Unibep S.a. · GPW:UNI
Unibep — FY2022 Earnings Presentation
45 slides from Unibep's earnings presentation, May 11, 2023
Slide 1: 11 maja 2023 r.
grupa . srunibep 11 maja 2023 r.
Slide 2: Wyniki za rok 2022
Wyniki za rok 2022 2 258 mln PLN 31,9 mln PLN 7,4 mln PLN Zysk netto jednostki Przychód (32% rdr) Zysk netto (-24% rdr) dominującej 89,3 mln PLN 138 mln PLN 1 647 osób Zatrudnienie EBITDA Środki pieniężne (-49% rdr) (stan na 31.12.2022 r.) 3 849 mln PLN 3 094 mln PLN 635 lokali Portfel zamówień (czę
Slide 3: Rynki i segmenty działalności
Rynki i segmenty działalności Europa i Polska Budownictwo kubaturowe UNIBEP SA Budownictwo Działalność energetyczno- deweloperska przemysłowe UNIDEVELOPMENT SA UNIBEP SA Budownictwo Infrastruktura modułowe UNIBEP SA UNIHOUSE SA
Slide 4: Wybrane dane finansowe Grupy Unibep
Wybrane dane finansowe Grupy Unibep Przychód [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] 42,1 2 258 37,1 31,9 31,9 1 659 1 662 1 682 1 714 1 629 29,0 26,6 27,6 1 249 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slide 5: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Według biznesów w 2022 roku (w mln PLN) Udział poszczególnych biznesów [mln PLN] 333 14% 214 Segment Budownictwo kubaturowe (Unibep SA) 9% 1053 2258 44% Segment Budownictwo energetyczno- przemysłowe (Unibep SA) mln PLN Segment Infrastruktura (Unibep SA, Budrex Sp. z o.o.) 493
Slide 6: Sytuacja w 2022 r.
Sytuacja w 2022 r. w segmentach działalności Grupy Unibep była determinowana przez otoczenie rynkowe Segment Segment Budownictwo Segment Budownictwo kubaturowe energetyczno-przemysłowe Infrastruktura Unibep SA Unibep SA Unibep SA Wzrost cen materiałów budowlanych i usług Odczuwalne zahamowanie Zauwa
Slide 7: Budownictwo kubaturowe (Unibep SA)
Budownictwo kubaturowe (Unibep SA) Silna pozycja na rynku budownictwa mieszkaniowego Kluczowe Kluczowe wydarzenia wydarzenia:w ostatnich miesiącach: Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Kluczowe wydarzenia: • Podpisanie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Redutowej Przychody ze sprze
Slide 8: Budownictwo energetyczno-przemysłowe (Unibep SA)
Budownictwo energetyczno-przemysłowe (Unibep SA) Dynamiczny wzrost perspektywicznego rynku Segment budownictwa energetyczno-przemysłowego Unibep SA koncentruje się na wybranych zagadnieniach. W obszarze budownictwa energetycznego są to: kotłownie elektrownie, instalacje instalacje kogeneracyjne kotł
Slide 9: Budownictwo energetyczno-przemysłowe (Unibep SA)
Budownictwo energetyczno-przemysłowe (Unibep SA) Dynamiczny wzrost perspektywicznego rynku Kluczowe wydarzenia: Przychody ze sprzedaży [mln PLN] • Pozyskanie czterech projektów biomasowych o wartości powyżej 100 mln zł • Pozyskanie dwóch projektów przemysłowych o wartości około 550 mln zł 312 • Pozy
Slide 10: Infrastruktura (Oddział Infrastruktury Unibep SA)
Infrastruktura (Oddział Infrastruktury Unibep SA) Ekspansja terytorialna i umacnianie pozycji Kluczowe wydarzenia w ostatnich miesiącach: Przychody ze sprzedaży [mln PLN] • Podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej na terenie gmin 493 Lelis i Kadzidło (województwo mazowieckie) o wartości 22 mln
Slide 11: Perspektywa
Perspektywa Segment Segment Budownictwo Segment Budownictwo kubaturowe energetyczno-przemysłowe Infrastruktura Unibep SA Unibep SA Unibep SA Osiągnięcie ugruntowanej pozycji wykonawcy, który realizuje ambitne Rozwój terytorialny, m.in. podążanie Uzupełnianie kompetencji kadrowych projekty w formule
Slide 12: Działalność deweloperska (Grupa Unidevelopment)
