Esotiq & Henderson S.A. · GPW:EAH
Esotiq & Henderson — FY2022 Earnings Presentation
40 slides from Esotiq & Henderson's earnings presentation, Apr 28, 2023
Slide 1: Prezentacja inwestorska – wyniki za Y2022
PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI ZA Y2022 28 kwietnia 2023 roku www.esotiq.com | 1
Slide 2: Oświadczenie
Oświadczenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja’’) została przygotowana przez Esotiq & Henderson SA („Spółka’’) z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak również nie przedsta
Slide 3: Podsumowanie biznesowe
PODSUMOWANIE BIZNESOWE Wyniki Y2022 Plany Q&A Materiały pomocnicze
Slide 4: Podsumowanie Y2022 oraz wydarzeń do daty publikacji raportu
PODSUMOWANIE Y2022 ORAZ WYDARZEŃ DO DATY PUBLIKACJI RAPORTU Zysk brutto na sprzedaży Grupy w 2022 roku wyniósł 151,6 mln zł, a marża utrzymała się 63% na poziomie ok. 63%. Głównym celem na kolejne kwartały jest systematyczne zwiększanie sprzedaży przy równoczesnym podnoszeniu marży brutto. Grupa wyp
Slide 5: Salony marki Esotiq w 7 krajach
SALONY MARKI ESOTIQ W 7 KRAJACH 29 ON-LINE 31.12.2022 Salony Zmiana r/r Grupa E&H 295 -9 Sklepy franczyzowe 227 -13 Sklepy własne 68 +4 Polska 274 +1 Zagranica 21 -10 Powierzchnia (m2) 18 241 -2% @ › Otwarcie drugiego salonu w @ Macedonii Północnej w 4Q22. @ 1@ @ @ @ @ @ 2 274 @ @ @ @ @ 13 salonów f
Slide 6: Działania marketingowe
DZIAŁANIA MARKETINGOWE CZWARTY KWARTAŁ 2022 ROKU www.esotiq.com | 6
Slide 7: Działania marketingowe
DZIAŁANIA MARKETINGOWE CZWARTY KWARTAŁ 2022 ROKU www.esotiq.com | 7
Slide 8: Kampania video Esotiq w internecie
KAMPANIA VIDEO ESOTIQ W INTERNECIE CZWARTY KWARTAŁ 2022 ROKU W sezonie jesień-zima ESOTIQ & Henderson S.A. przeprowadzi dodatkowe działania promujące markę ESOTIQ i sieć salonów stacjonarnych ESOTIQ – najważniejszym z nich będzie kampania telewizyjna oparta o sponsoring programów telewizyjnych skier
Slide 9: Powierzchnia sklepów (m2)
POWIERZCHNIA SKLEPÓW (M2) PRZYROST MARKI ESOTIQ (m2) 18 658 +38 0 -455 18 241 Wzrost powierzchni sklepów własnych o 226 m2 r/r. 20000,0 Spadek powierzchni sklepów franczyzowych (-643 m2) 15000,0 spowodowany częściowymi zamknięciami na Ukrainie oraz 10000,0 zamknięciem salonu w Rumunii. 5000,0 0,0 Y2
Slide 10: Budowanie pozytywnych relacji z klientkami
BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTKAMI UCZESTNICZKI ESOTIQ CLUB (tys.) | DYNAMICZNY WZROST LOJALNOŚCI 1 600,0 › 1 345,0 tys. klientek w ESOTIQ CLUB (4Q22). W przypadku 1Q20 została przeprowadzona weryfikacja nieaktywnych kont. 1 345,0 1 302,8 1 400,0 1 235,5 › Program budujący pozytywne relacje
Slide 11: Rozwój sprzedaży on-line
ROZWÓJ SPRZEDAŻY ON-LINE PRZYCHODY E-SKLEPÓW (tys. PLN) | WZROST SPRZEDAŻY ONLINE › Wzrost sprzedaży internetowej w 2022 roku o 6% r/r, 12 680 14 000 11 508 11 473 11 317 12 000 › Na koniec 2022 roku aplikację mobilną Esotiq pobrało 45 9 696 tys. użytkowników. Pozytywnym aspektem, w zamówieniach 9 0
