Piraeus Bank S.A. · ATHEX:TPEIR
Piraeus Bank — Investor Presentation (February 2011)
35 slides from Piraeus Bank's investor presentation, February 2011
Slide 1: Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς - Εταιρική Παρουσίαση
Φεβρουάριος 2011 Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς - Εταιρική Παρουσίαση η παρουσίαση ενσωματώνει τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2010
Slide 2: A Επισκόπηση του Ομίλου Πειραιώς σελίδες 3-5 B Κύρια Σημεία σελίδες 6 - 11
A Επισκόπηση του Ομίλου Πειραιώς σελίδες 3-5 B Κύρια Σημεία σελίδες 6 - 11 Γ 9μηνο 2010: Οικονομικές Επιδόσεις σελίδες 12 - 27 Δ Παράρτημα σελίδες 28 - 35
Slide 3: Ιστορική διαδρομή Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
Ιστορική διαδρομή Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Διεθνείς Δραστηριότητες Piraeus Tirana Marathon Piraeus Piraeus Piraeus Piraeus Piraeus Κατάστημα Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank ICB Bank Λονδίνου Bulgaria Albania USA Romania Egypt Beograd Ukraine Cyprus 1996 - 1999 2000 - 2003 2004 - 2008 2009 - 2011
Slide 4: Επισκόπηση Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
Επισκόπηση Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Ενεργητικό (€ δισ) Καθαρά Κέρδη (€ εκατ) Συνοπτική Εικόνα Ομίλου Πειραιώς Universal Bank με έμφαση σε ΜΜΕς και Λιανική Τραπεζική Καθαρά Κέρδη 19 χρόνια ταχείας ανάπτυξης τόσο οργανικής, όσο και μέσω Προ Προβλέψεων Κέρδη χωρίς Xρημ/κά 54,9 54,3 57,6 766 σειράς επιτ
Slide 5: Εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική ευθύνη και κουλτούρα
Εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική ευθύνη και κουλτούρα Κύρια Σημεία Εταιρικής Διακυβέρνησης Μετοχική Βάση (Σεπτ. 2010) Έλληνες Πλήρης προσαρμογή στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με Μεγάλη διασπορά μετοχικής βάσης Θεσμικοί ενέργειες που υπερβαίνουν το σχετικό νομικό πλαίσιο Επενδυτές
Slide 6: Κύρια σημεία επίδοσης για το 9μηνο 2010
Κύρια σημεία επίδοσης για το 9μηνο 2010 Τα καθαρά έντοκα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης δανείων. Το 3ο 3μηνο ήταν το καλύτερο τρίμηνο για την Πειραιώς σε ό,τι αφορά τα καθαρά έντοκα έσοδα Καθαρά Έντοκα Έσοδα +10% ετησίως, +2% Οι μη επαναλαμβανόμενες πηγές
Slide 7: Χρηματοοικονομική επισκόπηση
Χρηματοοικονομική επισκόπηση σε € εκατ 9μ ’10 ετησίως 3ο 3μ ’10 τριμηνιαίως Καθαρά Έντοκα Έσοδα 897 10% 305 2% Καθαρά Έσοδα 1.097 -11% 365 -5% Κύρια Σημεία Έσοδα εξαιρ. Χρημ/κών 1.126 3% 373 -4% Λειτουργικά Έξοδα 636 0% 217 2% • Ανθεκτικές οι βασικές πηγές τραπεζικών εσόδων Κέρδη προ Προβλέψεων 461
Slide 8: Παράγοντες που επιδρούν στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον
Παράγοντες που επιδρούν στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Τελευταίες εξελίξεις της Ελληνικής Οικονομίας Συνολικό Χρέος / ΑΕΠ στην E.Ε.16* (2009, %) Διαδικασία απελευθέρωσης υπηρεσιών και «κλειστών» επαγ/των Απελευθέρωση του δυναμικού διαφόρων κλάδων παραγωγής Συνολικό Ελληνικό Χρέος στα 1
Slide 9: Παράγοντες δημοσιονομικού περιβάλλοντος
