Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — Investor Presentation (July 2020)

31 slides from Access's investor presentation, Jul 21, 2020

  1. Slide 1: ネットワーク事業説明会

    ネットワーク事業説明会 株式会社ACCESS 2020/7/21 ACCESS CO., LTD. ©ACCESS Co., Ltd.

  2. Slide 2: 本資料の注意点

    本資料の注意点 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、PUBLUS、CROSは、日本国、米国及びその他の国における株式会社ACCESSの商標又は登録商標です。●ACCESS Twineは、ACCESS Europe GmbHの欧州連合及びその他の国における商標又は登録商標です。●IP I

  3. Slide 3: アジェンダ

    アジェンダ 1 ネットワーク事業概要 2 市場環境 3 ターゲット領域における取組 ©ACCESS Co., Ltd. P. 3 P. 3

  4. Slide 4: ネットワーク事業について

    ネットワーク事業について 当社グループのIP Infusionにて、通信機器向けソフトウェアを開発・提供 開発拠点 Broadcom 顧客向け 本社 オンラインサポート 営業拠点 ＡＣＣＥＳＳ 開発拠点 ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS Works AP Taiwan Europe （Beijing） Seoul IP Infusion ACCESS IP Infusion Taiwan Lab NetRange Northforge India Northforge Northforge USA Israel 国内事業セグメント 海外事業セグメント ネット

  5. Slide 5: 事業概要

    事業概要 ネットワーク機器向けプロトコルソフトウェアの ZebOS が技術基盤 ネットワーク機器がWhite Box型へ置き換わっていく市場変化を捉え、 ZebOS を White Box ソリューションとしてパッケージングした OcNOS を提供 業界において White Box を積極的に推進する AT&T との協業により、 AT&T で実績のある 「DANOS-Vyatta edition」 を独占提供 主要製品 1. ZebOS™ 2. OcNOS™ 3. DANOS-Vyatta edition グローバルで300以上の機器ベンダーへの ネットワーク業界初の OSS*であるDANOS

  6. Slide 6: ネットワーク機器の White Box 型への移行

    ネットワーク機器の White Box 型への移行 ネットワーク設備強化に伴う 1. 投資コストの削減, 2. 高機能化への迅速な対応, 3. 差別化が可能な柔軟性 へのニーズを解決する手段として、White Box 化が着実に進展していく 従来型 ：ハードウェアを購入してネットワークを構築 ソフトウェアベンダー ハードウェアベンダー 通信キャリア 値段が高い データセンター 柔軟性がない ネットワークソフト 専用ハード コストを下げながら 提供 開発 サービスを自由に開発したい White Box型：標準ハードとソフトを直接購入 White Box 向けソフトウェアベンダー 通信キャリア デ

  7. Slide 7: 製品１ : ZebOS

    製品１ : ZebOS 豊富なコントロールプレーン プロトコル、IP Infusion の技術競争力の源泉 コントロールプレーン機能*において多岐にわたる技術提供が可能な会社は 非常に少ない中、 IP Infusion は豊富なラインナップを保有 特にMPLS機能を有することによる技術的な汎用性の高さ、適用領域の広さが 競争力の源泉 Multi-Protocol Label Switch プロトコル IPv4 IPv6 Multicast MPLS Layer 2 PORT Authentication Spanning Tree (STP Multicast (GMRP VLANs (832

  8. Slide 8: 製品２ : OcNOS

    製品２ : OcNOS ZebOS をユースケース毎に White Box 向けにパッケージングした製品 競合に対し、コントロールプレーンの実績の豊富さと、対応可能ユースケースの多さが強み 1 OcNOS® Management Plane Neutron NetConf OF-Conf Puppet SNMP REST ■ Transactional ■ Model Driven, Cumulative 1 CLI ■ GUI ZebM (Configuration Management CLM SMI C-API 2 OcNOS Control Plane ■ Modular, Scala

  9. Slide 9: 製品３: DANOS-Vyatta edition

    製品３: DANOS-Vyatta edition 通信事業者における White Box 化の流れを AT&T と共同で加速 通信事業者における White Box の採用を最も積極的に推し進めている AT&T と協業 成果を OSS(DANOS) として公開 通信事業者が求めるグレードを備えた、実績のある White Box 向けソリューションである DANOS-Vyatta edition の独占的販売・サポートを IP Infusion が担当 提携スキーム DANOS-Vyatta edition の AT&T 独占販売権の提供/取得 DANOS- Vyatta Vyatta edi

  10. Slide 10: White Box 導入が期待される 6領域 概要

    White Box 導入が期待される 6領域 概要 これまでの事業活動によって、明らかになった 顧客ニーズ、市場トレンドを踏まえて、 6領域へ WhiteBox 製品を投入する Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 ②Packet Optical Transport Networking Metro Access Internet ⑤Passive Optical Access Networking P

  11. Slide 11: White Box 導入が期待される 6領域 (1/6)

    White Box 導入が期待される 6領域 (1/6) ①:5G Cell site Router Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 Metro Access Internet PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ データセンタ クラウド ①5G Cell site Router 5G 普及を背景とした基地局における需要増に対し AT&T との協業も活用しながら事業展