Slide 12: Wyniki Y2022
WYNIKI Y2022 Plany Q&A materiały pomocnicze
Slide 13: Wyniki finansowe Y2022
WYNIKI FINANSOWE Y2022 PRZYCHODY ZE W MLN ZŁ (r/r) SPRZEDAŻY EBITDA EBIT ZYSK NETTO +17,5% -24,6% -42,9% -50,5% GRUPA 241,8 28,2 13,0 8,1 +16,8% -19,0% -46,0% -55,2% JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 238,6 27,8 12,8 7,8 www.esotiq.com | 13
Slide 14: Rachunek zysków i strat – jednostka dominująca
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKA DOMINUJĄCA W TYS. PLN 4Q22 4Q21 Zmiana Zmiana % › Przychody ze sprzedaży na poziomie 59,4 Przychody ze sprzedaży 59 389 50 706 8 683 17,1% mln zł (wzrost o +17,1% r/r). Koszt sprzedanych towarów 22 201 16 811 5 390 32,1% › Sprzedaż w IV kwartale wsparta kampanią w T
Slide 15: Rachunek zysków i strat – grupa kapitałowa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA W TYS. PLN 4Q22 4Q21 Zmiana Zmiana % › Wzrost sprzedaży w 4Q22 (+17,7% r/r), Przychody ze sprzedaży 60 153 51 087 9 066 17,7% › Wzrost zysku brutto na sprzedaży (+11,1% r/r). Koszt sprzedanych towarów 21 991 16 741 5 250 31,4% Marża brutto na sprzedaży na poz
Slide 16: Stabilna sprzedaż grupy
STABILNA SPRZEDAŻ GRUPY Salony własne Salony franczyzowe Internet Pozostała sprzedaż 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 1Q19 8,8 17,1 4,0 8,8 38,7 2Q19 12,1 22,8 3,8 6,3 45,0 3Q19 12,5 22,7 5,1 10,0 50,3 4Q19 12,1 20,8 3,8 8,1 44,9 1Q20 8,3 15,7 5,5 8,3 37,8 2Q20 6,8 16,3 11,5 5,1 39,7 3Q20 11,7
Slide 17: Stabilny poziom marży brutto
STABILNY POZIOM MARŻY BRUTTO STRUKTURA ZAKUPÓW W 4Q22 › Największą wartość struktury zakupów w 4Q22 stanowiły MJANMA WIETNAM Chiny (70,0%). 0,3% CHINY 0,9% 70,0% › Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 38,2 mln zł, a marża brutto INDIE na sprzedaży w 4Q22 ukształtowała się na poziomie 63,4% 1,0% POLSKA 5
Slide 18: Koszty grupy/m2
KOSZTY GRUPY/M2 KOSZTY OPERACYJNE GRUPY (mln PLN) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 39,1 39,2 › Wzrost kosztów /m2 w Grupie o 11,1 % wynikiem 35,4 wzrostu wynagrodzeń, zmianą kursu waluty oraz 7,5 8,5 29,8 29,6 31,0 5,0 wzrostem ogólnych kosztów. 27,6 27,7 26,7 26,3 26,2 26,4 26,9 4,6 6,1 23,
Slide 19: Zadłużenie i gotówka
ZADŁUŻENIE I GOTÓWKA PRZEPŁYWY FINANSOWE GRUPY Y2022 (mln PLN) 15,4 -16,2 › Grupa zakończyła Y2022 środkami pieniężnymi w 19,9 -11,4 kwocie 6,4 mln zł. Największe pozycje w cash flow to zmiana stanu zapasów, nabycie aktywów finansowych 10,0 (odkupienie udziałów Esotiq Germany), ujęcie wypłaty -5,2 0
Slide 20: Kapitał pracujący i zapasy
KAPITAŁ PRACUJĄCY I ZAPASY KAPITAŁ PRACUJĄCY (tys. PLN) 36 937 34 859 34 660 45 000 34 623 33 029 31 835 40 000 29 367 Relacja aktywa obrotowe - zobowiązania 25 842 35 000 24 009 24 116 krótkoterminowe. Wzrost kapitału 20 085 30 000 19 748 18 645 25 000 16 541 pracującego głównie za sprawą 15 528 14