Działalność deweloperska (Grupa Unidevelopment) w segmentach działalności Grupy Unibep była determinowana przez otoczenie rynkowe Segment Działalność deweloperska Unidevelopment SA Załamanie sprzedaży mieszkań, Znaczący udział sprzedaży gotówkowej związane z dostępnością kredytów i mieszkań w związk
Slide 13: Działalność deweloperska (Grupa Unidevelopment)
Działalność deweloperska (Grupa Unidevelopment) Stabilna pozycja i wysokie marże na konkurencyjnym rynku Kluczowe wydarzenia: Przychody ze sprzedaży [mln PLN] • Sprzedaż deweloperska w IV kw. 2022 r. – 317 mieszkań 333 • Sprzedaż deweloperska w I kw. 2023 r. – 107 mieszkań 286 +16% • Liczba przekaza
Slide 14: Perspektywa
Perspektywa Segment Działalność deweloperska Unidevelopment SA Wzmacnianie pozycji na rynkach o dużym potencjale: w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Radomiu Intencja wykorzystania widocznego na rynku ożywienia sprzedaży i gotowości klientów do podejmowania decyzji zakupowych dzięki ofercie dopasow
Slide 15: Budownictwo modułowe (Unihouse SA)
Budownictwo modułowe (Unihouse SA) w segmentach działalności Grupy Unibep była determinowana przez otoczenie rynkowe Segment Budownictwo modułowe Unihouse SA Segment, który najmocniej odczuł wojnę w Rosnące zainteresowanie rynku Ukrainie – zahamowanie inwestycji, przerwane niemieckiego budownictwem
Slide 16: Budownictwo modułowe (Unihouse SA)
Budownictwo modułowe (Unihouse SA) Rozwój rynku niemieckiego Kluczowe wydarzenia: Przychody ze sprzedaży [mln PLN] • Podpisanie umowy na realizację w Warszawie w dzielnicy Ursus przedszkola 262 w technologii modułowej o wartości 12,1 mln zł netto 214 • Podpisanie umowy na realizację w Pruszkowie szk
Slide 17: Perspektywa
Perspektywa Segment Budownictwo modułowe Unihouse SA Niemcy: praca nad wypracowaniem wzorcowego i powtarzalnego standardu modułów SZWECJA: Program Sveriges Allmännytta Współpraca z: Kombohus - organizacja szwedzkich • Grupa ARGE - budynki komunalne; spółek komunalnych - oczekiwanie • Carestone Group
Slide 18: Portfel zamówień = ok. 3,8 mld PLN
Portfel zamówień Portfel zamówień: Unibep SA, Unihouse SA (mln PLN) na 2023 rok i na lata kolejne RAZEM 2270 mln PLN + RAZEM 1334 mln PLN + RAZEM 244 mln PLN = ok. 3,8 mld PLN 1035 Budownictwo kubaturowe 700 Budownictwo 620 energetyczno- przemysłowe 412 444 Budownictwo modułowe 203 190 184 56 Infras
Slide 19: Zmiany w portfelu zleceń
Zmiany w portfelu zleceń w głównych segmentach (2023 vs. 2022) Budownictwo kubaturowe (mln PLN) Budownictwo energetyczno- Infrastruktura (mln PLN) 1850 przemysłowe (mln PLN) 1740 1100 866 1040 -6% -5% +268% 235 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Działalność deweloperska Budownictwo modułowe (mln PLN) Pro
Slide 20: Konsekwentna dyscyplina kosztowa
Konsekwentna dyscyplina kosztowa Wskaźniki Relacja kosztów zarządu Wskaźnik ogólnego Wskaźnik płynności Wskaźnik płynności do przychodów (%) zadłużenia gotówkowej bieżącej 3,57 1,35 1,25 0,76 0,79 0,30 2,58 0,12 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Koszty działalności operacyjnej (mln PLN i %) 20
Slide 21: Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności operacyjnej Struktura finansowania Zadłużenie netto (mln PLN) 350 319 301 300 264 Kredyty, pożyczki i 244 232 239 243 inne zobowiązania 250 200 213 195 202 181 192 finansowe 200 166 172 173 271 185 132 209 134 138 150 124 125 193 109 105 100 Zadłużenie netto 50 35 32 2 0 -50
Slide 22: Wzrost potencjału Grupy Unibep
