Konishi Co., Ltd. · TSE:4956
Konishi — FY2012 Earnings Presentation
29 slides from Konishi's earnings presentation, June 2012
Slide 1: 平成24年3月期 決算説明会資料
平成２４年３月期 決算説明会資料 【証券コード：４９５６ 東証・大証第一部】
Slide 2: Tae TL
Tae TL Kor prmstett
Slide 3: 平成24年3月期 決算ハイライト（連結）
平成24年３月期 決算ハイライト（連結） （単位：百万円 （ ）内％は前期比） 売上高 売上高 100,231百万円 100,231百万円 （△0.4％） （△0.4％） 営業利益 営業利益 4,777百万円 4,777百万円 （△4.6％） （△4.6％） 経常利益 経常利益 4,723百万円 4,723百万円 （△3.3％） （△3.3％） 当期純利益 当期純利益 2,320百万円 2,320百万円 （△15.5％） （△15.5％） ボンド事業部門は増収減益 化成品事業部門は減収増益 その他は減収減益 特別損失 約323百万円計上（栃木倉庫他）
Slide 4: 【連結】決算概況 平成24年3月期 通期
【連結】決算概況 平成24年３月期 通期 （単位：百万円） 平成２３年３月期 平成２３年３月期 平成２４年３月期 平成２４年３月期 (累計) (累計) 前期比 前期比 (累計) (累計) 増減額 増減額 前期比 前期比 売上高 売上高 100,666 100,666 6.8% 6.8% 100,231 100,231 △435 △435 △0.4% △0.4% ボンド 45,295 45,295 8.1% 8.1% 47,290 47,290 1,994 1,994 4.4% 4.4% 化成品 48,313 48,313 5.4% 5.4% 46,459 46,459 △1,853 △1,85
Slide 5: （ボンド事業）平成24年3月期 事業環境
（ボンド事業）平成24年３月期 事業環境 ≪ボンド事業≫ ・震災による建築資材のひっ迫や復興需要の増加に ・震災による建築資材のひっ迫や復興需要の増加に よる現場作業者の不足等、現場は大きく混乱 よる現場作業者の不足等、現場は大きく混乱 住宅業界 住宅業界 ・政府による住宅取得支援策の再開もあり、 新設住 ・政府による住宅取得支援策の再開もあり、新設住 宅着工戸数はほぼ前年並みまで回復 宅着工戸数はほぼ前年並みまで回復 ・・被災地以外での公共工事の先送り、補正予算成立 被災地以外での公共工事の先送り、補正予算成立 の遅れにより厳しい環境 の遅れにより厳しい環境 土木建築業界 土木建築業界 ・・
Slide 6: 【セグメント別】業績の推移（連結 ボンド事業）
【セグメント別】 業績の推移（連結 ボンド事業） 売上高 売上高 1Q （単位：百万円） 2Q 3Q 4Q 【住宅関連】 ■秋口より戸建住宅の低迷はあったものの新設住宅着工戸数はほぼ前年 並み。床用ウレタン系接着剤、変成シリコーン系接着剤、一般住宅用シー 50,000 44,590 43,135 47,290 リング材順調 41,916 45,295 10,936 12,108 【工業用関連】 40,000 9,808 10,717 11,990 ■震災からの復旧により需要が回復しつつあったが、秋口より停滞感が 広まリ工場生産用接着剤は低調に推移。特に自動車用シール材・離型 30,000 11
Slide 7: （化成品事業）平成24年3月期 事業環境
（化成品事業）平成24年３月期 事業環境 ≪化成品事業≫ サプライチェーンの急速な復旧に伴い、生産の回復 サプライチェーンの急速な復旧に伴い、生産の回復 自動車業界 自動車業界 基調が鮮明 基調が鮮明 スマートフォンに関連する部品の需要が増加する一 スマートフォンに関連する部品の需要が増加する一 電子・電機業界 電子・電機業界 方で、円高による生産拠点の海外移転や業界再編 方で、円高による生産拠点の海外移転や業界再編 が加速 が加速
Slide 8: 【セグメント別】業績の推移（連結 化成品事業）
【セグメント別】 業績の推移（連結 化成品事業） （単位：百万円） 【化学工業】 売上高 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q ■夏場以降の市況の停滞による終始低調に推移 64,888 【塗料業界】 60,000 15,960 52,219 ■自動車補修用塗料材料は堅調に推移するも、製缶用塗料および 45,834 48,313 46,459 プラスチック用塗料材料の低迷による低調に推移 50,000 7,596 17,196 11,899 11,343 11,596 【電子・電機業界】 40,000 12,795 ■震災による材料の供給不安に始まり、ユーザーの被災による 30,000 12,302
Slide 9: （その他）平成24年3月期 事業環境
（その他）平成24年３月期 事業環境 ≪その他≫ ・第三次補正予算案が 11月に成立するも、執行が ・第三次補正予算案が11月に成立するも、執行が 工事請負事業 工事請負事業 遅れる 遅れる ・・受注競争の激化 受注競争の激化 ・景気低迷により投資マインドは低調 ・景気低迷により投資マインドは低調 化学品データ 化学品データ ・海外の化学物質に関する法規制の強化 ・海外の化学物質に関する法規制の強化 ベース 事業 ベース事業 ・受注競争の激化 ・受注競争の激化 ・震災後の前倒し生産等により前半は活況に推移 ・震災後の前倒し生産等により前半は活況に推移 塗料事業 塗料事業 ・後半は欧州の金融危機