Slide 21: Plany
Plany Materiały pomocnicze Q&A
Slide 22: Dalszy rozwój e-sklepów
DALSZY ROZWÓJ E-SKLEPÓW SPRZEDAŻ ON-LINE W POLSCE 17,2 MLN ODSŁON STRONY WWW W 4Q22 (+36% R/R) 1,7 MLN (+87% r/r) LICZBA UŻYTKOWNIKÓW ESOTIQ.COM W 4Q22 DOSTAWA DO WSZYSTKICH KRAJÓW W UNII EUROPEJSKIEJ www.esotiq.com | 22
Slide 23: Rozwój Esotiq – Polska
ROZWÓJ ESOTIQ POLSKA | STAWIAMY NA JAKOŚĆ LOKALIZACJI › Rozwój sieci franczyzowej. › Dalszy rozwój sprzedaży internetowej. › Utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny w kraju. › Selektywne podejście do przejęć sieci salonów 275 z korzystnymi lokalizacjami. 273 274 271 › Dalszy rozwój aplikacji mob
Slide 24: Rozwój Esotiq – Niemcy
ROZWÓJ ESOTIQ NIEMCY › Zalando wystartowało pod koniec 2Q22 i rozwija się dynamicznie, sprzedaż . pozytywnie wpłynie na wynik w kolejnych kwartałach. Pracujemy jeszcze nad rozpoczęciem sprzedaży na Zalando w Austrii i Szwajcarii. Rozwój spółki Esotiq Germany GmbH jest oparty na dynamicznie rosnącej
Slide 25: Rozwój Esotiq – rynki pozostałe
ROZWÓJ ESOTIQ RYNKI POZOSTAŁE Kraj/Miasto Liczba salonów Łotwa 1 SKLEPY ESOTIQ Ryga - › Zaprzestaliśmy sprzedaży w Rosji, gdzie mieliśmy Mołdawia 1 Kiszyniów - jeden sklep, zawiesiliśmy jeden sklep w Rumunii Macedonia Północna 2 oraz działalność 9 z 23 sklepów na Ukrainie (stan Skopje - na 31 grudni
Slide 26: Główne cele
GŁÓWNE CELE ▪ Dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce i w Europie. Stawiamy na rozwój aplikacji mobilnej ▪ Otwarcie dobrych jakościowo lokalizacji w Polsce ▪ Wejście do nowych krajów ze sklepami tradycyjnymi ▪ Zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym podnoszeniu marży brutto na sprzedaży www.esotiq.com
Slide 27: Q&A
Q& A
Slide 28: Materiały pomocnicze
1 MATERIALY POMOCNICZE ESOTIQ @ HENDERSON exclusive lingerie
Slide 29: Aplikacja Esotiq – brafitting
APLIKACJA ESOTIQ | BRAFITTING Aplikacja IDEALNE DOPASOWANIE to absolutna nowość na rynku bieliźnianym. ESOTIQ wprowadził ułatwienie dzięki, któremu każda kobieta dobierze stanik bez wychodzenia z domu. Wystarczy użyć aplikacji IDEALNE DOPASOWANIE, aby sprawdzić rozmiar stanika w ESOTIQ. Dzięki innow
Slide 30: Franczyza depozytowa w Polsce
FRANCZYZA DEPOZYTOWA W POLSCE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Towar i system sprzedażowy należy do E&H. › Uzyskiwanie marży detalicznej. › E&H dostarcza towar do sklepów, organizuje obrót › Pełna kontrola nad towarem. gotówki oraz odpowiada za promocję. › Brak konieczności pon
Slide 31: Franczyza w Europie
FRANCZYZA W EUROPIE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Sprzedaż hurtowa do lokalnego franczyzobiorcy. › Rozszerzenie obecności na Wschodzie. › Dystrybucja materiałów marketingowych. › Bezpieczny sposób rozliczeń - sprzedaż zabezpieczona przedpłatami i gwarancjami bankowymi. › Szk
Slide 32: Zdywersyfikowana sieć sprzedaży Esotiq