Wzrost potencjału Grupy Unibep PORTFEL ZLECEŃ do realizacji w okresie 2023 i na lata kolejne [w mln PLN] SEGMENT BUDOWNICTWO KUBATUROWE 3 849 mln PLN 1 740 mln PLN ŁĄCZNY PORTFEL ZLECEŃ SEGMENT SEGMENT BUDOWNICTWO DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Bank gruntów pozwalający na budowę 8
Slide 23: Dywidenda na 1 akcję za rok w PLN
Dywidenda na 1 akcję za rok w PLN 0,50 0,30 0,22 0,22 0,20 0,20 0,17 0,15 0,15 0,12 0,12 0,12 0,10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 24: Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat Chcemy być polską, odpowiedzialną, opartą o rodzinne wartości i jasne zasady funkcjonowania firmą inżyniersko-deweloperską, zdolną do szybkiego rozwoju, generującą gotówkę i dzielącą się zyskami z akcjonariuszami, pracującą według najwyższych standar
Slide 25: Kluczowe obszary działania: działalność budowlana
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA • Dwucyfrowy roczny wzrost zamówień • Rentowność EBIT powyżej 3% • Pozytywne przepływy gotówkowe • Geograficzny rozwój infrastruktury • Dalszy wzrost działalności przemysłowej • Budownictwo kubaturowe zdywersyfikowane w obszarze
Slide 26: Kluczowe obszary działania: działalność deweloperska
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA • Dywersyfikacja, budowa banku ziemi w oparciu o średniej wielkości projekty z zaangażowaniem kapitału partnerów • Rentowność EBIT powyżej 12 % • Realizacja 2-3 projektów w każdej lokalizacji • Ekspansja do piątej lokalizacji
Slide 27: Kluczowe obszary działania: działalność modułowa
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat DZIAŁALNOŚĆ MODUŁOWA • Analiza rentowności dzisiejszego biznesu • Zwiększenie skali działania • Przygotowanie produktów do odbudowy Ukrainy • Zamiana strat na EBIT powyżej 2% • Samofinansowanie spółki (brak zaangażowania kapitału spółki matki)
Slide 28: Kluczowe obszary działania: organizacja
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat ORGANIZACJA • Rozwój Biura Technicznego • Rozwój Biura Centralnych Zakupów • Wsparcie produkcji/roszczenia
Slide 29: Kluczowe obszary działania: obszar HR
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat OBSZAR HR • Intensywna rekrutacja w obszarach rozwoju biznesu • Szkolenia i rozwój pracowników • Różnorodność, zrównoważony rozwój
Slide 30: Kluczowe obszary działania: finanse
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat FINANSE • Przegląd istniejących ryzyk i szans biznesowych • Pozytywne przepływy gotówkowe • Ocena ryzyk nowych projektów • Rozwój tematów opartych o project finance
Slide 31: Kluczowe obszary działania: akcjonariusze
Kluczowe obszary działania w perspektywie 3-4 lat AKCJONARIUSZE • Istotny wzrost wartości spółki • Zwiększenie płynności giełdowej • Wykorzystanie obecności giełdowej do finansowania rozwoju biznesu • Trwała zdolność do inwestycji i wypłaty dywidendy
Slide 32: Unibep SA contact details
Unibep SA, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: +48 85 731 80 00, e-mail: [email protected]
Slide 33: Załączniki Portfele zleceń
Zataczniki Portfele zlecen sfrtnibep
Slide 34: Portfel zamówień 2023 – Budownictwo kubaturowe (Unibep SA)
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT BUDOWNICTWO KUBATUROWE (Unibep SA) 2023 2024 Wartość robót 2023 Wartość robót 2024+ Inwestycja [tys. PLN] [tys. PLN] IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q MARVIPOL DYNASY 7 019 0 MATEXI GRZYBOWSKA 37 20 623 0 TBS PEŁCZYŃSKIEGO 2 126 0 WOLA GABRIELA II 2 124 0 SMARTTI
Slide 35: Portfel zamówień 2023 – Budownictwo kubaturowe c.d.