Παράγοντες δημοσιονομικού περιβάλλοντος Έσοδα & Δαπάνες Κυβερνήσεως / ΑΕΠ * (%) Τελευταίες δημοσιονομικές εξελίξεις Ελλ. Προγράμματος Έσοδα / ΑΕΠ Ελλάδος Δαπάνες / ΑΕΠ Ελλάδος «Η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για την τρίτη δόση των Δαπάνες / ΑΕΠ EΕ16 Έσοδα / ΑΕΠ EΕ16 €9 δισ από ΔΝΤ/EΕ, δεδομένου ότ
Slide 10: Προοπτικές
Προοπτικές Αύξηση Πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα (%) Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας και Ευρύτερης Περιοχής Περαιτέρω συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται το 2011 κατά 3%, με 7 3 6 5 3 αναμενόμενη σταδιακή ανάκαμψη από το 2ο 6μηνο’11 2 4 3 2 Αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή ελλείμματος 2 ποσο
Slide 11: Τομείς βασικού ενδιαφέροντος
Τομείς βασικού ενδιαφέροντος Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας pro forma για την ΑΜΚ, κατατάσσουν την 12% 11,7% 10,5% 9,7% 9,5% Τράπεζα Πειραιώς μεταξύ των καλύτερα κεφαλαιοποιημένων τραπεζών στην 7,5% 7,0% 8% Κεφαλαιακή Ελλάδα, παρέχοντας επιπλέον περιθώριο στο υφιστάμενο περιβάλλον Κεφαλαιακή 4% Επ
Slide 12: Funding : Λιανική
Funding : Λιανική Σύνθεση Χρηματοδότησης και Καταθέσεων (%) Δείκτης Δανείων / Καταθέσεις (%) €51,9δισ Προθεσμίας 7% 70,0% Διατραπεζική χωρίς 1% εξασφαλίσεις 190% 190% 28% Εξωτερικό Διατραπεζική με 170% εξασφαλίσεις 156% Η εγχώρια αγορά καταθέσεων σταθεροποιήθηκε το 3ο 6% 150% 142% Χρηματοδότηση από
Slide 13: Funding : Χονδρική
Funding : Χονδρική ΕΚΤ Χρηματοδότηση: Διατραπεζική με εξασφαλίσεις Ελληνικές Τράπεζες-Τρ. Πειραιώς (€ δισ) Τράπεζας Πειραιώς (€ δισ) 100 18 90 Ελληνικές Τράπεζες 16 ΕΚΤ Χρηματοδότηση 80 14 70 Τράπεζα Πειραιώς 12 Διατραπεζική με 60 εξασφαλίσεις Η διατραπεζική αγορά χωρίς καλύμματα είναι κλειστή 10 50
Slide 14: Χαρτοφυλάκιο Δανείων
Χαρτοφυλάκιο Δανείων Σύνθεση Δανείων (%) Σύνθεση Δανείων Ανά Περιοχή (%) €39.257 εκατ 8% 14% Καταναλωτικά 3% Καταναλωτικά με ΜMEs 4% Ελλάδα 20% 9% εξασφαλίσεις* 46% Καταναλωτικά με 78% 3% εξασφαλίσεις* 22% Καταναλωτικά 10% 25% Στεγαστικά Μεγάλες Καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 17% Εξωτερικό 50% Επ
Slide 15: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Κατανομή Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου €8,8 δισ €8,6 δισ 0,1 €8,0 δισ 0,2 1,2 1,4 €6,7 δισ 1,1 1,0 2,3 2,3 2,6 1,7 Η δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά ΟΕΔ 0,7 1,0 5,0 σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 4,9 3,3 3,3 Η πρωτογενής αγορά περιορίζεται στην έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων Ε
Slide 16: Κεφαλαιακή Βάση
Κεφαλαιακή Βάση Ίδια Κεφάλαια Κοινών Μετόχων (€εκατ) 3,500 +7 -62 +3 -214 3,000 +4 +25 2,500 2,000 1,500 3,100 3,045 2,863 2,834 1,000 Τα κεφάλαια Equity Tier I είναι στο ίδιο επίπεδο από τα μέσα του ’07 500 Σταθεροποίηση του αποθεματικού του διαθέσιμου προς πώληση 0 Δεκ. '09 Q1'10 AFS & Μαρ.'10 Q2'
Slide 17: Καθαρά Έντοκα Έσοδα - Spreads
Καθαρά Έντοκα Έσοδα - Spreads Spreads Δανείων Ανά Προϊόν (%) Spreads Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα - Σύνολο (%) Δάνεια 4,00% 3,77% 9,10% 3,50%3,54% 8,51% 8,76% 8,65% 8,78% 3,26% 3,37% 8,04% 8,10% 3,11% 3,20% Σταθερό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 7,74% 2,69% 2,72% 2,81% 6,93% 6,99% 6,97% Καταναλωτικά σ