  12. Slide 12: White Box 導入が期待される 6領域 (2/6)

    White Box 導入が期待される 6領域 (2/6) ②:Packet Optical Transport Networking Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 ②Packet Optical Transport Networking Metro Access Internet 通信容量の増加に伴う光ファイバ関連機材の PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ 需要増

  13. Slide 13: White Box 導入が期待される 6領域 (3/6)

    White Box 導入が期待される 6領域 (3/6) ③:Provider Edge Networking Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 5G普及に伴う、エッジ処理の加速やネットワーク 個人宅 機能強化需要に対し、MPLS 技術対応のWhite Boxを提供 Metro SKY Brazil にて採用 Access Internet PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ

  14. Slide 14: White Box 導入が期待される 6領域 (4/6)

    White Box 導入が期待される 6領域 (4/6) ④:Virtual/Universal/Cloud Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 Metro Access Internet PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ エンタープライズ向けの通信機能拡張需要に対し、 企業ネットワークの仮想化や Cloud 連携のニーズ データセンタ AT&T の法人部門との協業を

  15. Slide 15: White Box 導入が期待される 6領域 (5/6)

    White Box 導入が期待される 6領域 (5/6) ⑤:Passive Optical Access Networking Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS ⑤Passive Optical Access Networking 光ファイバ 個人宅 Metro Access 通信容量の増加に伴うアクセス側の Internet 光ファイバ関連機材の需要増に対応可能な PreAggregation IP / MPLS

  16. Slide 16: White Box 導入が期待される 6領域 (6/6)

    White Box 導入が期待される 6領域 (6/6) ⑥:Data Center Networking Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 Metro Access Internet PreAggregation IP / MPLS エンタープライズ データセンタ ⑥Data Center クラウド Networking データセンターネットワーク領域に対して 自社の強みであるMPLS技術を提供

  17. Slide 17: ターゲット領域ごとの事業戦略

    ターゲット領域ごとの事業戦略 コントロールプレーンにおける技術を最大限活用するとともに、他社との 協業も活用して、ターゲット市場からの収益最大化を目指す ターゲット領域 事業展開方針 5G Cell site Router（①） 5G普及を背景とした基地局における需要増に対し、 AT&Tとの協業も活用しながら事業展開 Packet Optical Transport Networking（②） 通信容量の増加に伴う光ファイバ関連機材の 需要増に対し、価格優位性を活かし、採用推進 Provider Edge Networking（③） 5G普及に伴う、エッジ処理の加速やネットワーク 機能強化需要

  18. Slide 18: ネットワーク事業の業績推移

    ネットワーク事業の業績推移 通信事業者個別の評価・導入までの時間の想定外の長さ、製品開発投資の 強化に伴う減価償却費の増加の先行に伴い、売上・利益ともに計画を下回る 3,221 主な上期未達要因： 売上高（百万円） 2,540 • 新型コロナウイルス感染症の影響により、 2,071 2,050 新規のソリューション (WhiteBox) の 1,479 短期的優先度が下がる -744 735 • 通信事業者個別の評価・ 導入の時間が想定以上に長く、 計画に対し遅延 2018年 2019年 2020年 2021年1月期 2021年1月期 2021年1月期 1H（計画） 2H（計画） 1H（着地見

  19. Slide 19: 販売強化に向けた取組

    新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、販売強化に向けた取組 状況を踏まえて、売上伸張に向けた販売強化施策を実施 取組 内容 • AT&Tとの協業により、ユースケースの増加で、販売機会を拡張 実績のある 製品 新規商材の追加 ※新規商材例： 1.uCPE（エンタープライズ向け） 2.Virtual-SDエッジ 販売代理店強化 • 各販売代理店との連携強化による販路拡大の実現 販路 協業パートナーとの • AT＆Tをはじめとしたパートナーとの共同提案を活用した販路拡大 共同提案 • Webinar/オンラインセッション やプレスリリースの強化 マーケティング 販促 強化 • リモートでも評価がで

  20. Slide 20: アジェンダ

    アジェンダ 1 ネットワーク事業概要 2 市場環境 3 ターゲット領域における取組 ©ACCESS Co., Ltd. P. 20 P. 20

  21. Slide 21: ネットワーク設備増強ニーズの高まり

    ネットワーク設備増強ニーズの高まり データトラフィックの増加 IPネットワークに接続されるデバイス数の増加に伴い、 データトラフィックは2017-2021年の期間で年平均成長率20％超で成長 世界のIoTデバイス数の推移及び予測 世界のトラフィックの推移及び予測 448 319 (億台） (エクサバイト/月） 394 349 254 307 275 201 241 205 156 171 122 96 73 60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 予測値 予測値 ※ 当

  22. Slide 22: 柔軟なネットワーク構築ニーズの高まり

    柔軟なネットワーク構築ニーズの高まり エッジコンピューティングの需要 5G化を背景にエッジコンピューティングが進む中、ネットワーク機能の強化やコントロール プレーン技術のニーズが高まる Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 光ファイバ 個人宅 Metro Access Interne t IP / MPLS PreAggregation エンタープライズ データセンタ クラウド データセンターで行っている処理を、エッジ側に

