M3, Inc. · TSE:2413

M3 — Investor Presentation (April 2024)

47 slides from M3's investor presentation, Apr 26, 2024

Slide 2: Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved.
本書には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づき、本書の作成時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。また、本書に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものでは
Slide 3: 2023年度連結業績
2023年度連結業績単位：百万円 FY2022 FY2023 前年比 COVID関連収益を除く事業の売上売上収益 230,818 238,883 +3% 成長率は前年比 +11% 営業利益 71,983 64,381 -11% 減損損失を除いた営業利益は前年比▲2％税引前利益 74,318 68,840 -7% 当期利益 51,983 48,549 -7% ＣＯＶＩＤ関連以外の通常事業の売上は+11%の成長、一方で製薬マーケティング支援におけるCOVID期の一時的需要の剥落や一部製薬企業のコスト圧縮、海外治験事業の減速と減損損失の計上等により減益 Copyright ©
Slide 4: 連結売上の推移とCOVIDの影響
連結売上の推移とCOVIDの影響単位：百万円 COVID関連 230,818 238,883 （治験、ワクチン接種～10,400 支援、治療薬・ワクチン 208,159 ～24,300 のプロモーションなど） 169,198 ～24,800 +11% 通常事業 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 ＣＯＶＩＤ関連売上はFY2023で約140億円の減少、利益へのインパクトも大きい・・・FY2024は約70億円の売上減少インパクトを想定 * FY22実績： Q1 ～81億円、Q2 ～64億円、Q3 ～62億円、Q4 ～35億円 FY23実績： Q1 ～30億円、Q2 ～
Slide 5: 2023年度連結業績（セグメント別）
2023年度連結業績（セグメント別）  製薬マーケ：期末予算消化単位：百万円 FY2022 FY2023 前年比トレンドはQ4も限定的、本質的なDX化を引き続き推進中メディカル売上収益 93,098 93,414 +0%  医療現場DXを中心にそのプラットフォーム他事業は堅調に推移利益 41,147 38,626 -6%  受注残：291億円、COVID エビデンス売上収益 27,157 26,700 -2% 関連治験を除くと売上+3% ソリューション  大型プロジェクト終了による利益 7,662 6,698 -13% 短期的な影響あり国内キャリア
Slide 6: 2023年度業績予想対実績
2023年度業績予想対実績売上収益営業利益期初予想 2,500億円 750億円メディカルプラットフォームエビデンスソリューションキャリアソリューションサイトソリューション海外その他および調整 2023年度実績 2,389億円 644億円海外とメディカルプラットフォームを主因として目標未達、特に海外は減損により利益面でのビハインドが拡大 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 5
Slide 7: 北米治験事業の減損損失と再成長に向けた取り組み
北米治験事業の減損損失と再成長に向けた取り組み北米治験事業の売上推移単位：億円 COVID関連  経営基盤・体制刷新： 93 通常事業 COVID関連売上の剥落で減損損失を計上、ただし買収後の累 77 積リターンで当初投資額は既に 68 ほぼ回収済み…今後の回復に向けて取り組みを加速  コスト構造の改善： 46 COVID期の需要急増に応じて拡大した組織を見直し、ダウン 29 サイズし組織を筋肉質化（4月に実施済み）  営業・集患体制強化：営業人員数は積極増強、更なる成長に向けて取り組み強化 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 Copy
Slide 8: FY2024の売上見込み
FY2024の売上見込み単位：百万円成長率通常事業全体 COVID関連売上の比率は成長率成長率大幅に減少、通常事業の 270,500 拡大による成長を見込む～3,000 +13% 238,883 +17% COVID関連（治験、ワクチン接種～10,400 支援、治療薬・ワクチンのプロモーションなど） 17% 13% 通常の事業 11% FY2022 FY2023 FY2024E* FY2023 FY2024E* メディカルプラットフォームと海外を中心に売上成長を牽引 * FY2024の業績予想レンジ（268,000～273,000百万円）の中央値 Copyright ©
Slide 9: M3のトリプル成長エンジンとCSV
