Enel Americas S.A. · BCS:ENELAM
Enel Americas — Non-Deal Roadshow (July 2019)
17 slides from Enel Americas's roadshow presentation, Jul 22, 2019
Slide 1: Enel Américas
Enel Américas 22 y 23 julio de 2019, Santiago Enel Américas Investor Relations
Slide 2: Visión general
1 Visión general Enel Américas Investor Relations
Slide 3: Enel Américas, visión general
Enel Américas, visión general Enel Américas es una de las empresas eléctricas más grande de Latinoamérica Brasil Colombia Generación Generación 1.354 MW 3.499 MW 1% Part. de mercado en cap. instalada 20% Part. de mercado en cap. instalada Generación neta 3.755 GWh Generación neta 14.052 GWh Ventas 2
Slide 4: Enel Américas, visión general: estructura de la propiedad
Enel Américas, visión general Estructura de la propiedad1 Otros accionistas Inversionistas extranjeros 2.48% 15.07% Las acciones de Enel Américas se transan en: Inversionistas locales 6.69% Américas 56.80% ENEL SPA 11.73% Fondo de Pensiones 7.23% Market Cap2: USD 9.91 bn Tenedores de ADR 1. Informac
Slide 5: Próximos pasos Aumento de capital
2 Próximos pasos Aumento de capital Enel Américas Investor Relations
Slide 6: Aumento de capital
Aumento de capital Term Sheet de la transacción Acciones comunes registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica y en la CMF1 Estructura Registro en la SEC2 de ADSs para transar en NYSE Monto US$ 3,0 billones Precio de Suscripción US$ 0,162108214203236 por acción US$ 2.6
Slide 7: Próximos pasos
Próximos pasos Timeline Junio Julio Agosto Principales procesos 1 Primer periodo de suscripción en Chile 27 Junio 30 días calendario 26 Julio 2 Primer periodo de suscripción en USA 3 Julio 21 días calendario 23 Julio 3 Finalización de periodo para venta de 19 Julio derechos de suscripción en ADRs Fi
Slide 8: Guidance 2019
3 Guidance 2019 Enel Américas Investor Relations
Slide 9: Guidance 2019
Guidance 2019 Guidance 2019-21 (bnUSD) New Plan 2019 2020 2021 EBITDA 4.4 5.2 5.7 Capex 5.3 Net Income1 1.3 1.6 1.9 Dividend Policy 50% Guidance de Plan Estratégico 2019-21 se mantiene para 2019 9 1. Attributable Net Income to the controller shareholders. Enel Américas Investor Relations
Slide 10: Enel Distribución Sao Paulo & Enel Distribución Goiás
4 Enel Distribución Sao Paulo & Enel Distribución Goiás Enel Américas Investor Relations
Slide 11: Distribución Sao Paulo: Resultados 1Q 2019
Enel Distribución Sao Paulo Resultados 1Q 2019 Principales indicadores financieros Perfil Deuda Bruta Local GAAP (mBRL) 1Q 18 1Q 19 ∆ YoY 1Q 19 mUSD1 Deuda neta 4.504 4.179 -7,2% 1Q 18 1Q 19 ∆ YoY (BRL m) Ingresos 5.205 5.822 11,9% 915 Vencimiento medio +0,7 y 2,7 3,4 (años) EBITDA 337 399 18,4% 112
Slide 12: Distribución Goiás: Resultados 1Q 2019
Enel Distribución Goiás Resultados 1Q 2019 Principales indicadores financieros1 (US$ m) Perfil Deuda Bruta 1Q 18 ∆ YoY 1Q 18 1Q 19 ∆ YoY 1Q 19 Deuda bruta +29,6% 427 553 Ingresos 378 400 +5,8% (US$ m) Vencimiento medio -0,7 y EBITDA 40 76 +93,3% 2,4 1,7 (años) Total Net Income 14 21 +53,9% Tasa efec
Slide 13: Share performance and market consensus
5 Share performance and market consensus Enel Américas Investor Relations
Slide 14: Desempeño de la acción
22 de mayo: Desempeño de la acción Enel SpA aumenta su participación accionaria en Desde 1 de enero 2019 hasta 18 de julio 2019 Enel Américas a 56,80% 10 de april: Enel SpA comunica aumento de 27 de junio: participación accionaria en Enel Comienza periodo de Américas de 51.8% a 56.42% suscripción pr
Slide 15: Market consensus
Market consensus Análisis del consenso de mercado Recomendación Precio objetivo CLP/Acc USD/ADR (CLP) Precio de la acción al 18-07-2019 116,07 8,43 BTG Pactual Positivo 166 18-jun-2019 Promedio del precio objetivo al 18-07-2019 140,91 Precio de la acción actual vs precio objetivo upside 21,40% Inver
Slide 16: Gracias. Contáctanos
Enel Américas Contáctanos Rafael De La Haza Head of Investor Relations Enel Américas Jorge Velis Investor Relations Manager Enel Américas Itziar Letzkus Investor Relations Enel Américas Email Javiera Rubio [email protected] Investor Relations Enel Américas Teléfono Gonzalo Juárez +562 2353468
Slide 17: Enel Américas Investor Relations
17 Enel Américas Investor Relations