Administer Plc · OMXHEX:ADMIN
Administer — FY2023 Earnings Presentation
26 slides from Administer's earnings presentation, Mar 6, 2024
Slide 1: Tilinpäätös 2023 Strategia 2024 - 2026
Tilinpäätös 2023 Strategia 2024 - 2026 Kimmo Herranen, toimitusjohtaja Kalle Lehtonen, talousjohtaja 6.3.2024
Slide 2: Tilaisuuden esiintyjät
T I L I N P Ä ÄT Ö S T I E D O T E J A U U D I S T E T T U S T R AT E G I A 2 0 2 4 TILAISUUDEN ESIINTYJÄT Kimmo Herranen Kalle Lehtonen Toimitusjohtaja Talousjohtaja
Slide 3: Sisältö
SISÄLTÖ 1 Liiketoimintakatsaus 2 Taloudellinen katsaus 3 Strategia 2024 - 2026
Slide 4: Liiketoimintakatsaus
Liiketoimintakatsaus A | ADMINISTER GROUP.
Slide 5: Vuosi 2023: painopiste kannattavuuden parantamiseen
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S VUOSI 2023: PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN Kaupalliset tekijät Sillalle uusi merkittävä asiakkuus Compliance-palveluiden tarjonta Kolme tilitoimistoyrityskauppaa palkkahallinnon ulkoistuksessa laajeni yrityskaupan myötä Ruukintili Oy:n liiketoiminta, Ko
Slide 6: Kasvua eri liiketoiminnoissa
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S KASVUA ERI LIIKETOIMINNOISSA • Palkkapalveluliiketoiminnassa olemme markkinajohtaja Suomessa, ja tytäryhtiömme Silta jatkoi hyvää orgaanista kasvua solmien uusia merkittäviä asiakkuuksia mm. energia- ja finanssialoilla. • Myös ohjelmistopalveluissa kasvoimme nii
Slide 7: Kannattavuusohjelma käyntiin H2
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S KANNATTAVUUSOHJELMA KÄYNTIIN H2 • Koko konsernia koskeva kannattavuusohjelma käynnistettiin syksyllä 2023 • Kannattavuusohjelmassa tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta. • Ohjelma sisältää erilaisia toimenpiteitä konsernin eri yhti
Slide 8: Strategian toteutus 2023: paras henkilöstö
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S STRATEGIAN TOTEUTUS 2023: PARAS HENKILÖSTÖ • Veimme päättyneen strategiakautemme painopistealueita monipuolisesti eteenpäin. • Panostimme esihenkilötyöhön ja jatkoimme säännöllistä henkilöstötyytyväisyyden mittaamista, minkä pohjalta teimme uudistuksia entistäki
Slide 9: Strategian toteutus 2023: ylivertainen asiakaskokemus
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S STRATEGIAN TOTEUTUS 2023: YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS • Panostimme asiakkuusohjelmien harmonisointiin ja jatkoimme tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä. • Silta solmi uuden, monivuotisen kumppanuussopimuksen CGI:n kanssa liittyen henkilöstö- ja palkkahalli
Slide 10: Taloudellinen katsaus
Taloudellinen katsaus
Slide 11: Kasvu jatkui vahvana, painopiste kannattavuuteen (7-12/2023)
TA L O U S K AT S A U S KASVU JATKUI VAHVANA, PAINOPISTE KANNATTAVUUTEEN 7-12/2023 • Liikevaihto 36,6 miljoonaa euroa (28,9), kasvua 27,0 %. Kasvun taustalla olivat erityisesti tehdyt yrityskaupat ja Sillan aikaansaama kasvu. • Käyttökate 1,3 miljoonaa euroa (2,7), eli 3,5 % (9,5 %) liikevaihdosta.