M3のトリプル成長エンジンとCSV １. 事業ドメイン(サグラ２. 既参入市場での３. エコシステムダファミリア)の拡張継続事業拡大シナジーの創出地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 事業 ) 事業 ) 50 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージ
Slide 10: 成長エンジン１：事業ドメインの拡大と成長
成長エンジン１：事業ドメインの拡大と成長地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024
Slide 12: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル
事業領域の拡大と成長ポテンシャル会計年度： 2010 2015 2020 2023 国： 3 → 8 （2.5倍） → 11 （3.5倍） → 17 （5.5倍）事業： 6 → 15 （2.5倍） → 35 （6.0倍） → 38 （6.0倍）タイプ数展開事業数 10 → 24 （2.5倍） → 56 （5.5倍） → 73 （7.0倍）： (タイプ×国) 売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,692 （12.0倍） → 2,389 （16.5倍）現在の10～20倍以上ある成長ポテンシャルを実現するため、今後もＭ＆Ａも含め積極的な先行投資を継続していく
Slide 13: M&Aの件数推移：プログラマチックM&A戦略
M&Aの件数推移：プログラマチックM&A戦略 11 11 10 5 5 3 国内海外 7 6 6 2 2 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 4月時点これまで毎年10件程度のＭ&Ａを実施・・・FY23はトータルで10件、 FY24も当直連携基盤とメドケアの買収をすでに完了、今後も引き続き積極的に検討予定 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 12
Slide 14: 当直連携基盤の子会社化
当直連携基盤の子会社化従来当直連携基盤グループイン後患者医師医師の 24時間365日夜間・連休は当直連携労働時間往診対応が必要基盤による往診代行メディカルバディが同行、診療医師が1人で往診医師は診療行為に集中患者・家族 1人で往診、患者・家族へ患者・家族への声掛けなど対応の情緒的なケアが困難はメディカルバディが対応現在約300施設と契約、往診時のメディカルバディ同行により高い患者満足度を実現・・・・かかりつけ医として当直対応を行うため、診療報酬改定の影響はない Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved.
Slide 15: 事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ
事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ売上の推移試算前提 FY2023末以降に加わる～6,000億円事業既存事業の FY2015以降FY2023末～1,200 1/4が上乗せまでに加わった事業 FY2010以降FY2015末 CAGR までに加わった事業～1,550 ～20% FY2010末時点の事業 2,390億円 CAGR ～600 ～2,100 ～15% ～1,100 650億円 CAGR 150億円～330 ～700 ～1,150 ～10% ～310 FY2010 FY2015 FY2023 ～5年後シミュレーションをFY2023実績を踏まえて更新。今後も新規事業
Slide 17: 成長エンジン２：既参入市場での継続事業拡大
成長エンジン２：既参入市場での継続事業拡大地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024
Slide 19: 製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野
製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野 10年前現状将来Ｍ３の関与～3,000億円減少 TAM ＤＸ化により業界全体の営業生産性は改善ＭＲ関連約99% 約1.5兆円約95% 約70～80% 費用など ②MR活動約1.15兆円約7,000～ 8,000億円 DX化支援 ③データドリブンマーケティング ①インターネット支援約20～30% マーケティングインター約 5% 支援約 1% ネット約150億円約700億円約2,000～ 3,000億円Ｍ３の関与はインターネット分野にとどまらない・・・業界全体の生産性改善を実現させて行く出所: M3調査・推
Slide 20: 製薬マーケティング支援事業の現状認識
製薬マーケティング支援事業の現状認識需要と変化ＣＯＶＩＤ-19 今後プラス要素収束期  構造的なDX化の進展現在売上本質的な変化  データドリブンマーケティングの更なる浸透  プロジェクトの大型化マイナス要素  COVID期の一時的な需要の短期的な需要剥落  一部グローバル製薬企業のコスト圧縮プラス要因とマイナス要因が拮抗、現在は両者がバランスしている状況 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 19