Slide 10: 【セグメント別】業績の推移（連結 その他）
【セグメント別】 業績の推移（連結 その他） （単位：百万円） 売上高 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 【工事請負事業】 ボンドエンジニアリング・コニシ工営 7,058 ■補修改修および耐震補強工事等の受注が秋以降に回復して 6,505 6,535 6,481 7,000 きたものの、受注競争の激化と業界全体の発注遅れが完工に 6,071 に響き、前年実績を大きく下回る 6,000 2,996 5,000 3,064 2,910 2,786 【化学品データベース事業】 2,706 日本ケミカルデータベース 4,000 ■企業の投資マインド回復と海外も含めた化学物質管理の重要 3,000 1,1
Slide 11: 業績の推移(連結)
業績の推移(連結) 売上高 売上高 営業利益 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 115,551 120,000 101,860 100,666 100,231 94,285 5,009 29,602 4,777 100,000 20,468 5,000 26,330 1,233 26,491 4,015 1,272 80,000 30,491 25,277 25,527 4,000 3,108 1,192 60,000 24,896 26,207 25,620 3,000 797 1,750 1,366 1,782 40,000 28
Slide 12: Ane il ello OLN
Ane il ello OLN Kor prmstett
Slide 13: 中期経営計画 業績目標
業績目標 中期経営計画 ((平成２４年３月期－平成２７年３月期) 平成２４年３月期－平成２７年３月期) 連結 連結 平成２７年３月期 平成２７年３月期 ■売上高 1,300億円 ■経常利益 65億円 ■経常利益率 5% ■自己資本当期純利益率(ROE) 8%
Slide 14: 中期経営計画の進捗について
中期経営計画の進捗について 中期経営計画 中期経営計画 ((平成２４年３月期－平成２７年３月期) 平成２４年３月期－平成２７年３月期) 連結 連結 ■売上高 1,300億円 ■経常利益 65億円 ■経常利益率 5% ■自己資本当期純利益率(ROE) 8% 売上高 売上高 （単位：百万円) （単位：百万円) 経常利益 経常利益 （単位：百万円) （単位：百万円) 130,000 7,000 13,000 6,500 12,000 6,000 5,340 11,000 106,000 4,885 5,000 4,723 100,666 100,231 10,000 4,000 9,000 8,00
Slide 15: 中期利益計画ビジョン
中期利益計画ビジョン 海外事業 海外事業 中期経営計画の 中期経営計画の 達成 達成 新規顧客開拓 新規顧客開拓 アジア市場への展開 アジア市場への展開 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 土木業界への 土木業界への 取り組み 取り組み シェア拡大 シェア拡大 コア事業での利益創出 コア事業での利益創出 現在 現在 数量の拡大 数量の拡大
Slide 16: プラン① コア事業での利益創出にむけて
プラン① コア事業での利益創出にむけて コア事業での利益創出にむけて 住関連市場でのシェア拡大 建材市場（シートフロア用途、集成材用途など） タイル施工用接着剤 戸建用シーリング材
Slide 17: プラン② コア事業での利益創出にむけて
プラン② コア事業での利益創出にむけて コア事業での利益創出にむけて 補修・改修工事市場でのシェア拡大 シーリング業界シェアＮｏ．１への挑戦 建築物の耐震化、 補修・改修工法への注力 べステム工業会の充実と活用 べステム工業会講習会の様子 ボンドカーボピンネット工法（左）/ 鉄骨ブレース接着工法（右）
Slide 18: プラン③ 事業拡大による成長戦略
プラン③ 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 土木業界への取り組み 実績のある分野のさらなる深耕 専門部署の設置と設備投資 コンクリート片の剥落防止工法 構造物の疲労耐久性を評価する試験機（上） ボンドＫＥＥＰメンテ工法ＶＭ－３ 施工写真 －３０℃から５０℃までの条件を再現できる環境試験室（下）
Slide 19: プラン④ 事業拡大による成長戦略
プラン④ 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 新規顧客の開拓 電子・電機業界への参入 自動車業界への参入
Slide 20: プラン⑤ アジア市場への展開
プラン⑤ アジア市場への展開 アジア市場への展開 中国 ■科陽精細化工(蘇州)有限公司 ≪ボンド 生産拠点≫ 新規製品生産に向けての設備の増強を行う ■科昵西貿易（上海）有限公司≪化成品 販売拠点≫ 販売網拡大のための人材投入 タイ ■Kony Sunrise Trading Co.,Ltd.≪化成品 販売拠点≫ 中国 東南アジアの販売拠点として、人員投資も含めた強化 を行う インド インド タイ ■KF Instruments India Pvt.Ltd.≪化成品 生産拠点≫ ベトナム 生産としてだけでなく、営業活動も含めた拠点として の事業展開を進める 東南アジア ベトナム ■Konish