Slide 18: Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων
Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων Λειτουργικό Κόστος (€ εκατ) Έξοδα Προσωπικού (€ εκατ) Γενικά Διοικητικά Έξοδα (€ εκατ) 0% 637 636 Έξοδα προσωπικού μειώθηκαν 2% σε 197 7% -2% 210 305 ετήσια βάση, ευθυγραμμισμένα με την 299 0% 264 265 εξέλιξη του πλήθους των υπάλληλων 82 6% 87 81 3% 84 Λειτουργικά έξοδα α
Slide 19: Ποιότητα Ενεργητικού
Ποιότητα Ενεργητικού Εξέλιξη Δανείων σε Καθυστέρηση > 90 ημ (%) Δείκτης Κάλυψης Πειραιώς έναντι Άλλων Τραπεζών* (%) Δάνεια σε καθυστέρηση >90 ημ (%) 6,8% 6,0% 60%54% Πειραιώς 5,1% 5,6% 6,7% προσαρμοσμένο για μείωση δανείων το 3ο τρίμηνο 50% 49% 50% Αύξηση σχηματισμού δανείων σε καθυστέρηση Δάνεια σε
Slide 20: Ανάλυση σχηματισμού δανείων σε καθυστέρηση & προβλέψεις
Ανάλυση σχηματισμού δανείων σε καθυστέρηση & προβλέψεις Σχηματισμός δανείων σε καθυστέρηση (NPLs) 90ημ+ Σχηματισμός δανείων σε καθυστέρηση (NPLs) 90ημ+ ανά περιοχή (€εκατ) ανά τομέα (€εκατ) 2.672 2.672 2.383 +60 -34 2.383 2.187 +108 1.967 2.187 1.967 +55 +79 -32 +155 +264+59 -34 +102 +69 +85 -36 +94
Slide 21: Ποιότητα Χορηγήσεων: ΜΜΕ Χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα
Ποιότητα Χορηγήσεων: ΜΜΕ Χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα Επιχειρηματικά Δάνεια σε Καθυστέρηση 90+ Διασπορά δανείων ΜΜΕ & των NPLs τους (%) Ημερών στην Ελλάδα (%) Το δανειακό ΜΜΕ χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς είναι Ελληνική Αγορά - Επιχειρήσεις (ΤτΕ) εστιασμένο προς μεσαίες επιχειρήσεις με χαμηλότερο 10% 8,5% 2
Slide 22: Ποιότητα Χορηγήσεων Ιδιωτών στην Ελλάδα έναντι Αγοράς
Ποιότητα Χορηγήσεων Ιδιωτών στην Ελλάδα έναντι Αγοράς Στεγαστικά με καθυστέρηση 90+ ημέρες Καταναλωτική Πίστη (εξαιρ. Πιστωτικές Κάρτες) με καθυστέρηση 90+ Ημέρες (κινητός μέσος όρος 3μήνου) (κινητός μέσος όρος 3μήνου) 25 45 Μέγιστο 40 Μέγιστο 20 35 30 15 25 % % 10 Τειρεσίας 20 15 5 10 Τειρεσίας Πει
Slide 23: Εγχώριες Δραστηριότητες
Εγχώριες Δραστηριότητες Ωριμότητα Καταστημάτων Πειραιώς Υπάλληλοι ανά Κατ/μα Ελλάδα (#) Αποτελεσματική & δυναμική παρουσία στην 30%των εγχώριων #2 τράπεζα στην Ελλάδα σε ότι αφορά δάνεια/ υπάλληλο (€4,7 εκατ) % κατ/των ευρύτερης κατ/των Ελλάδα περιοχής Αττικής #3 τράπεζα στην Ελλάδα σε ότι αφορά κατ
Slide 24: Ηλεκτρονική Τραπεζική / Green banking
Ηλεκτρονική Τραπεζική / Green banking Ηλεκτρονική Τραπεζική Η Winbank ξεκίνησε το 2000 με 1.000 πελάτες-χρήστες και σήμερα εξυπηρετεί περίπου 150 χιλ. ενεργούς χρήστες Winbank Ενεργοί Πελάτες Νέα ελληνική νομοθεσία για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και εταιριών, μαζί με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση inter
Slide 25: Διεθνείς Δραστηριότητες
Διεθνείς Δραστηριότητες 9μηνο 2010 Κέρδη προ Προβλέψεων ανά χώρα (%) €8,5 δισ χορηγήσεις, €5,7 δισ καταθέσεις από διεθνείς δραστηριότητες €227 εκατ 37% συνεισφορά στα καθαρά έντοκα έσοδα του 235 17 Λονδίνο/ΗΠΑ Ομίλου 9 Σερβία Περίπου 60% των κατ/των με λιγότερα από 5 4 Κύπρος 13 Αλβανία χρόνια λειτο
Slide 26: Διεθνής Παρουσία ανά Χώρα
Διεθνής Παρουσία ανά Χώρα (ενεργητικό € εκατ) Nέα Υόρκη Ουκρανία Κατ/τα 13 Υπάλληλοι 160 Λονδίνο Κατ/τα 54 Ενεργητικό 615 Υπάλληλοι 719 Κατ/τα 1 Ενεργητικό 317 Υπάλληλοι 20 Ενεργητικό 388 Σερβία Κατ/τα 47 Υπάλληλοι 568 Ρουμανία Ενεργητικό 672 Κατ/τα 87 Υπάλληλοι 1.984 Αλβανία Ενεργητικό 3.924 Κατ/τα