Slide 21: 国内MR数の推移
国内MR数の推移（万人）過去最高 7 6万5,752人 -1,095 -522 -950 -752 -2,533 6 2022年度 -2,742 4万9,682人 -3,572 -1,738 -2,166 5 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ＭＲ数が減少する一方、コントラクトＭＲやＷｅｂまたは電話のみで活動するオンラインＭＲが増加・・・今後も営業効率化のトレンドは続く見込み出典: MR認定センター「2023年版 MR白書」 Copyright © 2024 M3,
Slide 22: 本質的な構造改革のパートナーとして
本質的な構造改革のパートナーとして全体的なトレンド再成長に向けての取り組みＣＯＶＩＤ-19 今後  リーダーシップの若返りと強化収束期  プロダクト：製薬企業営業マーケティングの現在売上生産性を圧倒的に向上させる、サービスの継続的な開発（現在レベル50%）  プロフェッショナル人材：継続的にチームを毎年数十人単位で拡大（現在レベル50%）  １人当たり生産性：サービス提案などの標準化、スキル強化、DX化などを通じた、 1人当たり生産性の改善（現在レベル75%）製薬企業の戦略的パートナーとして、本質的なＤＸ化の推進をさらに加速 Copyright © 2
Slide 23: プロフェッショナル人材の増員イメージ
プロフェッショナル人材の増員イメージ単位： FY2019を100とした指数 375~500 人員増のための施策全体数を増やしつつ、外部コンサルタントは  人事機能強化削減 260  エージェント対策 245 17% （フィーアップなど） 24%  新卒採用の強化 100 83%  人員増を図りながら 76% M3社員コストも改善中 FY2019 FY2022 FY2023 数年後（コロナ前） Q4 Q4 １人当たり 1 1.6 1.4 1 コスト業務委託に自社採用で自社採用でより一時的平準化平準化に増大プロフェッショナル人材はトータルで約5%増(インハウスは
Slide 25: クリニックDX：新たな患者体験の実現
クリニックDX：新たな患者体験の実現従来ＤＸ化（新たな患者体験）アクセス待合室で長時間待つオンラインで予約オフラインオフライン＋オンライン診療のハイブリッド診療後そのまま帰宅支払い窓口で支払い（電子決済）自宅または職場に薬近隣の薬局で受け取りデリバリー自分のカルテはカルテアクセスが困難 Web上で閲覧可能夜間緊急対応翌日まで待つオンラインで24時間対応「デジスマ診療」を通じ、全く異なった患者体験を創出 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 24
Slide 26: 電子カルテ、M3デジカルの伸長
電子カルテ、M3デジカルの伸長Ｍ３デジカル導入施設数 6,150  累計導入件数は約6,150件。順調に進捗  デジスマとの併売により、デジカルの付加価値がさらに向上 FY15 16 17 18 19 20 21 22 23 クラウド電子カルテ市場シェア圧倒的Ｎｏ.１、管理するカルテ数は約2億3,000万枚 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 25
Slide 27: クリニックDX：デジスマ診療
クリニックDX：デジスマ診療リアル診療医療機関：オンライン診療管理システム予約次回予約自動促進受付患者：スマホアプリ決済問診電子カルテ連携利用したユーザーからも２.５万件の評価でレビュー4.6、新たな患者体験を実現しカテゴリ内上位の高評価を獲得出所: 下記URLから引用、2024年4月10日参照 https://apps.apple.com/jp/app/m3%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3 %83%88%E8%A8%BA%E5%AF%9F%E5%88%B
Slide 28: デジスマ診療の利用ユーザー数
デジスマ診療の利用ユーザー数単位： FY2021Q3を１としたときの指数 4,741 4,320  クリニックのインフラとして利用者が急速に 2,973 浸透中・・・前年度の約3.5倍 2,067  ビデオ通話機能も付加、オンライン診療 1,368 のインフラとしても 1,070 拡大中 479 1 44 173 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2021 FY2022 FY2023 * 月別UUの四半期別総和 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 27
Slide 29: エコシステムシナジー：医療データ事業の展開