Slide 21: Se pee UY] eset id C
Se pee UY] eset id C Kor prmstett
Slide 22: 【連結】平成25年3月期 業績予想
【連結】平成25年３月期 業績予想 （単位：百万円） 平成２４年３月期 平成２４年３月期 平成２５年３月期 平成２５年３月期 通期 通期 前期比 前期比 通期(予想) 通期(予想) 増減額 増減額 前期比 前期比 売上高 売上高 100,231 100,231 △0.4% △0.4% 106,000 106,000 5,769 5,769 5.8% 5.8% ボンド 47,290 4.4% 50,200 2,910 6.2% 47,290 4.4% 50,200 2,910 6.2% 化成品 46,459 46,459 △3.8% △3.8% 48,100 48,100 1,641 1,641
Slide 23: 【セグメント別】平成25年3月期 業績予想（連結 ボンド事業）
【セグメント別】平成25年３月期 業績予想（連結 ボンド事業） （単位：百万円） ボンド事業部門 平成24年3月期 比較 売上高 売上高 +2,910百万円（+6.2％） ■東日本被災地域でのインフラ整備から新設住宅の着工等 営業利益 +314百万円（+7.6％） 震災の復興需要が本格化する見通し ※増減は円単位にて計算 ■被災地以外における戸建住宅、マンション、ビル、橋梁等の 耐震補強工事や建て替え需要が引き続き発生する見通し 50,000 50,200 5,000 売上高 47,290 45,295 単位・百万円 単位・百万円 45,000 （営業利益） （ 売上高） 4,500 営業利益
Slide 24: 【セグメント別】平成25年3月期 業績予想（連結 化成品事業）
【セグメント別】平成25年３月期 業績予想（連結 化成品事業） （単位：百万円） 化成品事業部門 売上高 平成24年3月期 比較 ■自動車業界向け材料の販売が引き続き堅調に推移する見通し 売上高 +1,641百万円（+3.5％） ■電子・電機業界向け材料においては、業界の再編、取引先生産 営業利益 +58百万円（+13.9％） 拠点の海外移転等依然厳しい環境が予想される ※増減は円単位にて計算 売上高 50,000 600 48,313 48,100 21,82846,459 22,536 550 45,000 単位・百万円 （ 営業利益 単位・百万円 営業利益） （ 500 売上高） 40,
Slide 25: 【セグメント別】平成25年3月期 業績予想（連結 その他）
【セグメント別】平成25年３月期 業績予想（連結 その他） （単位：百万円） その他 平成24年3月期 比較 売上高 ■工事請負事業（土木建築工事業） 売上高 +1,219百万円（+18.8％） 前期受注工事の完工時期ずれ 営業利益 +192百万円（+80.1％） ■化学品データベース事業 ※増減は円単位にて計算 海外も含めた化学物質管理の重要性からシステムの販売が 堅調に推移する見通し 8,000 売上高 7,700 700 7,058 600 7,000 6,481 単位・百万円 （ 営業利益 単位・百万円 営業利益） 500 （ 売上高） 6,000 ■工事請負事業（土木建築工事業） 4
Slide 26: 投資案件の進捗について（トピックス）
投資案件の進捗について（トピックス） インフラの整備 インフラの整備 新基幹システムの導入 物流改革の推進 経営環境の変化への 経営環境の変化への 物流の合理化 物流の合理化 対応 対応 によるコストの削減 によるコストの削減 業務の効率化による 業務の効率化による 物流サービスの向上 物流サービスの向上 コスト削減 コスト削減 本年10月本稼働
Slide 27: 設備投資額・減価償却費・研究開発費について
設備投資額・減価償却費・研究開発費について 設備投資額・減価償却費 研究開発費 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,000 1,800 設備投資額 減価償却費 1,600 1,587 1,543 1,561 1,573 2,500 2,466 1,499 2,290 1,400 2,000 1,200 1,000 1,500 1,273 1,223 1,128 1,241 800 1,078 1,094 1,068 1,000 759 600 400 500 200 0 0 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H21/3 H 22/3 H23/3 H 24/3 H2
Slide 28: 記念配当について
記念配当について 平成24年コニシ株式会社はボンド発売60周年を迎えました 平成25年３月期中間配当金として記念配当２円を予定 平成24年３月期 1株当たり中間配当金 1株当たり期末配当金 1株当たり年間配当金 １２円 １２円 ２４円 平成25年３月期 1株当たり中間配当金 1株当たり期末配当金 1株当たり年間配当金 １２円＋２円＝１４円 １２円 ２６円
Slide 29: ご出席賜り、誠にありがとうございました
本日はコニシ株式会社 平成24年３月期決算説明会に ご出席賜り、誠にありがとうございました。 コニシ株式会社は平成24年合成接着剤「ボンド」発売60周年を迎えました