Topco Scientific Co., Ltd. · TWSE:5434
Topco Scientific — Q3 2023 Earnings Presentation
18 slides from Topco Scientific's earnings presentation, Nov 15, 2023
Slide 1: 2023 Q3 Investor Meeting
2023 Q3 INVESTOR MEETING 崇越科技第三季法說會 董事長：潘重良 共同執行長：李正榮 發言人：黃玉真資深副總經理 法說會日期：2023.11.15.
Slide 2: Safe Harbor Notice
Safe Harbor Notice • These forward-looking statements, which may include statements regarding Topco’s future results of operations, financial condition or business prospects, are subject to significant risks and uncertainties and are based on Topco’s current expectations. • Actual results may differ
Slide 3: 公司概況
公司概況 • 設立日期：1990年2月17日 • 總公司：台北市內湖區堤頂大道二段483號 • 崇越集團董事長：郭智輝 博士 • 崇越科技董事長：潘重良 先生 • 公開上市：2003年 • 實收資本額：NT 18.87億元 • 2022年合併營業額：NT 529.78億元 • 崇越集團總人數：約 1500人 3
Slide 4: 會議議程
會議議程 • 致歡迎詞 • 營運報告 • 問答時間 4
Slide 5: 營運報告
營運報告 5
Slide 6: 2023 Q3合併營收、EPS達歷史同期次高
營運摘要 2023 Q3合併營收、EPS達歷史同期次高 • 2023 Q3 營收124.92億元，季增 3.62%，年減9.43% • 2023 Q3歸屬母公司稅後淨利7.92億元，季增 18.26%，年減11.34% • 2023 Q1-3 EPS NT$ 12.01 6
Slide 7: 季合併營收 Quarterly Consolidated Sales
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 0 百萬元新台幣 In Million NTD 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 季營收 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2023 Q3 營收124.92億元，季增 3.62% 2017Q4 2018Q1 2
Slide 8: 合併綜合損益表
合併綜合損益表 年度/季度 3Q 23 2Q 23 3Q 22 QoQ YoY 營業收入 12,492,338 12,055,351 13,792,845 3.6% -9.4% 營業毛利 1,738,168 1,578,551 1,840,179 10.1% -5.5% 營業淨利 946,962 732,940 977,890 29.2% -3.2% 稅前淨利 1,065,218 956,744 1,229,042 11.3% -13.3% 母公司業主淨利 791,913 669,619 893,203 18.3% -11.3% 毛利率% 13.91 13.12 13.34 0.79ppts
Slide 9: 每股盈餘 Earnings Per Share
每股盈餘 Earnings Per Share NT$ EPS 20 Earnings Per Share 16 16.61 2023 Q1-3 NT$ 12.01 12.63 達歷史次高(僅次於2022同期) 12 11.38 9.48 8 7.73 7.25 5.89 5.98 5.4 5.22 5.44 4 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year 9
Slide 10: 獲利能力 Profitability
獲利能力財務比率 獲利能力 Profitability 14 12 10 8 6 4 2 0 2023 Unit：% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1-3 毛利率 Gross Margin 11.9 12.62 11.98 12.77 12.9 12.35 11.79 12.36 11.9 12.22 12.32 13 營業費用率 Operating Expense Ratio 6.39 6.92 6.91 7.17 6.88 7.25 6.52 6.54 6.2 6.24 6.22 6.55 營業利益率 Ope
Slide 11: 產品營收分析與比重
產品營收分析與比重 NT $ million 其他 60,000 55,000 50,000 綠色能源 45,000 40,000 35,000 光電相關產品 30,000 25,000 20,000 環保工程 15,000 10,000 半導體相關 5,000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q1-3 2023 Q1-3 半導體相關 81.5% 76.5% 79.1% 79.6% 82.0% 78.9% 78.4% 環保工程 7.1% 14.0% 12.2% 12.4% 10.0% 13.2% 14.7% 光電相關產品 8.8% 8.1% 7.1%
Slide 12: 股利政策 Dividend Policy
股利政策 股利政策Dividend Policy 現金股利Cash Dividend 現金股利發放率 Payout Ratio 12 80 68.97 68.01 68.56 69.68 66.67 66.21 70.23 68.57 70.3 68.97 10 70 10 8.8 60.2 60 8 8 50 6.5 6 40 5 5.3 4.2 30 4 3.6 3.9 3.58 3.7 20 2 10 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 現金股利發放率 = 當年現金股利 / 當年EPS * 100% 12
Slide 13: 2023年營運據點
2023年 營運據點 成立峻川商事 熊本営業所 峻川商事株式會社 成立時間：2022年4月 崇越集團 100%持股 TOPCO SCIENTIFIC USA CORP. 成立時間：2021年5月 崇越集團 100%持股 檳越科技股份有限公司 成立時間：2022年5月 崇越集團 100%持股 13
Slide 14: 近年重要事記
近年重要事記 2023.09. 盛大參與Semicon Taiwan 2023，發表與供應商合作開發之「 CoWoS先進封裝： 3D IC晶片堆疊金屬細線路接合技術」及「第三代半導體：氮化鎵基板技術」 2023.05. 參與2023COMPUTEX，發表無線傳輸IC、MCU及LED COB模組 2022.09. 盛大參與SEMICON Taiwan 2022，發表與供應商合作開發之「奈米級覆膜」及 「巨量移轉銅柱」兩項新技術 2022.07. 安永集團餐飲新品牌「樂魚漢堡」發表 2022.05. 新成立檳越科技股份有限公司 2022.04. 新成立峻川商事株式會社 2021.07. 轉投資光宇
Slide 15: 2023獎項與肯定
2023獎項與肯定 榮獲天下雜誌頒發 『天下永續 榮獲TSAA「台灣永續行動獎-金級」 榮獲外資精選台灣100強 公民獎』永續100強 榮獲ISO 14001認證 榮獲教育部體育署『運動企業認證』 15
Slide 16: 未來展望
未來展望 (1) 加速進行美、日、東南亞海外布局，打造半導體供應鏈平台。 (2) 持續推廣綠色循環經濟。 (3) 大健康事業加深佈局，開發機能性食品。 (4) 落實永續投資，加入 TCFD以及SBTi ，承諾2050 淨零碳排。 榮登「外資精選台灣100強」 參展「2023 COMPUTEX」 參展「2023 SEMICON」 大秀無線傳輸、MCU及LED新品 卡位第三代半導體 搶先進封裝與高性能基板商機 16
Slide 17: WIss
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Slide 18: WIss
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