ 3,000 6,146 イ 5,779 ト 改善 企画 ・ 2,000 4,454 ア 3,539 プ 2,867 リ ） 運用 実行 1,000 etc 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 売上高は前年同期比約2.1倍に拡大、売上構成比が50%を突破 ニュースアプリ広告の取扱高が急速に拡大 ©

  15. Slide 15: 注力分野② ～ ソーシャル

    15 注力分野② ～ ソーシャル ソーシャル事業売上推移 ビジネスモデル （Facebook、Twitter、LINEの合計） （百万円） 1,400 セプテーニ メディア 前年同期比 1,200 3.3倍 1,000 広告販売 800 広 1,493 告 1,287 主 600 ソーシャル広告 981 運用最適化ツール 400 818 ページ構築 200 448 運用代行 etc 0 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q Facebook関連サービスを中心に前四半期比で二ケタ成長が続く 顧客単価が上昇し、海外での取扱高が伸長 Twitterの広告APIパートナーに認定

  16. Slide 16: 注力分野③ ～ グローバル

    16 注力分野③ ～ グローバル 海外売上推移 ビジネスモデル → 海外に４か所の営業拠点を展開し、 （指数） ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築 5,000 ※2013/1Qの円換算売上高を 100として指数化 日本 4,000 アジア 欧米 3,000 5,191 ロンドン 2,000 4,117 3,427 ソウル サンフランシスコ 1,000 1,282 シンガポール 100 726 340 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2013 FY2014 北米とアジア拠点が順調に成長、欧州での顧客開拓を推進 Facebook広告に強みを持つ韓国のネット広告企業 JNJ

  17. Slide 17: ３．メディアコンテンツ事業

    17 ３．メディアコンテンツ事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  18. Slide 18: メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル

    18 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを 企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。 また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信 サービスの運営を手がける。 メディアコンテンツ事業 SNS 版権元 アプリマーケット 調達 コンテンツ事業 モバイルゲーム事業 提供 通信キャリア 配信 生活者 ・音楽 ・動画 ・ソーシャルゲーム ユーザー ・電子書籍 ・占い ・ネイティブアプリ etc マンガ家 育成 マンガコンテンツ事業 配信・展開

  19. Slide 19: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    19 メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益（内訳） -16 -35 50% 990 30 -42 1,000 889 879 40 40 873 27 855 45% 10 -60 -104 800 -2 -10 -13 40.8% 39.8% 39.5% 40% -47 -46 600 36.7% -30 -65 -70 35.6% 35% -50 -10 363 362 347 -10 400 -85 338 313 -70 -4 -4 200 30% -90 -5 0 25% -110 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 13/3Q

  20. Slide 20: メディアコンテンツ事業 業績概況

    20 メディアコンテンツ事業 業績概況 2013/9期３Q 2014年9月期 ３Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 879 100.0% －1.1% 889 100.0% 売上総利益 313 35.6% －13.8% 363 40.8% 販売管理費 417 47.4% －1.5% 423 47.6% 営業利益 －104 －11.9% （－43） －60 －6.8% モバイルゲーム事業において新タイトルを投入したものの、複数の開発中タイトルに 係る先行開発費用を吸収できず、アクセルマークは13百万円の営業損失を計上 作家育成や配信サービスの充実等、マンガコンテンツ事業へ

  21. Slide 21: モバイルゲーム事業の概況

    21 モバイルゲーム事業の概況 アクセルマークのモバイルゲーム売上推移 600 500 400 300 561 534 471 475 486 466 200 423 413 426 © SEGA Networks / © AXEL MARK 100 0 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q © gloops, Inc. © AXEL MARK INC. gloopsとの協業タイトル「三国志トライブ」を6月20日より配信開始 開発中のフルネイティブアプリ「ドラゴンパレード（仮）」は、 セガネットワークスとの協業タイトルとして

  22. Slide 22: マンガコンテンツ事業の概況

    22 マンガコンテンツ事業の概況 新人マンガ家支援プログラム「Route M」 - 3Qの作家応募者数が四半期ベースで過去最高を記録 Route M勉強会 出張編集部 連載型新作マンガ配信サービス「GANMA!」 - アプリのダウンロード数が50万を突破 - 7/31時点の連載数は33作品に - エイリムのロールプレイングゲーム 「ブレイブ フロンティア」初の公式コミカライズ 作品を連載開始 「ブレイブ フロンティア ハルトの召喚日記」 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  23. Slide 23: ４．3Q累計の連結業績と4Q(通期)業績予想

    23 ４．３Q累計の連結業績と ４Q(通期)業績予想 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  24. Slide 24: 連結P/L（10－6月）