エコシステムシナジー：医療データ事業の展開単位： FY2022を100とした指数医療データ事業の売上* 205 約 2倍 100 FY2022 FY2023 データの蓄積量増加に伴い医療データ事業(診療実態、医師の診療基準など)も大きく伸長。エコシステムシナジーの創出も順調 * 対象：Real World Data、推計関連サービス（製薬マーケティングの事業のうち一部） Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 28
Slide 31: 各国医師数に占める会員数比率（グローバル）
各国医師数に占める会員数比率（グローバル）医師会員数比率（2023年6月末）上記以外の地域含め、医師会員650万人以上、全世界の医師の 50％以上をカバー ※ 日本の医師数は厚労省データ（2022）に基づく。その他国別医師数はWHO各国最新データ等による Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 30
Slide 32: 海外セグメント：地域別売上収益の推移
海外セグメント：地域別売上収益の推移単位：百万円成長率うち､コロナ関連コロナ関連収益収益分除き北米 69,852 +13% +20%  キャリア事業は引き続き堅調な 62,070 推移コロナ関連収益分除き  治験事業：再成長に向けた経営 27,081 +19% 基盤強化・筋肉質化を進行中北米 26,634 欧州  フランス・UKで引き続き堅調 28,648 +26%  M&Aによる貢献も発現欧州 22,665 ＡＰＡＣ APAC 12,771 14,122 +11%  コロナ禍後の急成長が一服  DBMCIの貢献も発現開始 FY2022 FY2023 Ｍ&
Slide 33: 海外における事業別の成長トレンド（通期）
海外における事業別の成長トレンド（通期）単位：億円医師向けサービス治験医師キャリア（北米、欧州、APACの医師（M3グローバルリサーチ：（北米の治験施設運営事業）（北米、欧州の医師を中心向けサイトと電子カルテ）北米、欧州、APACで展開）とした人材事業） 290 250 250 190 180 約2.6倍 160 140 約2.6倍 130 120 110 99 98 93 68 77 75 約2.6倍 46 47 52 29 約1.6倍 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 様々な事業タ
Slide 34: 成長エンジン３：エコシステムシナジーの創出
成長エンジン３：エコシステムシナジーの創出地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024
Slide 35: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル
事業領域の拡大と成長ポテンシャル会計年度： 2010 2015 2020 2023 国： 3 → 8 （2.5倍） → 11 （3.5倍） → 17 （5.5倍）事業： 6 → 15 （2.5倍） → 35 （6.0倍） → 38 （6.0倍）タイプ数展開事業数 10 → 24 （2.5倍） → 56 （5.5倍） → 73 （7.0倍）： (タイプ×国) 売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,692 （12.0倍） → 2,389 （16.5倍） Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 34
Slide 37: エコシステムシナジーによる利益貢献
エコシステムシナジーによる利益貢献単位： FY2022を100とした指数 125 100 約1.3倍 FY22 FY23 次の10年は社内外の協業も含めたエコシステムシナジーにより医療課題解決/社会インパクト創出と事業拡大を更に促進 * 複数のセルでの事業連携やデータ相互活用により創出された付加価値額。定義についても今回含め適宜見直しを実施 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 36
Slide 38: 事例：ホワイト・ジャック・プロジェクト
事例：ホワイト・ジャック・プロジェクト発症前/健常人発症後/病人第１弾ハピネスアイ一般の方第２弾臨海メディカル (生活者) 今後の拡大する重点領域第３弾がん防災第４弾ＥＢＨＳ医療従事者 (医卸など) 従来の主たる第５弾事業ドメイン第６弾メドケアＭ３のミッションをより川上から実現するホワイト・ジャック・プロジェクトも着実に進展 Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved. 37
Slide 39: 企業向けサービスのカバレッジ拡大
企業向けサービスのカバレッジ拡大企業向けサービスでカバーしている従業員数単位：万人 FY23Q4で約200万人の 203* 従業員をカバー、以下のサービスを展開中  EBHS Life  がん防災、PSP  Ask Doctors  健診予約&実施 78 約160倍  従業員健康データ管理などハピネスパートナーズに加 18 19 え、EBHS Lifeの導入も 1 徐々に拡大。産業医派遣やストレスチェックなども対応 FY19 20 21 22 23 エコシステムシナジーの創出に向けた事業基盤も着実に拡大・・・メドケアが加わることで、FY24から健保向けサービスにもカバ