ZDYWERSYFIKOWANA SIEĆ SPRZEDAŻY ESOTIQ SKLEPY SKLEPY HURT INTERNET WŁASNE FRANCZYZOWE I MULTIBRANDY › 68 sklepów › 227 sklepów › 450 punktów sprzedaży › 4 e-sklepy › Salony Esotiq › Sklepy Esotiq w Polsce › Sprzedaż hurtowa › 13 wersji językowych w Polsce w formie franczyzy i poprzez punkty e-sklepu
Slide 33: Marka Esotiq
MARKA ESOTIQ STRATEGIA BIZNESOWA › Indywidualne podejście do klientek (brafitting). › Szeroka oferta bielizny, najnowsze trendy. Sprzedaż kosmetyków i perfum w salonach. › Budowanie rozpoznawalności marki poprzez współpracę z Joanną Krupą i Sandrą Kubicką. Asortyment › Bielizna dla kobiet, piżamy, s
Slide 34: Marka Henderson
MARKA HENDERSON STRATEGIA BIZNESOWA › Najnowsze trendy i szeroka oferta. › Przystępna cena i wysoka jakość wykonania. › Wysoka rozpoznawalności marki powodem udzielenia licencji na sprzedaż koszul męskich na miarę. Asortyment › Bielizna dla mężczyzn, kąpielówki, piżamy Grupa klientów › Mężczyźni w w
Slide 35: Rozwój sieci sklepów
ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW 2018 2019 2020 2021 2022 LICZBA SKLEPÓW 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q MARKA Esotiq 289 289 289 294 297 308 306 304 303 306 313 312 312 307 303 304 305 299 296 295 Esotiq Polska 264 262 261 261 263 268 268 271 269 272 276 275 275 278 274 273 275 278
Slide 36: Rozwój powierzchni
ROZWÓJ POWIERZCHNI 2018 2019 2020 2021 2022 POWIERZCHNIA SKLEPÓW m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q MARKA Esotiq 17 373 17 425 17 490 17 873 18 090 18 661 18 689 18 667 18 818 18 902 19 364 19 405 19 408 18 773 18 537 18 658 18 836 18 535 18 285 18 241 Esotiq Polska 15 93
Slide 37: Rozwój średniej wielkości sklepów
ROZWÓJ ŚREDNIEJ WIELKOŚCI SKLEPÓW 2018 2019 2020 2021 2022 ŚREDNIA WIELKOŚĆ SKLEPU m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q MARKA Esotiq 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 61 61 61 62 62 62 62 Esotiq Polska 60 60 61 61 61 60 61 61 62 62 62 63 63 62 62 62 63 63 62 62 Sklepy
Slide 38: Kwartalne wyniki grupy
KWARTALNE WYNIKI GRUPY W MLN PLN 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 Przychody grupy 33,7 39,0 41,0 41,3 39,1 45,2 50,4 45,1 38,3 39,7 51,7 44,0 45,7 49,1 59,9 51,1 51,3 55,5 74,8 60,2 Koszt wytworzenia 13,4 12,9 15,7 14,2 16,8 15,7 20,
Slide 39: Struktura akcji i głosów
STRUKTURA AKCJI I GŁOSÓW STAN NA 28 KWIETNIA 2023 ROKU STRUKTURA GŁOSÓW Akcje własne 11,36% Adam Skrzypek Akcje własne Adam Skrzypek 4,55% 7,84% 5,92% Patronado 2 233 500 Limited 3 233 500 szt. 40,54% szt. Pozostali Pozostali 43,56% 30,24% Patronado Limited 56,00% www.esotiq.com | 39
Slide 40: Dane adresowe
DANE ADRESOWE: ESOTIQ & Henderson S.A. Ul. Budowlanych 31C, Gdańsk tel. +48 58 728 48 00 www.esotiqhenderson.com Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu [email protected] https://www.instagram.com/esotiq/?hl=pl https://www.facebook.com/esotiq/