  23. Slide 23: ターゲット領域の推定市場規模

    ターゲット領域の推定市場規模 2023年における推定市場規模総額は約 2.8兆円 各領域の White Box の浸透を注視しながら 2023年 120億円の売上を目指す Access Aggregation Metro Service Edge Core Connection-Oriented Ethernet Connectionless Transport IP, MPLS 1,600億円(⑤) 光ファイバ 900億円(②) 個人宅 Metro Access Interne t IP / PreAggregation エンタープライズ MPLS データセンタ クラウド 3,000億円(①

  24. Slide 24: アジェンダ

    アジェンダ 1 ネットワーク事業概要 2 市場環境 3 ターゲット領域における取組 ©ACCESS Co., Ltd. P. 24 P. 24

  25. Slide 25: 5G Cell site Router 領域（①）における取組

    5G Cell site Router 領域（①）における取組 台湾での 5Gサービス開始に伴い Asia-Pacific Telecom が IP Infusion の White Box NOS を Cell Site Router として選定。今後5,000台を投入予定 – UfiSpace、Foxconn Global Network と連携し実現 今後、他通信事業者への展開を目指す 関連発表 2020.07.16 台湾の通信事業者Asia Pacific Telecom（亞太電信)、5Gモバイルネットワークにおけるセルサイトルーターの導入でIP InfusionのWhite Boxソ

  26. Slide 26: Packet Optical Transport Networking 領域（②）における取組

    Packet Optical Transport Networking 領域（②）における取組 チリの通信事業者 Mundo Pacifico による南米初の White Box 型光ネットワーク 導入に際して OcNOS と Cassini を導入 従来の光接続（スイッチ と 光伝送装置 が別デバイス） Cassini: Broadcom Tomahawk+ Packet Optical Transport Switch 200G Coherent DSP SFP2-ACO (Acacia) Cassini を使えば スイッチと光伝送が一体化 （機材の数を減らせる ＆ 光トランシーバのアップ

  27. Slide 27: 参考）Open Optical Packet Transport Cassiniについて

    参考）Open Optical Packet Transport Cassiniについて 通信事業者の基幹ネットワーク網やデータセンター間の直接接続に用いる、 光ファイバー網向けハードウェアのWhite Box化が望まれており、 Telecom Infra Project のOpen Optical Packet Transportプロジェクトで推進中 Broadcom Tomahawk+ ODTN OpenCo nfig OcNOS Transponder TAI TAI 200G Coherent DSP Abstraction Interface SFP2-ACO (ExaSPEED 2

  28. Slide 28: 参考）Telecom Infra Project (TIP) について

    参考）Telecom Infra Project (TIP) について 2016年２月に、Facebookが中心となって活動を開始 通信ネットワーク分野におけるオープン化やディスアグリゲーションなどの技術革新の 実現を目標とする 500社以上が参加 IP Infusion は 2018年10月に参加し、積極的に活動中 DCSG (Disaggregated Cell Site Gateway) の取り組みや、 OOTP (Open Optical Packet Transport) の光ファイバー通信部門で White Box技術を有する企業としても注目を受けている – https://tel

  29. Slide 29: 参考）TIPにおける取組；TIP Phoenix

    参考）TIPにおける取組；TIP Phoenix IP Infusion の White Box NOS が TIP Phoenix*の提供候補として認定 *：光ファイバー向け WhiteBox, Cassini の後継の高性能仕様 Cassini での事業実績と提供技術力が評価された査証であり、 TIP コミュニティにおいて、本選定が導入に向けた後押しになると期待 昨今のトラフィックの急増に対応するために光バックボーンの強化需要が期待できる 関連発表 2020.07.17 IP Infusion、TIPのPhoenixソリューションのソフトウェアプロバイダーに選定 ©ACCESS Co.,

  30. Slide 30: Virtual/Universal/Cloud （④）領域における取組

    Virtual/Universal/Cloud （④）領域における取組 エンタープライズ向けに新ソリューションの Open SD-Edge Platform を追加 本ソリューションの導入により運用の簡素化、仮想化サービスのアジャイル実装、CAPEX の抑制、ひいては TCO（総所有コスト）の低減が可能 Cloud 上に設置可能 ◼ 本ソリューションを使うことで、 NFV (Network Function Virtualization) 技術によってネットワークを 仮想化し、スムーズな運用が可能 1. Cloud サービス と 自社データセンターとの接続 2. Cloud サービス と 複数

  31. Slide 31: まとめ

    まとめ White Box 事業展開が、製品投入や業務提携を通じて進捗 公表可能な採用実績も出始めている ６つの領域に White Box 製品を提供 通信事業者の評価・選定に必要な時間や、新型コロナウイルス感染症の影響への 対策として 導入実績のあるソリューションの追加 販売代理店・パートナー経由での案件獲得 オンラインでのマーケティング強化・リモート評価可能なパッケージング 2023 年に 120億円の事業規模を目指す 2.8兆円の潜在的マーケットへWhite Boxの浸透を図る ©ACCESS Co., Ltd. P. 31 P. 31

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