    24 連結P/L（10－6月） 2013/9期３Q累計 2014年9月期 ３Q累計 （前年同期） 2014/9期 ３Ｑ累計 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 40,360 100.0% +18.7% 34,010 100.0% 40,279 売上総利益 7,552 18.7% +15.2% 6,558 19.3% ― 販売管理費 5,848 14.5% ＋7.0% 5,464 16.1% ― 営業利益 1,703 4.2% +55.8% 1,094 3.2% 1,643 経常利益 1,779 4.4% +45.5% 1,222 3.6% 1,740 当期純利益 1,187

  25. Slide 25: 事業区分別業績（10－6月）

    25 事業区分別業績（10－6月） 売上高 営業利益 147 40,000 2,000 2,198 2,609 35,000 2,327 －4.2% 1,500 125 30,000 2,724 25,000 1,000 2,030 ＋41.5% ＋23.1% 20,000 1,435 35,733 500 15,000 29,017 10,000 0 （＋20） -202 -181 5,000 -292 -264 0 -500 13/3Q累計 14/3Q累計 13/3Q累計 14/3Q累計 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ©SEPTENI HOLDIN

  26. Slide 26: 4Q（通期）連結業績予想

    26 ４Q（通期）連結業績予想 2013年9月期 2014年9月期 予想成長率 3Q累計 通期実績 ３Q累計 通期予想 （通期） 4Q実績 ４Q予想 実績 実績 売上高 34,010 11,971 45,982 40,360 13,800 54,160 ＋17.8％ 営業利益 1,094 499 1,593 1,703 550 2,253 ＋41.4％ 経常利益 1,222 529 1,752 1,779 550 2,329 ＋32.9％ 当期純利益 910 296 1,207 1,187 330 1,517 ＋25.7％ 1株当たり 7.0円 9.0円 ＋28.6％ 配当金 （株式分割調整後

  27. Slide 27: 中期経営方針

    27 中期経営方針 コンセプト 注力分野 「利益倍増」 モバイル 高収益事業の構成比アップ ソーシャル グローバル 広告に次ぐ事業の柱をつくる ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  28. Slide 28: 本日はありがとうございました。お問い合わせ先

    28 本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2014年7月31日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 ©SEPTENI HOLD

  29. Slide 29: ５．補足資料

    29 ５．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  30. Slide 30: 会社概要

    30 会社概要 2014年6月30日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 ／ 代表取締役会長 七村 守 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,046百万円 発行済株式数 27,123,400株（うち自己株式1,784,600株） 連結従業員数 798名（正社員）、948名（就業員） ©SEPTENI HOLDING

  31. Slide 31: 事業区分別 主要グループ会社

    31 事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2014年7月31日現在 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 マッチング型人材採用 ㈱ビビビット プラットフォーム事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 ㈱セプテーニ・オリジナル 自社サービスの企画・開発 Septeni Asia Pacific Pt

  32. Slide 32: 連結BS

    32 連結BS 2014年9月期 2014年9月期 増減 主な変動 ３Q末 ２Q末 現金及び預金＋56 流動資産合計 15,502 15,598 －95 受取手形及び売掛金－366 その他＋225 固定資産合計 2,487 2,472 ＋14 資産合計 17,989 18,070 －81 流動負債合計 8,495 8,968 －473 買掛金－513 固定負債合計 43 43 － 負債合計 8,538 9,012 －473 純資産合計 9,451 9,058 ＋392 利益剰余金＋398 負債・純資産合計 17,989 18,070 －81 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

  33. Slide 33: 連結CF

    33 連結CF 2014年9月期 2013年9月期 主な内訳 ３Q（4-6月） ３Q（4-6月） 税金等調整前当期純利益＋360 営業活動による 賞与引当金の減少△166 キャッシュ・フロー 59 売上債権の減少＋366 437 仕入債務の減少△513 投資活動による 固定資産の取得△70 キャッシュ・フロー △99 投資有価証券の取得△34 △64 財務活動による キャッシュ・フロー 94 借入金の増減＋96 △42 現金及び現金同等物に 係る換算差額 △4 6 現金及び現金同等物の 増減額 50 338 現金及び現金同等物の 期末残高 6,779 6,100 ©SEPTENI HOLDIN

  34. Slide 34: 連結販売管理費推移

    34 連結販売管理費推移 2,048 100% 2,000 1,877 1,887 1,895 1,905 1,865 1,854 1,817 1,722 80% 1,500 60% 1,000 40% 500 20% 0 0% 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q その他(広宣費含) 448 440 408 311 313 310 339 345 361 事務費用 146 155 150 143 171 171 167 174 179 人件費 1,270 1,281 1,327 1,267 1,368 1,335 1,38

  35. Slide 35: 連結就業員数推移

    35 連結就業員数推移 （単位：人） 1000 948 900 73 835 823 820 834 838 826 831 29 800 63 62 61 743 69 67 67 67 29 27 27 27 183 700 122 121 120 62 26 177 161 163 186 600 173 173 178 172 500 400 663 300 550 567 571 574 477 467 461 483 200 100 0 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q ネットマーケティング事業 メディアコン

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