Slide 40: メドケアの子会社化
メドケアの子会社化顧客となっている健康保険  2015年の創業以来、特組合は定保健指導や禁煙外来 300以上サービスを提供顧客となっている健保で  グループイン後は、カバーしている被保険者は EBHSと連携し、健康課 500万人以上題の可視化・改善の具体的な施策提案まで対応特定保健指導の完了率  法人・健康保険組合向け 90%以上のサービスラインナップ拡充とクロスセルも期待健保連の調査*約30%と比べ高い実績ホワイト・ジャック・プロジェクトの他サービスとあわせ、ワンストップソリューションを提供可能に。従業員の生活習慣の改善と健保が負担する医療費低減の両立を
Slide 41: 社会的インパクトの創出
社会的インパクトの創出地域 (12地域) 地域 (12地域) 地域 (12地域) １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 １２３４５６７８９ 10 11 ＭＰＭＰＭＰ事業事業事業 (～ (～ (～ 30 30 30 ＥＳＥＳＥＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳｷｬﾘｱＳＳ 50 50 50 事業 ) 事業 ) 事業 ) その他エマージング事業群その他エマージング事業群その他エマージング事業群４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ Copyright © 2024 M3, Inc. A
Slide 42: SDGsとCSV：エムスリーのCSVの位置付け
SDGsとCSV：エムスリーのCSVの位置付けＳＤＧｓＣＳＶ Sustainable Development Goals Creating Shared Value （持続可能な開発目標）（共有価値の創造）すべての国の政府や企業、個人企業が本業を通じて社会問題を内容などが、人権や環境、開発など解決する取り組みに関して、達成を目指す国際的な目標企業にとって国際的な目標に向け、各企業が企業の成長と社会課題の解決をの位置付け責任を果たす両立していく企業ミッション企業のミッションとは必ずしもリン企業のミッション/パーパスと完全との関連クしないに一致する「
Slide 43: M3の社会的CSVインパクト（1/2）
M3の社会的CSV*インパクト（1/2）シームレスな診療体験の提供デジスマ診療を利用した診療件数は年間約560万件（前年度の5倍超）、院内滞在時間も168万時間削減上記も含め、グループ全体で患者さんの待合室での待ち時間を3,540万時間削減・・・約4,000年、約50人分の人生に相当** FY2023、グループ全体の総受付数約3,400万件より健康不安への専門的なアドバイス提供日常的な健康不安に対し医師がウェブ回答、質問の投稿数は年間約32万件、閲覧数は年間7,900万UU超を達成 FY2023 重い疾病の患者さんが「やりたいこと」を実現『CaNoW』で実現したプロジェクトは
Slide 44: M3の社会的CSVインパクト（2/2）
M3の社会的CSV*インパクト（2/2）対医療者医療従事者全会員への最新医療情報の提供 Web講演会などで延べ約1,100万人の視聴者 FY2023 診療の支援国内外で、延べ約3億件の電子カルテの情報を管理、診療現場を日々支援 FY2023現在製薬企業の営業生産性の改善 1.1億回のeディテール実施： MR5.5万人分以上（日本全MR数と同等以上） FY2023 当社のミッションである「インターネットを活用し健康で長生きする人を１人でも増やし、不必要な医療コストを１円でも減らすこと」を様々な分野で実現し続ける * CSV = Creating Shared Value Copy
Slide 46: 2024年度前提＆見通し
2024年度前提＆見通し見通し  2023年度の新規買収企業は通年で寄与成長エンジン①  2024年度の新規事業、M&Aは織り込まず（実際は＋サグラダファミリアの拡張 M&A検討数・案件規模も拡大傾向）  製薬マーケティング支援は、構造的なDX化のプラスメディカルと、コロナ関連売上の剥落に伴う一時的なマイナスがプラットフォーム均衡する可能性あり ±  医療現場DX等は成長継続エビデンス  コロナ関連売上の剥落、大型案件終了の短期的な影成長エンジン② ソリューション響はあるが、営業活動の強化でオフセットを目指す ± 既参入市場キャリア  既存事業が引き続き成
Slide 47: M3の業績推移
M3の業績推移売上収益営業利益単位：百万円単位：百万円 273,000 ~268,000 95,141 営業利益* 中国IPO関連収益 238,883 230,818 208,159 71,983 70,000 ~67,000 64,210 64,381 169,198 57,972 130,973 113,059 34,337 94,471 30,800 78,143 27,486 64,660 25,050 20,022 51,346 16,061 36,759 7,648 13,738 14,646 26,007 4,803 9,294 8,534 2,276 5,729 19,