Slide 12: Kasvu jatkui vahvana, painopiste kannattavuuteen (1-12/2023)
KASVU JATKUI VAHVANA, PAINOPISTE KANNATTAVUUTEEN 1-12/2023 • Liikevaihto 75,9 miljoonaa euroa (52,8), kasvua 43,8 %. Kasvun taustalla olivat erityisesti tehdyt yrityskaupat ja Sillan aikaansaama kasvu. • Käyttökate 2,8 miljoonaa euroa (3,8), eli 3,8 % (7,1 %) liikevaihdosta. • Vertailukelpoinen käyt
Slide 13: Vahva kasvutarina jatkuu
TA L O U S K AT S A U S VAHVA KASVUTARINA JATKUU Milj. Liikevaihto 2018–2023 euroa +43,8 % 80,0 70,0 75,9 60,0 50,0 52,8 40,0 45,3 43,7 41,9 30,0 37,0 20,0 10,0 0,0 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slide 14: Käyttökatteen kehitys
L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S KÄYTTÖKATTEEN KEHITYS Käyttökate 2018-2023 Milj. euroa % • Koko konsernia koskeva kannattavuusohjelma 6,0 12 10,5 % käynnistettiin syksyllä 2023 5,0 10 • Kannattavuusohjelmassa tavoitellaan noin 7 7,1 % 4,0 8 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta. 6,6
Slide 15: Taseen kehitys
TA L O U D E L L I N E N K AT S A U S TASEEN KEHITYS Milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta % 8,0 Omavaraisuusaste, % Velkaantuneisuusaste, % 7,0 5,4 80,0 6,0 70,0 65,1 5,0 4,2 68,4 53,6 3,5 60,0 51,1 4,0 3,0 50,0 2,0 2,3 2,0 40,0 48,7 1,0 30,0 38,3 44,0 0,0 13,4 20,0 - 1,0 - 2,0 10,0 - 3,0 0,0 - 4,0
Slide 16: Ehdotus voitonjaoksi
TA L O U D E L L I N E N K AT S A U S EHDOTUS VOITONJAOKSI • Hallitus ehdottaa 10.4.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ei jaeta osinkoa.
Slide 17: Tulevaisuuden näkymät
TA L O U D E L L I N E N K AT S A U S TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT • Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2024. • Administer arvioi liikevaihdon olevan 76–81 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin olevan 6–9 % vuonna 2024.
Slide 18: Strategia 2024 - 2026
Strategia 2024 - 2026
Slide 19: Strategian taustalla
S T R AT E G I A 2 0 2 4 - 2 0 2 6 STRATEGIAN TAUSTALLA • Tavoitteemme on varmistaa kannattava kasvu, pitkän aikavälin kannattavuuden parantaminen sekä liiketoiminnan vastuullinen kehittäminen. • Tehostamme liiketoimintasynergioiden hyödyntämistä sekä asiakasrajapinnassa että sisäisissä prosesseissa
Slide 20: Strategian painopisteet
S T R AT E G I A 2 0 2 4 - 2 0 2 6 OLEMME HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN MONIOSAA JA YHTENÄISTÄMME, KEHITÄMME ASIANTUNTI- PANOSTAMME KASVAMME KANNATTAVASTI SELKIYTÄMME JA JOITAMME JA JOHTAMISTA ASIAKASKOKEMUKSEEN SUOMESSA JA VALITUILLA TEHOSTAMME PROSESSEJA MARKKINOILLA Autamme ja kannustamme toisi
Slide 21: Palvelumme
S T R AT E G I A 2 0 2 4 - 2 0 2 6 PALVELUMME OLEMME HENKILÖSTÖHALLINTO TA LO U S H A L L I N TO OHJELMISTOT yritysten, yhteisöjen ja julkisen • Tilitoimistopalvelut • Ohjelmistot ja palvelualustat • Palkanlaskenta sektorin kumppani Suomessa ja talous- ja palkkahallintoon sekä • Ulkoistuspalvelut •
Slide 22: Pitkän aikavälin tavoitteet
S T R AT E G I A 2 0 2 4 - 2 0 2 6 PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET • Liikevaihto 100 miljoonaa euroa vuonna 2026 • Kannattavuus 15 prosenttia käyttökatetta vuonna 2026 • Osinkopolitiikka: yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 30 prosenttia liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta
Slide 23: Yhteenveto
YHTEENVETO 1 Kasvamme kannattavasti Itämeren alueella. Hyödynnämme synergioita eri liiketoimintojen 2 välillä. Tunnistamme asiakastarpeita ja tarjoamme 3 ratkaisuja ainutlaatuisesta palvelutarjoomastamme. Tarjoamme konsernin laajuisesti urapolkuja ja 4 kehitämme aktiivisesti johtamisosaamistamme.
Slide 24: Tulevat tapahtumat
Tulevat tapahtumat A | ADMINISTER GROUP.
Slide 25: Tulevat tapahtumat
T I L I N P Ä ÄT Ö S I N F O 6 . 3 . 2 0 2 4 TULEVAT TAPAHTUMAT • Administer Groupin vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2023 julkaistaan viikolla 12, 18.3.2024 alkava viikko. • Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 10.4.2024.
Slide 26: Kiitos!
KIItos! A | ADMINISTER GROUP.