Rosneft · RUS:ROSN
Rosneft — Conference Presentation (October 2017)
19 slides from Rosneft's conference presentation, October 2017
Slide 1: К идеалам евразийской интеграции
К ИДЕАЛАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И.И. Сечин Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Октябрь 2017 г.
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полу
Slide 3: Меняющиеся потребности мировой экономики
Меняющиеся потребности мировой экономики Прогнозы мирового потребления жидких углеводородов, Структура мирового потребления первичной энергии млн барр./сут. 115 3% 4% 4% 4% 8% ВИЭ 7% 3% 3% 3% 110 4% 7% 6% 6% 7% 5% Гидро 28% 28% 27% 27% 105 25% Атом 100 26% Уголь 24% 25% 29% 25% 95 Прир. газ WEO 2016
Slide 4: Преобладание финансовых игроков в ценообразовании нефти
Преобладание финансовых игроков в ценообразовании нефти Количество открытых позиций нефтяных фьючерсов на Нетто-позиционирование крупных спекулянтов NYMEX и ICE (money managers) во фьючерсах WTI/Brent/Prod 9000 1500 Короткие позиции Тысячи млн баррелей млн Тысячи Brent WTI Нефтепродуты баррелей 8000
Slide 5: Двигатель спроса – растущая численность населения и повышение качества жизни
Двигатель спроса – растущая численность населения и повышение качества жизни Рост урбанизации в мире и Рост населения в мире 1960 – 2030, млрд чел. сокращение доли трущоб Рост урбанизации в мире 9,0 Доля трущоб 8,5 51 54 8,0 60% 43 45 47 49 7,4 30% 46 44 38 7,0 34 32 28 6,1 0 6,0 1990 1995 2000 2005
Slide 6: Динамика коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов
Динамика коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в Изменение коммерческих запасов ЖУВ в развитых развитых странах странах накопленным итогом с января 2016 г. 3200 млн барр. 150 МЭА EIA ОПЕК млн Европа Сев. Америка АТР 3100 Запасы на момент Соглашения ба
Slide 7: Краткосрочные приоритеты финансовых рынков влияют на долгосрочные инвестиции мейджеров
Краткосрочные приоритеты финансовых рынков оказывают значительное влияние на долгосрочные инвестиции нефтяных мейджеров Цена нефти Brent Капитальные затраты мейджеров 140 $/баррель 180 млрд долл. 125 120 160 -55% 100 140 100 120 75 100 80 80 166 147 149 50 60 60 126 126 110 40 25 67 40 20 0 0 20 201
Slide 8: Отрицательный чистый денежный поток крупнейших сланцевых компаний
У крупнейших сланцевых компаний в 28 из 29 кварталах с 2010 года был отрицательный чистый денежный поток Чистый денежный поток топ-5 сланцевых компаний США, долл./б.н.э. 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 Источники: Wood Mackenzie 8
Slide 9: Лидерство Роснефти по запасам и себестоимости добычи
Лидерство Роснефти по запасам и себестоимости добычи Запасы углеводородов1 Добыча углеводородов2 Расходы на добычу3 млрд барр. н.э. млн барр.н.э./сут долл./барр.н.э. 137 5,7 2,5 Жидкие УВ Газ Примечание: (1) Роснефть, запасы AB1C1+В2C2 по российской классификации на 31.12.2016 (вкл. Башнефть), данны
Slide 10: Устойчивость российской нефтяной отрасли
Устойчивость российской нефтяной отрасли Затраты по типам ресурсов 100 Суша не-ОПЕК Цена безубыточности, долл./барр. Суша ОПЕК 90 Низкопроницаемые/сланцы США Прочие 80 Сев. Шельф Европа NGL Глубоководный шельф США (шельф) 70 (трад.) Среднее по категории Канада (пески) 60 50 ОПЕК США Не ОПЕК 40 ОПЕК
Slide 11: Рост спроса на нефтегазохимию опережает рост мировой экономики
Темп роста спроса на продукцию нефтегазохимии будет опережать темпы роста мировой экономики Рост спроса на продукцию нефтегазохимии и Спрос на нефтехимическую продукцию, млн тонн/год рост мирового ВВП Продукция нефтехимии (конечные продукты) Параксилол Пропилен ВВП Бензол Этилен Спрос на н/х Мировой
Slide 12: Природный газ – перспективная область роста энергетической отрасли
Природный газ – перспективная область роста энергетической отрасли Стратегические цели Роснефти: Глобальный спрос на природный газ, млрд т.н.э./год добыча газа, млрд. куб.м/год 4,3 100 3,8 4,1 3,5 +43% 2,9 3,1 +50% 70 2010 15 20 25 30 2035 2016 2020 П Источник: IHS, BP Energy Outlook 2035, Роснефть
Slide 13: Большая Евразия – ключевой игрок на мировом энергетическом рынке
Большая Евразия – ключевой игрок на мировом энергетическом рынке Большая Евразия Социально-экономические показатели Страны Большой Евразии Прочие страны 32% 69% 24% 76% 31% 69% 5,1 16,1 82,9 2,3 5,2 37,4 Население, Экспорт товаров и ВВП по ППС, млрд чел. услуг, млрд $ трлн $ Энергетические показател
Slide 14: Евразия является сбалансированным регионом по энергоресурсам
Евразия является сбалансированным регионом по энергоресурсам Регионы энергопотребления Регионы энергопроизводства Обеспеченность энерго-спроса Финансовые и торговые Евразии добычей, % центры • Суммарно Евразия 104% 102% является идеально Россия и сбалансированным Арктика регионом по энергоресурсам н
Slide 15: География Евразии – возможности для создания единого экономического пространства
География Евразии – возможности для создания единого экономического пространства Россия • Для развития Евразийской интеграции и торговли, необходимо создание альтернативных логистических коридоров: − «Новый шелковый путь» в Европа Каспий среднесрочной перспективе соединит Китай и Европу через Центра
Slide 16: Акционерный капитал Роснефти – образец эффективной евразийской интеграции
Акционерный капитал Роснефти – образец эффективной евразийской интеграции Регионы энергопотребления Регионы энергопроизводства Инвестиции в акционерный Целевая структура акционеров Роснефти* Финансовые и торговые капитал Роснефти центры Акции в свободном обращении Россия и Арктика 10,75% 19,75% 4,7%
Slide 17: Проекты евразийской интеграции
Проекты евразийской интеграции Разведка и добыча Переработка • Сотрудничество и интеграция Ванкор Удмурт- между компаниями и нефть регионами не должны стать Таас-Юрях «игрой с нулевой суммой» Германия Сахалин-1 SODECO Tianjin • Все участники интеграции могут создавать стоимость для Китай Япония себя
Slide 18: Общий уровень сотрудничества Роснефти с ведущими мировыми компаниями превышает 0,5 трлн долларов
Общий уровень сотрудничества НК «Роснефть» с ведущими мировыми компаниями превышает 0,5 трлн долларов Динамика партнерств и сделок по активам НК «Роснефть» с ведущими мировыми компаниями Стратегические >110 млрд долл. соглашения + >400 млрд долл. (торговые потоки, своповые операции и предоплаты) 201
Slide 19: Ключевые выводы
Ключевые выводы • Большая Евразия – огромное экономическое и энергетическое пространство, имеющее все предпосылки движения к экономическому сближению и интеграции. • Гравитационное поле Евразии сильнее любых внешних воздействий. Движение к единой Евразии является органичным и естественным. • В энерг