Slide 27: Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου: Διεθνείς Δραστηριότητες
Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου: Διεθνείς Δραστηριότητες Ποσοστό επί συνολικού Δάνεια σε καθυστέρηση >90 ημ (%) Δεκ. ’09 Σεπτ. ’10 χαρτοφυλακίου δανείων Ομίλου (%) Δάνεια σε καθυστέρηση >90 ημ. στο Aλβανία 6,5% 7,8% 1,2% 8,7% το Σεπτ.’10 Bουλγαρία 3,9% 5,6% 4,5% Προσαρμόζοντας για την τριμηνιαία Ρο
Slide 28: Παράρτημα
Napaptnya mae TPAMEZA 28 BSS NEIPAINS
Slide 29: Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου Αποτελέσματα Ομίλου Ισολογισμός Ομίλου σε € εκατ 9μ ’10 9μ ’09 % ετησίως σε € εκατ Σεπτ.’10 Σεπτ.’09 % ετησίως Καθαρά έσοδα τόκων 896,9 812,4 10% Ταμείο & διαθέσιμα στην κεντρ. τράπεζα 2.787 1.786 56% Καθαρά έσοδα προμηθειών 147,7 154,5 -4% Δάνεια & απαιτήσε
Slide 30: Αποτελέσματα Ομίλου ανά περιοχή
Αποτελέσματα Ομίλου ανά περιοχή Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα 9μήνου ’10 Αποτελέσματα Διεθνών Δραστηριοτήτων 9μήνου ’10 σε € εκατ 9μ ’10 9μ ’09 % ετησίως σε € εκατ 9μ ’10 9μ ’09 % ετησίως Καθαρά έσοδα τόκων 564,1 511,7 10% Καθαρά έσοδα τόκων 332,8 300,7 11% Καθαρά έσοδα προμηθειών 109,9 11
Slide 31: Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Δανείων και Καταθέσεων Ομίλου
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Δανείων και Καταθέσεων Ομίλου σε € εκατ Σεπτ.’10 Ιουν.’10 Μαρτ.’10 Δεκ.’09 Σεπτ.’09 % ετησίως % τριμηνιαίως Συνολικές Χορηγήσεις 39.257 39.682 38.834 38.683 38.335 2% -1% • Χορηγήσεις σε Επιχειρήσεις 27.410 27.916 27.267 27.076 26.835 2% -2% Μεσαίες και Μικρές Επιχ/σεις 17,873
Slide 32: Παρουσία Ομίλου Πειραιώς ανά Χώρα
Παρουσία Ομίλου Πειραιώς ανά Χώρα σε εκατ € Ενεργητικό ετησίως Δάνεια ετησίως Καταθέσεις ετησίως Ελλάδα 45.361 14% 30.742 4% 24.373 -8% Αλβανία 635 2% 454 4% 489 18% Βουλγαρία 2.265 -2% 1.751 -7% 649 0% Ρουμανία 3.924 1% 3.230 -6% 1.226 11% Σερβία 672 4% 580 -2% 151 21% Ουκρανία 317 28% 245 9% 115 1
Slide 33: Εξέλιξη Μεριδίου Αγοράς στην Ελλάδα
Εξέλιξη Μεριδίου Αγοράς στην Ελλάδα Εξέλιξη Μεριδίου Αγοράς Χορηγήσεων στην Ελλάδα Τα μερίδια αγοράς έχουν διατηρηθεί καθ’όλη τη 14,2% διάρκεια της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα 11,4% χωρίς να χαλαρώσουν τα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας 8,0% 7,5% Μερίδιο αγοράς στα επιχειρηματικά οδηγήθηκε 14
Slide 34: Οικονομικές Προοπτικές ανά Χώρα
Οικονομικές Προοπτικές ανά Χώρα Χώρες Παρουσίας Ομίλου Πειραιώς Ισοζύγιο Ονομαστικό ΑΕΠ κατά Έλλειμμα Τρεχουσών Πληθωρισμός Ανεργία Πληθυσμός ΑΕΠ κεφαλήν Ρυθμός Πραγματικού ΑΕΠ (%) Προϋπολο- Συναλλαγών (%) (%) (εκατ) σε € δισ σε € χιλ γισμού (%) (% ΑΕΠ) 2009 2009 2009 Q4’10 yoy 2010 (ε) 2009 2009 20
Slide 35: Επικοινωνία - Disclaimer
Επικοινωνία - Disclaimer Επενδυτικές Σχέσεις Ομίλου Πειραιώς Το πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς Γιώργος Πουλόπουλος, Γενικός Διευθυντής - CFO οργανώνει και διευθύνει ένα δίκτυο από θεματικά Γιώργος Μαρινόπουλος, Διευθυντής μουσεία, τα οποία συντηρούν και προωθούν την Ελληνική κληρονομιά και π