M3 — Investor Presentation (April 2024) on 6ix

M3 — Investor Presentation (April 2024)

Slide 1: エムスリー株式会社 会社説明資料 2024年4月

Slide 2: Copyright © 2024 M3, Inc. All rights reserved.

Slide 3: 2023年度 連結業績

Slide 4: 連結売上の推移とCOVIDの影響

Slide 5: 2023年度 連結業績（セグメント別）

Slide 6: 2023年度 業績予想 対 実績

Slide 7: 北米治験事業の減損損失と再成長に向けた取り組み

Slide 8: FY2024の売上見込み

Slide 9: M3のトリプル成長エンジンとCSV

Slide 10: 成長エンジン１： 事業ドメインの拡大と成長

Slide 11: 3大リソースを活用した医療課題の解決

Slide 12: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル

Slide 13: M&Aの件数推移： プログラマチックM&A戦略

Slide 14: 当直連携基盤の子会社化

Slide 15: 事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ

Slide 16: 事業拡張の構造的良循環

Slide 17: 成長エンジン２： 既参入市場での継続事業拡大

Slide 18: 医薬品、営業＆マーケティングのＤＸ

Slide 19: 製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野

Slide 20: 製薬マーケティング支援事業の現状認識

Slide 21: 国内MR数の推移

Slide 22: 本質的な構造改革のパートナーとして

Slide 23: プロフェッショナル人材の増員イメージ

Slide 24: 医療現場のＤＸ

Slide 25: クリニックDX： 新たな患者体験の実現

Slide 26: 電子カルテ、M3デジカルの伸長

Slide 27: クリニックDX： デジスマ診療

Slide 28: デジスマ診療の利用ユーザー数

Slide 29: エコシステムシナジー： 医療データ事業の展開

Slide 30: 海外

Slide 31: 各国医師数に占める会員数比率（グローバル）

Slide 32: 海外セグメント： 地域別売上収益の推移

Slide 33: 海外における事業別の成長トレンド（通期）

Slide 34: 成長エンジン３： エコシステムシナジーの創出

Slide 35: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル

Slide 36: 事業間の連携可能性

Slide 37: エコシステムシナジーによる利益貢献

Slide 38: 事例： ホワイト・ジャック・プロジェクト

Slide 39: 企業向けサービスのカバレッジ拡大

Slide 40: メドケアの子会社化

Slide 41: 社会的インパクトの創出

Slide 42: SDGsとCSV： エムスリーのCSVの位置付け

Slide 43: M3の社会的CSVインパクト（1/2）

Slide 44: M3の社会的CSVインパクト（2/2）

Slide 45: FY2024業績見通し

Slide 46: 2024年度 前提＆見通し

Slide 47: M3の業績推移

Slide 1: エムスリー株式会社会社説明資料 2024年4月

Slide 3: 2023年度連結業績

Slide 5: 2023年度連結業績（セグメント別）

Slide 6: 2023年度業績予想対実績

Slide 10: 成長エンジン１：事業ドメインの拡大と成長

Slide 13: M&Aの件数推移：プログラマチックM&A戦略

Slide 17: 成長エンジン２：既参入市場での継続事業拡大

Slide 25: クリニックDX：新たな患者体験の実現

Slide 27: クリニックDX：デジスマ診療

Slide 29: エコシステムシナジー：医療データ事業の展開

Slide 32: 海外セグメント：地域別売上収益の推移

Slide 34: 成長エンジン３：エコシステムシナジーの創出

Slide 38: 事例：ホワイト・ジャック・プロジェクト

Slide 42: SDGsとCSV：エムスリーのCSVの位置付け

Slide 46: 2024年度前提＆見通し