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT BUDOWNICTWO KUBATUROWE (Unibep SA) – c.d. 2023 2024 Wartość robót 2023 Wartość robót 2024+ Inwestycja [tys. PLN] [tys. PLN] IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q ORZYSZ 50 839 0 UDV – PAUZA OCHOTA 21 768 0 19. DZIELNICA 69 726 185 FAMA III 80 569 9 960 AROMA IV, V 46
Slide 36: Portfel zamówień 2023 – Budownictwo energetyczno-przemysłowe
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE (Unibep SA) 2023 2024 Wartość robót 2023 Wartość robót 2024+ Inwestycja [tys. PLN] [tys. PLN] IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q Energetyka Cieszyńska 14 817 - 3 251 Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujśc
Slide 37: Unidevelopment SA – Projekty zakończone i w realizacji
Unidevelopment SA – Projekty zakończone w 2022 roku L.p. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Osiedle Coopera Etap 3B Warszawa 1Q 2021 2Q 2022 89 4 920 2 Ursa Sky Etap 2 Warszawa 4Q 2020 2Q 2022 201 11 328 3 Latte (wcześniej S
Slide 38: Unidevelopment SA – Projekty w przygotowaniu
Unidevelopment SA – Projekty w przygotowaniu L.p. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Sadyba Spot (Powsińska) Warszawa 2Q 2023 4Q 2024 111 7 290 2 Osiedle Coopera Etap 4 Warszawa 2Q 2024 3Q 2025 83 4 827 3 Przejezdna Etap 1 W
Slide 39: Portfel zamówień 2023 – Działalność deweloperska
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA (Unidevelopment SA) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nazwa inwestycji IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q Osiedle Coopera IV Przejezdna I Przejezdna II Omulewska URSA S
Slide 40: Portfel zamówień 2023 – Infrastruktura
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT INFRASTRUKTURA (Oddział Infrastruktury Unibep SA) 2022 2023 Wartość robót Wartość robót Wartość robót Inwestycja 2022 2023 2024+ IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] S61 Szczuczyn - Ełk 40 667 R. drogowe: przejścia przez Wygodę 3 145
Slide 41: Portfel zamówień 2023 – Infrastruktura c.d.
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT INFRASTRUKTURA (Oddział Infrastruktury Unibep SA) – c.d. 2022 2023 Wartość robót Wartość robót Wartość Inwestycja 2022 2023 robót 2024+ IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] Budowa zabezpieczenia granicy odc.3 27 733 Budowa zabezpiecze
Slide 42: Portfel zamówień 2023 – Infrastruktura c.d.
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT INFRASTRUKTURA (Oddział Infrastruktury Unibep SA) – c.d. 2022 2023 Wartość robót 2022 Wartość robót 2023 Wartość robót 2024+ Inwestycja IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] PKP Łochów-Topór 3 399 6 316 Bariery GDDKiA W-wa zad. I ,II,I
Slide 43: Portfel zamówień 2023 – Budownictwo modułowe (Unihouse SA)
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE (Unihouse SA) 2022 2023 Wartość robót na koniec 2022 Wartość robót 2023+ Inwestycja IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q [tys. PLN] [tys. PLN] SWGS - Activhaus (DE) 59 060 38 470 Klovertunet (Vestbyen 2) (NO) 72 890 0 Bjertnes (NO) 50 448 0 Signa
Slide 44: Portfel zamówień 2023 – Budownictwo modułowe cd
Portfel zamówień 2023 – SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE (Unihouse SA) - cd 2022 2023 Wartość robót na koniec Wartość robót 2023+ Inwestycja 2022 IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q [tys. PLN] [tys. PLN] Szkoła Pruszków (PL) 27 988 Żłobek ul. Ku Rzece W-wa (PL) 11 930 Przedszkole Warszawa (PL) 12 087
Slide 45: Unibep SA contact details
Unibep SA, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: +48 85 731 80 00, e-mail: [email protected]