K+s Ag · XETR:SDF
K+s — K+S Aktiengesellschaft — Merger or Acquisition (April 2009)
17 slides from K+s's merger presentation, Apr 2, 2009
Slide 1: Akquisition von Morton Salt
AKQUISITION VON MORTON SALT 2. April 2009 Wachstum erleben.
Slide 2: Zukunftsbezogene Aussagen
K+S Gruppe Zukunftsbezogene Aussagen Diese Präsentation enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der K+S Gruppe und ihrer Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Inform
Slide 3: Inhalt
K+S Gruppe Inhalt z Eckpunkte der Akquisition z Morton Salt auf einen Blick z Zusammenfassung 2. April 2009 K+S Gruppe 2
Slide 4: K+S erwirbt Morton Salt
K+S Gruppe K+S erwirbt Morton Salt Die Akquisition von Morton Salt ist eine exzellente Wachstumschance für unser weltweites Salzgeschäft z Übernahme des Salzgeschäfts von Rohm and Haas, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von The Dow Chemical Company Art der Transaktion z Kaufpreiszahlung i
Slide 5: Eine exzellente Wachstumschance – Ausgeglichenes Wachstum und höhere Wertschöpfung
K+S Gruppe Eine exzellente Wachstumschance – Ausgeglichenes Wachstum und höhere Wertschöpfung z Kombination zweier sich ergänzender Geschäfte schafft führenden Wachstum Salzhersteller in Nordamerika und weltweit z Große Anzahl kundennaher Produktionsstandorte in den USA und Kanada Anlagequalität z F
Slide 6: Inhalt
K+S Gruppe Inhalt z Eckpunkte der Akquisition z Morton Salt auf einen Blick z Zusammenfassung 2. April 2009 K+S Gruppe 5
Slide 7: Morton Salt auf einen Blick
K+S Gruppe Morton Salt auf einen Blick z Führender Hersteller von Speise-, Gewerbe- Umsatz nach Produktgruppen * und Auftausalzen in den USA und Kanada 2008 Speisesalz z Bekannteste Consumermarke im Bereich 22% Speisesalz in Nordamerika Auftausalz (“The Morton 42% Umbrella Girl”) Gewerbesalz Industr
Slide 8: Standorte von Morton Salt in Nordamerika
K+S Gruppe Standorte von Morton Salt in Nordamerika Manistee, MI Ojibway, ON Lindbergh, AB Regina, SK Mines Seleine, QC St. Paul, MN Pugwash, NS Chicago, IL Silver Springs, NY Grantsville, UT Perth Amboy, NJ Fairport,OH Kapazität Newark, CA Rittman, OH nach Gewinnungsformen Long Beach, CA Cincinnati
Slide 9: Stärkung des Salzgeschäfts
K+S Gruppe Stärkung des Salzgeschäfts K+S K+S und Morton Salt Geschäftsbereich Salz (Umsatz 2008) (Pro-forma Umsatz 2008) Sonstiges 10,6% Sonstiges 4,5% Speisesalz Speisesalz 15,8% 19,2% Auftausalz 39,0% Auftausalz Gewerbesalz 35,2% 27,3% Gewerbesalz 31,3% Industriesalz Industriesalz 11,1% 6,0% Î St
Slide 10: Ausgeglichenes Wachstum, hohe Wertschöpfung
K+S Gruppe Ausgeglichenes Wachstum, hohe Wertschöpfung K+S Gruppe K+S Gruppe und Morton Salt (2008: 4,8 Mrd. €) (Pro-forma 2008: 5,6 Mrd. €) * Ergänzende 2,6% Ergänzende 2,2% Salz 12,9% Salz 25,8% Kali- und Umsatz nach Kali- und Magnesium- Magnesium- Geschäfts- fertiva 18,8% produkte produkte bereic
Slide 11: Weltweit führender Salzhersteller
K+S Gruppe Weltweit führender Salzhersteller Weltweite Salz-Produktionskapazität Kapazität in Mio. Tonnen (Festsalz und Salz in Sole; ohne captive use) 29,8 30,0 30,0 13,1 25,0 25,0 20,0 20,0 18,7 16,7 15,0 15,0 16,7 7.0 14,4 14,0 13,1 10,0 10,0 9,0 9.7 7,5 7,0 5,3 5,0 5,0 4,1 3,8 3,6 0,0 0,0 Pro Fo
Slide 12: Umsetzung unserer Salzstrategie
K+S Gruppe Umsetzung unserer Salzstrategie 5 Übernahme von Morton Salt, einem der führenden Salz- hersteller in Nordamerika K+S Morton 1 Ursprünglich starke Salt Ausrichtung des europ. Salzgeschäfts auf Auftau- und Gewerbe- salz 4 Übernahme der SPL, 2 Ergänzung um Industrie- des größten Salzprodu- s
Slide 13: Inhalt
K+S Gruppe Inhalt z Eckpunkte der Akquisition z Morton Salt auf einen Blick z Zusammenfassung 2. April 2009 K+S Gruppe 12
Slide 14: Finanzierung
K+S Gruppe Finanzierung z Unternehmenswert von 1,675 Milliarden USD z Fremdfinanzierung von bis zu 1,4 Milliarden Euro; für die Finanzierung liegt ein vollständiges Underwriting von Dresdner Kleinwort, Société Générale und Unicredit (HVB) vor z Akquisition erfüllt die Kriterien der K+S-Zielkapitalst
Slide 15: Operative Synergien und Integration
K+S Gruppe Operative Synergien und Integration Operative Synergien z Nutzung der Marken von Morton für Auftausalzprodukte und Wasserenthärtungssalze z Mit der Marke Morton und unsereren eigenen Produkten wie auch mit dem K+S-know-how bei hochreinem Kaliumchlorid in Lebensmittelqualität den Trend hin
Slide 16: Eine exzellente Wachstumschance – Ausgeglichenes Wachstum, erhöhte Wertschöpfung
K+S Gruppe Eine exzellente Wachstumschance – Ausgeglichenes Wachstum, erhöhte Wertschöpfung z Kombination zweier sich ergänzender Geschäfte schafft führenden Wachstum Salzhersteller in Nordamerika und weltweit z Große Anzahl kundennaher Produktionsstandorte in den USA und Kanada Anlagequalität z Füh
Slide 17: K+S Aktiengesellschaft Kommunikation Investor Relations
K+S Aktiengesellschaft Kommunikation Investor Relations Bertha-von-Suttner-Straße 7 Tel.: 0561 / 9301-1047 Tel.: 0561 / 9301-1460 34131 Kassel (Germany) Fax: 0561 / 9301-2160 Fax: 0561 / 9301-2425 Tel.: 0561 / 9301-0 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Fax: 0561 / 9301-17
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